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2020/11/151项目管理过程第二讲项目可行性研究与评估第十一讲项目结束与后评价2020/11/152内容提要：一、项目管理知识体系二、项目管理四个过程•项目启动阶段（项目可行性研究与评估）•项目规划阶段•项目实施阶段•项目收尾阶段2020/11/153PMBOK2.0版明确了项目管理的九大知识范畴•范围管理•时间管理•费用管理•质量管理•人力资源管理•沟通管理•风险管理•采购管理•整体管理2020/11/154内容提要：一、项目管理知识体系二、项目管理四个过程：•项目启动阶段•项目规划阶段•项目实施阶段•项目收尾阶段2020/11/1551.项目启动阶段从项目建议书被组织接受到项目正式启动阶段称为项目启动项目评估与论证项目核准与批准项目资金的筹措项目启动2020/11/1561.1项目评估与论证项目建议书需求识别与需求建议书项目识别、项目构思与项目选定项目建议书/项目申请书可行性研究2020/11/157（1）需求识别公共需求和公共项目非排他性和非竞争性私人需求和私人项目排他性和竞争性需求的识别是项目生命周期的开始阶段的最初工作。它从识别需求、问题和机会开始，以需求建议书的发布作为结束的标志。2020/11/158需求识别案例假如您感到居住多年的房屋已显得陈旧，希望将房屋重新装修一番，当装修公司询问您需要什么样的布局、风格时，您如何描述需求呢？—“你看着办吧，只要好就行。”结果会如何呢？—“我是一个知识分子，房间的布局、风格应充满书香墨气”2020/11/159需求识别的过程需求的提出需求的确认需求的清楚表达功能要求的建立技术要求的表达业务化用户化的语言专业化技术化的语言制定项目计划的依据2020/11/1510需求识别的案例—某厂内部管理信息化需求的提出需求的确认需求的清楚表达功能要求的建立技术要求的表达制定项目计划的依据A厂面临越来越大的市场压力，客户要求交货期很短，品种很多，原有人工纸面计划管理方式，信息传递慢，准确性差。A厂调查同行工厂使用电脑网络化管理的情况后，决定在A厂内部实施电脑网络化管理A厂聘请电脑网络化管理顾问公司专家到厂调查，提出实施MRPⅡ管理系统，同时构建一个连接公司各部门的内部网络平台顾问公司提出了明确的技术解决方案：MRPⅡ管理软件包括的功能模块：营销、定单管理、物料管理、库存管理、生产计划、人事管理、财务等网络采用两个服务器、30个终端；Client/Server结构2020/11/1511需求建议书需求建议书(RequirementForPayment，简称RFP)是从客户的角度出发，全面、详细地向承约商或项目团队描述客户已经识别的确定的需求，以及为满足这些需求应作哪些准备工作。一份良好的RFP能够让承约商或项目团队完全了解客户的需要，使承约商或项目团队准确把握客户所预期的产品或服务的内容和形式，以及对项目的要求、期望的目标、客户的供应条款、付款方式、契约形式、项目时间等。2020/11/1512需求建议书的内容1）工作表述例：房屋装修要说明是对旧房子装修，风格及样式，装修的范围2）客户要求3）交付物物理参数、操作参数，如盖房要求可能包括总计5000平方米的面积，8间卧式，2间浴室，一间双车道车库，中央空调和一个游泳池.4）提供条款项目实施上客户提供的保障，物品供应等2020/11/1513需求建议书的内容5）需求方法在执行前，获得客户对于实施方式的认同6）合同类型7）到期日8）时间进度表这是客户最为关心的，如装修房子的及时完成可以保证你尽早的享受舒适的居住条件9）付款方式这是承约商最为关心的，如分期付款、一次性付款等例某房地产开发商在项目启动时支付给建筑公司20%的款项，项目完成50%再支付30%的款项，项目完成竣工后支付剩余50%资金。2020/11/1514需求建议书的内容10）交付物的评价标准项目实施的最终标准是客户满意，否则承约商很难获得所期望的利润11）申请内容方法交付物进度计划经验人事安排成本2020/11/1515需求建议书的内容12）投标事项应规定投标书的格式及投标方案的内容13）投标方案的评价标准可能包括：承约商背景及经历、技术方案、项目进度、项目成本2020/11/1516有关单位：东方公司向具有建设部建筑一级认证企业的承约商征求办公大楼建设,项目目标是：建设1234平方米高3层框架结构的办公大楼。1、工作表述承约商将执行下面任务：主体框架工程建设、建筑设备安装、装修工程。2、要求承约商应根据国家标准建设，提供施工计划和施工方案。3、交付物符合国家建设标准的办公大楼。4、东方公司提供的条款东方公司将向承约商提供办公大楼施工图纸。5、需求信息承约商在执行工作之前，必须获得东方公司对施工方案的认可。东方公司办公楼建设项目需求建议书2020/11/15176、合同类型合同必须以一个商定的价格，给提供满足需求建议书要求工作的承约商付款。7、到期日承约商必须最迟在2月28日以前向东方公司提交5份申请书备份。8、时间表东方公司希望在3月30日前选中一家承约商。这个项目需要完成的时限是6个月，从5月1日到10月30日，所有的交付物必须不迟于10月30日提供给东方公司。9、付款方式当项目完成了1/3时付总额的1/3当项目完成了2/3时再付总额的1/3当东方公司已经满意于项目100%的完成，并且承约商已经履行了全部契约义务时再付出总额的最后1/3东方公司办公楼建设项目需求建议书(续1)2020/11/1518东方公司办公楼建设项目需求建议书(续2)10、申请书内容承约商的申请书至少必须包括如下内容：（1）方法。承约商能清晰地理解需求建议书，理解什么是被期望达到的要求。而且要详细描述承约商领导项目的方法，要求对每个任务的详细描述，任务如何完成的详细描述（2）交付物。承约商要提供交付物的详细描述（3）进度计划。列出甘特图或网络图表，列出每月要执行的详细任务的时间表，以便在要求的项目完成日期内能够完成项目（4）经验。叙述一下承约商最近已经执行的项目，包括客户姓名、地址和电话号码（5）人事安排。列出将被指定为项目主要负责人的姓名和详细简历，以及他们在类似项目中的成绩（6）成本。必须说明总成本并提供一份项目的预算清单.2020/11/1519东方公司办公楼建设项目需求建议书(续3)11、申请书评价标准（1）方案（30%）。承约商提出建设方案（2）经验（30%）。被指定执行此项目的承约商和主要负责人的执行类似项目的经验（3）成本（30%）。承约商申请书中所列的固定成本（4）进度计划（10%）。为了要在项目完成之日期内或在此日期之前完成项目，承约商应提供详细的施工计划2020/11/1520（2）项目识别项目识别就是针对客户已识别的需求，承约商从备选的项目方案中选择出一种最能够满足顾客需求的项目。项目识别与需求识别的本质区别在于两种识别的行为主体不同，项目识别的行为主体是承约商或项目团队，而需求识别的行为主体是顾客。需求识别是客户的一种行为项目识别是承约商的行为.2020/11/1521项目识别的原则以满足客户需求为目标充分考虑项目方案的技术经济可行性注重对相关限制条件的识别密切与客户的联系在许多情况下，需求识别与项目识别是相互交融，相互作用的。2020/11/1522需求识别与项目识别案例某居民区的张先生夫妇，迁入新居后需要添置一套洗浴装置.本项目的需求识别和项目识别是什么呢？.2020/11/1523需求识别与项目识别案例(续)需求识别是：可能的方案有三个，在煤气管道上安装热水器、安装电热水器、安装太阳能热水器等经过调查、比较及分析决定选用太阳能热水器，便可准备需求建议书。项目识别承约商在接到需求建议书之后，虽然客户表明是安装一套太阳能热水器，但其类型、性能等差异很大承约商所要作的工作就是根据具体情况确定满足客户需求的项目客户的成本预算能否足以完成满足需求的项目客户已识别的需求是否经济可行，这一点应以客户为中心2020/11/1524（3）项目构思又称为项目创意是承约商或项目团队为满足客户需求，实现客户预定的目标所作的设想。2020/11/1525项目构思的过程准备阶段确定构思范围调查收集资料整理信息资料发掘有用信息酝酿阶段完善阶段2020/11/1526项目构思的过程准备阶段酝酿阶段潜伏过程：把资料和信息与项目联系起来创意出现：产生与项目相关一些独特新意构思诞生：形成项目初步轮廓，并明确表现出来完善阶段2020/11/1527项目构思的过程准备阶段酝酿阶段完善阶段发展：对构思进行进一步分析和设计，补充和完善评估：对构思进行分析评价或比较筛选定型：把项目的构思具体细化为可操作的项目方案2020/11/1528项目构思的方法项目混合法项目组合法：两个或两个以上的项目相加形成新项目项目复合法：两个或两个以上的项目复合成新的项目比较分析法通过对已经掌握或熟悉的项目进行横向或纵向的比较分析，从而发现新的项目投资机会集体创造法头脑风暴法、逆向头脑风暴法、多学科法、集体问卷法创新法信息整合法、逆向创新法、辐集创新法、发散创新法2020/11/1529（4）项目选定1．机会研究一般机会研究（地区、行业、资源）项目机会研究2．项目选择综合考虑环境和自身因素权衡必要和可能两个方面科学比较和筛选项目方案3．项目申请书2020/11/1530项目申请书一份申请书一般包括3个部分：技术部分目的是让客户认识到：承约商理解需求或问题，并且能够提供风险最低且收益最大的解决方案管理部分的目的是使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，并且收到预期结果成本部分的目的是使客户确信，承约商申请项目所提出的价格是现实的、合理的2020/11/1531项目申请书技术部分包括：理解需求或问题、提出方法或解决方案、客户收益等。管理部分包括：工作任务描述、交付物、项目进度计划、项目组织、相关经验、设备和工具等。成本部分包括：劳动力成本、原材料成本、分包商和顾问费用、设备设施租金、差旅费、文件费用、企业管理费、物价上涨、意外开支准备金、赏金或利润等2020/11/15321.1项目评估与论证项目建议书需求识别与需求建议书项目识别、项目构思与项目选定项目建议书/项目申请书可行性研究2020/11/1533（1）项目论证项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，建设或实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动过程。项目论证围绕着市场需求、工艺技术、财务经济、社会环境影响等四个方面展开分析和论证，其中市场是基础、技术是手段、财务经济是核心、社会环境是前提2020/11/1534（2）项目论证的作用是项目能否实施的依据是项目筹措资金的依据是投资/贷款决策的依据是编制项目计划的依据是项目防范风险、提高效率的重要保证2020/11/1535（3）项目论证的阶段阶段工作内容费用误差控制机会研究寻求投资机会，鉴别投资方向占总投资的0.2%～1%±30%初步可行性研究初步判断项目是否有生命力，能否盈利占总投资的0.25%～1.5%±20%详细可行性研究详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案中小项目：l%～3%大项目：0.2%～1%±10%2020/11/1536（4）项目论证的一般程序1.开始启动2.调查研究3.拟定方案4.方案评估5.深入论证6.编制报告7.编制资金筹措计划和项目实施进度计划2020/11/1537（5）项目论证的基本方法决策分析方法定性方法：头脑风暴法、名义小组技术、德尔菲法等定量方法：要素分析法、决策树法、线性规划等价值分析方法静态分析方法：投资回收期法、投资收益率法和借款偿还期法等动态分析方法：动态投资回收期法、净现值法、内部收益率法等风险分析方法：盈亏平衡分析法、敏感性分析法、概率分析法、蒙特卡罗分析法等2020/11/1538（补充）项目机会研究和初步可行性研究一、一般