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2020上半年长沙房地产市场总结&下半年趋势展望政策总结土地市场新房市场趋势展望目录CONTENTS0102030401政策总结⚫全国房地产市场情况⚫全国重点宏观政策及解读⚫长沙上半年政策盘点3⚫全国房地产市场情况百城价格：2020上半年新房价格累计涨幅为近五年同期最低水平，2月房价下探后逐月恢复，单月环比涨幅小幅扩大新房：2020年1-6月，百城新建住宅价格累计上涨1.27%↑，涨幅较去年同期收窄0.18个百分点，累计涨幅为近五年同期最低水平。2020年6月，百城新建住宅均价15461元/平方米，环比上涨0.53%↑，涨幅较5月扩大0.22个百分点，同比上涨3.16%↑。二手房：2020年1-6月，百城二手住宅均价累计上涨1.72%↑。2020年6月，百城二手住宅均价15301元/平方米，环比上涨0.30%↑，同比上涨2.34%↑。图：2014年至2020年6月百城新建住宅均价及环比变化15461元0.53%平方米数据来源：CREIS中指数据·城市版4⚫全国房地产市场情况销售：上半年重点城市成交规模为2015年以来同期最低，3月以来市场逐渐恢复，5-6月成交面积恢复至近三年同期水平重点城市住宅：2020年上半年月均成交面积约2240万平方米，同比下降15%↓左右，成交规模为2015年以来同期最低水平。3月以来，在各地灵活因城施策、企业积极营销、降息促使购房成本下降等多个因素下，房地产市场逐渐恢复。5月，50个代表城市商品住宅成交面积同比年内首次转正，同比增长0.8%，6月略高于近三年同期平均水平。全国商品房：2020年1-5月销售面积4.9亿平米，同比下降12.3%↓，其中5月同比增长9.7%。2020年1-5月销售额4.6万亿元，下降10.6%↓，其中5月同比增长14%。图：2017-2020年6月50个代表城市商品住宅月度成交面积走势图：2016年-2020年上半年50个代表城市商品住宅月度成交量及同比走势20172018201920202017-2019均值月均成交面积同比400035003000250020001500100050040%30%20%10%0%369740003500300025002000150010005003060278827092237万平方米万平方米2020年5-6月成交面积接近近三年均值-10%-20%-30%近年来最低值002016:1-62017:1-62018:1-62019:1-62020:1-61月2月3月4月7月8月9月10月11月12月数据来源：CREIS中指数据·城市版⚫全国房地产市场情况300城：近几个月地方政府推地节奏有所加快，成交楼面均价结构性上涨，土地市场有所升温图：2019年4月以来全国300个城市住宅用地推出与成交同比走势图：2018年以来全国300个城市住宅用地成交楼面价与溢价率走势推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）成交规划建筑面积同比（右）宅地成交楼面均价(左）宅地平均溢价率（右）60005000400035%30%25%20%15%10%5%2.01.81.61.41.21.00.80.60.40.20.050%40%30%20%10%0%5521元亿平方米平方17.1%米30002000-10%-20%-30%-40%10000%2019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020年1-6月规划建筑面积（平方米）2020年1-6月成交楼面均价各类用地：推出10.9亿同比：1.5%↑成交8.7亿同比：-6.0%↓住宅用地：推出5.4亿同比：1.0%↑成交4.3亿同比：-5.4%↓2020年6月规划建筑面积（平方米）各类用地楼面价：2881元/平米同比：16.1%↑住宅用地楼面价：5154元/平米同比：16.5%↑2020年6月成交楼面均价各类用地：推出2.7亿同比：26.8%↑成交1.7亿同比：4.5%↑住宅用地：推出1.4亿同比：19.9%↑成交1.0亿同比：10.4%↑各类用地楼面价：3395元/平米同比：13.9%↑住宅用地楼面价：5521元/平米同比：12.4%↑数据来源：CREIS中指数据，中指·地主⚫全国房地产市场情况城市：一线城市土地市场活跃，优质地块带动下，部分热点城市土地市场热度高➢2020年1-6月，一线城市量增价跌，二线和三四城市宅地成交均呈图：2020年1-6月各线城市住宅用地推出和成交相关指标同比变化现量缩价涨态势。成交量方面，一线城市宅地成交规模同比增长63.3%，二线、三四线城市宅地成交规模同比分别下降1.7%、11.8%；价格方面，一线城市宅地成交楼面均价下降0.5%，二线和三四线城市宅地成交楼面均价分别上涨4.9%和21.1%。出让金方面，一线城市出让金占比提高幅度明显，二线和三四线城市有所下降。图：2018年以来各线城市住宅用地出让金占比情况201820192020H160%50%40%30%20%10%0%54.4%52.9%50.7%38.1%➢2020年1-6月，在疫情影响下，整体推地节奏放缓，除一线城市外，其余各线城市住宅用地供应规模同比均下降。6月，一线城市推出、成交面积同比增幅均超50%；二线城市推出面积同比增加13.6%，成交增长近10%；三四线城市推出面积增长23.3%、成交面积止降转增，同比增长10.0%。34.3%32.1%15.0%11.2%11.2%一线（住宅用地）二线（住宅用地）三四线（住宅用地）7数据来源：CREIS中指数据·城市版⚫全国重点宏观政策及解读金融环境：宽松的货币环境下，企业和个人端均将有所获益，但房地产监管不放松，各方获益程度或有限◆中央保持房地产金融监管不放松◆4月5年期以上LPR(贷款市场报价利率)下调10个基点2020年全国银行业保险业监督管理工作会：坚决落实“房住不炒”4.85%4.85%4.85%4.80%4.80%4.80%4.15%4.15%4.15%银保监会要求，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产领域。4.75%4.75%4.05%4.05%4.65%4.65%4.65%5年期以上LPR4.25%4.20%4.20%2020年金融市场工作电视电话会议：保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，继续“因城施策”落实好房地产长效管理机制，促进市场平稳运行。央行3.85%3.85%3.85%1年期LPR一季度201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005202006央行会同财政部、银保监会，金融支持疫情防控和经济社会发展座谈会暨电视电话会：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。◆房贷利率呈缓慢下行趋势6.0%5.8%5.6%5.4%5.2%首套房平均利率二套房平均利率银保监会4国务院新闻办就2020年一季度银行业保险业运行发展情况举行发布会：贷款一定要按照申请贷款时的用途真实使用资金，不能够挪用。要求银行一定要监控资金流向，确保资金运用在申请贷款时的标的上，对于违规把贷款流入到房地产市场的行为要坚决予以纠正。5.6%5.28%月8⚫全国重点宏观政策及解读楼市调控：两会重申房住不炒，因城施策◆2020年两会政府工作报告：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。时间两会政府工作报告房地产相关政策取向2019.12中央经济工作会･･坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展；◆长期坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，着力稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居；健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法；2018･･启动新的三年棚改攻坚计划，今年开工580万套。2020.3央行会同财政部和银保监会电话会议･更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求；◆坚持“房住不炒”的定位，落实房地产长效管理机制20192020･･城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升；2020.4中央政治局会议健全地方税体系，稳步推进房地产税立法。◆要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。･･･新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持加装电梯，发展用餐、保洁等多样社区服务；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展；完善便民设施，让城市更宜业宜居。9⚫全国重点宏观政策及解读因城施策：超60省市出台涉房新政，集中在延期土地出让金、调整预售条件、购房契税补贴；部分城市需求端有改善，但政策预期需理性上海广州杭州南京福州西安苏州南昌龙岩天津衡阳济南绍兴合肥青岛莆田钦州南通鹤壁包头常州江门益阳衡阳马鞍山宜宾钦州抚州桂林临桂区玉林益阳发放购房补贴延期或分期缴纳出让金办理开竣工延期浙江省广西自治区河南省湖州南浔区佛山三水区公积金贷款条件放宽或额度提高南宁东莞抚州江门上海深圳杭州南京苏州福州无锡西安南昌龙岩天津绍兴合肥贵阳莆田钦州滁州南通抚州鹤壁包头江门益阳湖州南浔区佛山三水区桂林临桂区北京上海深圳南京武汉苏州成都福州厦门嘉兴大连兰州常州包头无锡鄂尔多斯广州深圳苏州武汉无锡厦门福州沈阳龙岩衡阳莆田钦州滁州南通抚州石家庄长春鹤壁包头常州江门益阳加大住房公积金支持力度需求端如：未能正常还款，不作逾期调整商品房预售条件和预售资金监管调整土地出让竞买保证金比例广西自治区供给端佛山三水区桂林临桂区南昌抚州杭州南京浦口区衡阳江门扩大人才购房补贴范围或支持人才购房加大信贷支持实施税费支持政策加大土地供应成都无锡抚州江门益阳佛山三水区河南省厦门沈阳贵阳南通江门益阳河南省深圳佛山三水区广州苏州青岛天津苏州相城区无锡降低人才落户门槛天津滨海中关村科技园和宝坻京津中关村科技城10⚫长沙上半年政策盘点需求端以公积金调整政策为主，供给端出台保障企业复工复产等政策，促进经济平稳发展1月23日2月15日2月28日2月28日3月9日3月11日◆长沙公积金发布新政：◆长沙出台20条措施支◆湖南省出台2020年棚改任务，全省棚改货币化安置套数继续下滑◆应对疫情，长沙公积◆为支持推进企业复工◆长沙预售资金监管制度新政征求意见稿出台：取得预售许可证后，被监管资金达到拟监管预售资金总额的20%，可申请解控超出部分的资金（不含全装修资金）具有中国永久居留权的外国人可缴公积金◆长沙公积金组合贷新《办法》：首套房最高贷款额度不超购房总价70％持中小企业共渡疫情难关金政策调整，部分人员、企业可申请缓交公积金复产，加快项目建设，有效促进经济平稳发展，长沙市住房和城乡建设局、市财政局调整长沙市城市基础设施配套费征缴3月17日3月31日4月10日4月21日5月1日6月9日◆助力企业复工复产，湖南省住建厅发布“湘九条”◆支持建筑行业发展，长沙将奖励在疫情防控等方面成效显著的建筑企业◆长沙望城区：明确重点企业员工购房政策◆维护缴存职工的合法权益，省直公积金部分政策优化调整◆长沙县全面推行“交房即交证”◆长沙公积金新政：增加配偶为共同借款人，承担还贷的连带责任1102土地市场⚫土地推出⚫土地成交⚫分区表现⚫土地价格12土地推出1.2020年上半年土地供应规模同比下降；6月土地推出楼面价环比下降2019年6月-2020年6月住宅及商办用地推出面积变化2018上半年-2020上半年住宅及商办用地推出面积变化住宅用地（万m²）商办用地（万m²）住宅推出楼面均价（元/m²