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当前行业经济运行态势分析烟草信息部徐云波目录CONTENTS当前烟草行业发展形势分析01当前行业品牌市场竞争态势02江苏烟草品牌市场发展建议03PART1当前烟草行业发展形势分析当前烟草行业发展面临的形势中国烟草的现实图景宏观经济下行卷烟消费支出降档政策环境变化公务消费明显萎缩人口红利终结烟民递补效应弱化控烟力度加大消费行为受到抑制健康意识增强消费存量加速流失市场过度填满库存消化周期延长提税顺价加压终端销售动力削弱假烟私烟冲击市场空间受到挤占四大难题凸显三大压力叠加增长速度回落工商库存增加结构空间变窄需求逼近拐点经济下行提税顺价控烟过激当前烟草行业发展面临的形势行业发展拐点呈现3336340034453578374738854223455544404581475148494983506851705124471130683277338735233753392940534260437945254684482149354994509949794699-0.9%-8.1%-2.4%-5.6%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%30003500400045005000550060002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2000年以来行业卷烟产销量情况工业产量商业销量工业产量增幅商业销量增幅产销量持续下降趋稳986111350119781350614915161341809920891232852497826652285672916615.7%15.1%5.5%12.8%10.4%8.2%12.2%15.4%11.5%7.3%6.7%7.2%2.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%050001000015000200002500030000350002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2004年以来卷烟单箱额变化情况单箱销售额增幅结构提升进一步放缓105012071460168121812495296338814499513160467470864995601051811436107966.2%15.0%21.0%15.1%29.8%14.4%18.8%31.0%15.9%14.0%17.8%23.6%15.8%10.5%10.0%8.7%-5.6%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0200040006000800010000120002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2000年以来行业工商税利增长情况工商税利税利增幅税利处于微增长状态当前烟草行业发展面临的形势拐点出现的原因宏观经济下行压力加大•中国经济减速自2008年始，发展趋势与全球保持一致，2016年GDP增速6.7%，同比下降0.2个百分点。中国经济总需求低迷和产能过剩并存的格局将延续一段时间。6.7%3.0%8.0%13.0%18.0%1978年1979年1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年中国的经济增长GDP现价同比GDP现价平均L型走势9.7%10.4%7.4%环境资源约束增强要素供给效率下降自主创新能力不足劳动生产率下降经济减速的四个原因当前烟草行业发展面临的形势产销失衡供需矛盾加大•从2013年至2016年，连续产大于销，产销超差总量已超过300万箱。国家局从2016年起控制产量增长，就是为了恢复产销平衡。•近年来，每年终端需求以数百万箱速度递减，2016年需求满足率累计已达86.3%。而市场投放量并没有太大下降，投放量对需求的满足程度越来越高，市场潜在空间被压缩。-100.0-50.00.050.0100.013年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月14年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月15年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月16年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月17年1-2月2013-2016年逐月产大于销绝对量（万箱）73万箱70.9万箱145.3万箱11.6万箱-118.6万箱250.0350.0450.0550.0650.0750.0850.0950.02013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2014年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013-2016年逐月需求量、销量变化情况（万箱）需求量销量当前烟草行业发展面临的形势消费环境限制因素增多•一方面是法律约束增强，控烟履约存在过激倾向。“八项规定”、领导干部带头在公共场所禁烟等使公务消费明显受到抑制；《反垄断法》《反不正当竞争法》执法力度加强，增加了行业经营和执法风险；《广告法》《慈善法》《互联网广告管理暂行办法》使烟草的宣传、营销进一步受限。•另一方面是消费多元化下选择性增多，替代性增强。卷烟消费总体呈现吸烟人口减少、吸烟时间减少、吸烟场合减少，消费档次下降、社交功能下降的“三少两降”特征。新型烟草制品的快速发展对传统卷烟产生巨大替代性；消费多元化下选择性增多对烟草制品的功能产生替代性；电子商务模式下新的零售技术对卷烟的传统销售方式带来巨大挑战。一季度行业经济运行主要趋势特点控产稳销调控下市场获得一定恢复性增长一季度，全国卷烟产量1205.82万箱，同比减少29.94万箱，下降2.42%；产量是2010年以来最低。控产主要在1月份，产量同比减少86.93万箱，2、3月份产量分别增加39.76万箱和17.23万箱。一季度，全国卷烟销量1332.21万箱，同比增加9.28万箱，增长0.7%；销量是2010年以来次低。一季度销大于产126.39万箱，产销差绝对值是2010年以来最大。1303.7213461432.21432.691400.21333.061235.771205.821375.531426.821466.981477.191471.571419.851322.931332.210204060801001201409001100130015002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年近年一季度卷烟产销量情况产量销量销大于产一季度，卷烟生产进度为25.5%，是近年生产进度最慢的，说明国家局对生产计划继续执行从紧调控的策略；销售进度为28.2%，略微低于过去几年。说明今年4730万箱的产销目标经过努力还是有望实现的。一季度行业经济运行主要趋势特点市场销售开局平稳，没有出现恢复更慢的情况截至4月25日，全国卷烟销量同比增加29万箱，前四个月中有三个月销量实现增长。春节前市场销量增长明显，春节后没有出现市场恢复更慢的情况。开局平稳的原因：一是春节时间提前以及去年同期基数低；二是去年底提前结束访销，将30万箱以上的零售终端备货推移到今年体现；三是一些畅销高结构烟的带动效应。7.76-0.602.1119.73-10.000.0010.0020.0030.000.00200.00400.00600.00800.001月2月3月4月25日2017年1-4月分月销量对比2017年2016年增量-10.000.0010.0020.0030.0040.00节前27天节前26天节前25天节前24天节前23天节前22天节前21天节前20天节前19天节前18天节前17天节前16天节前15天节前14天节前13天节前12天节前11天节前10天节前9天节前8天节前7天节前6天节前5天节前4天节前3天节前2天节前1天春节节后1天节后2天节后3天节后4天节后5天节后6天节后7天节后8天节后9天节后10天节后11天节后12天节后13天节后14天节后15天节后16天节后17天节后18天节后19天节后20天节后21天节后22天节后23天节后24天节后25天节后26天节后27天2017年春节前后27天全国卷烟日销量走势图2017年2016年2017年节前27天662.1万箱2016年节前27天544.7万箱2017年节后27天257.2万箱2016年节后27天238.3万箱一季度行业经济运行主要趋势特点政策推动下结构获得较大提升，高结构烟增长较快在“单箱增长1000元”的政策推动下，一季度全国卷烟单箱批发销售额32939元，同比增加1343元，增长4.25%。一类烟对结构的贡献度达到81.7%以上，同比提高116个百分点。“稳高端、扩中端、调低端”成各省商业企业的普遍策略。一季度，各价区卷烟基本上以高三类烟价区为分界点，批发价95元/条以上价区卷烟销量普遍增长，批发价95元/条以下价区卷烟销量普遍下降。价类本期同期增减增幅一类349.25327.6021.656.61%二类197.87169.7328.1416.58%三类547.43562.95-15.52-2.76%四类182.54194.31-11.77-6.06%五类55.1268.34-13.23-19.35%高端105.5797.028.558.81%高价位9.717.991.7221.55%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.001-3月分价位段卷烟销量表销量增幅一季度行业经济运行主要趋势特点全国21个省份销量增长，但多数属于对去年同期下降的补偿性增长一季度，全国21个省份销量同比增长，但其中大多数省份去年一季度销量同比下降，今年的增长属于补偿性增长。12个省份销量下降，其中河南、山东、湖南、广西、陕西、江西等省份属于连续下降，但广西、陕西结构提升显著。从销售进度看，西藏、新疆、大连销售进度偏慢，一季度进度未达到25%。81.49-1.17%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00广东浙江四川河北湖北安徽福建辽宁山西甘肃重庆内蒙古黑龙江吉林上海北京新疆深圳天津海南西藏河南江苏山东湖南云南贵州广西陕西江西宁夏青海大连2017年1-3月各省份卷烟销量情况销量增幅江苏截至4月25日卷烟累计销售97.71万箱，同比减少0.46万箱，降幅收窄到0.47%。4月份销量已同比增加0.5万箱。一季度行业经济运行主要趋势特点全国所有省份单箱销售结构均提升，但有9省份提升不足1000元一季度，全国卷烟单箱批发销售额达到32939元，同比增加1343元，增长4.25%。所有省份的单箱销售额均增长，但有9个省份的单箱销售额增加值不足1000元。4月份，随着市场三四类烟投放量加大，截至4月25日全国卷烟累计单箱销售额已经下拉到32311元，结构增速3.91%。12663.24%-2%3%8%13%0100020003000大连宁夏广西陕西内蒙古安徽甘肃青海北京浙江河南重庆云南江西贵州天津湖南河北福建山西江苏辽