丹徒铁路专用线项目商业计划书（案例）

镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司1镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书中所涉及的本公司的商业秘密。投资公司名称：项目经理签字：接收日期：年月日镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司2商业计划书项目名称镇江丹徒铁路专用线项目单位江苏升腾铁路物流有限公司镇江地址镇江市中山东路33号龙发大厦19F邮政编码212000镇江电话[phone]—5995571镇江传真[phone]—5995570电子邮件[e-mail]联系人徐伟忠镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司3目录摘要…………………………………………04第一部分项目概述………………………………14第二部分机构设置和管理团队…………………27第三部分产品与服务……………………………31第四部分行业与市场……………………………37第五部分市场竞争………………………………48第六部分营销策略………………………………52第七部分融资说明………………………………56第八部分财务分析………………………………58第九部分风险分析与规避措施…………………78第十部分项目进度计划…………………………80第十一部分结论……………………………………83附件………………………………………镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司4摘要一、公司基本情况项目运作公司：江苏升腾铁路物流有限公司公司性质：中外合作企业中外合作方：升腾国际投资集团（香港）有限公司江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司公司法人代表：徐伟忠公司经营范围：铁路货物运输、公路运输、仓储业务、货物装卸服务，货物代办托运、特种运输等服务。二、项目简介（一）项目基本情况1、项目建设规模及主要内容（1）本项目总规模规划建设12公里铁路专用线（包括10条到发线）、贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施——年运量800万吨；建立大型汽车挂靠系统、特种运输系统；建设大型物流中心（总规模12万平方米）及相关配套设施；参与开发沿江港口。（2）项目一期工程建设规模一期（前）建设4条到发线，分别连通镇江焦化煤气集团有限公司新厂区、香港金海宏业能源有限公司、李长荣石化等三个企业的站场（另外预留一条）；建立大型汽车挂靠系统和特种运输系统；建设临时货场及相应配套设施。镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司5一期（后）建设贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施；发展临时货场为大型物流中心。（3）项目二期工程建设规模项目总规模除去一期部分，即为项目二期规模。2、项目建设选址位于江苏省镇江丹徒经济开发区高资镇（见附件1）3、项目建设周期（1）一期（前）工程：2005.11——2006.11，建设期为十二个月。（2）一期（后）工程：开工日比一期迟6个月，建设期为十二个月。（3）二期工程：待定。（二）项目投资1、项目总投资一期投资：5440万美元（折合人民币4.4亿元）二期投资：待定2、一期项目资金来源国外融资：5400万美元（折合人民币4.38亿元）自筹：40万美元（折合人民币336万元）（三）项目的进展情况1、我方已与江苏省丹徒经济开发区辖属的“江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司”正式签署了《项目合作协议》；2、主要批文已经具备；3、土地已进入实质性征地程序；4、已组建公司高级管理层；5、工程勘察已经完成。镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司6（四）项目背景根据江苏省沿江开发总体规划，镇江焦化煤气集团有限公司要迁址至丹徒经济开发区，原铁路线也跟着迁建到丹徒。开发区以此为突破口，在得到铁道部批准后，计划扩大铁路专用线规模，以增加专用线的货运量和运营收益。2005年4月，本公司和江苏省丹徒经济开发区管理委员会达成合作协议，合作建设开发区铁路专用线项目。2005年7月，本公司和江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司签订合作建设、经营正式协议书。（五）项目的投资环境项目地处江苏省镇江市丹徒开发区内，拥有优良的投资环境。1、镇江的投资环境优越镇江紧邻长江下游南岸，位于长江三角洲经济圏内，地理位置得天独厚；经济实力雄厚，沿江（长江）经济发达，增长潜力巨大。（长江三角洲是中国经济最发达、开放程度最高的地区之一）2、丹徒经济开发区丹徒经济开发区是省级经济开发区，是江苏省沿江开发的核心区域。位于南京、上海两大都市经济圈交汇处，沪宁经济走廊中部。丹徒开发区拥有优良的长江岸线优势，重点发展基础化工、能源、冶金和港口物流等临江产业，是南京石化工业圈的重要组成部分。3、本项目可享受的税收优惠政策（1）所得税率15%；（2）两年免税三年税赋减半的财税优惠政策。（3）从第6年至第10年，每年实缴所得税中的地方提留部分50％享受减免优惠。镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司7（六）项目其它情况按照国家有关规定，制定劳动人员管理制度、消防安全、环境保护等各项措施。三、机构设置和管理团队（一）机构设置公司采用董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，副总经理一名，部门经理四名。（二）一期管理团队主要成员董事长：徐伟忠总经理：吕建明副总经理：王军四、产品与服务（一）主要业务介绍1、一期（前）主要形式为：铁路运输、仓储服务、公路运输；2、一期（后）主要形式为：铁路运输、仓储服务、公路运输、水路运输。3、逐步将本项目发展为以铁路运输为主的大型、多功能综合物流中心。（二）服务体系公司以高效、快捷、热情为服务宗旨，建立服务管理系统（包括主营业务管理系统、汽车挂靠管理系统、多式联运管理系统等）；同时，聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督。五、行业与市场（一）中国货运发展情况1、货运需求高速增长近年来，中国的货运市场以年平均15%的速度增长。据预测，镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司8未来5年到10年，中国将是全球货运量增长速度最快的国家。2、货运能力不足，存在较大缺口2004年，中国需要运输的物品量增长20%左右，而实际完成的货物运输总量只增长了10.6%。说明了中国货物运输业的运输能力严重不足，存在着较大的缺口。（二）江苏省货运情况江苏省经济增长一直维持在较高水平上（平均每年GDP增长13%，），对能源、原材料的需求不断增加，货物运输需求增长快速，需求紧张局面尚未缓解。其中，铁、公路货运量每年都有所上升，而在运输总量中所占比重则显示出较大的市场上升空间，说明本项目的投资方向和拓展服务范围的思路是符合当地市场现状的。（三）铁路货运市场1、全国铁路货运情况随着中国经济的发展，铁路货物运输需求和运输量不断增长。全社会需要铁路装运的物资日均保持在28万至30万车，但是，每天实际只能装运10万车，满足率仅为35%，平均铁路运力缺口占2/3左右。铁路运能和运量之间的矛盾未能得到有效缓解，货运需求旺盛，运力持续偏紧。2、镇江铁路货运分析（1）基本情况*2003年，铁路货运量为472万吨，增长8.1%；*2004年，铁路货运量为557万吨，增长18.0%。（2）沪宁线货运情况穿越镇江的铁路是一条繁忙的京沪干线，沪宁线上几乎所有的列车均停靠镇江。据考察分析，以沪宁线现有的技术水平、货流密度、输送能力，完全能满足本项目货运量的运输。镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司9（3）丹徒经济开发区铁路货运站—高资站—货运情况沪宁线在丹徒经济开发区内设有高资站，目前主要服务范围是车站周边企业，承担运输货物的主要品类为煤炭和矿建材料，修建本项目铁路线之后，一期（前）工程完工至少可使高资站的货运量增长200万吨。3、铁路公用线货运需求分析（1）需求分析本项目一期（前）工程建成后第一年，主要承担镇江焦化煤气集团有限公司新厂区、香港金海宏业能源有限公司、李长荣石化等生产企业的货物运输。年运输量可达到200万吨。以后随着经济的增长及区内企业的增加，铁路公用线的实际运输量将以25%~35%的增长速度递增。（2）发展前景丹徒经济开发区拥有长江6.32公里的“黄金岸线”，目前正规划建3座5万吨级公共码头。本公司现正与丹徒经济开发区管理委员会商谈共同投资建设开发区内公共码头及铁路连接各码头专用线的项目，以增加一期专用线的运输业务量。同时，本公司将适当增加或组织汽车运力并建设相应的仓储能力，在充分把握市场的情况下，分步将高资站区域发展成大型物流中心。六、市场竞争（一）市场竞争情况铁路运输是陆地运输的一种重要方式。运输能力大、速度快、运输成本较低，价格低廉，是长途大宗货物运输的骨干，有其特有的竞争优势，是任何运输方式无法取代的，具有最广泛的客户群。根据各方面的分析预测，本项目建成后第一年的运输量可达到200万吨，如果本专用线串接进入龙门港区后，将会使本项目如虎添翼，镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司10效益倍增。同时，本公司将积极利用“原南京铁路分局”要增加管辖路段内货运量计划的机会，多方争取，从而增加本专用线的收益。根据中国目前的铁路货运业开放速度与程度，目前的铁路仍属于国家垄断行业，竞争壁垒难以突破。故本项目的竞争对手寥寥无几。（二）竞争优势1、本公司的优势（1）与国有经营铁路企业比较，公司从经营理念到管理、技术等方面，比国营“铁老大”更具有竞争力。（2）与其它物流企业比较，本公司拥有自己的铁路专用线，相对容易组织跨行业的多联式运输，对客户形成一条龙服务的竞争优势。（3）本公司与一般运输企业相比，不在同一个竞争平台上，我方具有的优势不言而喻。2、本项目的优势（1）开发区周边不存在新进入本行业的竞争者。沪宁线铁路的发展形势使再申请建设铁路专用线难度提高，而本公司能取得批文正是我方的独特优势。因此，本专用线及周边铁路货运市场不存在新进入本行业的竞争者。在本项目营业区内基本上不存在同行业的竞争风险。（2）本项目得到了当地政府的大力支持。本项目是开发区总体规划的重要组成部分，是开发区2005年基础设施“一号工程”，是镇江焦化煤气集团有限公司搬迁的最重要基础条件之一，得到了政府的大力支持。（3）本项目是实现开发区“铁路物流中心”规划的重要步骤。丹徒经济开发区规划要将本铁路专用线建成镇江西部“铁路物流干线”，串接镇江市西部港区和重点企业，形成大型物流中心，本项目的实施与上述规划内容完全吻合。镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司11（三）竞争方案1、广泛利用人脉关系，不断拓宽客户资源2、建立高素质的管理团队，发挥人才资源竞争优势3、提高服务水平，降低货运成本4、建立多式联运系统5、建立汽车挂靠系统6、积极开展特种运输业的经营七、营销策略（一）确定目标市场主要目标市场是丹徒经济开发区周边有储、运需求的企业，以开发区为中心，逐步向周围地区辐射。（二）制定合理价格以多赢为原则，即客户、本公司、铁路系统、政府部门都有利可图，制定合理的物流服务价格，扩大市场。（三）健全营销手段1、在运输方式上采用行业协作运作方式，建立跨行业协作体系，组织合适的货运流程，采取高效率、低成本的营运方式，争取更多的客户。2、在营销内容上抓住机遇，建立物流中心与网络化的物流组织，适时、积极开展与海内、外优秀物流企业的各种合作，使项目公司尽快进入品牌运作阶段，进一步提高投入产出比。（四）市场开拓与巩固1、在巩固已有客户的基础上，分析市场，不多开发新客户。2、在市场开拓上，利用传统、紧密的人脉关系及项目管理人员丰富的物流管理经验，利用丹徒经济开发区的地理位置优势，建立覆盖周边地区（逐步扩大到全国相关区域）的物流服务网络。镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书江苏升腾铁路物流有限公司12八、融资说明（一）融资数额一期投资：5440万美元（折合人民币4.4亿元）其中：国外融资：5400万美元（折合人民币4.38亿元）自筹：40万美元（折合人民币336万元）（二）