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一、轻质建筑材料制造行业定义与分类（一）轻质建筑材料制造行业定义轻质建筑材料是指石膏板、石膏制品及类似轻质建筑材料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把轻质建筑材料制造归入非金属矿物制品业（国家统计局代码C30）下的石膏、水泥制品及其类似制品制造（国家统计局代码C302）中，轻质建筑材料制造的统计四级码为C3024。（二）轻质建筑材料制造行业主要产品分类轻质建筑材料行业主要产品包括石膏板、石膏复合板、类轻质建筑材料等制品，但是不包括石膏工艺品制造（雕塑工艺品制造C2431）。轻质建筑材料行业具体包括：石膏板：纸面石膏板、纤维石膏板、石膏条板、装饰石膏板、其它石膏板；石膏复合板、石膏砌块、石膏胶结料、石膏龙骨等石膏制品；加气混凝土制品：加气混凝土板、加气混凝土砌块、加气混凝土保温块、其它加气混凝土制品；陶粒；天然轻骨料、建筑用轻钢龙骨、工业废渣轻骨料；非木质纤维板：稻草板、纸面草板、麦秸板、蔗渣板、棉杆板、稻壳板、麻杆板、其它植物纤维板；水泥刨花板、石膏刨花板；陶粒无砂大孔隔墙板；用其他矿物粘合材料粘合植物纤维等制成的瓦、砖及类似品。二、轻质建筑材料制造行业政策环境分析（一）十二五大宗工业固废物综合利用规划2012年3月，工信部发布《大宗工业固体废物综合利用十二五规划》（以下简称规划），规模中明确提出至2015年，大宗工业固体废物综合利用量达到16亿吨，综合利用率达到50%，年产值5000亿元，提供就业岗位250万个。十二五期间，大宗工业固体废物综合利用量达到70亿吨；减少土地占用35万亩，有效缓解生态环境的恶化趋势。图表3：十二五期间大宗工业固体废物综合利用发展目标（单位：万吨，%）种类产生量（万吨）综合利用量（万吨）综合利用率（%）2010年2015年2010年2015年2010年2015年尾矿12140013000017000260001420煤矸石598007300036500511006170粉煤灰480005660032600396006870冶炼渣317004400019000330006075工业副产石膏1250015000500097504065种类产生量（万吨）综合利用量（万吨）综合利用率（%）赤泥30003500120700420合计2764003221001102201602504050资料来源：前瞻产业研究院轻质建筑材料制造行业研究小组整理根据规划的要求和发展目标，在十二五期间，政府相关部门将联合相关部门在相关粉煤灰和石膏等领域实施一些重点工程和区划一些重点领域。十二五工业固废物综合利用重点工程粉煤灰高附加值利用工程1）、在高铝粉煤灰集中的内蒙古、山西等地区，探索多条高铝粉煤灰提取氧化铝工艺路线，优化高铝粉煤灰综合利用工艺技术，降低综合成本，提高粉煤灰利用率和效益，完善产业链，促进高铝粉煤灰综合利用产业化。建设若干个高铝粉煤灰提取氧化铝多联产示范项目、高铝粉煤灰低能耗生产硅铝（铁、钛）合金示范项目，实现年消纳高铝粉煤灰360万吨，预计年产值95亿元，实现高铝粉煤灰提取氧化铝联产白炭黑、亚微米~纳米硅钙填料技术产业化。2）、建设若干个以粉煤灰深度分选提取微米漂珠、磁珠、亚微米玻璃微珠、纳米玻璃微珠、燃料级碳粉及纳微米级高附加值碳粉为主要内容的示范项目，实现年消纳粉煤灰400万吨，预计年产值50亿元，促进粉煤灰高附加值利用。工业副产石膏高附加值利用工程以专业石膏建材企业为依托，推进专业石膏建材企业与燃煤电力企业、磷肥企业等开展合作。以工业副产石膏生产纸面石膏板、高强石膏粉等为重点，统筹布局，建设和改造一批工业副产石膏综合利用项目，实现年消纳工业副产石膏200万吨，预计年产值150亿元，推进工业副产石膏高值利用。图表4：十二五大宗工业固体废物综合利用重点工程投资效益测算（单位：万吨，亿元）项目名称社会投资额产值消纳固废量（万吨/年）（亿元）（亿元/年）粉煤灰高附加值利用工程高铝粉煤灰提取氧化铝多联产项目180145760高铝粉煤灰生产硅铝（铁、钛）合金、高铝粉煤灰预提硅生产氧化铝项目粉煤灰深度分选提取漂珠、碳粉等高附加值产品工业试验项目工业副产石膏高附加值利用工程工业副产石膏生产纸面石膏板、高强石膏粉综合利用项目50150200资料来源：前瞻产业研究院轻质建筑材料制造行业研究小组整理十二五工业固废物综合利用重点领域煤矸石以煤矸石高附加值、规模化利用为目标，以煤矸石胶结充填、煤矸石生产建筑材料、煤矸石发电为重点，推进煤矸石综合利用。重点研发煤矸石胶结充填专用胶凝材料大规模生产技术、煤矸石代替粘土烧制彩瓦及其他陶瓷制品技术、煤矸石生产复合肥技术、生产复合净水剂等高附加值材料、化工产品。重点推广示范煤矸石不上井置换煤柱、煤矸石生产硅酸铝纤维、煤矸石烧制空心砖技术、煤矸石烧制陶粒技术、含白矸（硬岩）和黑矸（可燃煤矸石）混杂煤矸石大规模低成本分选技术。以真空硬塑挤砖机、燃煤矸石大型循环流化床锅炉（30万千瓦以上）等核心设备的开发与应用为重点，集成和推广一批成套装备。在煤矸石产生、堆存集中区域，大力发展煤矸石发电、充填复垦、生产建材，力争在十二五末，解决煤矸石产出与综合利用区域不平衡问题。粉煤灰重点推进内蒙古、山西等粉煤灰产生与堆存集中区域的粉煤灰综合利用，大力发展粉煤灰规模化利用和高值利用。充分发挥政府引导作用，在内蒙古鄂尔多斯、山西朔州开展粉煤灰综合利用基地建设，通过政府示范工程，有计划地培育市场、配置资源，重点解决粉煤灰综合利用区域瓶颈问题。以高铝粉煤灰综合利用为重点发展方向，构建粉煤灰提取氧化铝联产多种高附加值产品的产业链。重点培育一批粉煤灰综合利用专业化企业，引进消化吸收粉煤灰制轻质板材技术等一批先进适用技术。逐步淘汰粉煤灰湿排，强化粉煤灰安全堆存管理。研发推广的技术及装备：大掺量粉煤灰混凝土路面材料技术；创新突破从粉煤灰中分离提取碳粉、玻璃微珠等有价组分和高附加值产品技术及装备，开发高铝粉煤灰大规模生产氧化铝联产其他化工、建材产品的成套技术与成套装备；开发高铝粉煤灰低能耗冶炼硅铝合金技术。重点推广的技术：粉煤灰作路面基层材料技术、代替粘土筑高速公路路堤技术；大掺量粉煤灰混凝土技术和少熟料粉煤灰胶凝材料技术；粉煤灰低能耗超细化及改性升级技术；粉煤生产烧结制品、粉煤灰加气混凝土、粉煤灰砂浆、粉煤灰碾压混凝土等粉煤灰建材生产技术。工业副产石膏从源头控制工业副产石膏的质量。扩大石膏基制品应用领域，提高建材等行业石膏基制品的应用比例。鼓励利用工业副产石膏替代天然石膏，减少天然石膏开采。拉动工业副产石膏综合利用产品的市场需求，鼓励工业副产石膏综合利用产业集约发展，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发企业开展工业副产石膏综合利用的内在动力。大力推进脱硫石膏生产高强石膏粉、纸面石膏板等高附加值利用，以及脱硫石膏生产水泥缓凝剂、石膏砌块、干混砂浆等大规模利用。在云南、贵州、四川、湖北、安徽等磷石膏产生和堆存集中区域，以磷石膏充填、制备水泥缓凝剂和建材为主要发展方向，推进磷石膏规模化综合利用。大力推进先进产能建设，重点建设消纳工业副产石膏能力强、潜力大、见效快的项目，促进建材生产企业与工业副产石膏产生企业合作，着力培育2-3家具有国际竞争力的大型企业集团。工业副产石膏综合利用重点技术及装备：研发推广脱硫石膏质量在线控制技术；突破利用余热余压对脱硫石膏进行烘干、煅烧的先进工艺及大型成套装备；开发超高强石膏粉、石膏晶须、预铸式玻璃纤维增强石膏成型品、高档模具石膏粉等高附加值产品生产技术及装备。研发推广湿法磷酸萃取过程中的工艺控制和优化技术；低能耗磷石膏制硫酸联产水泥技术；磷石膏制硫酸钾副产氯化铵技术；低成本、高性能、环保型磷石膏净化技术；低品质磷石膏生产低成本高性能的矿井充填专用胶凝材料技术；磷石膏安全堆存技术。（二）国务院印发质量发展纲要（2011-2020年）2012年2月份，国务院印发《质量发展纲要（2011-2020年）》（以下简称纲要），对未来工程、产品质量提出了中国指导性意见：（一）完善质量工作体制机制。完善符合社会主义市场经济发展要求、具有中国特色的质量宏观管理体制。健全地方政府负总责、监管部门各负其责、企业是第一责任人的质量安全责任体系。构建政府监管、市场调节、企业主体、行业自律、社会参与的质量工作格局，充分运用经济、法律、行政等手段维护质量安全，充分发挥市场和企业在促进质量发展中的能动作用。加大政府质量综合管理和质量安全保障能力投入，合理配置行政资源，强化质量工作基础建设，提升质量监管部门的履职能力，逐步在经济技术开发区、高新技术产业园区等功能区以及产业集中的乡镇建立质量监管和技术服务机构。广泛开展质量强省（区、市）活动，形成全社会齐抓共管的良好氛围。（二）健全质量评价考核机制。建立健全科学规范的质量工作绩效考核评价体系，完善地方各级人民政府和有关行业质量工作的评价指标和考核制度，将质量安全和质量发展纳入地方各级人民政府绩效考核评价内容。加强考核结果的反馈，强化考核结果运用，绩效考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的内容，作为领导班子建设和领导干部选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束的依据。严格质量事故调查和责任追究，加大警示问责和督导整改力度，严肃查处质量事故涉及的渎职腐败行为。（三）强化质量准入退出机制。发挥质量监管职能作用，对高污染、高耗能、高排放及资源浪费的行业和产品，严格市场准入，加快淘汰落后产能，促进结构优化升级。对涉及人身健康、财产安全的产品和重要敏感进出口商品，进一步严格质量准入条件，提高市场准入门槛。建立健全缺陷产品和不安全食品召回制度。对不能满足准入条件、不能保证质量安全和整改后仍然达不到要求的企业，依法强制退出。对存在严重违法行为的，坚决依法取缔。（四）创新质量发展激励机制。建立国家和地方质量奖励制度，对质量管理先进、成绩显着的组织和个人给予表彰奖励，树立先进典型，激励广大企业和全社会重质量、讲诚信、树品牌。通过国家中小企业发展专项资金，支持中小企业产品研发、质量攻关。鼓励企业积极开展争创质量管理先进班组和质量标兵活动，鼓励质量工作者争创五一劳动奖。（五）创建品牌培育激励机制。大力实施名牌发展战略，发挥品牌引领作用，制定并实施培育品牌发展的制度措施，开展知名品牌创建工作。加大自主知识产权产品的保护力度，建设有利于品牌发展的长效机制和良好环境。支持企业依托技术标准开拓海外市场，实施品牌经营和市场多元化战略，打造世界知名品牌。建立品牌建设国家标准体系和品牌价值评价制度，完善与国际接轨的品牌价值评价体系，增强品牌价值评价国际话语权。进一步加强地理标志产品、中国驰名商标及地方名牌产品等工作。三、轻质建筑材料制造行业产业链分析水泥、石膏、珍珠岩、粉煤灰等是轻质建筑材料生产中重要的原材料。水泥的应用广泛，公路建设、铁路建设、房地产建设等众多建设领域，用量大，其生产量也大，2011年中国水泥产量已经超过20亿吨。水泥工业的集中度逐渐提升，而轻质建筑材料制造行业以小型企业居多，且集中度不高，因此，轻质建筑材料制造行业在水泥采购过程中议价能力不强。2011年中国石灰石、石膏生产企业以小型企业为主，占比达到98%。中国石膏产量供略大于求，95%以上的产品由小型乡镇石膏矿山供给；珍珠岩的替代产品较多，因此轻质建材制造行业在石膏及珍珠岩的采购过程中具有较强的议价能力。粉煤灰是中国当前排量较大的工业固体废弃物之一，随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，粉煤灰的供应比较充足。总体看来，各种原材料的任何变动都会影响到轻质建筑材料的质量、成本等，特别是水泥价格的变化，更是如此。轻质建筑材料主要应用在建筑行业和装饰装修行业，随着国民经济的快速发展，特别是房地产行业的发展，增加了轻质建筑材料在装饰装修行业的总体销量，也带来了轻质建筑材料行业的快速发展。但是2012年趋紧的经济形势，势必会影响到轻质建筑材料行业的发展。图表5：轻质建筑材料制造行业产业链图资料来源：前瞻产业研究院轻质建筑材料制造行业研究小组整理四、轻质建筑材料制造行业发展状况分析2011年，中国轻质建筑材料