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绍兴信宏担保有限公司项目调查报告项目经理A：XXX项目经理B：XXX签发人：XXX2013年1月1日目录声明和保证...............................................1调查报告简介...........................................2一、项目基本情况.................................3二、企业管理分析...................................5三、行业及市场情况.............................7四、企业资信状况.................................8五、财务分析...........................................9六、安全保证措施.................................10绍兴信宏担保有限公司第1页声明和保证本人在此声明和保证：此评审报告按照绍兴信宏担保有限公司工作规程的要求，并根据担保申请人提供的和本人收集的材料，经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位，以及要本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。有以下情形的，本人应主动声明：□与客户的主要的决策人、融资负责人存在亲戚、朋友、同学或其它较密切关系；□曾在客户单位工作过的；□本人或亲属与客户存在业务往来、资金融通等经济利益关系。项目经理A：XXX项目经理B：XXX2013年1月1日绍兴信宏担保有限公司第2页调查报告简介一、项目基本情况公司名称：贵州茅台酒股份有限公司成立时间：1999-11-20注册地址：贵州省仁怀市茅台镇注册资本：103818万元企业类型：生产类企业主导产品（或主营业务）：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发申请担保金额：10000万元申请期限：24个月申请担保贷款用途：扩张规模二、基本财务数据单位：万元财务数据备注；三、安全保证措施四、评审意见A角：（签名）年月日B角：（签名）年月日项目2010年2011年2012年去年同期总资产25,587,600,000.0027,829,600,000.0044,998,200,000.00净资产18,549,400,000.0025,403,400,000.0035,454,000,000.00销售额11,633,300,000.0018,402,400,000.0026,455,300,000.00利润总额7,162,420,000.0012,334,700,000.0018,700,500,000.00绍兴信宏担保有限公司第3页一、项目基本情况1、1企业名称：贵州茅台酒股份有限公司1、2企业概况：企业法人营业执照号码：52000000068765营业期限：自1999年11月20日开始注册地址：贵州省仁怀市茅台镇注册资本：103818万元实收资本：1,038,180,000.00其中现金到位：无形资产：862,616,000.00法定代表人：袁仁国国籍：中国身份证号码：XXXXXXXX企业法人代码证号码：XXXXXXX贷款卡号码：XXXXXXX企业资信等级：AAA评定单位：贵州省信用评级机构企业性质：股份有限公司技术创新情况：从上个世纪50年代末开始，科研人员就对茅台酒进行了大量科学研究，并取得多项科研成果。近年来，他们运用高科技手段获得了茅台酒的纳米图像，对茅台酒的研究已形成从生物工程、蛋白质工程、化学、纳米科技、医学等多方面齐头并进的态势。1998年，茅台公司成立了我国白酒行业唯一的国家级企业技术中心，同时建立我国第一个具有白酒行业特色的资源菌种库。已有14项科研列入了贵州省“十一五”发展战略规划科技重大项目。通过科技人员和生产工人的密切配合，经过大量的化验分析，茅台公司解决了在制酒工艺上的“三个争论”，使茅台酒的工艺更加合理、规范、科学，为茅台酒的优质、高产、低耗、高效作出了贡献。仅“二次酒超一次酒”这一课题的解决，每年就可增加销售收入上亿元。2001年确定定量检测高粱中支链淀粉比例的方法，结束了茅台酒生产中仅凭感官检测高粱糯性的历史。微机勾兑研究进入数据收集处理阶段，完成了20多个产品标准，并协助中国标准化协会制订颁布茅台酒绍兴信宏担保有限公司第4页国家标准。出口创汇情况：2011年，贵州茅台集团白酒预计总产量6.3万吨，其中贵州茅台酒超过3万吨，企业出口创汇首次突破1亿美元经营范围：主导产口（或主业）：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发关联企业（含长期投资项目）：贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司股权结构（股东简介见附录1）：（万元）1、3企业沿革（包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记等）1、4企业发展方向、发展战略贵州茅台集团规划，到２０１５年，茅台酒产量将达到４万吨，集团销售收入达２６０亿元以上，到２０２０年，茅台酒产量达到５万吨，集团销售收入超过５００亿元。1、5其他（需补充的其他基本情况）绍兴信宏担保有限公司第5页二、企业管理分析2、1管理层素质和经验（董事长、总经理、财务总监、技术总监及其他对企业发展负有重要责任的人员的基本情况、主要经历和业绩及评价分析等，其中，对董事长、总经理、财务总监的评价公析必须包括信用状况分析。）董事长：袁仁国性别：男籍贯（出生地）:中国贵州省仁怀市出生日期：1956年10月文化程度：研究生学历，高级经济师公司服务时间：2000年12月婚否：是学习及工作经历：中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任贵州茅台酒厂办公室主任、制酒车间主任、厂长助理；1991年03月—1996年12月茅台酒厂副厂长1996年12月—1998年5月，任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事、副总经理、党委委员；1998年5月起任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；1999年11月—2000年12月期间任贵州茅台酒股份有限公司总经理。2000年12月—2011年10月，任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，兼任贵州茅台酒股份有限公司董事长、贵州茅台酒销售有限公司董事长。总经理：刘自力性别：男籍贯：中国贵州省仁怀市出生日期：1955年4月文化程度：大学本科婚否：是学习及工作经历：1971年11月参加工作，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，代理贵州茅台酒股份有限公司总经理。刘自力同志先后当选贵州省人大代表，贵州省第八届党代会代表，贵州省第十、十一届人大代表，先后获得省管专家、贵州省劳动模范、中国酿酒大师、绍兴信宏担保有限公司第6页2011年度贵州省优秀企业家等荣誉称号。2011年10月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司(集团)董事长、党委副书记、总经理，贵州茅台酒股份有限公司董事长。现住址：XXXXXXXX项目经理对公司管理层的评价公司明确了企业宗旨，对货币资金的收支和保管业务建立较严格的制度，对各个岗位的职责有明确的规定，建立了成本费用控制第统及全面的预算体系，总体良好。2、2管理层的关系及稳定性（是否有股权关系、家族关系等）2、3管理现状（对内部组织架构、决策程序、人事管理、财务管理、对关键人员的激励机制、管理薄弱环节等作简分析）2、4企业人员情况说明：人员素质：员工总数XX人，其中：大专XX人，本科XX人，硕士XX人，博绍兴信宏担保有限公司第7页士XX人。专业素质：社保：工资发放情况说明：按月发放工资，无拖欠记录。2、5其他三、行业及市场情况3、1行业情况贵州茅台股份有限公司获质量环境和职业健康安全管理体系一体化认...金黔在线讯11月7日,记者从中国质量认证中心、贵州检验检疫局举行的新闻发布会上获悉,贵州茅台股份有限公司获得中国质量认证中心质量、环境和职业健康安全三大管理体系一体化双重认证。至此,我省获得中国质量认证中心认证的企业达到了600家3、2竞争分析在市场竞争方面，白酒是一个高利润的行业，由于其进入门槛相对较低，国内白酒酿造企业迅速增多，造成了耗用粮食过多、市场急速饱和、行业内企业竞争非常激烈的局面，而茅台酒只能在当地生产，产量非常有限。同时，酒类市场也呈现出多元化发展趋势：消费者饮酒习惯的变化、替代产品的不断增加、国内啤酒和葡萄酒产销量的逐年上升、洋酒关税全面开放等导致消费者对啤酒、葡萄酒、洋酒的需求逐步增加，挤占了部分白酒消费市场。此外，茅台酒还面临着国外品牌的竞争压力，在目前价格持续走高的现状下，我国高档白酒将面临着在同等价位下洋酒更具有价值感的压力，而且贵州茅台在自身发展过程中也深受假冒伪劣产品的侵害，给公司产品的销售和形象造成了一定的影响。在茅台核心竞争力延展方面，“品牌链”的形成虽然没有伤害其核心产品茅台酒，但从长远看却对其品牌形象有一定的负面影响。无论是茅台啤酒还是茅台红酒都不能承载茅台原有的品牌内涵，因为一个是白酒的文化底蕴的代表，另一个是充满西洋文化气息的啤酒和红酒。更何况从市场情况分析，啤酒、葡萄酒行业竞争激烈，青啤、燕京、华润、张裕、王朝、长城等品牌的影响已经根深蒂固，贵州茅台的切入还需要作出很大的努力。绍兴信宏担保有限公司第8页在顾客层面，茅台酒存在消费断层的趋势。如今一个民族品牌仅仅依靠历史感的支撑似乎已经不够了，应该实现由历史到现代的衔接和跨越。而茅台酒目前的消费群仍以45岁以上的人为主，消费断层逐渐出现。贵州茅台应切实解决好茅台品牌历史厚重感与现代感的衔接与平衡问题四、企业资信状况4、1开户行及主要结算行情况公司帐户基本开户行；中国工商银行帐号：622175867463446主要结算行1：中国工商银行帐号：622175867463446主要结算行2：中国农业银行帐号：6553587484759984、2近三年历史贷款记录（含借款、承兑汇票、信用证等所有融资，不良重点提示）银行名称金额（万元）起始日到期日业务品种担保/抵押反担保备注中国工商银行100002009年2011年借款抵押中国农业银行1000020092011融资担保签订反担保4、3对外担保记录（不良记录提示）未发现。4、4诉讼记录无4、5纳税记录（政策性减免税视同纳税）公司帐户余额1月23456789101112主要结算行1867493869569646843573575465723355689563756838968566873557468543435主要结算行2758493573574636858797456846579747569436846463468463735798255757235应交增值税0.000.00年初未抵扣数-185,183.68-232,558.86销项税额418,213,341.44725,174,752.99出口退税4,999,878.0116,153,389.93绍兴信宏担保有限公司第9页五、财务分析5、1财力指标分析（见附录2）5、2资产负负债表（见附录3）5、3经营现金流量表（见附录4）5、4资金需求分析及本次申请贷款用途贵州茅台的资本金从总体来说属于充实，但由于企业的扩张需要，由本公司担保向中国银行申请借款。5、5偿贷及付息资金来源分析（还款资金来源及可靠性分析）贵州茅台酒是中国的国酒，在国内畅销，且在国际享有很高的知名度，获得过不少的国际奖，销售量在白酒行业中占据领先地位，由于企业生产扩张需要，申请此次贷款，根据对贵州茅台前些年的财务报表分析，企业的销售收入仅仅可在两年内偿付及付息。进项税额转出2,007,105.974,977,165.40转出多交增值税0.000.00进项税额174,247,705.65386,406,064.82已交税金0.000.00减免税款0.0