建筑企业集团PPP商业模式

建筑企业集团PPP商业模式慧朴企业管理咨询（上海）有限公司政企合作（PPP）商业模式研究报告qPPP商业模式研究背景q某建筑集团PPP商业模式案例qPPP商业模式转型规划qPPP项目实施策略qPPP商业模式应用场景模拟q慧朴咨询介绍PPP模式介绍——定义•定义PPP是Public-Private-Partnership的字母缩写，即公私合营，是指政府和社会资本之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共产品和服务，以特定的合作模式为基础，彼此之间形成一种伙伴是的长期合作关系。•合作思路通过引入市场机制，实现优势互补、利益共享、风险共担、全程合作式合作。•合作目标–政府：基础设施项目投资建设，或提供优质高效的公共产品或服务；–社会资本：提升项目建设和运行效率；通过持续专业的运营管理及资本运作，提升项目价值，创造预期的投资收益。PPP模式介绍——典型案例来宾二期电厂PPP模式合同结构与风险分担某某建筑集团PPP商业模式研究目的•某某建筑集团未来业务定位是依托央企，提供建筑工程整体解决方案的实业控股集团，因此需要提高以建筑工程为核心主业的多元化业务整合能力。ü把握住国家大力推进PPP模式的契机，低成本获取土地的一二级联动开发，为地产中心中西部区域扩张战略创造商机。ü借力PPP模式，增加建安业务利润，带动房建和城镇化等核心业务的快速发展，建立一体化的综合服务能力，促进协同效益的发挥。ü利用多种投融资模式参与城镇化进程中的区域综合开发，换取特许经营、土地开发等资源，为整体解决方案服务商的战略转型奠定基础。•但暂不以指定项目为载体进行具体研究。某某建筑集团发展PPP模式的必要性•某某建筑集团建安业务在宏观经济下行压力和行业竞争恶化条件下，常规意义上的管理改进已无法获得竞争力质的变化，商业模式创新是取得长期竞争优势的必然选择之一。•中国建筑、中交建设、中国中冶、中国铁建等建筑业央企都在尝试一种新的发展模式：替代地方政府融资平台功能，为地方政府做成片土地的规划和一级开发，并参与地产开发。图：结合战略选择进行商业模式的创新是必由之路某某建筑集团发展PPP模式的必要性•某某建筑集团通过推行PPP模式，从工程建设承包商转变为主动投资者加总承包商，以适应当前建筑市场的发包模式和需求的变化，增强企业竞争力。•PPP模式下，某某建筑集团的业务可以向项目前期和上下游发展，利润重心可以向产业链前端和后端转移，以“后市场”促进“前市场”，获得多样化发展。•PPP模式下，将大大提升某某建筑集团利用资源和资产优势来带动房地产业务和施工业务的经营能力，业务间的协同及互补效应将为企业的在增量市场的占有率提供保证。•发展PPP业务，有利于培养某某建筑集团的资本运作能力和融资能力，特别是对于基础设施项目的全过程管理能力。PPP模式下核心角色关系的变化某某建筑集团发展PPP模式的可行性•从发展历程中业务范围来分析，排在ENR全球承包商前列的公司大都以建筑业为盈利核心，促进建筑、房地产、特许经营、服务四个业务板块共同发展。•将建筑类的业务作为盈利保证，促进创造和增长现金流；将基础设施特许经营项目等融资业务和房地产开发业务与建筑业务紧密结合，加快公司的国际化和多元化进程；发展服务业，在业务链的下游与建筑业务、房地产业务和特许经营融资项目形成互补，可创造稳定的营业额和利润增长。国际大型工程企业特许经营业务情况分析表公司名称特许经营业务占全部业务的各项比例（2013年）占收入的比例%占营业利润的比例%占资产的比例%法罗里奥23.762.082.6万喜17.459.860.4布伊格33.356.435.5斯堪斯卡8.343.122.8霍克蒂夫7.027.820.7国际工程企业成功实践良好的外部环境自身具备潜力某某建筑集团发展PPP模式的可行性•国家大力推广PPP模式–2005年2月，国务院提出《关于鼓励和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》–2010年5月，国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》–2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出：“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”–2014年3月，国务院推出80个示范项目，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营的方式参与基础设施项目建设运营–2014年5月，财政部成立PPP领导小组，专门研究我国PPP模式的推进–2014年9月，财政部出台《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》–2014年10月，十八届四中全会要求有关部门积极推广PPP模式–2014年11月-12月，财政部接连发布《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》–2014年12月，发改委发布《开展政府和社会资本合作的指导意见国际工程企业成功实践良好的外部环境自身具备潜力某某建筑集团发展PPP模式的可行性•各省积极进行PPP项目的试点和探索–多个省份相继制定了PPP探索计划和推出了PPP项目目录。其中福建公布28个PPP试点推荐项目，总投资1478亿元，青海推介的80个PPP项目，总投资1025亿元，江苏PPP试点首批15个项目总投资875亿元。此外，安徽等省份也将在近期推出PPP试点项目，初步估计达万亿元规模。国际工程企业成功实践良好的外部环境自身具备潜力某某建筑集团发展PPP模式的可行性•机遇巨大的PPP项目市场–2013年中国PPP项目的累计总投资为1278亿美元，和同类型新兴市场比有较大的差距。–2013年新增的PPP投资额仅为70亿美元，而2013年城投债的发行量则高达9512亿元，若PPP模式成功替代城投主导的融资模式，其发展潜力巨大。–PPP模式为城镇化建设疏通融资通道，有效控制政府性债务，缓解财政压力，未来推行空间巨大。国际工程企业成功实践良好的外部环境自身具备潜力某某建筑集团发展PPP模式的可行性•经过多年的市场洗礼，某某建筑集团已初步形成技术能力较强、专业范围较广、管理水平较高、市场占有较高、资金流量较充足的复合型建筑集团，能够满足PPP项目中的多重角色定位。•某某建筑集团作为投资主体参与PPP项目尝试，虽然运营能力上存在一定障碍，但对于项目前期的建筑施工具备天然优势，对完工风险具备自然保障。•结合“整体解决方案服务商”的中长期战略定位，某某建筑集团可以通过联合外部资源，在房地产、房建施工、基础设施建设、装饰装潢等不同的业务环节找到切入点，构建不同的PPP项目合作模式。国际工程企业成功实践良好的外部环境自身具备潜力某某建筑集团发展PPP模式需要关注的重点•提升专业化水平–大部分PPP项目投资量大、周期长且潜在风险，需要某某建筑集团具备较高的专业能力，可考虑优先在1-2专业领域做专、做精。•利用金融工具和资本市场–需要充分利用金融工具和资本市场，为企业带来持续的资本流入，从而支撑企业长期开展PPP项目投资。•合作共赢、控制风险–可利用PPP项目打造产业平台，将银行、设备供应商、项目建设者、设计公司以及保险公司、项目运营公司纳入到一个体系中，共同分担风险、共享收益。•透明化操作–在不断提高自身管理水平和运营效率的同时，要充分考虑到各方的感受和认知，要持续不断地加强与各方的沟通。政企合作（PPP）商业模式研究报告qPPP商业模式研究背景q某建筑集团PPP商业模式案例qPPP商业模式转型规划qPPP项目实施策略qPPP商业模式应用场景模拟q慧朴咨询介绍某某建筑集团PPP项目业务规划•发改委规定各地新建市政工程以及新型城镇化试点项目，应优先考虑采用PPP模式建设。–试点阶段以最为熟悉、最为擅长的业务为主，比如市政公用事业领域的城市基础设施建设、城市管网、污水处理、垃圾处理、保障房、棚改房、土地整理与开发、园林绿化、学校建设等。–推广阶段以规模大、利润高、风险相对较小的业务为主，如公路建设、轨道交通、医疗卫生、文化旅游等。业务领域项目类别评价指标建议经营性融资难度风险性进入门槛基础产业和基础设施领域交通运输建设项目规模大，对资质和资金的要求高，某某建筑集团暂不具备该类项目资源整合和运营能力，不建议介入水利工程建设电力建设石油天然气建设电信建设土地整治与矿产资源勘探开发市政公用事业领域燃气、供电、供水、供热气、电、水、热管网建设项目的经营性高，收费模式透明，回报稳定，建议介入；污水、垃圾处理项目的单体规模较小，风险可控，可进行探索和试水污水、垃圾处理公路、铁路、机场、城市轨道交通园林绿化政策性住房领域保障性住房项目一般捆绑土地开发，合作模式清晰，风险小，建议介入棚户区改造社会事业领域医疗经营性低，回报周期长，对运营能力要求高，建议累计一定PPP项目经验后介入教育和社会培训社会福利文化、旅游和体育某某建筑集团PPP模式发展路径规划¾2015-2016年¾2016-2018年¾2018-2020年Ø通过以建设商身份或联合组建项目公司的方式在战略区域布局范围内进行1-2个PPP项目的试点Ø以获得建设利润作为主要目标，通过PPP项目培养资本运作和融资能力，逐步适应角色的转型Ø建立并完善某某建筑集团PPP项目的资源保障体系和制度保障体系Ø在巩固施工型PPP项目和联合型PPP项目的同时，以投资人或项目主办人的身份参与更多的PPP项目Ø提升专业水平，强化资源整合能力和项目运营能力，打造某某建筑集团的PPP项目专业团队Ø构建满足市场需求，在国内具有领先水平PPP项目运作模式Ø做强做大PPP业务，使其占营业收入比重达到15%以上。在1-2个领域做专、做精，将PPP业务作为企业未来发展方向和内生动力Ø尝试向城市构建商发展，为政府提供成片土地的规划和一级开发、基础设施建设与运营，并参与地产开发的系统解决方案在风险可控的前提下试水PPP项目突破PPP项目建设商的狭义定位，真正实现投资人和项目主办人的角色转变将PPP模式作为核心业务大力推进业务孵化阶段快速增长阶段成熟稳定阶段PPP商业模式能力框架建设规划•某某建筑集团的PPP模式能力框架建设的要求可以概括为“四三二一”计划，即：–培育“四项能力”——资源整合能力、方案设计能力、融资管理能力、运营管理能力。–打造“三个团队”——市场营销团队、PPP项目运作团队、专业分包团队。–完善“二项保障”——组织保障、机制保障。–构建“一种模式”——PPP项目全周期运作模式。•通过“四三二一”计划，最终实现某某建筑集团在PPP领域“国内领先、专业一流”的业务定位。组织保障PPP项目运作模式转变发展理念市场营销团队PPP项目运作团队专业分包团队资源整合能力方案设计能力融资管理能力运营管理能力PPP项目运作国内领先，专业一流机制保障在组织保障方面，建议集团在业务孵化期成立PPP项目发展部，以培育PPP项目运作全过程能力、培养专业队伍为起点，有计划、分步骤、系统、协调设置PPP业务的组织架构PPP事业部市场经营部风险控制部项目管理部未来PPP项目发展部过渡为实体性的管理公司或事业部，内部设置市场经营、风险控制、项目公司管理有相关的二级部门。某某建筑集团投融资部建筑工业化发展部***服务事业部PPP项目发展部**投资综合性/区域性经营公司号码公司/专业公司PPP项目公司PPP项目公司PPP项目公司PPP项目公司PPP项目发展部的定位和职责PPP项目发展部的定位•根据某某建筑集团大力开拓PPP市场的战略要求，以最小的投入获取最大收益为宗旨，规避公司的投资风险。并对建设、运营、转让等进行全过程管控。PPP项目发展部的职责1.负责PPP业务的市场研究和行业分析。2.负责项目的信息筛选、调研工作。3.负责编写《PPP项目的可行性报告》，并向领导汇报。4.负责编制PPP项目的竞争性投标文件。5.负责与公司常年聘请的律师事务所的业务联系。6.负责PPP项目的合同谈判与签订。7.负责PPP项目建设的策划工作。8.协助组建项目法人公司、办理公司注册登记，负责向项目法人公司进行项目交底工作。9.负责按期向公司投融资部提出PPP项目融资计划。10.负责PPP项目公司风险控制工作。11.负责PPP项目的经济活