2020年中国乳制品行业数据中台研究报告

2020年中国乳制品行业数据中台研究报告ChinaDairyIndustryDataMid-OfficeSolutionsReport20202研究背景研究目的前言中国乳制品行业规模超三千亿元，自20世纪90年代起，经历蓄力、爆发、冷却调整、高端国产化四大阶段，目前中国乳制品行业面临增长、升级、多样化的新时代痛点，其背后体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应的需求，传统的数字化解决方案已经无法满足行业需求，数据中台能有效助力中国乳制品行业全域+敏捷数字化发展。第一，对中国乳制品行业的发展阶段、新时代痛点进行分析，深入探究中国乳制品行业转型方向；第二，对中国乳制品行业各个环节的数字化现状进行分析，揭示乳制品行业数字化进程和发展方向；第三，阐释数据中台对中国乳制品行业现阶段的适用性，同时分析数据中台的方法论、架构和价值点，结合具体案例，揭示数据中台对乳制品行业数字化转型的深刻意义。为达到研究目的，本次研究主要使用2种研究方法：第一，智库基于自身对行业长期观察获得的行业知识，通过桌面研究（DeskResearch）的方式，对中国乳制品多家上市公司全流程、多环节数字化进程做深度分析与总结，形成本报告的基础观点；第二，智库通过对数据中台厂商多位专家进行深度访谈（ExpertsIDI），充分听取行业专家见解，形成客观、有深度的研究观点。研究方法前言3通过本次研究，智库主要得出了以下5个结论：中国乳制品行业规模超三千亿元，自20世纪90年代起，经历蓄力、爆发、冷却调整阶段，目前积极向高端健康，国产占比提升方向发展，但渠道、品牌、产品的多元化加剧了乳制品市场竞争，暴露了中国乳制品行业增长、升级、多样化等新时代痛点，进一步体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应的改进需求。中国乳制品行业数字化转型已经走过三个阶段，行业效率提升是持续推进数字化转型发展的动力。其中牧场及奶源采集环节，大型牧场奶源自动化、数字化管理改造较早，普及程度较高；生产制造环节，单点自动化已基本实现，部分环节数字化程度较高，但全流程数字工厂仍然处在早期；渠道供应环节，分销模式仍占主体，经销体系数字化仍在早期；直销渠道数字化程度较高，但孤岛现象严重；消费者连接环节，仍然依赖于线下渠道，数字化使用效率不高，数据分散、模糊、不可控。基于单点的数字化已无法满足行业的需求，中国乳制品行业需要进入以全域敏捷为特征的数字化转型的新阶段。数据中台价值能有效助力乳制品行业全域+敏捷数字化发展。数据中台的构建基于新的技术、理念和方法论，可解决传统数仓的系统建设问题，有效适应新变化，是企业数字化系统迈向数据智能的重要演进之路。智库将数据中台定义为：企业内支持高效构建全域数据资产、敏捷赋能多类业务、智能服务全流程人员的数据智能系统。乳制品数据中台目前主要聚焦消费者连接环节，逐步产业链中上游环节渗透。数据中台目前已助力部分乳制品品牌进入消费者连接的新阶段，实现全域数据回传、敏捷支持、用户画像、精准运营等，使用效果显著。主要研究发现主要研究发现4Inthestudy,wemainlyreachedthefollowingconclusions:Chinadairymarkethaswitnessedasteadygrowthsincethebeginningof1990s,andwiththe2008Melaminescandal,themarketexperiencedashortperiodofturbulenceandwentthrougharestructuringprocess.Themarketgraduallyshiftedfromscalegrowthtoqualityupgrading,togetherwithmorehigh-endbrandsandagrowingproportionofdomesticproducts.Withamarketsizeover300billionRMB,however,theintensecompetitioninchannels,brandsandproductsreflectspinpointsandneedsinrefinedoperations,optimizationandquickresponse.Chinadairyindustryhasgonethroughthreestagesofdigitaltransformation,andefficiencywillbethedrivingforceinthefuture.Inthemilkcollectionprocess,automationanddigitalizationhavebeenearlieradoptedbylargedairyfarms.Inmanufacturingprocess,onlypartofithasbeenautomatedandhighlydigitized,digitaltransformationisstillintheearlystage.Mostdairycompaniestakedistributionsalesastheprimarychannelwhiledirectsalesasasupplement.Thedistributionsystemisstillintheearlystageofdigitalization,whiledirectsalesisrelativelymaturebutwithseriousisolationbetweenchannels.Ontheconsumerside,offlinechannelsarelessefficientindigitalmanagement,thusdataisisolated,fuzzyandhardtocontrol.Chinadairyindustryisurgedtogofurtherindigitaltransformation,thatis,anewstageofuniversalandagiledigitalization.DataMid-OfficeSolutionsperfectlyfulfilstheneedofuniversalandagiledigitalization.Itcanavoidrepeatedsystemconstructions—aproblemraisedbytraditionalDataWarehouse—andthuswillbethelighthousetotheadvancementofSmartDataSystem.WedefineDataMid-OfficeSolutionsasanadvancedDataSystemwhichcanhelpbuildupuniversaldataasset,enablemultipletypesofbusinessandprovidesmartservicestopeoplethroughoutthewholesupplychain.Atpresent,DairyDataMid-OfficeSolutionsmainlyfocusesontheconsumerside,andgraduallypenetratestothesupplychainmanagement.Ithasbeenadoptedbyseveraldairycompanies,providingdataretrieveservice,agilesupport,detailedportraitandaccurateoperations.KeyInsights主要研究发现目录CONTENTS数据中台赋能中国乳制品行业TheDevelopmentofDataMid-OfficeSolutionsinChinaDairyIndustry乳制品行业数据中台厂商——阿里云数据中台CaseofDataMid-OfficeSolutionsinChinaDairyIndustry——AlicloudDataMid-Office中国乳制品行业数字化转型趋势DigitalTransformationTrendinChinaDairyIndustry1.2.3.DigitalTransformationTrendinChinaDairyIndustryPart1.中国乳制品行业数字化转型趋势61.1中国乳制品行业发展情况TheBackgroundofChinaDairyIndustry7Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1中国乳制品行业发展情况中国乳制品行业规模超三千亿元，液态奶种类众多，占据中国90%以上的乳制品主流市场中国市场拥有最丰富的乳制品品类：乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料加工制作的产品，主要包括液态奶、奶粉、炼乳、干酪和其他乳制品。目前我国单液态奶就出现13个细分品类，跨界产品层出不穷，使我国企业在乳品创新、场景拓展、功能加持等方面，拥有更多可延展的机会。乳制品行业市场规模庞大，液态奶占绝对主流：2018年乳制品市场规模达到3590.41亿元，总销量3099万吨，同比增长1.0%。液态奶占比稳定在90%以上。8智库：乳制品行业分类数据来源：Euromonitor、MPI、Wind、中信建投证券、中国奶业年鉴；智库整理乳制品液态奶常温奶常温白奶常温酸奶常温含乳饮料低温奶鲜奶低温酸奶奶粉全脂奶粉脱脂奶粉植物基婴幼儿奶粉其他奶酪冰淇淋……智库：2018年中国乳制品细分市场零售额（单位：亿元人民币）Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1中国乳制品行业发展情况1,3701,220580525551520植物基等酸奶白奶含乳饮料奶酪黄油其他30,00015,00025,00005,00010,00020,00035,00040,0002013年2011年2000年2012年2001年2002年2003年2004年2005年2006年奶粉2007年2008年2017年2016年2009年2010年2015年2014年2018年2019年液态奶智库：中国乳制品销量构成（单位：千吨）Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势中国乳制品行业自起步经历蓄力、爆发、冷却阶段，目前积极1.1中国乳制品行业发展情况向高端健康、国产占比提升方向发展9•中国乳制品行业发展分为四个阶段，目前乳制品目前积极向高端健康、国产占比提升方向发展：早期我国液态奶受保质期限制，国产奶粉蓬勃发展，1997年引入UHT灭菌技术及利乐无菌包装技术，常温奶对巴氏奶替代形成；2003年起常温奶快速普及，伊利蒙牛龙头地位显现；2008年“三聚氰胺”事件曝光导致国产奶粉进入冰点，行业进入调整期，液态奶品类快速扩张，进口奶粉垄断国内市场，产业链加速向上游整合；2015年起进入国产及高端产品突围期，主要表现为乳制品向高端、健康发展，国产占比提升。数据来源：乳制品专家访谈、东兴证券、国泰君安证券、光大证券、伊利官网、蒙牛官网；智库整理080160240320智库：中国乳制品总产量（单位：千吨）冷链物流等技术，规模化牧场普及低温鲜奶、酸奶快速发展国产婴配奶粉回暖1987-2003：蓄力起步期2003-2008：爆发期2008-2015：冷却调整期2015至今：高端、国产突围期杀菌技术成熟，常温奶保质期大幅增加至6-9个月伊利、蒙牛迅速完成全国渠道布局，确立龙头地位2008年“三聚氰胺”事件曝光，国产奶粉进入冰点20世纪90年代：生产杀菌方式简陋：采用巴氏杀菌，保质期短、运输、销售距离有限供给量少：奶源主要是奶农自家散养牧场液态奶市场：以产定销，供不应求奶粉保质期长、运输方便发展较快1997年引进超高温瞬时灭菌技术和利乐包装伊利：1993年改组完成；1997年引入利乐生产线蒙牛：1999年成立，并引入利乐生产线国产奶粉市占率降至30%，进口奶粉占据主要市场上游奶牛养殖散户难以为继，规模