汽车音响市场调查报告

汽车音响市场调查报告广东XXXX企业设计有限公司2007年9月3日目录•第一部分汽车音响的行业背景•第二部分国内汽车音响市场综述•第三部分中国汽车音响厂家状况•第四部分中国汽车音响的营销状况•第五部分中国汽车音响消费者状况•第六部分汽车音响市场发展趋势和应对策略•第七部分XXXX进入汽车音响领域的SWOT分析•第八部分建议第一部分汽车音响的行业背景1、全球的汽车音响行业背景典型的汽车音响包括:音源设备(以下简称主机)+功率放大器(以下简称功放)+扬声器(包括低音扬声器)世界汽车音响主要厂家也主要集中在在欧洲，北美和日本，其所属国家及市场份额请见以下表格:2002年市场规模为7200万台，预计到2006年将突破1亿台，2007年则有望突破1.1亿台。2002年－2007年全球汽车音响销量发展趋势（万套）全球各主要品牌OEM市场份额（2003年）•全球各主要品牌售后市场份额（2003年）2、中国汽车音响的发展历程•20世纪80年代可以说是汽车音响在中国的萌芽阶段•20世纪90年代是初级发展阶段，汽车音响逐渐由普及走向专业，已不再只停留在换装主机的水平，功放开始成为对音响有更高追求的经销商和消费者所采用•当前国汽车音响的布局可概括为一超两强：一超是指日系品牌，两强：欧美品牌、国内汽车影音企业第二部分国内汽车音响市场综述(一)政策环境2006年“两会”自主创新政策效应渐渐显现，国产品牌份额由一成提升到三成多(二)技术环境•中国内地已经成为汽车音响的“世界工厂”，国内厂家核心技术能力欠缺•汽车音响安装技术较差•汽车音响技术的发展方向：数码化、集成化(三)产业环境•行业规模（万套）•整车企业利润呈下降给汽车音响业带来压力和机遇•中国汽车音响市场走势：增长速度快、市场潜力大•中国汽车音响后装市场潜力很大，近几年将有较快发展•车载MP3、MP4异军突起•中国汽车音响OEM市场集中度很高，其他品牌进入较难•行业赛事：EMMA（欧洲汽车媒体协会）、USACI（美国汽车音响竞赛联盟）、IASCA（国际汽车音响竞赛联盟）、MECA（汽车电子竞赛协会）第三部分中国汽车音响厂家状况•国内音响市场被国外品牌“瓜分”的局面正在转变•汽车音响行业分工趋势明显，低技术含量部件的生产集中在中国•国际著名品牌在华状况①加大投资的力度②增加产品品种③销售网络的建设和经销商的争夺④宣传活动⑤对OEM市场的争夺国内主要汽车厂OEM情况国外主要品牌的定位及价格示意图•国内主要厂商作为国际品牌的代工厂：番禹巨大、惠州德赛成立之初就是为国内汽车企业做原厂配套的企业，如深圳航盛电子、江苏天宝电子等后起之秀：华阳、歌韵、天派、好帮手家用音响厂家进入汽车音响市场：新科第四部分中国汽车音响的营销状况•渠道经销商的经营模式渠道发展的特征：国际专业性汽车用品城的崛起集中地、零散地向商务区的转型新兴超市形式的交易市场全国交易市场不断向二三级城市延伸服务提上日程汽车用品百货巨鄂的兴起大型汽车用品批发商自建终端汽车用品连锁不断扩张零售外资品牌的强势介入•价格竞争的结果是利润率急剧下降,一般现在主机批发的利润率约为5一10%，零售安装的利润率约为10--30%4S店要求保证零售利润率20％以上目前，在零售终端，杂牌VCD300元左右、DVD400－500元、一体机2000－3000元、带导航的一体机4000－5000元，国内品牌机如华阳的FORYOU要比杂牌贵20％左右，DVD机头都在600元以上，一体机的价位一般4000元左右。一般零售终端对国外品牌的陈列不多，陈列主要以CD机为主，价格600元以上，还不一定是行货；在一些汽车用品大店和较专业的音响改装店，才能见到国外品牌的DVD、DVD一体机，价格也很高，DVD2000元以上，一体机10000元以上。（住：以上价格包安装）单一产品只是半成品，需要与其他相关产品搭配销售，一般包括主机、功放、扬声器、增加低音等总体看，价格体系比较混乱，尤其是零售价，各厂商对终端的管理能力不强，由于渠道的复杂和消费者信息的不对称，终端以次充好、漫天要价的现象比较多•产品产品的的同质化非常严重，许多产品都是一个外壳，同一功能、只是价格不同而已目前在市场上，带显示的一体机、带导航的一体机、安装方便的遮阳板式一体机市场反映较好产品差异化是竞争的法宝•促销各厂家的促销手段运用不多，在终端，主要物料只有展示架、产品手册、X展架等,店内销售人员的宣讲是和推销是促进消费者购买的重要因素另外在传播上，许多品牌只是在业内的媒体上进行宣传，形成了业内品牌行业主要媒体有：《音响改装》、汽车音响网、《慧聪》《汽车杂志》、《汽车导报》、《汽车与你》、《中国汽车画报》和《名车志》等•售后服务售后服务的混乱，音响安装技术水平良莠不齐，部分技师们的安装技术较差一些经营者为牟取暴利经营便宜非品牌产品，而非品牌产品生命周期短，又无售后服务许多的汽车音响制造商都意识到了服务存在的问题和重要性，开始在服务方面投入人力财力,国产品牌的售后政策一般是三个月保换，一年保修，维修点一般建在省会城市第五部分中国汽车音响消费者状况1、汽车音响产品消费现状•国外品牌占据优势市场形态趋于稳定•中低端产品仍是主流消费层次一般来说，1000-1500元的汽车音响改装为初入门的级别，2000-5000元的汽车音响改装为中低级别，6000-8000元的配置属中高级别，而8000元以上，甚至万元以上的配置已经达到发烧级别了。一套不错的主机加上2个套装喇叭、一个功放的价格大约在6000元左右，这也是普通音乐爱好者通常的选择。2、消费者认知度研究•汽车音响改装在汽车文化消费中提及率达到70.8%•国外品牌知名度明显偏高3、消费者信息渠道传统信息获取渠道起主导作用4、消费者购买原因及参考因素消费者素质上升消费行为更为理性5、消费者满意度研究第六部分汽车音响市场发展趋势和应对策略1、汽车音响市场发展的趋势•竞争态势更加激烈•生产技术不断升级•渠道争夺战更为激烈2、国内企业的应对策略•加强汽车音响产品技术研发，提升核心竞争能力•国内厂家应重视汽车音响后装市场，尤其要加强对OES市场的竞争•细分市场采取不同经营战略第七部分XXXX进入汽车音响领域的SWOT分析优势（S）：1、资金实力、生产能力2、产业布局广，抗击风险能力强机会（O）：汽车音响市场快速发展，尤其是售后市场的兴起威胁（T）：1、汽车音响市场复杂的竞争局面孕酿着风险2、众多厂商涌入该行业，竞争日趋白热化3、强势品牌的打压4、MP3、MP4等替代品成为消费主流劣势（W）：1、没有掌握相关行业资源2、缺乏行业经验3、与目前所从事的产业的关联度不大4、缺乏专业的人才、专业的渠道第八部分建议•在进入方式上，最好选择与行业厂商合资、合作，积累行业经验•在经营策略上：差异化经营，突出优势和特色，走品牌经营之路•产品：根据市场发展开发有竞争力的产品•价格：定位中低端•渠道建设：利用好大型批发市场、重视渠道拓展•加强售后服务•不要轻视风险谢谢！