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INTERNALUSEONLYINTERNALUSEONLY2014年3月富士通（中国）信息系统有限公司养老护理解决方案商业计划书Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.宏观环境市场分析竞争分析市场策略投资及回报计划目录1Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.宏观环境2Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.3中国老年人口现状及趋势Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.中国早在1999年就提前进入老龄化社会呈现老龄人口多、增长速度快的特点，人口倒金字塔结构开始出现。中国不仅老龄人口总量世界第一，而且老龄化速度世界第一。目前中国60岁及以上老年人口超过2亿人，占总人口的14.9%。预计老年人口2040年后突破4亿，老龄化水平长期维持在三分之一。2010年中国城镇人口金字塔40,000,00030,000,00020,000,00010,000,000010,000,00020,000,00030,000,00040,000,0000-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94100+MaleFemale50-60岁人口基数大,这部分人马上步入老年阶段4国家养老政策Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.《中国老龄事业发展“十二五”规划》《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》——国家民政部宣称将投入数千亿元来支持养老服务市场，且将养老服务信息化作为养老业四项重点工作之一。国务院常务会议，明确提出将推动医养融合发展，探索医疗机构与养老机构合作新模式。民政部决定，连续五年开展养老服务体系建设推进年活动，用多元方式来解决养老问题。养老多元化发展产业规划及投入国务院总理李克强8月16日主持召开的国务院常务会议中要求分层分类提供养老服务。公办养老机构（福利院）职能转型为重点做好为生活困难老年人提供无偿或低收费服务。对社会养老减免行政事业性收费，支持社会力量举办专业化养老机构，鼓励境外资本投资养老服务业。行业准入策略养老产业面临爆发式增长经济背景方面社会需求方面经济发展达到一定水平社会保障体系日趋完善政府政策、资金大力支持老年人口达到可观数量人口老龄化加剧改变传统养老观念结论市场分析6Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.7养老市场需求Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.设施严重短缺截至2012年底，我国各类老年服务机构仅为4.4万个，拥有床位416.5万张，占老年人口比率2%。注重医疗配套我国60岁以上的老年人口的两综患病率是43.2%。子女们首先要考察的往往是养老院的医疗水平。民营养老机构急需配套医疗服务，但和医疗机构达成合作的不多。护理水平落后按照3：1的配比理论，目前至少需要护理人员1000万，但是真正的职业人员只有22万，且其中真正持证上岗的只有2万人，急需IT技术提高效率。0500010000150002000025000300003500040000老年人口养老院数量养老院床位2012204041.9%的老年人想入住养老机构而没有入住的原因——缺少价格合适、出行方便、环境优美、服务齐全、档次较高的养老机构。8养老市场规模Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.据有关资料分析，我国养老产业的市场约有1万亿元，到2020年将达到5万亿元的市场规模。按民政部要求，公立养老院以后只管接纳经济最困难的养老客户，现有绝大多数养老院，近3万家将转制成企业运营，超过3000亿元的资产将逐步推向市场。民营养老院将成为中高端养老市场的主要力量。另外，房地产商，金融基金，保险公司，医院等已逐渐介入养老产业中。10%80%10%民营养老院公立养老机构本位产业相关产业衍生产业养老设施和机构老年房地产老年医疗老年护理服务业老年食品养老设施和机构供应链老年护理服务业供应链娱乐、学习等精神需求金融产品：老年储蓄投资理财老年地产倒按揭老年融资寿险产品：证券化产权长期护理保险9Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.养老产业结构中国人寿联合中冶已在河北筹建养生养老社区，计划总投资上1000亿元，另外中国人寿还计划在中国搞几个点形成全国性布局战略。中脉投资公司拟在全球各地建立养老养生连锁基地。其第一家国际长寿养生项目——巴马国际长寿养生都会项目总投资额50亿元。世界银行拟投资5亿支持我国养老服务体系建设，港澳具有养老服务经验的服务提供者，也将可以在内地开办营利性养老机构和残疾人服务机构。在上市公司中，万科、世联地产、金陵饭店、上海三毛、保利、富力等多家公司也在布局养老产业，据不完全统计，近年来已有近20家房产公司投资养老产业。公募养老主题基金陆续推出天弘安康养老混合型基金（2012年11月）海富通养老混合型基金（2013年5月）华夏永福养老理财混合型基金（2013年8月）泰达宏利养老收益基金（2014年1月）养老市场动态Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.10养老地产模式划分主要收益模式长期持有（出租）出售出售与长期持有相结合主流开发模式大都市郊外模式在旅游风景区中开发模式成熟社区周边插建多功能老年服务设施模式主要运营模式单体养老机构养老服务嵌入式的住宅小区综合型的养老社区养老地产模式Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.11太申祥和爱慕家将府庄园特点集综合养生/会议/餐饮等业态为一体的度假村高端小型度假性养老公寓租赁集体土地、以出售使用权为主的养老项目规模占地：10万，总建面：6万占地27亩，总建面9000平，270张床占地38万，总建面约12.8万运营模式持有运营持有运营别墅+家居式公寓。租售结合，销售五十年使用权。收费模式会员费20-50万，1-3年内无月费，餐饮、医疗等服务需自费会员费60-150万，2009年月费8000-16000/套，现3500-10000月/套；会员费公寓2万/别墅10万，月费5000-9000元/套，餐饮/医疗等自理客户定位中端养生、度假客户定位高端客户为主中高端客户为主入住情况2002年10月开业，现有会员1000余名，常住会员500多名。18个月入住46户，现常驻80人，收费较高，市场接受度差，目前入住率32%一期已开放两栋短租楼，一年内入住率80%，2008年销售别墅50年使用权，销售率达90%以上医疗特色太医院：定点医疗机构、中医为主会员享受一年两次免费体检常规门诊会员可免挂号费会员享受优惠费率医疗绿色通道：与附近301医院建立长期合作关系，资源共享医疗服务、健康咨询医疗保健中心，与北京多家三甲医院开通绿色通道护理中心、呼叫中心养老地产项目分析13养老产业趋势Copyright2013FUJITSULIMITED提供高品质、智能化、精细化养老服务。中国养老市场巨大，吸引全球投资者的目光，中国低成本和低消费现状，有利于国际先进产业链的进入。经营成本上升将促使养老产业结构升级，信息化、智能化养老模式（健康监测、远程照看与医疗、日常生活辅助等）是优化养老产业的重要途径。行业政策及社会保障体制的完善将引导行业健康快速发展，有利于新商业模式的诞生。竞争分析14Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.15国内养老IT供应商举例Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.好来颐和养老机构信息管理系统专门为养老机构量身打造的一套管理信息系统，适用于养老院、老年公寓、福利院、敬老院、护理院、托养院等机构，能提供从前台接待管理、老人档案管理、护理服务管理、医疗服务管理、库存管理、居住管理、费用结算管理、老人档案管理、行政管理、基础数据管理、组织人事管理等的全方位信息化管理功能。养老机构养老护理执行监察系统包括基础管理系统、发卡制卡系统、护理执行系统、护理服务监察系统、护理服务统计分析系统；并且，此系统全面与好来颐和养老管理信息系统高度集成，无需多余录入操作。养老院智能管理系统(老人区域定位系统)对老人生活起居的智能化管理，实时监控老人的位置信息。16国际养老IT供应商举例Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.株式会社日立系统发布面向中国养老护理行业的信息系统，与本地企业（上海万序计算机科技有限公司）合作，在上海市的养老院实施系统导入。其将以上海为中心，积极开拓中国养老市场。其主推产品为面向养老护理行业的IT系列产品——日立系统“福祉之森”产品系列中的“GNEXT养老事业管理系统”。该系统是以“设施护理记录系统”为基础，进一步融合中国本土化量身定制的。上海市宝山区“金色晚年敬老院”已于2012年6月导入该产品。17养老服务供应商举例Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.鑫海颐和城养老运营服务有限公司该公司和日本四天王寺福址事业团专业养老机构合作，已开发出了自己的管理、服务软件。主营业务包括养老机构、养老园区经营、管理、策划、咨询、服务；管理服务软件开发、推行、应用；养老管理人员、护理人员培训；旅游、度假、养老服务。公司计划在5年内完成上市，同时实现连锁与加盟店10-15家。市场策略18Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.目标客户设备/服务供应商运营公司地产商投资商社保基金保险资金政府/民营/海外资金开发性金融机构央企民企地产商本身或子公司专业运营管理公司ICT系统集成医疗护理配套生活设施人才培训专业顾问公司目标客户Copyright2014FujitsuChinaHoldingsCo.,Ltd.19重点开拓经济相对发达思想相对开放的一线城市，再逐步辐射到二三线城市。1、大都市郊外模式：以上海、北京、深圳、成都为代表的大城市，近郊开发模式成熟，市场潜力巨大。2、古镇开发模式以周庄、同里等江南古镇及丽江等西南古镇为代表。3、山地养老模式以黄山、武夷山、庐山为代表。4、热带、亚热带避寒模式：三亚独特的模式。从分布情况看，目前，以北京、上海的养老地产发展最为成熟目标地域医疗服务系统综合性医院专业中心眼科中心急救中心心脏病中心体检中心小型诊所家庭看护药房照顾中心心理治疗牙医医疗护理型养老地产医疗配套需求休闲养生型旅游度假型OfferingMap接收临终老人，提供医疗服务。医生和护理人员全程陪护——EMR、NIS针对生活半自理和不能自理的老人采用医护人员24小时巡诊和护理人员24小时特别看护制度——Wincare主要接养身体健康的老人，每日由值班医生对老人进行巡诊及服务员叫早等——ACPAP智能看护平台嵌入生物识别技术的公寓门禁——PalmSecure监测室内各项环境及用电指数的智能插座——F-PlugOffering一：智能老年公寓Copyright2013FUJITSU(CHINA)HOLDINGSCO.,LTD.23各方诉求老人养老运营服务机构养老地产商居住环境的安全出入的便利性老人的行踪记录公寓的安全管理日常巡检/看护管理提高客户满意度差异化的亮点，提升服务附加值，吸引高端客户Offering一：智能老年公寓Copyright2013FUJITSU(CHINA)HOLDINGSCO.,LTD.24缺少室内异常情况的监测与预警手段老人的生活起居难以做到细致的针对性看护缺少有效的日常巡检与看护工作监督机制钥匙或门卡遗