尽职调查与诊断报告实务

长春国信集团企业发展战略咨询尽职调查与诊断报告北京南洋林德投资顾问有限公司2001年10月北京北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page1目录前言南洋林德专业申明第一章尽职调查与本报告使用目的…………………………………………………………………………………………………………6第一节咨询项目背景…………………………………………………………………………………………………………………….………6第二节项目实施组织……………………………………………………………………………………..…………………………….…….10第三节项目尽职调查…………………………………………………………………………………..………………………………………16第四节诊断报告意义………………………………………………………………………………….…………………………………….…19第二章企业发展历程分析…………………………………………………………………………….….……………………………..……..22第一节必然的选择：从“国投”到“国信”………………………………………………….………………………………22第二节资本集聚理念：“共有民营”…………………………………………………………………………………………28第三节集腋成裘：国信体系的形成与集团架构雏形……………………………………………….…………30第四节南洋林德咨询分析………………………………………………………………..…………….………………….……………40第三章房地产主业经营解剖………………………………………………………………………………………………………………….……44第一节以小搏大，巧取第一桶金实现原始积累……………………………………………………………………44第二节市场运作，“隆礼嘉园”奠定主业根基…………………………………………………………………………47第三节优势合作，规模化开发“阳光景都”项目.…………………………………………………………………50第四节配套发展，同一产业链上的多点支撑………………………………………………………………………54北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page2第五节国信集团房地产开发总体回顾……………………………………………………………………………………………64第六节南洋林德咨询分析………………………………………………………………………………………………………………74第四章战略性投资行为与资产、资本运作…….……………………………………….……..……………76第一节低成本渗透：收购吉深药业…………………………………………………………………..76第二节本地特色资源运用：北山雪场与旅行社业务………………………………………….……85第三节国信集团的资本运作雏形………………………………………………………………………..90第四节回眸：公司创办以来的整体经营数据解析……………………………….………………94第五节南洋林德咨询分析…………………………………………………………………………………….105第五章透视企业内部管理现状………………………………………………………….……………………….108第一节现行管理模式与组织架构………………………………………………………….……….108第二节内部信息传导流程与管理层权责分析…………………….………………………………….112第三节法人治理结构与制度建设………………………………………………………………………….121第四节南洋林德咨询分析…………………………………………………………………………………….129第六章企业现行人力资源管理……………………………………………………………………………..132第一节集团与各关联企业人力资源布局……………………………………………………………….132第二节激励与约束机制及引才、用才、留才…………………………………………………….139北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page3第三节关于人力资源规划………………………………………………………………………………146第四节南洋林德咨询分析……………………………………………………………………………….149第七章现行发展战略及其调整与提升……………………………………………………………………157第一节从战略角度看国信集团四年发展历史……………………………………………………157第二节核心团队的长远追求与对发展战略的认识………………………………………………163第三节集团战略调整的必要性、紧迫性与基础条件………………………………………166第四节战略调整与提升的主要内容、方法和手段……………………………………………171第五节国信集团发展战略规划框架…………………………………………………………………175后记致谢北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page4前言作为长春国信投资集团有限公司（以下在本报告中统称“国信集团”）聘请的专业咨询机构，北京南洋林德投资顾问有限公司（简称“南洋林德”）非常荣幸能够为国信集团提供企业发展战略的专项咨询服务，我们同时也期待着通过这种服务过程建立起双方长久、稳定和优势互补的战略合作伙伴关系。本报告为南洋林德第一阶段咨询服务的文本性成果，国信集团领导已经与南洋林德项目组一起，就报告的内容、立论、观点、分析、结论等各个方面进行了认真研究讨论，并正式出具了确认意见（附本报告后）。本报告将作为南洋林德第二阶段咨询工作、亦即调整和制定国信集团企业发展战略规划的基础性材料。北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page5南洋林德专业申明1、本报告系南洋林德项目组按专业工作程序和方法，在充分研究对国信集团的尽职调查资料之基础上，结合国信集团具体情况独立提出。本报告所有分析和结论都并不特别代表国信集团内部或外部任何个人的观点。2、虽然南洋林德在本报告中已经从专业角度仔细研究了国信集团发展战略涉及到的各个方面之问题，并提出了相应的咨询诊断意见，但国信集团自然拥有对本报告所提观点、结论之评判权，和对下一步咨询工作推进方向的选择权。3、南洋林德假设在国信集团企业尽职调查过程中所获取的所有信息都应该是准确、真实和公允的，并以此作为本报告得以成立的基本前提之一。4、南洋林德不对由国信集团提供的各种内部资料、基础数据内容之正确与否或数字之准确与否作出判断，并自然假设这些资料的正确性和数据的准确性。北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page6第一章尽职调查与本报告使用目的第一节咨询项目背景第二节项目实施组织第三节项目尽职调查第四节诊断报告意义北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page7借助南洋林德企业生命周期曲线模型，可以发现国信集团目前正处于由学步期进入青春期的过程，南洋林德咨询服务即由此开始孕育期婴儿期学步期青春期盛年期稳定期贵族期官僚化早期官僚期衰亡南洋林德企业生命周期曲线模型1998年前的国信集团1998年的国信集团1999－2000的国信集团目前的国信集团北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page8国信集团高层领导的远见卓识依南洋林德构造的企业生命周期曲线来比照，国信集团在短短四年不到的时间内，以超乎寻常的速度发展，迅速完成企业从孕育期到婴儿期再进入青春期的转变处于青春期的国信集团已经具备向事业高峰方向迈进、进而步入企业盛年期的基础，且从孕育期所展延的冲劲和闯劲依然存在。但是，国信集团的企业生命体并非十分壮健，孕育期与婴儿期潜伏的各种“病源体”仍然可能发生侵蚀作用，大量的事实证明众多民营企业正是在进入青春期之后反而逐渐病入膏肓甚至轰然倒下究其原因，任何企业的生命发展历程都是曲折而艰难的。很多情况下，企业是在全力使用甚至几乎耗尽资源的条件下获得阶段性发展。随着企业生命周期的拓展，企业的经营、管理、人力资源、资金、环境等各个方面都必定面临更高层次上的严峻挑战，企业家更多需要正确决断的是涉及企业发展战略层面的问题在国信集团正大步前进、外界用欣欣向荣的评价对国信集团给予赞赏之时，以王岩董事长为首的国信集团高层团队却保持了非常清醒的头脑，毅然决定全面总结和反思国信集团创业历程，特别是主动聘请专业性咨询机构为国信集团把脉，重新研究国信集团的企业发展战略问题，充分表现出了其难能可贵的远见卓识北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page9国信集团与南洋林德的战略合作意义专业咨询机构的工作是以外部的、客观的眼光和相对超脱的心态来看待企业内部的问题，咨询公司的服务是对企业的一种智力输入行业特点决定了咨询公司的专业化程度相对较高，占有的资料相对较充分，可共享的资源相对较多，故而可以将其它行业和企业共性的东西形成对特定客户企业的有益补充与借鉴。一般而言，学者研究经营管理理论，咨询公司解决经营管理技术，而企业家则完成具体的经营管理实践南洋林德由我国著名学者温元凯教授创建于1997年11月，是一家新型的由熟悉国际资本运营、企业跨国运作及中国企业现状专家组成的专业咨询顾问公司，拥有丰富的无形资产和广泛的社会资源南洋林德致力于向客户提供发展战略、人力资源、市场营销、组织结构、流程再造、资本经营等专业咨询服务，自成立以来已与百余家企业和十多个非盈利机构成功地进行项目合作，赢得了客户与业界的高度认同南洋林德为国信集团提供的专业咨询服务将不仅仅是起到“智者在侧”的作用，也将不仅仅局限于针对某一具体项目的服务成果，更重要的是双方通过全面合作而建立起一种长期资源共享型的战略伙伴关系北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page10第一章尽职调查与本报告使用目的第一节咨询项目背景第二节项目实施组织第三节项目尽职调查第四节诊断报告意义北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page11依南洋林德专业服务流程确定的项目实施由国信集团王岩董事长和南洋林德温元凯教授组成项目指导委员会，南洋林德高级合伙人杨平先生出任项目董事，南洋林德高级合伙人李福和先生出任项目质量总监，精心挑选各具专长、经验丰富且熟悉企业发展战略咨询的专业人员，组成南洋林德“国信集团企业发展战略咨询”项目小组项目指导委员会、项目董事、质量总监确定项目目标和方向，保证及调动资源供应，支持项目推进对项目实施过程提供指导和监督授权项目小组和项目支持小组开展工作项目经理策划项目推进与控制项目进程指导及安排项目小组日常工作项目小组、项目支持小组尽职调查与专业访谈、收集数据和信息分析并确定问题、构造模型与应用咨询工具提出建议和方案、实施与协助实施北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page12第一手资料分析--南洋林德资料数据库--各种渠道的内部资料--各种专业刊物和相关资料特殊渠道资料采集--国际咨询公司合作伙伴--跨国公司高层主管--相关领域研究专家--相关专业研究机构案例整理和编辑--资料数据分类处理--案例编辑汇总案例分析及评点--案例相关分析--案例重点分析--案例评点深度访谈--客户企业高层领导--客户企业中层主管--客户企业基层代表--政府或上级主管单位南洋林德项目研究的一般方法与内容北京南洋林德投资顾问有限公司长春国信集团企业发展战略咨询诊断报告Page13特殊资源独创性人才优势竞争优势温元凯教授的知名度及广泛的社会资源温元凯教授及其高级合伙人是中国第一批活跃的投资银行家和管理咨询专家公司拥有数十名硕士以上学历，具有丰富的投资银行业务操作经验，对管理咨询和企业实作有深入研究心得的专业人士，公司还构建了广泛的专家系统中国为数不多的兼具国内与国外操作经验的投资顾问公司中国拥有多样性业务渠道和广泛资源网络的投资顾问公司具有