上海广告市场状况报告

1/37上海广告市场状况报告2017年度2/37上海市工商行政管理局2018年4月3/37目录前言……………………………………………………………………1第一章上海广告市场经营状况………………………………………2一、上海广告市场经营概况……………………………………………2二、主营广告企业分析…………………………………………………6三、传统媒介广告经营分析……………………………………………9四、广告媒介投放分析…………………………………………………11第二章上海广告市场秩序状况………………………………………14一、主要媒体广告监测情况……………………………………………14二、主要大众传播媒介和行业广告信用评价情况……………………16三、违法广告案件查处情况……………………………………………17附录……………………………………………………………………20一、2017年上海广告行业发展大事记…………………………………20二、2017年上海广告经营单位前十排名………………………………22三、2017年上海广告企业选送作品获行业最高等级奖名单…………24四、2017年查处违法广告案件媒介类别前十排名……………………25五、2017年查处违法广告案件行业类别前十排名……………………26六、2017年上海主要大众传播媒介广告信用等级A级媒体名单……27七、2017年上海主要大众传播媒介广告信用等级E级媒体名单……314/375/37前言本报告通过数据统计和分析，全面展现2017年上海广告业发展情况、广告企业经营和生存状况以及上海广告市场秩序状况。b5E2RGbCAP报告中的上海广告市场经营状况，其数据来源于上海市工商行政管理局面向本市广告经营单位组织开展的2017年度广告业统计。上海市工商行政管理局选择全市规模以上和重点类型广告经营单位组织开展实体统计，有效统计4829户广告经营单位的经营情况数据，此外还结合双随机抽查，对1437户广告企业开展统计，共统计广告经营单位6266户，并以此为基础进行推算，开展比较分析。p1EanqFDPw报告中的上海广告市场秩序状况，其数据来源于上海市工商行政管理局2017年组织开展的包括广告监测检查、专项清理整治、违法广告查处等各项广告监督管理工作记录。DXDiTa9E3d报告中的上海主要大众传播媒介和行业广告信用评价情况，来源于上海市广告监测中心的年度报告。报告中的上海广告企业广告作品获奖情况，来源于上海市广告协会的情况通报和各国际广告节官方网站。6/37第一章上海广告市场经营状况一、上海广告市场经营概况本市工商（市场监管）部门登记数据显示，受广告行政审批大幅取消等利好政策影响，近年全市新设广告企业数量增长显著，截至2017年底，上海共有广告经营单位268004户，同比增加60248户，增幅29％。其中：主营广告单位51999户，同比增长11.7％；兼营广告单位216005户（其中从事广告业务的网站经营单位23887户），同比增长34％。外商投资广告企业2078户，同比增长86.7％。从企业成立年限情况分析，成立年限5年及以下的企业占广告企业总数的81.67％，成立年限2年及以下占比为57.73％，全市广告企业设立年限的中位数为2年，平均数为3.27年，显示出“放、管、服”改革有力激发了市场活力。全市广告从业人员39.5万人，同比增长9.8％。RTCrpUDGiT本市工商（市场监管）部门对4829户规模以上和重点类型广告经营单位，以及1437户双随机抽查广企业的统计结果显示，2017年全市广告营业收入为1760.31亿元（其中应税经营额564.45亿元，同口径下占全国总量的8.2％），同比下降3.49％。广告业增加值253.9亿元，同比下降8.86％，约占全市生产总值（GDP）的0.8％，较上年减少0.2个百分点；约占全市第三产业增加值的1.22％，较上年减少0.22个百分点。5PCzVD7HxA2017年上海广告业经营情况简表总计主营企业传统媒体其他兼营企业广告营业收入（亿元）1584.31250.172.7261.5广告营业利润（亿元）96.562.79.424.4利润率（%）6.15.012.99.3增加值（亿元）228.5163.916.548.1增加值率（%）14.413.122.718.4注：表内为2017年统计6266户广告经营单位的数据。从广告营业收入的单位类型分析，6266户广告经营单位的统计数据显示，主营广告企业继续以78.9％的广告营收占据了绝对多数的份额；以互联网广告单位为代表的兼营广告企业的广告营收同比增长50.6％，市场占比16.5％，保持7/37第二；电视、广播、报纸、期刊等传统媒介单位占比4.6％，仍为第三。增加值数据方面，主营广告企业163.9亿元，占增加值总量的71.7％；兼营广告企业48.1亿元，占总量的21％；传统媒介单位16.5亿元，占总量的7.2％。数据显示，主营广告企业依旧贡献了近八成的营业收入和七成的产业增加值，但市场占比分别下降4.7个和6.1个百分点；兼营企业营收和增加值份额同比继续增长5.9和7.7个百分点；传统媒介单位的营收和增加值份额均下降，同比微降1.2和1.6个百分点。jLBHrnAILg从利润率情况分析，2017年各类广告经营单位的整体平均利润率与上年基本持平，其中主营广告企业微增0.1个百分点；传统媒介单位下降1.4个百分点；其他兼营广告企业下降1.9个百分点。xHAQX74J0X从区域分布情况分析，本市内资广告企业仍以城郊区域居多，数量排名前五位的奉贤、浦东、崇明、嘉定、金山区，合计企业数量占全市内资广告企业的58％，所有郊区及浦东新区的注册量占全市的83％；而外资广告企业近年受审批改备案等政策影响，在浦东自贸区内凸显出集聚效应，自贸区企业数量占全市外资广告企业数的29％；此外闵行、宝山、奉贤等郊区近年的注册量增长显著，外资广告企业数量已赶超核心商务区。LDAYtRyKfE从增量情况看，崇明区注册登记的广告经营单位数量增幅达66％，宝山区、金山区、奉贤区和松江区分别达到40％、33％、32％和31％。Zzz6ZB2Ltk8/372017年本市各区广告经营情况简表行政区广告营业收入（亿元）广告经营单位注册户数静安283.97121嘉定271.726888崇明166.429930长宁155.53917浦东116.235984闵行109.313383虹口104.05430黄浦102.53123徐汇72.45593普陀45.28244奉贤35.237060青浦34.517455金山33.726413杨浦26.110547松江18.516310宝山9.220606合计1584.3268004注：表内广告营业收入数据为2017年统计6266户广告经营单位的数据，广告经营单位注册户数为截至2017年12月31日全市数据。dvzfvkwMI1全市16个区按照广告营业收入排序，前三位分别是静安、嘉定和崇明区，长宁、浦东、闵行、虹口、黄浦和徐汇紧随其后，均超过50亿元。这9个区的广告营业收入合计占全市总量的87.2％，其中广告营业收入超过100亿元的前8位，收入合计占全市总量的82.7％，与上年同期相比，产业集中度进一步提升。rqyn14ZNXI9/37广告营业收入居前三位的区域中，合并后的静安区继续领跑全市，但同比下降14％；嘉定区保持第二，且增幅达25％；崇明区跃居第三，增幅亦达25％。全市范围内，浦东新区（含自贸试验区）营收整体下降40％，跌至第五，徐汇区继续下降21％，跌至第九，虹口区下降12％，仍为第七，长宁和松江区分别微降3％和2％，排名不变；其余各区整体营收同比均增长，其中普陀区继上年增长43％后，保持猛增态势，继续增长76％，金山区增长亦达66％。EmxvxOtOco广告作品获奖方面，上海广告企业在2017年中国国际广告节上再获佳绩，上海广告企业选送的作品获得长城奖的3个金奖、6个银奖、37个铜奖、66个优秀奖，占等级奖总数的11％；获得黄河奖的3个银奖、3个铜奖、45个优秀奖，占等级奖总数的7％；获得文案奖的1个金奖、1个优秀奖，占等级奖总数的14％。SixE2yXPq5在全球其他主要国际广告节上，上海广告企业取得最高奖项的数量虽有下降，但获奖总数仍居中国军团首位。2017年戛纳国际创意节，上海广告企业选送的作品获得6个银狮奖和3个铜狮奖，占中国大陆地区获奖总数的69％，占中国（含香港、台湾地区）获奖总数的47％。“金铅笔”创意节，上海广告企业获得9个优秀奖，占中国大陆广告企业获奖数的56％，占中国（含香港、台湾地区）获奖总数的37％。伦敦广告节，上海广告企业共获得1个金奖、1个银奖、5个铜奖和7个入围奖。亚太广告节，上海广告企业共获得1个金奖、8个银奖、2个铜奖、7个入围奖和实效莲花、莲花之根两个特殊类别奖项。6ewMyirQFL二、主营广告企业分析1．广告营业收入情况分析2017年实体统计中的主营广告企业有5250户，共计实现广告营业收入1250.09亿元，占实体统计总量的78.9％；增加值163.9亿元，占实体统计总量的71.7％。其中外省市广告企业在沪分支机构从事广告经营活动的营业收入134.3亿元，核算增加值24.3亿元。主营广告企业户均营业收入2381.1万元，较上年同比下降33.6％；户均增加值312.3万元，较上年同比下降38.7％。推算至全市主营广告企业的户均营业收入约为267.1万元，较上年同比下降18.4％。2017年本市主营广告企业户数51999户，较上年增长11.7％，营业收10/37入约为1389亿元，同比减少8.9％。kavU42VRUs2．广告营业利润情况分析5250户主营广告企业的广告营业利润总计为62.7亿元，利润率5.0％，户均营业利润119.5万元，人均营业利润12.2万元，除利润率较上年微增0.1个百分点外，其他三项数据分别下降6.3％、31.6％和6.5％，其中户均营业利润降幅较大，反映出行业竞争更加激烈。y6v3ALoS893．工资福利情况分析5250户主营广告企业2017年支出的应付工资和福利费总额为135.5亿元，人均工资福利费约为26.3万元，分别较上年增长61.5％和61.2％，显示广告经营成本不断提高，也反映出广告营业利润下降的部分原因。M2ub6vSTnP4．内、外资广告企业比较分析2017年本市外商投资广告企业营业收入同比下降16.65％，产业增加值同比下降16.06％。内资广告企业的营业收入同比下降3.31％，产业增加值同比下降15.96％。下表对5250户主营广告企业中的内资和外商投资广告企业的各项数据进行详尽的差异比较分析。0YujCfmUCw2017年本市内、外资广告企业基本数据对照表比较项目内资外商投资合计数单位数量50122385250从业人员387051285251557人员占比分析（%）管理人员191017创意设计人员202020业务人员355840其他人员261223广告营业收入（亿元）768.46481.631250.09均值户均（万元）1533.220236.72381.1人均（万元）198.5374.8242.5广告业务利润（亿元）24.9537.7862.73均值户均（万元）49.81587.5119.511/37人均（万元）6.529.412.2工资福利费用（亿元）94.740.9135.5人均（万元）24.531.826.3营业税金及附加（亿元）5.63.79.4户均税费贡献（万元）11.3156.717.8产业增加值（亿元）83.680.3163.9户均增加值（万元）166.83376.0312.3注：表内为2017年统计5250户主营广告企业的数据。2017年本市内、外资广告企业业务数据对照表广告业务行业分布前五位排序内资广告企业汽车，服务业，普通食品，信息传播、软件及信息技术服务，家用电器及电子产品外商投资广告企业汽车，普通食品，化妆品，服装服饰及珠宝首饰，卫生用品广告业务媒介分布前五位排序内资广告企业互联网、电视、户外媒介、电影、