城市渣土自卸车调查研究报告

1城市渣土自卸车调查城市渣土自卸车调查研究报告研究报告市场管理部市场管理部20102010年年0101月月2引引言言经过经过0909年欧曼对自卸车业务的重点支持，市场占有率有了较大程度的提升，年欧曼对自卸车业务的重点支持，市场占有率有了较大程度的提升，11--1212月份自卸车（不含搅拌车底盘）销售月份自卸车（不含搅拌车底盘）销售1876018760辆，市场占有率达辆，市场占有率达10.7%10.7%，同比，同比提升提升3.53.5个百分点，但与主要竞争对手重汽相比占有率偏低。个百分点，但与主要竞争对手重汽相比占有率偏低。根据销售促进会及有关会议决议项，公司要求市场管理、销售管理部及市场根据销售促进会及有关会议决议项，公司要求市场管理、销售管理部及市场一线联合对城市渣土自卸车进行深入、系统的研究。为一线联合对城市渣土自卸车进行深入、系统的研究。为20102010年公司自卸车业务的年公司自卸车业务的提升奠定基础。提升奠定基础。为此为此1212月份市场管理部、销售管理部及市场一线对城市渣土自卸车典型区域月份市场管理部、销售管理部及市场一线对城市渣土自卸车典型区域北京、西安、济南、南京、郑州、上海、广州等区域进行了调查研究，调研过程北京、西安、济南、南京、郑州、上海、广州等区域进行了调查研究，调研过程中对消费者、车队管理者、施工单位、土方公司、城市渣土车管理部门进行了走中对消费者、车队管理者、施工单位、土方公司、城市渣土车管理部门进行了走访、座谈，同时对渣土车行业研究专家进行了交流。就渣土车概念、市场容量、访、座谈，同时对渣土车行业研究专家进行了交流。就渣土车概念、市场容量、发展前景、竞争格局、欧曼策略建议等几方面形成了以下报告。发展前景、竞争格局、欧曼策略建议等几方面形成了以下报告。3目目录录第一部分、城市渣土自卸车产品界定第一部分、城市渣土自卸车产品界定第三部分、城市渣土自卸车发展前景分析第三部分、城市渣土自卸车发展前景分析第四部分、欧曼城市渣土矿用自卸车业务发展建议第四部分、欧曼城市渣土矿用自卸车业务发展建议第二部分、城市渣土自卸车运营环境分析第二部分、城市渣土自卸车运营环境分析4目目录录第一部分、城市渣土自卸车产品界定第一部分、城市渣土自卸车产品界定什么是渣土车？什么是渣土车？渣土车行业有什么特点？渣土车行业有什么特点？本部分主要讲述本部分主要讲述：：5一、什么是渣土运输车？一、什么是渣土运输车？本报告所指渣土运输车指经常活跃本报告所指渣土运输车指经常活跃于市区及周边进行工程渣土（亦称建于市区及周边进行工程渣土（亦称建筑垃圾）运输的自卸车；筑垃圾）运输的自卸车；车辆需求主要是车辆需求主要是6*46*4短轴距短轴距5.65.6米以米以下厢长产品，以下厢长产品，以99系平台为主；管理较系平台为主；管理较为规范的城市一般加装环保盖，不规为规范的城市一般加装环保盖，不规范、不严格的城市不加装；范、不严格的城市不加装；6拆迁垃圾：拆迁垃圾：指拆迁房屋或其他建筑物、管网所产生的建筑垃圾；指拆迁房屋或其他建筑物、管网所产生的建筑垃圾；装修垃圾：装修垃圾：指房屋装修或装饰过程中所遗弃的建筑垃圾；指房屋装修或装饰过程中所遗弃的建筑垃圾；工程槽土：工程槽土：指施工工程挖槽所产生的土方或建筑用土方。指施工工程挖槽所产生的土方或建筑用土方。工程渣土：也称建筑垃圾，指对各类建筑物、管网等进行建设、铺工程渣土：也称建筑垃圾，指对各类建筑物、管网等进行建设、铺设或者拆除、修缮过程中所产生的土方、余泥、余渣、弃土及其他废设或者拆除、修缮过程中所产生的土方、余泥、余渣、弃土及其他废弃物；可以细分为：弃物；可以细分为：7二、渣土车行业特征二、渣土车行业特征特征一、渣土运输模式特征一、渣土运输模式————公司化运作，个人车辆挂靠渣土运输公司公司化运作，个人车辆挂靠渣土运输公司123项目开发商项目施工方土方承包方4渣土公司或渣土车主5渣土车主指项目的拥有方，建设单位，房地产业如万科项目开发商对渣土要求：早拉完土早盖房开发商将项目施工委托给有施工资质的施工单位，进行土方、钢构、混凝土等各项工程施工；施工方对渣土要求：早拉完土早进行主体施工通常施工方将土方、渣土承包给专业的土方承包方；该阶段主要有两种模式：土方承包方本身无能力运输渣土，则分包给渣土公司，赚取土方差价；土方承包方本身具备渣土运输能力，则赚取土方承包费规定时间内要把土拉完，否则损失承包费无能力运输渣土的土方承包商将渣土运输承包给渣土运输公司；渣土运输公司承担渣土运输工作，同时联系个人挂靠车辆；拉土趟数越多，成本回收越快个人挂靠渣土公司，取得渣土运输资格；个人直接联系渣土运输货源雇佣司机开车拉土趟数越多，成本回收越快政府为管理方便，渣土运输公司化运作成为未来发展趋势，个人购买车政府为管理方便，渣土运输公司化运作成为未来发展趋势，个人购买车辆需挂靠渣土公司取得运输资格。辆需挂靠渣土公司取得运输资格。89特征二、渣土车用户主要由渣土运输公司自用车辆为主，占总量的特征二、渣土车用户主要由渣土运输公司自用车辆为主，占总量的近近70%70%。。公司类别主要业务盈利模式备注一类挂靠，承揽渣土运输，用户购车垫款★挂靠业务：挂靠管理费，渣土运输手续办理相关费用、保险返利★渣土运输：从施工方承包渣土运输业务，车辆不够时进行二次分包，赚取运费差价★垫款业务：利息及管理收入一般自有一部分车辆二类挂靠，承揽渣土运输★挂靠业务：挂靠管理费，渣土运输手续办理相关费用、保险返利★渣土运输：从开发商承包渣土运输业务，车辆不够时进行二次分包，赚取运费差价一般自有一部分车辆三类挂靠，垫款★挂靠业务：挂靠管理费，渣土运输手续办理相关费用、保险返利★垫款业务：利息及管理收入一般本身无车四类挂靠★挂靠业务：挂靠管理费，渣土运输手续办理相关费用、保险返利一般本身无车个人车辆必须挂靠渣土公司才能取得运输资格，部分渣土公司为用户提个人车辆必须挂靠渣土公司才能取得运输资格，部分渣土公司为用户提供垫款服务，较大的具有自己的服务站，渣土公司在用户购车中有较大的影供垫款服务，较大的具有自己的服务站，渣土公司在用户购车中有较大的影响作用，渣土车推广重点在于渣土车公司。响作用，渣土车推广重点在于渣土车公司。10特征三、渣土车特征三、渣土车““多拉快跑多拉快跑””，撞人事件频发，主要城市对该类车辆管，撞人事件频发，主要城市对该类车辆管理日趋严格，但难度较大理日趋严格，但难度较大一线大城市对该类车辆规范管理，落后省份及一线大城市对该类车辆规范管理，落后省份及二、三线城市管理相对较为松散；但车辆由于车二、三线城市管理相对较为松散；但车辆由于车速较快，各地撞人事件频发，舆论压力较大，主速较快，各地撞人事件频发，舆论压力较大，主要城市对该类车辆治理趋于严格；要城市对该类车辆治理趋于严格；总体上，政府对该类车辆管理主要分两部分：总体上，政府对该类车辆管理主要分两部分：市容环境部门制定行业规范包括运输车辆、消纳场；市容环境部门制定行业规范包括运输车辆、消纳场；交警、路政、城管进行上路执法；交警、路政、城管进行上路执法；建委仅负责施工工地管理；主要矛盾在于市容环境部建委仅负责施工工地管理；主要矛盾在于市容环境部门仅限于车辆资格审批，不上路检查，属静态执法；交门仅限于车辆资格审批，不上路检查，属静态执法；交警等执法部门虽动态执法但受渣土清运公司、工程工警等执法部门虽动态执法但受渣土清运公司、工程工期、政府政绩等各方利益关系，严格执法难度较大，故期、政府政绩等各方利益关系，严格执法难度较大，故渣土车市场运行极不规范；渣土车市场运行极不规范；11特征四、渣土车产品需求主要为特征四、渣土车产品需求主要为99系平台系平台6*46*4短轴距、低配置产品短轴距、低配置产品20092009年渣土产品全国市场年需求量在年渣土产品全国市场年需求量在2.22.2万台左右；产品需求主要为万台左右；产品需求主要为99系平台系平台6*46*4产品；产品；厢长主要分为三段：厢长主要分为三段：[4.5[4.5，，5.0)5.0)、、[5.0[5.0，，5.5)5.5)、、[5.5[5.5，，6.0)6.0)；趋势上看厢；趋势上看厢长有升级趋势；长有升级趋势；动力上看，以动力上看，以290ps290ps为主占总体份额的为主占总体份额的85%85%以上，以上，270ps270ps动力份额逐动力份额逐步缩小，步缩小，330ps330ps动力段市场需求不大；动力段市场需求不大；其他需求：装货、卸货场所一般无路或坏路，要求车辆爬坡、抗扭曲其他需求：装货、卸货场所一般无路或坏路，要求车辆爬坡、抗扭曲能力较强；垃圾消纳场由于地面路基较软，车辆容易陷入，起步时有时能力较强；垃圾消纳场由于地面路基较软，车辆容易陷入，起步时有时需要装载机从货箱后部推动，故要求货箱后部加角钢加强强度；需要装载机从货箱后部推动，故要求货箱后部加角钢加强强度；27.6%38.8%33.6%29.5%25.5%45.0%45.0%30.0%25.0%45.8%31.3%22.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20062007200820094.5m≤L5m5m≤L5.5m5.5m≤L6m12特征五、竞争格局特征五、竞争格局2007占有率2008占有率2009占有率重汽485133.3%605935.8%863037.9%陕汽335323.0%408524.1%552324.3%红岩280319.2%261115.4%410818.1%欧曼11157.6%10856.4%21129.3%解放165311.3%13117.8%7363.2%东风4032.8%6593.9%8133.6%华菱670.5%7264.3%5462.4%江淮3092.1%3742.2%2781.2%柳汽260.2%60.0%20.0%合计14580100.0%16916100.0%22748100.0%主要以重汽、陕汽为主，红岩主要在主要以重汽、陕汽为主，红岩主要在西南区域占有率高，欧曼占有率相对偏西南区域占有率高，欧曼占有率相对偏低。低。13三、渣土车主要应用行业三、渣土车主要应用行业主要用在城市桥梁、房屋挖槽、地铁、文体场馆等建设行主要用在城市桥梁、房屋挖槽、地铁、文体场馆等建设行业。应密切关注各大城市大型建设项目规划实施情况。业。应密切关注各大城市大型建设项目规划实施情况。14目目录录第二部分、城市渣土自卸车运营环境分析第二部分、城市渣土自卸车运营环境分析渣土运营模式是什么？渣土运营模式是什么？都谁在用渣土车、谁在买渣土车？都谁在用渣土车、谁在买渣土车？渣土车使用工况如何？渣土车使用工况如何？本部分主要讲述本部分主要讲述：：15一、渣土运输相关行业管理模式一、渣土运输相关行业管理模式渣土主要由建设工程、拆迁工程、装修工程等项目施工产生，目渣土主要由建设工程、拆迁工程、装修工程等项目施工产生，目前各城市对渣土的管理主要分三个节点：前各城市对渣土的管理主要分三个节点：渣土产生单位渣土产生单位渣土运输单位渣土运输单位渣土渣土消纳消纳场场1611、渣土产生单位、渣土产生单位渣土产生单位即建设单位，渣土管理实施渣土产生单位即建设单位，渣土管理实施““谁产生谁清理谁产生谁清理””的原的原则，可委托有经营建筑垃圾运输资质的单位清运。造成抛撒等污染的则，可委托有经营建筑垃圾运输资质的单位清运。造成抛撒等污染的单位或个人必须承担清除责任和费用。环境卫生部门对该单位的管理单位或个人必须承担清除责任和费用。环境卫生部门对该单位的管理主要如下：主要如下：开工前：开工前：携带证照、施工图纸等有关资料，到市容环境卫生管理携带证照、施工图纸等有关资料，到市容环境卫生管理部门申报建筑垃圾处置计划，并签订市容环境卫生责任书；部门申报建筑垃圾处置计划，并签订市容环境卫生责任书；施工中：施工中：