泰国电子产业报告

泰国电子产业报告国内外与产品相关的环境法规及其他要求的问题研究和能力建设分析主要完成者：泰国电子电气研究会CharuekHengrasmee泰国电子电气研究会ChirapatPopuang博士英国TERI欧洲RituKumar英国可持续设计中心MartinCharter中文翻译和校对：中国人民大学环境学院副教授靳敏中国人民大学环境学院硕士研究生路震亚黄都何佳2007年8月泰国电子电气研究会(EEI)本项目由欧盟资助并由英国可持续设计中心协作完成亚洲电子产品生态设计项目(www.cfsd.org.uk/AEDE)旨在提高对与产品相关的环境问题的关注，并为中国、印度和泰国的电子产业开发生态设计工具。本报告在欧盟的资助下完成，但网页中的内容和观点仅代表创造性艺术大学学院可持续设计中心的观点，不代表欧盟立场。合作方前言041.0引言051.1泰国电子部门概述051.2主要行业协会和信息传播途径072.0立法和产业行动082.1欧盟和日本与环境及可持续性要求相关法律概况082.2泰国立法情况113.0对供应商的影响153.1现有欧盟、日本法律法规和行业自愿性行动对供应商的影响153.2亚洲其他国家对泰国供应商竞争力的影响174.0差距和未来需求204.1管理需求204.2技术需求215.0能力建设计划226.0结论和建议24参考资料25表格清单表1：不同规模的电子电气企业数目05表2：不同规模和投资类型的企业数目05表3：泰国电子电气产品的出口市场06表4：各种电子电气产品在泰国的市场份额07表5：WEEE处理的目标范围08表6：泰国电子电气产品贸易情况09表7：企业认证的标准20表8：EuP指令中可能影响企业的要素20表9：已经考虑和/或已经改善的产品环境要素21目录本报告的目的■提供目前泰国电子电气产业的总体分析。■更多地了解欧盟和日本的行业和法规情况，以及已有的环境可持续性相关自愿性行动。■研究欧盟和日本法律法规对行业市场的影响。识别电子电气行业的管理、人员和技术需求以满足现行和未来的法律要求。背景电子电气设备（EEE）产业由装配商和供应商组成。泰国的多数电气供应商是中小型企业，而电子供应商主要是为国内和国际市场生产贴牌产品的合资企业。一些电子供应商为装配商提供生产过程中可以使用的现成零部件。举例来说，这些包括：■MatsushitaElectricsCo,Ltd.日本松下Panasonic的制造商■KangYongElectricsPublicCo,Ltd.日本三菱Mitsubishi的制造商■FederalElectricsCo.Ltd.日本夏普Sharp的制造商EEE产业的总体情况是供需的一种反映。泰国国内对EEE产品的需求促进了国内市场和出口产品的大量生产。电气产品主要供国内使用，包括电饭锅、电冰箱、电风扇和电视机等产品。电子产品制造商与台湾、韩国等非泰国企业进行合资经营，其中大型制造商一般为国外所有。据观察，电子电气产品的需求呈不断上升的趋势。泰国EEE产业的发展始于40年前，当时电气第一次在全国范围内被引入泰国。电气产品在泰国日常生活中的地位逐步上升，其中包括电风扇、电冰箱、空调、录音机、电视机等。这些产品最初都是从日本和台湾进口。然而，为满足国内迅速膨胀的需求，泰国政府后来针对电气产品的生产制定了一项投资促进政策。与此同时，日本投资商为了降低国内高额的生产成本，将他们的生产基地转移到泰国。一些国内企业开始建立，且数量日渐增加。电气设备的制造经历了从装配进口元件到生产元件的过程。这一转变得到了泰国政府的大力支持。前言04·亚洲电子产品生态设计项目（AEDE）在表2的所有企业中，多数泰国企业家从事小型的电气业务，而大多数国外企业从事小至中型的电子业务。大部分合资企业从事大中型电子业务。2006年跨国公司(MNC)的投资显著。外商投资于349家电子电气（EE）企业，包括152家小型企业，105家大型企业和92家中型企业。合资企业达427家，包括224家小型企业，119家中型企业和84家大型企业。雇佣情况EEE行业中有587家中小型企业从外商投资中获益。这些企业，特别是大型企业（189家）在为国内提供就业方面发挥到了重要的作用。根据电子电气研究会(EEI)统计，中小型企业雇佣员工197,316名，而大企业雇佣员工达336,687名。泰国主要的出口市场是日本、美国、东盟、欧盟和中国（详见表3）。对于电气产品，日本以104,603百万泰铢的交易额亚洲电子产品生态设计项目（AEDE）·01.0引言注册资产（百万泰铢）5050–200200不详总计电气制造商602126946828电子制造商5721961431912经销商1171653141维修商7461081不详254424164401总计1,619386284742,363表1：不同规模的电子电气企业数目：2006（单位：个）投资额（百万泰铢）5050–200200总计电气产品100%泰国4495212513合资1124338193100%外资542438116电子产品100%泰国3094421374合资1127646234表2：不同规模和投资类型的企业数目（单位：个）1.1泰国电子部门概述来源：泰国电子电气研究会（EEI），2007来源：EEI，20070·亚洲电子产品生态设计项目（AEDE）列泰国出口市场的首位，欧盟以83,062百万泰铢位居第四。对于电子产品的出口，欧盟以166,571百万泰铢的交易额成为第二大出口市场，日本以118,645百万泰铢列位第五。中小型企业(SMEs)的特征■依据产业条例部的标准，具有以下生产特征的企业被划分为中小型企业：■小型企业是指雇员人数少于50或拥有用于制造的商业资产不多于5千万泰铢的企业。■中型企业是指雇员人数在50-200之间，同时拥有用于制造的商业资产在5千万-2亿泰铢之间的企业。某些企业的雇佣情况与小型企业定义相符，而资产符合中型企业定义，或相反。针对这种情况，行业导则将划分标准设置为更低水平的类别。国内消费泰国在过去的三年中消费了大量的电子电气设备（www.nso.go.th）。各类EEE的总市场规模（亚洲Pte有限公司(GfK)收集）详见表4。电子电气设备不能被再使用时就到达了生命周期的终点（EoL）。2005年中国巴塞尔公约区域中心（BCRC）的调查显示，电视（TV）和个人电脑（PC）的所有者可能对电视和PC进行维修。这就表明，通过用二手或新部件对报废部件进行替换，电视和PC的寿命得到了延长。报废的电视和PC也可以捐赠给慈善机构或进行翻新，还可以被重新买卖进行进一步的使用。市场价值（百万泰铢）百分比（%）电气产品日本104,603.2018.65美国97,960.0017.46东盟87,252.6115.55欧盟83,062.3314.81中国27,272.114.86其他160,849.3328.67总计560,999.58100.00电子产品东盟174,066.8417.43欧盟166,571.2316.68美国161,571.3016.18中国129,714.7212.99日本118,645.4311.88其他248,238.4324.85总计998,807.95100.00表3：泰国电子电气产品的出口市场：2006废弃电视、PC和阴极射线管在首都曼谷大量存在。从地域趋势来看，中心地区更有可能发现这些东西。废旧手机在曼谷和泰国东部更为普遍。对于生产阴极射线管的废料，泰国有系统的废弃物管理。然而，对于其他种类的电子电气设备，如电视、PC和阴极射线管产品，在报废管理上尚未统一。报废的家电产品被非正规的收集者拆解，其中能循环利用的部件一般被卖给私人企业。工厂里的不规范或有残缺的产品被处理并送去填埋。1.2主要行业协会和信息传播途径主要的电子行业协会有：1、泰国工业联合会（FTI）2、泰国电子电气产业联合会3、泰国计算机产业俱乐部4、泰国空气冷凝器产业俱乐部5、泰国电讯俱乐部6、泰国皇家工程协会(EIT)7、泰国空调工程协会（ACAT）8、泰国机电设计与工程咨询协会（MECT）9、泰国照明工程协会（TIEA）10、泰国机电工程商协会(TEMCA)FTI下属的行业协会有：11、电子电气产业俱乐部12、空调/空气冷凝器行业协会13、塑料行业协会14、金属行业协会15、可持续材料行业协会扮演信息传播角色的非政府组织：16、泰国环境学会(TEI)17、泰国国有电力权力机构(EGAT)-企业联盟18、国家金属和材料技术中心(MTEC)19、国家电子与计算机技术中心（NECTEC）和软件工业促进局(SIPA)。这些是信息的传播者。以下是作为信息传播途径的政府部门，例如：20、产业工作部(DIW)21、产业促进部(DIP)22、泰国投资委员会(BOI)23、产业经济办公室(OIE)24、泰国行业标准协会(TISI)25、污染控制部(PCD)公立和私立大学，包括：26、泰国Ladkrabang蒙格克特皇家理工大学(KMITL)27、亚洲理工学院(AIT)28、朱拉隆功大学(CU)29、泰国国立农业大学（KU）30、泰国兰实大学31、泰国北曼谷蒙格克特皇家理工大学(KMITNB)32、泰国兰甘杏大学(RU)等。亚洲电子产品生态设计项目（AEDE）·0产品2006200520042003空调768,968371,812288,786237,695彩色电视2,659,2452,462,8002,114,0671,894,712台式电脑和笔记本409,315357,137561,701366,275（曼谷及周边地区）表4：各种电子电气产品在泰国的市场份额（单位:个）来源：EEI，2007年1月2.1欧盟和日本与环境及可持续性要求相关法律概况关于报废电子电气设备指令(WEEE)基于“生产者责任”原则的WEEE指令，旨在阻止报废电子电气设备(WEEE)产生量的增加，通过生产者的回收和收集促进部件和材料的重新使用、循环和再生，同时减少WEEE处理的风险和环境影响。WEEE指令的主要方面可以进行如下总结：1.生产者责任——欧盟的生产商和进口商被要求对报废的WEEE进行免费回收，无论产品的销售方式如何（包括电子商务销售）。2.欧盟委员会决定WEEE回收和再利用的最低目标量于2006年12月31日起实施。3.欧盟委员会决定WEEE的管理费用，包括收集、再生、调整、回收处理和处置的费用，由生产者负担。4.生产者必须提供以下信息：4.1为消费者提供产品报废阶段的实施程序信息。4.2为回收处理商提供产品拆解和所含有害物质细节的信息。4.3为政府提供销售、回收和回收处理的信息。WEEE指令涵盖了实施前后已有的10类产品。这些类别设计为使用不超过1000伏交流电或不超过1500伏直流电的电子电气设备。回生、再利用和回收处理的涉及范围和最低目标详见表5。在WEEE指令开始执行后，将有5年的过渡期，即目前行业内的生产者将为过去的WEEE管理相关费用承担全部责任。WEEE指令在泰国的影响大部分表现为电子废弃物进口数量的增加，尽管产业工作部(DIW)已于2003年颁布了《作为有害物质向国内进口废旧电子电气设备的许可条件公告》。符合泰国政府部门公告和巴塞尔公约要求而被进口电子废弃物数量不断增加。据DIW统计，2004年2月至2005年1月间，进口到泰国的旧电子产品约有290万件或22.2万吨。在日本的帮助下，EEI运用来自政府和私人部门的行业信息创建了电子废物目录。使用过的电子电气产品贸易情况详见表6。为国内市场和出口制造的新电子电气设备保持通过维修和翻新等售后服务支撑产品质量的战略(EEI,2005)。增加的电子废弃物数量为政府的质量控制措施增添了负担。为了识别和批准用于新产品的循环材料，DIW已提出了通过网络方式有效、便利地规范进口商和回收商的提议。0·亚洲电子产品生态设计项目（AEDE）2.0立法和产业行动序号产品组别再生利用率*再利用和回收处理率*1大型家用电器80%75%2小型家用电器70%50%3信息技术和远程通讯设备75%65%4用