PDM选型及实施方案

公司PDM项目选型及实施方案（摘要）为落实公司2015年实施PDM项目，信管部从2015年1月份开始，通过网络对PDM在我公司应用情况进行了了解，并邀请一些软件公司来我公司进行考察和交流。截止4月底，进入选型范围的PDM软件产品有3个，涉及6个服务代理商。PDM软件产品按市场口碑从好到差排序，分别为：甲公司的PDM系统、乙公司的PDM、丙公司的PDM系统。目前接触有6家代理商，各服务代理商均能重视并积极与我公司沟通和交流，分别是代理甲的AAA和BBB有限公司2家；代理乙的CCC、DDD、EEE公司共3家；代理丙的FFF公司共1家。为了做好PDM软件产品选型和代理服务商的选择，信管部结合与我公司技术部门和公司未来战略目标需求，整理了我公司PDM项目需求，并拟定了软件选型评价指标和代理服务商评价思路。（见后文）请公司领导审阅。信息管理部2015年5月4日公司PDM项目选型及实施方案一、项目背景为提升技术研发效率，在2014年底由信息管理部提议，PDM项目列为了公司2015年公司重点工作。二、项目调研情况信管部从2015年1月份开始，通过网络对PDM在我公司应用情况进行了了解，并邀请一些软件公司来我公司进行考察和交流。截止4月底，进入选型范围的PDM软件产品有3个，涉及6个服务代理商，分别为：甲公司PDM：有2家公司合作代理；乙公司PDM：有1家公司代理；丙公司PDM：有3家独立的公司进行代理。结合公司实际情况，我们对上述3个软件的代理商分别进行了初步了解，如下：（一）软件基本情况项目甲公司PDM乙公司PDM丙公司PDM开发公司*********软件历史2009年甲公司收购重庆**公司PDM软件，并经过几次重大改造，2012年初具功能。依托自主开发的***设计软件，将设计软件扩展到技术管理层次。美国公司，1998年推出第一代PDM/PLM软件，国内有5个服务中心。特点优点：分为三个应用级别，分别是技术部门入门级应用、部门级应用和企业级应用。入门级以图纸文档管理为主，部门级以BOM、工艺管理为主，企业级以团队项目管理和产品数据管理为主。优点：***设计软件有20多年历史，PDM/PLM发展较晚，与现有***二维设计软件集成，学习难度低，更符合国情。优点：国际实力，有20多年PDM/PLM实施经验，在国内成功客户多，软件成熟度高，***等兄弟单位大多采用该软件。缺点：软件还未得到市场充分检验，功能单一，尤其在与其他设计软件集成兼容方面，口碑不如乙和丙。缺点：软件功能较单一，自身软件版本变化大，与其他设计软件集成兼容程度存在一定的风险。缺点：对使用者素质要求稍高，更突出“管理”职责，实施难度稍大。与现有设计软件图纸兼容程度二次开发，兼容程度低。二次开发，兼容程度较低。二次开发，兼容程度较高。价格全部功能实施完约***万元。暂无明确报价。一期约***万元以内。典型客户案例客户多为企业财务及成本核算为主的项目实施，暂无涉及专项PDM的案例。***公司等，多以PLM方式实施。华为集团、长安汽车、一汽技术中心、大连柴油机厂、厦门工程机械厂、广州地铁、新支线飞机等。（二）代理商情况序号公司名称说明备注123456三、项目需求定位（一）项目目标1.实现产品协同设计和产品数据管理。建立研发数据管理和过程控制系统，规范数据管理流程的应用，以产品数据协同为核心，实现产品研发过程控制，建立一套规范的、合理的执行力系统，减少非增值性的重复工作，缩短产品研发周期。2.建立产品数据库和产品研发流程，以产品结构为核心对产品数据进行组织，采用标准化的电子审签流程，保证产品数据的正确性、完整性和一致性，形成企业内唯一产品数据源，为新产品设计、改型以及产品生产、服务等业务部门提供及时准确的产品数据，提高技术信息共享程度和水平，为下序（物流、制造、服务等）部门提供准确、完整的数据，以提高产品设计和生产质量。3.设计工具集成，与AutoCAD、CAXA、Solidedge设计工具无缝集成，实现设计信息的提取和可视化；（二）项目需求1.业务技术范围1.1CAD集成实现CAD设计工具AutoCAD、Solidedge、Solidworks、UG、Creo可以直接与PDM进行集成。通过该集成，直接把设计图档检入到PDM中，并可在PDM中自动创建零部件和属性，创建文档对象并保存CAD的模型文件和图形文件。主要方面实施规格描述二维、三维设计软件集成从二维、三维设计软件环境中，直接登录、浏览PDM服务器；创建、检入、检出二维、三维数据模型并实现版本控制；关联三维模型（装配与零件）、二维图（零件与二维图），并在PDM系统中维护；实现PDM属性与二维、三维模型文件参数之间的映射；能够实现三维设计数据的可视化，管理人员不需要安装设计工具就可以查看二维、三维模型，并进行剖切、测量、标注等交互操作。技术文档关联二维、三维技术图纸对应的各类技术文档实现关联。实施前准备事宜二维、三维设计软件的配置参数映射；二维、三维图纸的规范化和标准化。1.2技术文档管理实现技术文档的属性、分类、查询、签署流程、权限控制等管理。主要方面实施规格描述文档分类所有研发文档、工艺文档归类管理，如：设计图文档（2D工程图、3D模型、说明书、设计规范、技术条件、外来文件、试验数据、产品照片、试验录像、多媒体资料、工艺文件等）；实现对不同类型的文档进行特定的业务控制如编码、版本、审批流程等。文档组织可以按照产品系列，产品型号和不同的文件夹进行文档组织与管理；制定相应的产品模板来管理不同系列的产品。设置专用的存储库来管理标准件和标准规范。文档编码管理根据文档类型和编码规则，由设计人员手工输入文档编码或配置系统自动的方式来创建文档编码，系统保证编码的唯一性并在编码重复时提供警告信息。文档模板能够支持建立符合企业规范的文档模板库。文档管理提供一号多图（一个文档包括多个附件的管理）；提供一图多号（一张图纸对应多个零件的管理）；提供对外来文件的管理；提供对于外部网站关联URL的管理；能够一次创建多个文档。版本管理提供版本控制和检入/检出管理。文档签审流程按文档签审流程进行签审。文档签审历史提供基于签审流程历史记录和签署状态标识；数据查询提供基于关键字（属性）的检索能力；提供存储地点检索能力；提供基于产品结构树和数据关联性的检索能力。安全控制按照文档类型进行权限控制；按照文档生命周期状态进行权限控制；按照文档签审流程进行权限控制；按照产品或者文件夹进行权限控制；提供文档操作日志管理。实施前准备事宜确定文档的类型和文档属性；文档的时效性（生命周期）和签署流程；文档格式和模板。1.3产品结构管理管理产品、部件之间的分级关系，以及产品之间的衍生关系，并通过产品结构组织产品开发过程中所产生的相关设计文档。需求功能说明产品结构和属性管理通过定义BOM完成对产品结构隶属关系、数量、相关产品文件以及其它管理属性的一体化管理；管理产品零部件基本属性，如：编码、名称、类型、默认单位、来源、版本、版次、位置、状态、创建时间、创建人等之外，以及所属零部件的属性。产品结构创建支持BOM结构创建、历史数据的批量导入、三维CAD集成三种方式的产品结构的创建。产品结构与数据的关联产品结构和对应的数据信息进行关联，如变更单、说明文档（含联系通知）、参考信息、工作流程等都相互关联。产品结构的展开技术人员可以对产品进行正向和逆向的查询，以便对零部件的变更分析进行良好的控制；以及对BOM数据多级反查并修改BOM结构数据。BOM清单提供三种基本的BOM报表：零部件列表、物料清单表、多级使用情况表。BOM比较实现对同类产品的不同变形的结构进行差异比较，以便技术人员清楚了解BOM修改前后的差异。BOM视图管理实现产品的设计视图和制造视图。需求功能说明基线管理有效控管开发的各个阶段，能对重要阶段的结果节点设定基线，实施冻结，并记录各阶段基线的技术状态。设计签审流程设置符合公司产品零部件设计、工艺设计的签审流程。其他定义零部件类型、编码规则，映射并扩充零部件的属性；定义系统初始化规则、技术状态和基线管理的规划以标准；个性化的报表开发；定义并开发定制零部件的生命周期和签署流程；事务内容系统数据的标准和规范、规则；项目实施中的培训、指导；系统所用期初数据的准备、清理、导入工作。1.4工程变更管理实现快速和复杂两种更改过程的管理和控制，规范产品数据变更流程，使其符合相关标准；提高数据发布的准确性、有效性和及时性，从而提高产品质量、可靠性，减少返工。主要方面实施规格描述变更范围将对日常变更以及品质稳定化推进所涉及的变更进行管理。变更类型变更类型将包括完善设计、设计改进、设计错误、使用要求、工艺要求、标准更新、笔误、协调要求、临时变更、质量改进等；变更对象类型提供问题报告、变更请求、变更通知等三种对象类型；变更流程提供闭环变更流程模板，对标准变更流程进行修改和调整；变更管理将包括问题报告流程、更改影响分析流程、更改请求批准流程、更改执行流程、更改通知流程等。变更完成后，对影响产品生产的变更，需要通知计划人员及其他相关的人员变更单与变更结果关联变更单和变更前后版本关联，实现更改结果的追溯和重用；变更单可以与变更流程发生的电子文档(如，会议纪要等)进行关联。变更差异比较变更前后的差异可能通过信息比较报表和产品结构比较报表方式进行展示变更结果统计按照产品或者变更类型提供包括：变更次数、变更周期、变更关闭率等在内的更改统计报表本部分主要实施工作企业更改控制范围和流程；更改流程模板。1.5生命周期与工作流程管理实现产品零部件和文档的生命周期和电子化签署流程管理。主要方面实施规格描述流程整理提供流程整理模板，并主导实施相关的流程分析定义与优化；流程管理范围对产品结构（BOM）、图档、技术文档的编制、签审、打印(接收打印任务人员手工下载附件进行打印)、更改控制流程进行管理。流程编辑提供图形化的流程编辑工具进行流程编辑。流程版本管理提供新旧版本的流程管理，满足企业持续的流程改进要求。流程控制能够支持包括：任务执行人员指定、提前预警/逾期通知、活动期限设定、变量定义、路由选择、转变条件、错误条件的各种控制机制。任务接收和执行提供个人工作任务清单。E-Mail的集成在发送任务的同时，自动通过Email系统进行任务通知。任务转发可以将承担的任务转发给相关人员。日历支持和任务委派能够提供企业及个人日历支持；系统管理员可以在日历中设定，将在某个区间中的工作任务自动委派给相关人员。指定后续任务执行人设计人员可以在提交评审时，指定后续的评审人员。流程历史纪录系统自动记录流程签审人员及意见历史。流程与部件/文档关联从工作流程的任务清单中，直接点击链接对流程相关文档或部件进行签审。启动/暂停/终止流程系统管理员能够对正在执行的流程进行包括启动/暂停/终止在内的控制。流程进度监控能够对工作流程的执行情况提供图形化的进度显示和监控。实施前准备事宜产品生命周期管理流程的标准和规范；未来业务流程定义；流程模板。四、项目实施周期参考网上资料和兄弟企业的实施情况，并结合我公司实际情况，PDM实施应分期进行。建议分为3期，通过3年左右的时间完成。具体如下：实施期实施内容备注第1期2015年7月～10月完成项目需求中1.1～1.3的内容。1.1～1.3是技术管理必备的基础功能，更多地是解决困扰技术人员的问题，实施难度较低，易于实现。第2期2016年7月～10完成项目需求中1.4的内容，并对第1期实施后新增需求进行修订和完善。月1.4为变更管理，涉及到流程管理，实施难度较大。但在完成了第1期，并运行半年左右的时间后，会自然形成一套流程体系的雏形，为第2期实施奠定了基础。第3期2017年4月～7月完成需求中1.5的内容，并对前两期实施后的新增需求进行补充和完善。涉及产品生命周期管理，属于系统管理，实施难度大。必须在前2期完成并运行到一定成熟度后，再实施。五、实施风险经与实施代理商沟通，了解到实施一般采取“项目责任制”形式进行，由实施代理商和企业双方组建项目实施团队，并由企业方进行书面授权，实施代理商提供实施指导，企业方进行资源