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太阳能行业“波特五力”竞争分析1．供应商的议价能力太阳能发电行业的上游供应商为电池、组件行业，该行业处于供过于求的状态，目前基本上依赖出口。2009年，世界经济逐渐回暖，电池组件厂商压力得以释放，但是随着国外贸易保护政策的抬头，前景十分严峻，不得不全力以赴开拓国内市场。因此，上游厂商并没有定价权。此外，由于电池组件的价格成本对太阳能发电行业的盈利能力影响巨大，太阳能发电企业有向上游整合资源的趋势，这给上游厂商带来了一定的压力。电池组件企业为提升竞争能力，一方面压缩利润空间，以低价取胜；一方面发展技术，降低成本，提高转换率。2．购买者的议价能力太阳能并网发电行业和其他电源类型发电行业一样，下游客户包括三个产业的企业客户和城乡居民客户。由于目前太阳能发电成本较高，还不具备与其他能源发电竞争的能力，所以下游用电需求对太阳能发电的短期走势不构成主要影响。3．新进入者的威胁潜在进入者主要包括各种有意于进入太阳能发电行业的国内电力行业外的投资主体，以及有意于进入中国市场的国外投资主体。对于占太阳能发电主导地位的大型并网电站，资源壁垒较高，外资或其他行业资本不容易进入。这里的资源壁垒主要是指阳光充足和电网设施健全地区的土地资源。太阳能发电的发电量很大程度上取决与日照资源，因此我国青海、甘肃、宁夏等地成为光伏电站的首选之地。此外，另一个必要条件是电网设施健全，电网容量较大，因此西藏虽然阳光充足，但因为电网设施落后，并非大型电站的首选之地。土地资源是受控于地方政府的稀缺资源，能够与政府合作，获得价格低廉的大面积土地使用权是一个先决条件。在与政府的合作关系方面，国有大型电力企业具有一定的优势，但是并不是处于垄断的局面。出于贸易平衡的关系，中国不可能屏蔽国外的太阳能发电厂商。国外厂商的逐步进入是在所难免。在上网电价公布之前，电力行业外的资本还处于观望的态势。一旦电价公布，行业外资本的进入同样不可阻挡。4．替代品的威胁太阳能发电作为电力行业的子行业，火电、水电、核电以及风电等都可能对它产生替代作用。火电装机容量已达到饱和，虽然占比很高，但增速下降。火电成本会随着煤炭价格上涨而升高，且引发严重的环境污染。从长远来看，是处于一个衰退周期。水电面临很大的挑战，降雨减少，水力资源受到过度开发，对生态也具有一定的破坏作用。核电对技术安全性要求很高，同时也面临核燃料短缺等问题，不及太阳能发电应用广泛和灵活，技术实现简单。风力发电成本要低于太阳能发电成本，但是风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品，各部分紧密联系，息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低；风力机本身性能的好坏，也要通过维护检修来保持，维护工作及时有效可以发现故障隐患，减少故障的发生，提高风机效率。综上，太阳能发电具有得天独厚的优势，具备大规模发展的潜力。然而，从成本方面来看，目前太阳能发电还不具备市场竞争力。下表列出了2009年底各种能源发电的成本。太阳能发电行业如果想要获得更多的市场份额，必须降低成本。5．同业竞争者的竞争程度尽管太阳能发电行业刚刚起步，但是竞争已经相当激烈。目前，最具有竞争力的太阳能发电厂商为国有大型电力集团。他们的竞争目标一方面是与地方政府合作，争取更多的土地资源以及长期项目合作协议，可理解为“圈地运动”。另一方面是争取上游资源，表现为自建上游产业链或者与上游厂商结盟，以获得较低的成本。总结:总结中国太阳能发电行业各个主体的特点，即“上游主动、政策依赖、壁垒较高、竞争激烈”。由于电池组件的价格极大的影响太阳能发电行业的利润，发电厂商应当积极向上游整合资源，通过压缩上游产品的利润空间，增强自身的竞争力。目前太阳能发电行业还不是依靠下游市场来驱动，而是依赖于国家政策的拉动。因此竞争厂商一方面争取获得示范工程扶持，一方面降低成本等待上网电价的出台。如前所述，这个行业的进入壁垒很高，资源壁垒、资本壁垒、技术壁垒提升了进入的难度，但是国外同行业的进入不可避免，会造成一定的威胁。竞争日益激烈，厂商的当务之急是占领资源，而从长远来看，厂商还应着眼于技术提升，而非简单的重复建造。太阳能行业PEST分析PEST分析是战略咨询顾问用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、技术（Technological）和社会（Social）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。(一)政治法律环境(PoliticalFactors)一、国家新能源政策（一）第一次全国能源工作会议：改善能源结构2009年2月，国家能源局成立以来的第一次全国能源工作会议召开。会议提到，2009年能源工作重点做好以下几点：一是加快电力工业结构调整。继续推进电力工业“上大压小”，发展热电联产，大力发展核电，加强电网建设。二是大力推进煤炭资源整合。煤炭工业必须大力推进发展方式转变，走可持续发展之路。加快大型煤炭基地建设。三是积极发展可再生能源和新能源。改善我国能源结构，不断提高清洁能源在我国一次能源消费中的比重。积极推进水电开发利用，促进风电规模化发展，加快推进太阳能开发利用，推进生物质能开发利用。重视和加强农村能源工作。四是推进节能和科技装备进步。增强能源供应保障能力，调整优化能源结构。加强能源领域节能，推进关键技术创新，提升装备制造水平。政策点评此次能源会议的召开，强调提高清洁能源在一次能源消费中的比重，着重指出促进风电规模化发展，足见风电产业在改善能源结构中的重要地位。风电行业应该得到政策支持是显而易见的。（二）两部门公布2008年下半年可再生能源电价补贴等方案国家发展改革委、国家电监会于2009年6月印发《关于2008年7-12月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》（以下简称《通知》），明确了2008年7-12月可再生能源电价附加补贴的项目和金额、电价附加配额交易、电费结算和监管要求等事项。《通知》明确，此次可再生能源电价附加资金补贴范围为2008年7-12月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用及可再生能源发电项目接网费用。其中，发电项目222个，上网电量84.44亿千瓦时，补贴金额约20亿元；公共可再生能源独立电力系统60个，补贴金额约1700万元；接网工程133个，补贴金额约5700万元。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目按上网电量给予临时电价补贴，补贴标准为每千瓦时0.1元，补贴项目35个，补贴金额约1.4亿元。可再生能源发电项目获得20亿元的补贴，可见政府对可再生能源项目的支持，也反应出，可再生能源项目在现阶段实时运行的困难。（三）国家修改可再生能源法实施可再生能源发电全额保障性收购制度2009年12月，十一届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于修改可再生能源法的决定。修改后的可再生能源法规定，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。根据可再生能源法，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电量的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设的依法取得行政许可或报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。为促进节能减排、转变发展方式，国家正大力发展可再生能源。建立并细化可再生能源发电全额保障性收购制度，是我国在可再生能源起步和成长阶段实施的一项重要扶持政策。（四）我国将采取多项措施大力发展低碳能源2010年2月，十一届全国人大常委会第十三次会议召开，会议表示，我国将采取多项措施，大力发展低碳能源。会议期间，全国人大常委会办公厅就国务院办公厅转报来的发展改革委关于落实全国人大常委会对应对气候变化工作情况报告审议意见，征求常委会组成人员的意见。有关部门已表示贯彻落实相关规定，启动了太阳能电站示范项目建设和“太阳能屋顶计划”。我国的核电在建规模、水电装机容量、太阳能热水器集热面积和光伏发电容量均居世界第一位，风电装机也跃居世界第四。发展改革委的报告表示，下一步，有关部门将充分发挥科学技术的支撑和引领作用，完善财税优惠政策，从以下几个方面着手，加快低碳能源的利用和推广：—在妥善处理好水电开发与环境保护、生物资源养护及移民安置工作的前提下，因地制宜开发水电资源。—逐步提高核电占一次能源供应比重，加快沿海地区核电建设，稳步推进中部缺煤省份核电建设，构建核电自主创新体系，推进现代核电工业体系建设。—加快风电发展，逐步建立国内较为完备的风电产业体系。—推进生物质能发展，加快推进秸秆肥料化、饲料化、新型能源化等综合利用，在生物质资源丰富地区因地制宜建设以秸秆为燃料的发电厂和中小型锅炉。加快农村沼气建设力度，加快推进养殖小区、规模化养殖场沼气建设。在经济发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂。—积极推进太阳能发电和热利用，在偏远地区推广户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，在城市推广太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程、建设太阳能采暖和制冷示范工程，在农村和小城镇推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶。—积极推进地热能和浅层地温能开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。加大力度发展低碳能源，风电产业是重头戏之一，低碳经济的到来和低碳能源受关注的事实大大的鼓励了风电产业分发展。（五）能源局：平等对待国内电网设备商2010年2月，国家能源局发布通知：“要求电网企业杜绝在招标过程中指定进口设备材料等歧视性行为。”对此，国家电网表示，国家电网并没有在招标采购中出现上述歧视性行为，但不排除有部分零部件由于国内设备商无法生产或质量不达标的问题，不得不采购国外设备。对于上述表态，国家能源局表示，该通知禁止招标采购中的歧视性行为，实际是指在国内设备能够实现技术达标的基础上与国外设备一视同仁。国家能源局此次发布通知，强调在设备招标中禁止歧视性行为，这将利好国内电气设备商，一定程度上其市场份额将得到“护卫”。国内电气设备商的市场竞争环境将更公平，与国外设备商激烈竞争、争夺市场的现状也有望得到缓解，国内设备商的市场份额将间接得到扩容。而且，该政策意在促进国内设备的进口替代，促进国内企业实现研发进步。通知实际上是电气设备国产化率政策的延续，这对培育国内重大、高端电气设备将起到积极作用。在各行各业的采购方招标过程中，隐性的歧视性行为都不算罕见，例如，有的采购方在招标文件中规定设备的某种功能，这很大程度上就在技术门槛上排除了其他品牌或厂家中标的可能。但部分国产设备在技术上却是不如进口设备，未来国家电网在设备招标中，仍将坚持从设备安全运行角度、产品质量运行记录着手进行设备把关。国内设备需要在实现技术达标的技术上才能与国外设备一视同仁。这意味着，对于国内设备商来说，要顺利实现中标，需要在提升关键技术水平上下足功夫。实际上，在新兴行业或关键技术领域的发展初期，政府采取一定的保护政策有利于国内产业的发展，但长期发展还需要国内设备商拥有过硬的竞争力。二、太阳能政策表32009年太阳能发电行业重大政策汇总时间政策名称备注2009.1电监会：政府将长期扶持可再生能源电价促进可再生能源发展2009.2环保部：今年减排目标二氧化硫排放降低2%减排2009.3关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见财政补贴光电建筑2009.3太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法财政补贴光电建筑2009.5国家环境保护技术评价与示范管理办法促进环保2009.7金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法财政补贴光伏发电2009.7国务院办公厅印发20