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汽车电子产业新趋势及热点产品龚进峰中国汽车技术研究中心报告内容•我国汽车工业的前景•我国汽车零部件行业概况•我国汽车电子产业发展新趋势•汽车电子的研究热点•智能车身总线控制系统第一部分我国汽车工业的前景1.我国汽车工业的前景（1）•截至2005年底，我国目前的汽车保有量接近3300万辆，千人汽车拥有量约为25‰，约40人一辆车。而世界平均水平是千人汽车拥有量是135‰，约8人一辆车。世界经济强国如：日本是2人一辆车；美国是1.3人一辆车。所以，随着中国经济的快速发展，在中国汽车工业有着巨大的发展空间和市场。更有专家指出：轿车市场发展至少还将有20年的快速增长，轿车增长速度应大体相当于GDP增长率的1.5—2倍。•我国整车出口总量连续4年保持井喷式增长，车型和目标市场全面发展其中，2005年我国整车出口186个国家，出口对象国全面发展，但仍以发展中国家为主，汽车出口排名靠前的几乎都是发展中国家，目前的主攻方向是非洲、中东等进入门槛较低的国家和地区。•自主品牌汽车：竞争优势进一步提升。1.我国汽车工业的前景（2）•2006年上半年乘用车市场重新回到超高速增长平台（39.9％，1456115，2036598），乘用车级别越高增长速度越快，与国家政策目标不一致；•2006年上半年商用车总体市场基本恢复到常态运行，上半年同比增长7.7%；•中国市场总规模：2006年市场总规模将以比第三位多100万辆的水平稳居世界第二，国际地位迅速提升。1.我国汽车工业的前景（3）•2010年成为世界汽车制造大国；•2010年汽车产量达到900～1000万辆，其中：乘用车达到550～600万辆；•2010年汽车保有量达到5500万辆左右；•2010年汽车零部件出口将超过400亿美元，并将有6%的汽车整车和30%的摩托车出口。第二部分汽车零部件行业概况2.我国汽车零部件企业概况—行业规模•截止到2005年，国家统计局统计的国有及规模以上汽车工业企业的总数为6315家，汽车零部件企业为4505家，占汽车企业总数的71.3%。汽车零部件从业人员115万人，占汽车工业总数的53.2%。资产总计4227亿元，占汽车工业总资产数的36.3%；•2000～2005年，汽车全行业的产品销售收入以每年平均增长26.05%的速度发展。其中，汽车整车企业的整车产品销售量以每年平均增长21.45%的速度发展，产品销售收入以每年平均增长28.75%的速度发展；而汽车零部件企业的产品销售收入以每年平均增长36.82%的速度发展;•2005年，汽车零部件行业实现工业总产值4157亿元，占汽车工业总产值的34.8%；实现销售收入4035亿元，占汽车工业总销售收入（11896亿元）的33.9%；利润总额236亿元，占汽车工业利润总额（526.2亿元）的44.9%（国家统计局数据，中汽协会整理）。另外，汽车零部件企业家数、年末从业人员在全行业所占比重较大，其余各项占行业比重在30%～40%之间；•2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元（148.5亿美元，海关统计数据）。2.我国汽车零部件企业概况－中外对比2004世界500强企业排名企业名称销售收入（亿美元）2004中国零部件百强排名企业名称销售收入（亿人民币）94博世411.481万向集团208.6160德尔福280.852湘火炬115.4213电装226.857延锋伟世通69.78215江森控制226.468富奥62.87250普利斯通198.7714联合电子29.16288米其林180.4823无锡威浮20.9293伟世通176.630江阴模塑15.81328曼格纳国际158.735戴卡轮毂13.54336李尔157.4757深圳航盛7.97356固特异151.19100上海金亭5.142.我国汽车零部件企业概况－在华合资企业序号合资企业名称合资外方中外股比总投资/注册资本合资1延锋伟世通汽车饰件系统公司VIESTON50:502.23亿美元19942东风康明司CUMMINS50:501亿美元20043天津丰田发动机TOYOTA50:502.48亿美元19964上海ZF转向机ZF51:496千万美元19945联合汽车电子SIEMENS50:503.2亿美元19956德尔福派克电气系统公司DELPHI50:508千万美元19957东风德纳车桥DANA50:509.7亿人民币20058BOSCH汽车柴油系统公司BOSCH67:334.1亿欧元2004第三部分我国汽车电子产业发展新趋势3.汽车电子的作用与发展趋势（1）•汽车上70%的创新来源于汽车电子•安全、节能、环保以及智能化和信息化是未来汽车的发展趋势•未来汽车电子的发展将主要集中在–动力总成–底盘控制–车身控制–主被动安全–汽车网络–通信系统–安全与防盗•特点–功能多样化–技术一体化–系统集成化–通信网络化3.汽车电子的作用与发展趋势（2）•国外研发趋势–发动机等核心技术已经成熟–2000年开始将研究热点转移到主动安全和舒适性方面•国内研发趋势–核心技术已经有一定的积累，但产业化工作刚刚开始–车身电子和车载电子的研发热度高、产业化的进度依赖于市场和自主品牌车3.汽车电子的分类分类控制项目发动机控制系统点火控制、燃油喷射控制、怠速控制、进气控制、排放控制、故障自诊断等底盘控制系统电子控制自动变速箱（ECT）、电控悬架（TEMS）、驱动防滑/牵引力控制（ASR/TRC）、巡航控制（CCS）、自动防抱死（ABS）、四轮转向控制等车身电子控制系统安全气囊（SRS）、安全带控制、灯光控制、电子仪表、电动座椅、电动车窗、中控门锁等汽车信息系统车辆行驶自身系统显示、车载通讯系统、上网设备、语音信息等导航系统电子导航系统、GPS定位系统等娱乐系统数字视频系统、数字音响等车载汽车电子装置汽车电子控制装置3.我国的汽车电子产业——产业现状•国内能自主开发大量生产的汽车电子产品已经从一些小的、技术含量不高、功能较单一的产品向多功能的、系统化的电子产品转化，如电子燃油、ABS、安全气囊等，市场刚刚起步，与国外仍有较大差距。•通过与国外合资等方法，中国已建立一些汽车电子设备生产厂。•国外汽车电子研发机构进入中国的趋势也逐渐显现。3.我国的汽车电子产业——应用现状（1）轿车上的主要电子产品有：汽油发动机管理系统，包括电控燃油喷射、点火正时、怠速控制、爆震控制、巡航控制等；柴油机电子控制喷射系统、无触点高能点火系统；防抱死制动系统；牵引力控制系统；电子控制自动变速器；安全气囊；安全带收卷装置；车身附件自动控制，包括车窗、中央控制门锁与防盗系统；座椅自动控制系统；暖风空调控制系统；电子仪表；车载音响系统，包括收音、磁带录放、ＣＤ放音、电视、汽车电话；导航系统等。3.我国的汽车电子产业——应用现状（2）•中国引进的乘用车电子产品的配置水平已经接近或达到了国际汽车工业发达国家的水平•中国自主开发的汽车，其电子产品的配置比例已经达到了12%～15%•预计到2010年，该比例将达到20～30％3.我国的汽车电子产业——市场2003－2007年中国汽车电子半导体市场结构预测01020304050602003年2004年2005年2006年2007年亿元动力传动系统底盘电子系统车身电子控制系统信息通信系统其他控制系统目前中国汽车电子市场规模已达600亿元。预计在未来几年内，将以不低于20％的速度增长。3.我国的汽车电子产业——产业集群大连沈阳北京天津上海广州深圳整车制造企业汽车电子产业中心城市3.汽车电子产品的国产化现状（1）1点火控制系统已完成国产化2燃油喷射控制系统部分国产化3废气催化转化装置已国产化4空气增压装置部分国产化5柴油机直喷系统部分国产化6进排气电子控制系统部分国产化7发动机故障诊断系统部分国产化8汽车压力传感器（进气岐管绝对压力传感器、进气岐管绝对压力-温度传感器、大气压力传感器、油压传感器等）部分国产化，关键件依赖进口9汽车流量传感器（如热膜式空气流量传感器）部分国产化，关键件依赖进口发动机控制类***3.汽车电子产品的国产化现状（2）1电子控制自动变速箱（ECT）AT、AMT部分国产化，CVT处于研制阶段2电子控制悬挂系统国内处于研发阶段3制动防抱死系统（ABS）部分国产化4驱动防滑系统（ASR）国内处于研发阶段5电子制动力分配系统（EBD）国内处于研发阶段6电子防侧滑系统（ESP）国内处于研发阶段7电动主力转向系统（EPS）国内处于研发阶段8废气再循环（EGR）阀、ABS液压调节阀、膜片式真空电磁阀等执行器国内试生产阶段9位置、转速、位移、温度等传感器已国产化底盘控制类***3.汽车电子产品的国产化现状（3）1**安全气囊（SRS）部分国产化2灯光电子控制系统（AFS：自动前照灯、自动光束调节系统）基本上为国外进口产品，控制系统国内具有开发能力3电子仪表国内具有研发、设计、生产能力4*车身电子舒适系统（自动空调、电动座椅、电动车窗、电动后视镜、中控锁）基本上为国外进口产品，控制系统国内具有开发能力和产业化能力5自适应巡航控制系统（ACC）国内尚无开发能力6倒车雷达已完成国产化7轮胎气压报警系统部分国产化，关键部件进口车身电子控制类**3.汽车电子产品的国产化现状（4）1汽车信息系统国内有能力制造2车载通讯系统国内有能力制造3语音信息国内有能力制造4GPS定位系统国内有能力集成5车载数字视听系统国内处于产品研发阶段6电子导航系统国内有能力制造车载电子装置3.汽车电子产品的国产化现状（5）1*动力总线网络（发动机、ABS、安全气囊等）依赖进口、国产化有一定难度2*舒适总线网络（电动车窗、电动后视镜、中控锁等）依赖进口、国产化难度不大3多媒体总线网络（GPS、视听系统、车载电话等）依赖进口、国内研发少汽车总线网络*3.我国汽车电子产业发展新趋势•汽车电子产品已经逐渐从研发向产业化过渡；•核心技术的突破点首先体现在发动机管理系统上（奇瑞、吉利）；•车载电子已经占有一定的市场比例，正向高端发展；•随着车身电子技术的成熟，市场将逐渐显现；•企业，尤其是自主品牌的汽车企业将挑起自主创新的大旗；•民营资本的注入将加速汽车电子产业的发展。第四部分汽车电子的研究热点4.汽车电子的研究热点（1）•节能与新能源汽车将是“十一五”的重点研究领域–中国汽车产品和国外同类车相比，油耗高10—30%；2005年，我国石油消耗3.2亿吨，净进口1.4亿吨，对外石油外依存度为43％（2002年为33%），到2020年将达50~60%；–甲醇；–二甲醚；•发动机控制类和底盘控制类，政府将继续在给予重点扶持和引导•车身电子控制类，将根据市场的需求快速成长•汽车总线网络：–动力总线方面，国内仍然缺乏可以统一和协调关键零部件通讯协议的权威公司或机构，但该总线系统对整车技术的发展起着十分重要的作用；–在舒适总线方面，国内具有自主开发和产业化的能力，但真正实现产业化仍需一段时间；–在多媒体总线方面，国外也是刚刚开始，主流标准或事实标准的局势不太明朗，国内的研究还没有进入实质阶段。4.汽车电子的研究热点（2）•发动机及匹配技术•CVT•EPS•传感器类–压力传感器–流量传感器–氧传感器•车载信息产品•总线类–动力总线–舒适总线–多媒体总线4.汽车电子的研究热点（3）•节能与新能源汽车•发动机、底盘控制系统•高效传动和控制技术•电子信息系统•主动安全系统第五部分智能车身总线控制系统智能车身总线控制系统智能车身总线控制系统IntelligentAutomotiveBodyControlSystem中国汽车技术研究中心智能交通研究所智能交通研究所的职能—智能交通研究所是专业从事汽车电子技术研究、产品设计开发和汽车电子产业规划及政策研究的机构，拥有一批具有博士、硕士学位的高精尖技术人才，面向各级政府和汽车企业服务。—全国汽车标准化技术委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会秘书处设在智能交通研究所，负责相关标准的制定、修改和国外标准的国内转化等工作。智能交通