ICT项目流程及要点沟通

-1-ICT项目流程及要点沟通信息化中心2018年2月-2-2目录12ICT管理办法2.0ICT项目流程及要点沟通3近期三项重点管理工作-3-管理办法-ICT项目管理办法V2.0项目重要节点：对《中国移动杭州分公司ICT项目管理办法》进行修订和优化：重点本次修订了项目商机管理、项目投标流程及管理、项目采购、项目风险管控等，从制度、流程上进一步支持ICT业务的发展。-4-管理办法-ICT项目管理办法V2.0|商机管理TOP商机重点跟进分层分级领导挂帅市县联动月联席会进度上墙周月总结持续开展市公司TOP20,分公司TOP10,区域TOP5项目跟进机制，确保每个分公司、每个区域均有重点商机重点跟进。要求超300万商机由分公司总经理挂帅，超100万商机由分公司副总经理挂帅，并纳入领导考核。每个分公司的TOP1由分公司和信息化中心联动，每月由市公司牵头举办联席会。要求分公司落实商机进度上墙制，重点商机进度每周讨论、每月总结。1、商机信息完整有效：集团名称及编号、集团关键人信息、商机名称、商机当前阶段、项目预算（万元）、预计签约时间、对口项目经理2、产品经理录入、及时市公司ICT项目管理平台上报商机上报要求商机管理要求政企条线关键岗位统一考核模板客户经理奖励制:10（含）-50万一个加1分；50（含）-100万一个加2分；100（含）-300万，一个加5分；300（含）-1000万，一个加10分；封顶10分。上报虚假商机需要严惩，扣罚标准为2倍加分。领导考核制：在招投标网站公告时未录入商机，最终由其他运营商中标的需要扣分：50万（含）以上项目未录入商机的，扣3分；100万（含）以上项目未录商机的扣5分；300万（含）以上项目未录商机的扣10分；50万以下战略项目未录商机的扣1分；商机考核及奖惩信息化项目商机管理是项目管理的重要环节，制定《杭州移动信息化商机管理办法》。明确建立商机上报、商机奖惩制度、商机评判制度及常态化通报反馈制度。-5-管理办法-ICT项目管理办法V2.0|招投标廉洁风险防控适应新形势下项目招投标工作的廉洁风险防控要求，坚决遏制腐败行为的发生，规范项目招投标活动、维护公司的利益，明确各关键岗位员工在项目招投标流程中应承担的责任，提高风险防控意识。-6-6目录12ICT管理办法2.0ICT项目流程及要点沟通近期工作重点3近期三项重点管理工作-7-ICT项目流程及要点沟通|立项决策为大力促进ICT业务发展，提高ICT项目决策效率和风险防范，推进ICT项目持续健康发展，制定杭州公司ICT项目分层分级立项审核流程。决策委员会成员：公司管理层、综合部、财务部、采购物流中心、工程建设部、网络部和政企客户部。三级决策体系+紧急预立项项目分类预立项决策正式立项决策常规类项目（总支出50万）签报决策签报决策专项类项目=50万and100万委托融创效益类市公司ICT多部门决策会决策签报决策=100万and1000万委托融创效益类市公司ICT多部门决策会预审，市公司总经理办公会议决策签报决策=50万战略类项目或=50万专项投资类或裸纤出租业务或PPP项目市公司ICT多部门决策会初审，市公司总经理办公会议决策预审，省公司总经理专题会议/省公司总经理办公会议决策市公司签报决策后+公司发文报至省公司决策-8-为大力促进ICT业务发展，提高ICT项目决策效率和风险防范，推进ICT项目持续健康发展，制定杭州公司ICT项目分层分级立项审核流程。典型问题解决方法：总结经验提高专业性+仔细审核ICT项目流程及要点沟通|立项决策1、未在ICT项目管理平台发起预立项流程；签报公文未抄送市政企管理员2、CT组网方案和支出未经市公司网路部、工程部进行会审，特别是超过30条线路的建设需求；3、委托融创+融创加成比例未明确4、在采购清单中不能明确设备型号（客户出具设备厂家及型号指定函除外）5、成本测算不全面：如电费6、采购内容税率有误：建安部分纳入集成，建安部分纳入设备；电费税率：7、收支各细项不匹配，仅有设备采购支出无设备销售收入。按照财务要求，设备、建安部分必须做平；8、各个项目材料之间内容不一致，收支、效益、合同期、CT数量及折扣，甚至项目名称；9、效益评估表填写错误10、未按照最新的模板11、商务描述不全面，如收入和支出细项在签报中未明确；-9-2017年，发起融创委托工作联系单120单，其中采购需求92单、完善重提13单、预采购7单、变更需求6单，其它2单。委托融创实施项目根据资产归属权划分为代购代建项目（资产归属客户）、非代购代建项目。项目委托非代购代建类项目1、公司同意融创实施：完成预立项，明确委托融创承建和加成比例；2、客户同意实施：收到项目中标通知书或完成客户侧签约；3、融创同意实施：达成双方签字确认的委托实施沟通会纪要；4、委托内容合规：委托内容符合采购管理规定；5、融创认可委托内容：通过融创PMO审核。1、同代购代建类项目2、同代购代建类项目3、分公司采购物流中心、融创同意实施4、同代购代建类项目5、同代购代建类项目1、同代购代建类项目2、同代购代建类项目3、同代购代建类项目4、三方签字确认的委托沟通会纪要5、同代购代建类项目代购代建类项目1、项目委托实施函正文；2、预立项红头文件、中标通知书盖章件或客户侧合同签字盖章件；3、采购清单；4、双方签字确认的委托沟通会纪要；5、确保委托内容合规的说明材料和证明材料、确保项目实施融创提出的其它需求材料。一具备委托条件二1、按第二大点准备委托材料；2、委托函按规范的公文格式拟写：仿宋三号字，行间距30磅；不要启用自动编号，段落编号遵循“一、（一）、1、（1）”规则；正文所带附件与所提供附件名称保持一致；3、正文函、各附件提及的采购内容保持一致；4、正文函、各附件提及采购金额、融创加成比例、税率保持完全一致；5、遇客户指定供应商，委托函中需按事实陈述客户指定供应商内容，并提供指定依据的证明材料作为附件。遇客户指定品牌和型号，需提供含指定依据的证明材料作为附件。1、同代购代建类项目2、同代购代建类项目3、同代购代建类项目4、同代购代建类项目5、同代购代建类项目1、项目经理提交委托融创实施所需材料到项目支撑室，2、项目支撑人员审核无误后一个工作日内发起委托，审核未通过沟通需求人修改完善3、项目支撑人员形文流转（工作联系单）：审批领导：部门分管副总经理；主送单位：浙江融创公司；抄送个人：部门总经理；融创杭办负责人；需求室和支撑室主管；需求人；支撑室相关人员1、同代购代建类项目2、同代购代建类项目3、工作联系单主送分公司采购物流中心，抄送采购主管，其它同代购代建类项目。4、采购物流中心主管行文流转（工作联系单），主送部门：浙江融创公司特别提醒注意！1、根据省公司单一来源采购适用场景，公司无权为客户指定供应商、品牌和型号。2、需求清单中不能有一级集采目录物品（即集团公司集中采购物品）。3、非代购代建项目，物料编码与实际采购物品要做到100%吻合，采购清单需提前提交提报人确定。二需提交委托材料三准备委托材料四委托函流转ICT项目流程及要点沟通|融创委托-10-ICT项目流程及要点沟通|融创委托-11-2017年，供应链系统采购需求提报91个项目，其中委托融创实施82个项目，权重90%。代购代建类项目（融创实施）非代购代建类项目、非融创实施代购代建类项目项目采购1、完成采购：融创采购结果（即项目成本确认单）；2、完成预算申请：申请出完成项目采购所需预算科目金额（含融创加成部分）。1、公司同意：完成预立项；2、客户同意：收到中标通知书或完成客户侧签约；3、委托内容合规：委托内容符合采购管理规定；4、完成预算申请：申请出完成项目采购所需预算科目金额上限（含融创加成部分），其中小额投资类项目无需申请仅立项签报中明确即可。一、具备提报条件二、需提交采购需求材料三、准备采购需求材料四、采购需求材料流转五任务订单下单1、项目采购需求函；2、预立项红头文件；客户侧合同签字盖章件；3、融创采购结果（即项目成本确认单）；采购清单；4、预算签报文件5、项目支撑室提出的辅助审核所需材料。1、同代购代建类项目；2、同代购代建类项目；3、采购清单、技术需求文件；4、同代购代建类项目，小额投资类项目无需提供；5、单一来源采购指定函（可选）；单一来源指定供应商情况说明（可选）；6、采购执行部门需要的其它材料。1、按第二大点准备采购需求材料；2、采购需求函按规范公文格式拟写；需求函正文所带附件与所提供附件名称一致；3、采购需求函、各附件提及采购内容保持一致；提及的融创加成一致；4、采购需求函正文预估收支与预立项一致、实际收支与融创采购结果及客户侧合同一致；5、各科目预算金额与实际采购金额一一对应且大于等于实际采购金额。1、按第二大点准备采购需求材料；2、同代购代建类项目；3、同代购代建类项目；4、采购需求函正文收支与预立项一致，与采购清单及客户侧合同保持一致；5、同代购代建类项目，小额投资类项目无需提供；6、物料编码所对应物料与实际采购物品要做到100%吻合。1、项目经理提交采购需求材料至项目支撑室；2、项目支撑人员审核无误后三个工作日内发起委托，审核未通过沟通需求人修改完善；3、项目支撑人员将采购需求材料上传供应链系统流转，逐级审批：分公司领导：政企客户部总经理、采购物流中心主任、公司分管副总经理、公司总经理（50万元及以上）；省公司：需求处理人，采购员，采购订单下单员；分公司：政企采购员、部门分管领导、物流管理员、收货人。1、同代购代建类项目；2、同代购代建类项目；3、项目支撑人员上传供应链系统流转，其中非融创实施项目采购材料需线下发采购物流中心审核确认。逐级审批：分公司领导：同代理代建项目；省公司：需求处理人、省采购员、省采购主管；分公司：采购物流中心采购主管、采购员。省采项目则流转到省采购员处；省公司：采购订单下单员；分公司：采购物流中心采购员、分管领导、物流管理员、收货人。1、需创建任务订单项目：预算走数据业务服务费、集团业务配套（低值易耗品）科目的自建项目（资产非客户）；非融创实施框架合同项目；2、项目经理申请：委托融创项目项目经理将任务订单需求以邮件形成报中心售中支撑，并附上融创成本确认单即可。非融创项目附上供应商侧合同即可；3、项目支撑人员审核无误后三日内发起任务订单下单；4、任务订单供应链系统流转审批：分公司政企客户部经理、收货人；5、收货人接收形成结算订单！提交时间要求：省采购浙移采发〔2017〕58号明确，采购需求原则上应提前90天移交采购部门。ICT项目流程及要点沟通|发起采购-12-非融创项目采购客户指定供应商、指定品牌和型号：材料要求+采购执行部门领导同意方可发起。ICT项目流程及要点沟通|发起采购-13-1、正文要求：省公司名义投标尽量多提供有效信息（例如投标保证金金额、收款方账户名称、收款方账户账号、收款方账号开户行、最迟打款时间以及其他可能的重要提醒信息）2、签发要求：省公司委名义投标需提供分公司决策依据，决策依据中写明同意该项目申请以省公司名义进行投标。1、正文要求：说明项目概要信息，需要省公司支撑的内容（法人签字的附件有哪些、需要加盖省公司公章的附件有哪些、相应附件需要的份数等），授权委托书的邮寄地址。2、签发要求：委托授权书需提供分公司会议纪要，直接由分公司政企客户部经理进行签发。项目经理完成正式立项材料的拟定，支撑组以公司发文形式由公司分管副总经理签发至省公司完成正式立项。ICT项目流程及要点沟通|正式立项、省公司授权要点问题省公司委托授权等事宜正式立项区县分公司产品经理/重要客户中心外派项目经理负责根据项目预立项材料、客户侧合同和供应商采购结果/合同、正式立项效益对比情况，拟定项目正式立项材料，支撑项目经理负责审核。省ICT平台发起由各区县分公司、政企客户部重要客户中心以签报形式、政企客户部和财务部会签，由公司分管副总经理签批开展正式立项，公文抄送信息化中心产品室支撑组管理员。市级决策项目省级决策项目1、正式立项资料更新2、汇报材料中“项目收支及效益情况”内容与效益评估表要一致（