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•中国移动音乐市场发展现状•中国移动音乐平台商业模式发展近况12•中国移动音乐平台网络及社媒传播反馈3•中国移动音乐平台综合评定4•中国移动音乐平台商业模式发展趋势分析5中国移动音乐市场发展现状20.124.727.231.238.445.352.622.9%10.1%14.7%23.1%18.0%16.0%0204060201020112012201320142015e2016e2010-2016年中国移动音乐市场规模市场规模（亿元人民币）增长率（%）单位：亿元2010年中国移动音乐的市场规模为20.1亿元，2011年增长至24.7亿元，环比上涨22.9%;2012年为27.2亿元，环比上涨10.1%；2013年市场规模达到31.2亿元，环比上涨14.7%；2014年达到38.4亿元，环比上涨23.1%。按此增长趋势，预计2015年移动音乐市场规模将达到45.3亿元，而2016年规模将进一步增长至52.6亿元。中国移动音乐市场规模稳步上涨数据来源：速途研究院2.22.1222.12.4-1.9%-7.8%-0.7%-0.5%2.4%15.3%012342014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015年上半年中国移动音乐用户规模用户规模（亿人）增长率（%）单位：亿人2015年上半年每个月音乐活跃用户波动不大，随着2季度版权环境好转，6月用户呈现稳定上升的趋势。目前来看，由于国内移动智能终端的不断普及，通过手机听音乐已经成为部分用户的一种习惯；而鉴于移动端目前支付方式开始变得多样化、便捷性以及整体国内整体网络环境的提升，未来的一定时间内，部分PC端的音乐用户将逐渐迁移至移动端。大环境趋好带动用户规模上行数据来源：易观智库30.0%45.8%46.2%52.5%58.2%69.4%70.3%77.2%79.6%80.3%89.3%旅游文学支付购物游戏视频博客/空间音乐新闻资讯搜索引擎即时通讯2015年上半年移动互联网用户各类应用使用率在各类应用的使用率排行中，音乐类应用以77.2%的使用率排在了第四，在休闲娱乐类的软件中排在第一位。排在前三名的依次是即时通讯89.3%、搜索引擎80.3%和新闻资讯79.6%。除却网民在移动互联网上的社交活动和资讯获取等基本需求外，网民对于音乐的需求较高。音乐类移动应用深受用户喜爱数据来源：速途研究院12.1%9.6%10.4%12.4%15.6%10.7%14.1%11.7%13.8%15.8%14.7%20.8%39.8%35.8%37.4%41.5%34.9%34.9%21.6%29.2%27.2%23.6%10.9%14.0%5.2%7.3%5.4%6.4%13.1%16.3%QQ音乐酷狗音乐酷我音乐天天动听虾米音乐网易云音乐2015年上半年中国移动音乐用户地域分布情况北京、上海、广州、深圳地级市其他省会城市县或县级城市乡镇农村海外及其他从移动音乐用户地域分布情况来看，主要群体是集中在省会城市以及镇乡农村地区，也就是目前的三线和四线城市，而一、二线城市的移动用户占比相对不高，二者之和亦不及省会级省市的占比。从职业的分布来看，学生和自由职业者用户占比高，各平台的用户属性差异明显，虾米音乐多学生用户，酷狗及酷我音乐多自由职业者。三四线城市用户占比高学生和自由职业者为用户主体数据来源：易观智库22.4%18.8%20.4%17.8%35.0%27.1%10.0%9.2%7.1%9.0%12.6%19.7%18.1%13.4%15.0%23.2%14.9%11.1%34.5%41.8%39.6%35.5%25.4%24.4%2.4%3.0%6.6%1.9%3.1%5.3%5.3%4.8%5.2%5.1%3.3%4.4%QQ音乐酷狗音乐酷我音乐天天动听虾米音乐网易云音乐2015年上半年中国移动音乐用户职业分布情况学生白领/职员工人/服务人员公务员/事业单位自由职业者下岗/退休其他目前国内移动音乐平台众多，尽管各平台的基础应用基本相同，但经过较长时间的优化以及沉淀，各平台之间已经形成了其自身的特色。以酷狗和酷我音乐为例，直播秀场、草根明星以及网页游戏联运已经成为这2个平台的标志；酷狗和酷我分别通过酷狗繁星网和酷我秀场这两个直播平台，培养草根明星，增强用户粘性。而诸如QQ音乐、网易云音乐和虾米音乐更多强调突出自身平台的社交互动元素，以QQ音乐推出的“音乐圈”为例，用户只要关注自己喜欢的歌手、热门DJ、音乐人和QQ好友，就能够通过“音乐圈”随时掌握偶像的最新动态和好友的最新分享。而网易云音乐则通过歌单的形式将内容贡献者和消费者联系在一起，UGC制作歌单也成为很多用户一大乐趣。移动音乐平台竞争激烈品牌特色已经形成数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总直播秀场草根明星游戏联运简易实用本地优化丰富皮肤社交互动私人电台歌单推荐中国移动音乐平台商业模式发展近况目前国内网络音乐平台的商业模式主要包括广告、免费试听+高音质版本付费、社交音乐收费、个性化音乐推送服务收费、线上线下演出等若干模式。但因音频在广告投放介质上，和视频及图片、文字相比有很大劣势，所以近些年来，各大网络音乐平台都各自推出了不同的商业模式以求获得更丰富的变现路径；诸如O2O演唱会的举办、明星定制专辑的发布以及秀场草根明星的培养等贯穿整个音乐产业链的活动成为各大音乐平台争相角逐的擂台。新兴商业模式带动移动音乐平台发展数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总移动音乐平台商业模式概况商业模式常规模式广告主付费√√√√√√会员增值服务√（会员服务）√（酷狗VIP）√（流量包月、铃声包月等）√（付费下载、流量包）√（用户付费音乐包）√（虾米VIP）游戏增值服务√（会员服务）√（酷狗游戏盒）√（游戏联运）新兴模式演艺生态√（O2O演唱会等）√（酷狗繁星）√（酷我秀场）√（演艺O2O）√（C2B模式演唱会）数字音乐√（周杰伦、BigBang等）√√√（陈奕迅等）会员增值服务呈现多元化发展移动音乐平台#会员增值服务#对比音乐特权高音质★★★★★★★☆云曲库★★★★☆★☆批量下载★★★★★★好友点歌★★★高速下载★★★★★★★★★高清MV下载★★★音乐包★★★★★★演唱会特权购票折扣★★★独家专属演唱会★★★优先抢票★★★★★★游戏特权游戏礼包★★★身份特权去广告★★★★★☆★★☆专属界面皮肤★★★专属身份★★★★★★☆★☆空间装饰★★★★★☆数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总近年来，随着国内用户对于版权意识的加强，对于付费享受增值服务的模式也逐渐趋于理性接受。从各大音乐平台目前推出的会员增值服务涉及的内容我们可以看到，共分为四个方面，其中音乐类的特权是最为基础的特权服务，其核心价值在于提供更优质的音乐品质和更丰富的下载曲库。除此之外，演唱会特权、游戏特权以及身份特权也成为各平台在会员服务上形成差异的标志；例如QQ音乐的会员增值服务中就包括独家演唱会的购票权以及购票折扣，酷狗音乐则实行会员优先抢票制。多样化演出模式拉动粉丝经济移动音乐平台#演艺生态#对比O2O演唱会★★★★☆★☆★☆★☆音乐盛典/颁奖典礼★★★★★★★在线直播/秀场★★☆★★★★★☆★★校园活动★★★★★★☆★★☆演唱会票务★★★★★★★★★草根造星★★★★☆★☆★☆★★☆定制化专辑推广★★★数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总2014年大陆歌手个唱票房达到4.25亿元较2013年上涨47%，个唱场次534场，增幅达到190%。目前各大音乐平台也竞相推出了在线演唱会直播业务。QQ音乐方面，腾讯视频在2014年下半年推出了LiveMusic计划，2015年计划全年50场高密度的演唱会直播；酷狗音乐旗下的酷狗繁星网则采用线上线下演艺直播互动的形式，推出多项草根明星的培养及演出直播活动。不同于线下观看，线上观看过程中，粉丝还能够通过礼物的赠送，实时的投票来支持自己的偶像，从而获得更多的参与感，随之也产生了规模客观的粉丝经济。在演唱会票务这一块，国外的大型流媒体音乐平台Pandora投资4.5亿涉足演唱会票务市场；国内的话，QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、网易云音乐以及虾米音乐都推出了演唱会票务这项业务，而不同的是QQ音乐不仅提供了会员抢票服务，还对会员提供自身组织举办的独家演唱会购票特权。而基于用户参与上述线上演艺活动的行为，将产生移动音乐行业的大数据，为业内公司提供了更为全面和细致的用户画像。数字音乐开启唱片业新篇章数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总QQ音乐与华纳、索尼、YG、JVR、英皇、福茂、少城时代、梦响当然等20余家唱片公司签订独家版权；已推出周杰伦、周笔畅、BigBang等独家数字专辑，总销量突破600万。酷狗、酷我音乐与种子音乐、天浩盛世等公司签订独家版权；黄子韬数字专辑《T.A.O》销量突破15万，李敏镐《ThankYou》数字音乐专辑销量破万。网易云音乐推出陈奕迅独家数字音乐专辑，目前正积极拓展版权曲库。虾米音乐目前已获得华研音乐、滚石唱片、相信音乐、BMG等多家唱片公司独家版权。根据公开数据显示，全球的数字音乐收入上涨6.9%，达到69亿美元，占音乐总销量的46%，凸显了近年来全球音乐产业的深度转型。而相较于国外已经较为成熟的数字音乐市场，国内的数字音乐售卖才刚起步。作为国内数字音乐销售的先行者，QQ音乐已在这一领域有所建树，此同时其他音乐平台也纷纷涉足数字音乐领域，在实体唱片业日薄西山的今日，数字音乐使得整个音乐产业有了新的商业模式。音乐+游戏模式日趋成熟数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总QQ音乐提供的游戏增值服务主要是向付费会员推荐旗下的优质网络游戏以及赠送游戏内物品及礼包为主。此举既增强了用户成为会员的积极性，也为旗下游戏带来了更多活跃用户。酷狗音乐由酷狗音乐衍生出来的酷狗游戏盒子，从最初的网页游戏联运平台，目前开始逐步涉足网页游戏和手机游戏发行领域。酷我音乐酷我音乐的游戏增值服务主要体现在酷我游戏的网页游戏联运上，这也是目前酷我音乐实现变现的主要方式之一。音乐和游戏作为现今日常网络生活中最主要的两种娱乐方式，已被网络用户广泛接受，音乐平台跨界游戏领域已非新鲜事物，目前已经形成的成熟运作模式有两种。一种是像QQ音乐一样，利用腾讯旗下庞大的游戏生态圈，针对音乐平台会员用户，推荐额外的优质游戏以及赠送游戏内礼包；同时游戏玩家通过注册腾讯系游戏获得绿钻使用权，增强了用户对于其音乐平台的粘性。而另一种则是像酷狗及酷我音乐一样，通过其音乐平台资源的基础上发力游戏发行，展开跨领域营销，将音乐平台的巨额流量导入游戏。商业模式价值评估—QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总广告主付费会员增值服务游戏增值服务演艺生态数字音乐QQ音乐商业模式价值广告主付费会员增值服务游戏增值服务演艺生态数字音乐酷狗音乐商业模式价值广告主付费会员增值服务游戏增值服务演艺生态数字音乐酷我音乐商业模式价值QQ音乐在5类主流商业模式上的价值评估得分平均，在整个音乐生态链上均有较为深度的发展和合作形式。酷狗音乐借助酷狗繁星网这一直播秀场形式，通过挖掘草根明星等方式，在建立其演艺生态模式价值上作出最大贡献。酷我音乐通过酷我游戏盒及与网页游戏联运的方式，为自身带来了更多游戏用户的流量。商业模式价值评估—天天动听、网易云音乐、虾米音乐数据来源：梅花网研究院桌面研究汇总广告主付费会员增值服务游戏增值服务演艺生态数字音乐天天动听商业模式价值广告主付费会员增值服务游戏增值服务演艺生态数字音乐网易云音乐音乐商业模式价值广告主付费会员增值服务游戏增值服务演艺生态数字音乐虾米音乐商业模式价值天天动听目前在5类商业模式上的发展较为迟缓，特别是在版权上的劣势愈发明显。作为新晋移动音乐平台，目前网易云音乐通过签订更多版权协议已在数字音乐上有显著表现。由于阿里的收购，目前虾米音乐在数字音乐版权上较之前有了长足的进步。但演艺生态及会员增值服务上的多样性仍有待挖掘。QQ音乐领跑移动音乐平台