2020年中国家庭育儿市场发展趋势研究报告202011

中国家庭育儿市场发展趋势研究报告2020年2开篇摘要30%的妈妈每天陪伴超4小时；周末宝爸宝妈共陪孩子度过亲子时光。生活变化因宝宝的诞生而多彩01与去年相比，单次使用超过30分钟的宝爸宝妈增加6.8%。疫情下父母更依赖育儿APP02育儿APP种草能力强劲，超三成宝爸宝妈选择直接在育儿平台购买。奶粉、纸尿裤成0-2岁宝宝消费主力品类，随着孩子成长，生活日用品的消费比重逐渐提升。63.7%的宝爸宝妈对国产育儿品牌消费意愿强，洗护用品、纸尿裤、奶粉辅食、母婴类小家电、玩具等成为接受度TOP5品类。四脚吞金兽赚钱花钱都为他03有孩子后，71.3%的宝爸宝妈以孩子为中心构建起新的社交圈。宝宝成长话题和家庭关系话题成为聊天的主要内容。疫情以来，家庭育儿成员对育儿APP的依赖程度显著提升，超九成宝爸宝妈对早教功能依赖稳定/加深。随着短视频挑战赛、互动赛的兴起，短视频广告偏好度增加11.4%。都市宝妈：适龄生娃的企业白领。父母群像孩子让我满满正能量小城宝妈：多孩宝妈工作专业技能强，是家里消费支出的主要决策人。都市宝爸：三十而立晋升新手爸爸，在陪玩中快乐成长。小城宝爸：成熟稳重的多孩老爸，陪娃成长与社交活动互不冲突。043中国家庭育儿市场发展现状与格局1中国家庭育儿人群画像2中国家庭育儿人群行为及消费洞察3中国家庭育儿市场发展趋势4中国家庭育儿市场发展驱动力母婴人群达2.78亿，二胎比重上升带来家庭结构红利自2016年国家全面二孩政策的开放，二胎出生人口数占总出生人口的比重逐年升高，2019年，0-6岁婴幼儿数量达到9839万，同时，母婴家庭人群数量达到2.78亿。二胎比重逐步升高，4-2-2的家庭结构激发了家庭成员全员育儿参与度，打开了母婴行业细分领域的消费市场，为家庭育儿市场的发展带来一定的家庭红利。注释：母婴家庭人群主要是由0-6岁婴幼童家庭的主要成员构成，包括宝爸、宝妈、祖辈等家庭角色。来源：艾瑞根据国家统计局数据，结合艾瑞模型预估。9839万2.78亿0-6岁婴幼儿数量母婴家庭人群数量2019年中国母婴家庭人群规模1523146512.4%168712.1%165513.0%178612.4%172310.0%10.5%40%51%50%57%20192014-2019年中国出生人口数与二胎占比20142015201620172018出生人口数（万人）人口出生率（%）二胎在出生人口中的占比（%）来源：艾瑞咨询根据国家统计局公开数据整理。427.230.133.236.636.141.211.9%10.4%10.3%10.2%-1.4%14.1%20192014-2019年中国社会消费品零售总额及增速2.52.62.93.13.43.63.94.20.80.91.01.11.21.31.51.62012-2019年中国城镇及农村居民人均收入水平中国家庭育儿市场发展驱动力5消费水平提高，消费品质升级，推进家庭育儿需求多样化发展随着中国居民收入水平的提高，消费也迈上了新台阶。城镇居民与农村居民可支配收入均呈现稳步上升趋势，同时，中国社会消费品零售总额也在持续增长，2019年达到41.2万亿元，同比增长14.1%。在消费升级的影响下，居民消费观念提升，消费者也重视产品的品质和类型。消费升级给予家庭育儿行业发展的机会，推进了家庭育儿需求多样化发展。20142015201620172018社会消费品零售总额（万亿元）社会消费品零售总额增速（%）。20122013201420152016201720182019城镇居民人均可支配收入（万元）农村居民人均可支配收入（万元）中国母婴市场发展规模183201598021015236133251829919265932014201520162017201820192020e母婴市场规模稳步增长，预计2020年达到3.25万亿元随着新生儿数量稳步增长，同时人均可支配收入的提升改善了家庭育儿成员的消费水平，父母和祖辈人群都会为孩子消费，因此成为母婴市场规模稳步增长的原因之一。2019年，母婴市场规模达到2.99亿，预计2020年还会稳步增长达到3.25万亿。2014-2020年中国母婴市场规模总规模（亿元）6中国家庭育儿产品发展历程PC时代（2000-2012年）育儿产品进入移动时代，用户群体从以宝妈为核心延伸至全家（宝爸及祖辈）共同参与。育儿APP集中育儿内容、成长记录、育儿社区、电商等功能为一身，不断优化产品，为育儿家庭提供功能丰富、使用感更好的产品。育儿社区以网站形式出现，网站内容涵盖宝妈从孕期到育儿期的育儿知识、育儿问答等，宝妈群体居多，形成PC端育儿社区论坛。顺应移动互联网发展浪潮，育儿产品不断改造升级、推陈出新中国家庭育儿的发展核心基于育儿APP产品的不断进步。育儿平台与产品在互联网发展的影响下，产品类型更加丰富，功能更为智能。面向的受众群体也扩展到宝爸及祖辈等。家庭成员共同参与婴幼儿的抚育工作，对家长来说能够培养家庭关系，增强情感联系；对于家庭育儿行业的发展而言，增加了细分受众市场，为行业持续发展增添动能。中国家庭育儿产品发展历程智能时代（2018-至今）移动时代（2013-2017年）7关键词：PC端育儿内容妈妈关键词：育儿APP多功能电商家庭育儿……关键词：育儿产品生态、产品矩阵、智能推荐、千人千面、场景沉淀……中国家庭育儿产业图谱分析家庭成员UGC支付平台场景广告主/品牌方婴幼儿用品宝妈用品其他家庭用品内容支持服务企业家庭陪伴工作场景外出游玩教育课堂其他PGC/PUGC医生育儿专家线下早教中心医院亲子游乐妈妈服务儿童摄影其他云平台其他家庭育儿平台工具记录成长疫苗注射提醒宝宝照片/视频喂养提醒宝宝发育数据体检时间提醒社区……育儿好友私信内容育儿家庭交流育儿知识科普电商育儿问答婴幼儿用品育儿食谱宝妈及家庭用品育儿故事·音乐……其他亲宝宝宝宝知道柚宝宝育学园妈妈网孕育年糕妈妈宝宝树妈妈社区妈妈帮丁香医生疯狂造人小豆苗8中国家庭育儿APP竞争格局第二梯队20%≥X＞5%第三梯队X≤5%第一梯队X＞30%亲宝宝宝宝树孕育妈妈网孕育妈妈帮妈妈社区柚宝宝（单位：渗透率%）注释：按照2019年8月-2020年7月育儿APP月均独立设备数/亲子育儿APP总设备数整理，同一梯队企业排名不分先后，第三梯队只展示部分企业。独立设备数指使用该APP的设备总数，单个设备重复使用只计1个，仅计算独立APP端。宝宝知道孕期提醒崔玉涛育学园疯狂造人好孕妈孕期伴侣第一梯队育儿APP渗透率超过30%，行业竞争格局稳定根据亲子育儿APP渗透率的划分维度，可以将市场上的育儿APP划分为三个梯队。第一梯队渗透率超过30%，头部玩家地位稳定；第二梯队渗透率保持在5%-20%之间，与第一梯队差距明显；第三梯队包括长尾育儿APP玩家，渗透率不足5%，还仍有新的玩家不断入局。育儿市场现有玩家产品在解决育儿问题的基础上又具有差异化的特征，会发生同一用户使用多款产品的现象，短期内竞争格局不会出现太大改变。2019年8月-2020年7月中国亲子育儿APP竞争梯队910中国家庭育儿市场发展现状与格局1中国家庭育儿人群画像2中国家庭育儿人群行为及消费洞察3中国家庭育儿市场发展趋势411来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。家庭育儿群体用户研究内容是通过艾瑞iClick在线调研社区，利用定量调研方法，针对使用育儿产品/平台的宝爸、宝妈、祖辈人群，就用户画像、用户使用行为、用户生活消费洞察、用户广告营销偏好等方面展开调研分析，展现育儿APP带给家庭育儿成员的价值。01研究目的及内容调研概况在线定量调研调研平台艾瑞iClick社区调查对象1.参与0-6岁婴幼儿日常抚育的爸爸、妈妈、（外）祖父母2.近期有育儿APP的使用行为，育儿APP如亲宝宝、宝宝树、妈妈网等平台。问卷投放区域全国，随机投放问卷投放时间2020.10样本数量158002调研样本说明iUserTrackerPC端用户行为监测mUserTracker移动用户行为监测家庭育儿成员用户画像高学历、年轻化的育儿成员，多数家庭只有一个孩子样本：N（宝妈）=892，N（宝爸）=532，N（祖辈）=156，艾瑞10月于iclick社区调研所得。宝妈群体宝爸群体祖辈群体26岁-30岁大学本科及以上学历44.6%87.3%31岁-35岁大学本科及以上学历44.9%88.2%60岁以下71%56.4%44.9%企业工作者（管理层、普通员工）家里有一个孩子72%企业工作者（管理层、53.2%普通员工）家里有一个孩子70%专业人士及自由职业者家里有两个及以上孩子41.7%12都市女强人样本：N（一二线城市宝妈）=817，艾瑞于10月于iclick社区调研所得。有了宝宝之后，责任感、幸福感、忙碌感油然而生83.6%-对孩子饮食与穿衣起主要决策作用75.3%-宝宝的成长话题成为朋友间的共同话题30岁以下本科及以上学历有一个孩子孩子在3-6岁生活在一线城市53.2%89.1%72.8%30.7%40.5%年轻高知，早生的孩子早长大适龄生娃的企业白领，在工作与生活间忙碌，却也充满幸福收入较高的企业白领，主要负责家庭生活开销57.4%-企业工作者，包括管理层和普通员工39.9%-家庭月收入在2w以上主要负责家里的日常生活开销，如日用品的消费容易被育儿平台种草带娃虽累，但说的念的都和宝宝有关的话题13小城宝妈57.3%68%37.3%34.7%50%-小城宝妈愿意用自己的手机给他人看孩子的成长瞬间有了孩子之后，近50%的宝妈和朋友线上联系超60%的宝妈责任感、压力感、忙碌感增多56%的宝妈相信身边好友对育儿品牌的推荐多孩宝妈工作专业技能强，是家里消费支出的主要决策人多孩宝妈，在三十而立的年纪和三岁孩子斗智斗勇30岁以上本科及以上学历有两个以上的孩子最小的孩子2-3岁钱不在多，够用就行60%的宝妈家庭收入低于1.5w，其中21.3%的宝妈家庭收入在1-1.5w45.3%-在企业内工作，26.7%-职业为专业人士（如老师、律师）超56%的宝妈负担子女的教育支出小城宝妈常在线下购买母婴类商品，56%宝妈选择线下母婴门店责任重、压力大，和朋友线上联系是社交最后的倔强样本：N（三线及以下城市宝妈）=75，艾瑞10月于iclick平台调研所得。14都市新手宝爸31-35岁本科及以上学历有一个孩子孩子在3-6岁生活在新一线城市46.1%90.3%70.9%42.4%37.5%三十而立，孩子陪我一起长大三十而立晋升新手爸爸，在陪玩中快乐成长身负房贷和子女教育支出的高收入男士54.8%-企业工作者，包括管理层和普通员工，30.46%-拥有专业技能的专业人士/技术工程师29.8%-家庭月收入在2w以上除了日常开销外，子女教育支出、房贷支出是城市宝爸家庭的主要消费分支55%的宝爸带着宝宝一起和朋友见面爸爸对陪孩子玩耍和带孩子出门的事项参与度更高52.5%-经常和有孩子的家长联系娃陪宝爸一起社交，宝爸陪娃快乐玩耍样本：N（都市宝爸）=453，艾瑞10月于iclick社区调研所得。15小城成熟老爸成熟稳重的多孩老爸，陪娃成长与社交活动互不冲突36-40岁本科及以上学历有两个以上的孩子最小的孩子3-6岁35.4%76%34.2%34.4%有了孩子之后，带孩子出门成了宝爸参与度最高的事多孩，成熟的中年高知宝爸小城企业的一员，家庭消费聚焦生活用品81%宝爸家庭月收入在1.5w以下，57%宝爸家庭月收入集中在8k-1.5w31.6%-宝爸群体在企业里工作家庭消费品类最多的是日用品，子女教育消费其次孩子对朋友圈的变化影响较小，但让自己更加忙碌有了孩子之后，近50%的宝爸选择参加不带宝宝与朋友线下会面活动38%的宝爸社交圈没有变化，仍是以前没孩子的朋友为主有了孩子之后，最明显的感受是疲惫感、责任感、忙碌感的增加样本：N（三线及以下城市宝妈）=79，艾瑞10月于iclick平台调研所得。1617中国家庭育儿市场发展