新能源汽车产业链

电动汽车动力电池产业链2018年7月新能源汽车是指动力来源非传统化石燃料的汽车。新能源汽车与传统汽车的根本差异在于动力系统。新能源汽车动力系统动力电池电控系统传统燃油汽车动力系统替代在混合领域两套系统将都保留冷却系统润滑系统燃料系统发动机底盘、车身新能源汽车传统燃油汽车驱动电机启动系统点火系统传动系统逆变器变频器电控元件电池管理系统电池总成电机总成电控总成动力电池BMS（电池管理系统）PACK环境控制电机控制器驱动电机动力总成高压直流配电单元（PDU）直流充电口OBC车载充电机交流充电口车载DC/DC变换器12V低压电池电动空调PTC（电加热器）其他高压部件新能源汽车概述新能源汽车产业链259.24.843.63.33.13.132.738.22017年新能源汽车电机装机量市场份额（%）比亚迪北汽新能源宇通客车上海电驱动联合汽车电子安徽巨一江铃山东德洋电子精进电机长沙众泰汽车其他电动汽车是采用动力电池供电，以驱动电机运转，从而驱动整车前行的汽车。以电为核心，电动汽车的核心部件可总结为大三电、小三电。大三电有动力电池、驱动电机、电机控制器；小三电有PDU高压配电盒、OBC车载充电机、DC/DC转换器。259.273.53.33.13.12.71.91.939.32017年新能源汽车电控装机量市场份额（%）比亚迪北汽新能源联合汽车电子上海电驱动安徽巨一山东德洋电子江铃长沙众泰汽车永康市斯科若杭州杰能动力其他291565533222282017年新能源汽车电池装机量市场份额（%）宁德时代比亚迪沃特玛国轩高科比克动力孚能力神国能亿纬锂能智航其他大三电与小三电动力电池系统（也可称为动力电池包，BatteryPack），是一个电能存储装置，通常由动力电池模组、结构系统、电气系统、热管理系统和电池管理系统（BMS）五个系统组成，其主要功能是通过电能和化学能的相互转换，来实现电能的存储和释放。宁德时代,12松下电器,10比亚迪,7.2沃特玛,5.5LG化学,4.5国轩高科,3.2三星SDI,2.8北京国能,1.9比克,1.6孚能科技,1.302468101214宁德时代松下电器比亚迪沃特玛LG化学国轩高科三星SDI北京国能比克孚能科技2017年出货量前10名动力电池企业（单位：GWh）动力电池电池的关键在电芯，电芯主要由正极、负极、隔膜、电解液和外壳五个部分组成。正极材料日亚化工比利时优美科户旧工业韩国L&F湖南杉杉湖南瑞祥当升科技北大先行巴莫科技宁波金和振华新材湖南大华厦门钨业赣锋锂业负极材料日立化成日本碳素JFE化学三菱化学贝特瑞上海杉杉江西紫宸江西正拓星城石墨天津锦美深圳斯诺创亚动力摩根海容成都兴能电解液三菱化学日本宇部Panax-EtecLG化学新宙邦东莞杉杉江苏国泰多氟多天津金牛广州天赐东莞凯欣赛纬电子诺邦科技北京化学试剂研究所隔膜日本旭化成美国Celgard韩国SK日本宇部星源材质沧州明珠新乡中科科技金辉高科河南义腾南通天丰佛山东航河北金力天津东皋山东正华六氟磷酸锂关东电化学SUTERAKEMIFA森田化学巨化股份前驱体格林美金瑞科技金天材料动力电池模组、电芯锂电设备一般来讲，锂电池的生产工艺流程分为三大工段，极片制作、电芯制作、电池组装。正极活性物质、导接剂负极活性物质、导接剂正极浆料制备负极浆料制备正极涂覆正极涂覆干燥辗压极片分切隔膜分切卷绕/叠片外壳焊接封口注入电解液组装分选化成锂电池各个生产环节中需要用到的设备有：搅拌机、涂布机、辊压机、分条机、制片机、模切机、卷绕机、叠片机、入壳机、干燥箱、焊接机、注液机、封口机、化成/分容柜、检测设备等。锂电设备-真空搅拌机广州红运柳州豪杰特东莞科锐江门坚美佛山金银河智能锂电设备-转移式涂布机、挤压式涂布机日本东芝日本东丽日本富士日本平野善营股份吉阳智能科技新嘉拓海裕锂能赢合科技达力电源北方华创江苏金帆浩能科技雅康精密锂电设备-辊压机海裕百特纳科诺尔海裕锂能山东千里马锂电设备-全自动分条机日本西村晶科诺尔赢合科技亿鑫丰雅康精密锂电设备-全自动极耳焊接制片机、极光极耳成型制片机赢合科技亿鑫丰佳的自动化海中新能源格林晟日本西村珠海华冠吉阳智能科技兴诚捷锂电设备-模切机、收卷式模切机佳的自动化亿鑫丰格林晟新宇智能锂电设备-圆柱卷绕机、方形卷绕机日本皆藤日本CKD韩国Koem先导智能兴诚捷吉阳智能科技雅康精密珠海华冠赢合科技东莞德瑞锂电设备-全自动叠片机东莞斯宇赢合科技吉阳智能科技海裕锂能锂电设备锂电设备-自动入壳机深圳中基东莞鸿宝优睿特自动化圣瀚宇自动化江西一诺锂电设备-干燥设备优睿特自动化深圳信宇人时代高科鹏翔运达昌业隆晶科诺尔吴江松陵电器阿李股份锂电设备-激光焊接机大族激光联赢激光光大激光逸飞激光锂电设备-全自动注液机先导智能东莞鸿宝精朗科技超业精密东莞德瑞阿李股份锂电设备-封口机、清洗机东莞鸿宝典名科技旺成自动化江西一诺锂电设备-锂离子电池化成、分容、检测设备韩国PNE广州擎天实业新威尔瑞能股份晨威电子珠海泰坦正业科技星云股份杭可科技蓝奇电子德普电气东莞德瑞精密横翼能超音速威亦旺电子锂电设备-动力电池电性能、安规试验设备深圳新威尔深圳能泰测试山东博奥斯珠海九源深圳亚科源迪卡龙深圳信瑞新科大能源东莞贝尔深圳瑞能深圳恒翼能德尔塔仪器无锡帕捷青岛美凯麟锂电设备电池管理系统BMS由1个电池控制单元BCU和n个电池管理单元BMU组成，其中电池控制单元BCU俗称BMS主机，电池管理单元BMU俗称BMS从机。在应用上，根据电动汽车电池的数量，通常由一组BMS主机和多组从机实现对电池系统的监测和管理，也可以做成主从一体机对电池系统进行管理。电池管理系统BMS主要用于对动力电池组的总电压，总电流，单体电压、单体温度、容量等参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电监测、均衡控制、充放电控制模式选择等，并通过CAN总线与车辆集成控制器或电机进行信息交互，保障电动汽车高效、可靠运行。电池管理系统BMS电装（DENSO）博世（BOSCH）大陆（ContinentalAG）LG伊诺特（LGInnotek）康奈可（CalsonicKansei）海拉（HELLA）ATL锐深科技科列技术超思维电子深证天邦达深圳派司德赛美达电子深圳安泰佳德龙伟创惠州亿能电子东莞钜威上海妙益电子上海鼎研智能上海禾未新能源上海安科瑞上海中科国嘉储能上海方忆上海追日电气上海航天电源技术上海宝宏软件宁波拜特均胜电子宁波远道电子（宁波阳明机电）杭州高特电子杭州杰能动力杭州锂软杭州协能浙江正电浙江高泰昊能常州华霆动力苏州杰拓腾动力苏州墨工动力苏州艾比柯电子苏州中元动力江苏索尔安徽力高芜湖天元汽车电子安徽锐能科技北京海博思创北京科易动力山东泰丰洁力电气哈尔滨冠拓西安冠通数源动力电池管理系统（BMS）热管理系统热管理系统法雷奥德纳三电贝洱银轮股份三花智控松芝股份奥特佳中鼎股份纳百川扬州三丰祥博热传浙江清优传统汽车的热管理架构大家都比较熟悉了，主要包括了传统的空调热管理系统以及传统的动力总成的热管理子系统；而现有的电动汽车热管理系统在原有的基础上还囊括了电机电控热管理系统以及电池热管理系统，其中又以电池热管理系统最为关键，因为电池的散热绝热导热直接关系到了电池的安全以及长期工况之后的一致性问题，更是各大车厂、电池系统厂家考虑的重中之重。新能源汽车热管理系统较传统汽车新增冷却板、电池冷却器电子水泵、电子膨胀阀、PTC加热器和热泵系统等新能源汽车热管理空调系统制热系统制冷系统电池热管理传动系统冷却发动机冷却其他设备冷却电机电控冷却电池冷却电池加热新能源汽车驱动电机与电机控制器如果说新能源汽车的动力电池相对传统燃油车来说是油箱的话，驱动电机和电机控制器就是发动机和变速箱。电机主要由定子、转子、和机械结构三大部分组成。目前市场上的电动汽车主要配备的驱动电机有永磁同步电机、交流异步电机，电机的功率也从40kw到上百上千瓦不等。电机控制器主要由逆变器（主要部件是IGBT功能模块）、逆变驱动器、电源模块、中央控制模块、软起动模块、保护模块、散热系统信号检测模块等组成，其中IGBT占整个控制器成本的40~50%。电机控制器主要是通过接受VCU（整车控制单元）指令，如转速、扭矩等，从而控制整车的车速，及前进后退等动作。驱动电机与电机控制器德国西门子德国博世德国大陆德国雷米加拿大麦格纳日本日立日本明电舍美国佩特来美国伊诺华UQMTechnologies中山大洋电机上海电驱动精进电动上海大郡控制联合汽车电子湖南中车时代华域汽车电动安徽巨一宁波双林德洋电子浙江方正电机（方德）深圳大地和江西特种电机（江特电机）珠海英博尔杭州纽贝耳江苏微特利南京越博浙江卧龙电气山东休普动力北京中锐蓝科上海安乃达浙江尤奈特上海富田电气台湾富田电机锦州汉拿电机福建万润新能源北京中纺锐力机电天津松正大连天元电机万向集团厦门福工电动深圳汇川IGBT（绝缘栅双极型晶体管）英飞凌（德）三菱电机（日）富士电机（日）赛米控（德）日立（日）安森美（美）威科（德）ABB（瑞士）仙童（美）丹佛斯（丹麦）嘉兴斯达（中）东芝（日）艾赛斯（德）中国中车（中）IR国际整流器（美）驱动电机与电机控制器PDU是新能源车高压系统解决方案中的高压电源分配单元。通过母排及线束将高压元器件电连接,为新能源汽车高压系统提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能等,保护和监控高压系统的运行。PDU也能够集成BMS主控、充电模块、DC模块、PTC控制模块等功能,与传统PDU相比多了整车功能模块,功能上更加集成化,结构上更复杂,具有水冷或是风冷等散热结构。PDU配置灵活,可以根据客户要求进行定制开发,能够满足不同客户不同车型需求。PDU的核心电气件有：高压连接器、母排及线束、MSD（手动维修开关）、继电器（接触器）、熔断器、分流器（霍尔传感器）等。目前市场上的PUD供应商主要为：高压连接器厂家、高压接触器（继电器）厂家、传统电机电控厂及部分PACK和BMS企业。高压直流配电单元（PDU）继电器泰科松下欧姆龙博世YM厦门宏发昆山国力台湾松川宁波福特航天电器三友联众浙江正泰浙江德力西浙江申乐熔断器巴斯曼力特法雷友熔中熔苏熔中贝西联太平洋霍尔传感器、分流器LEM莱姆Honeywell霍尼韦尔AllegroAKM旭化成浙江东亚电子高低压线束、连接器、MSD、继电器、熔断器高低压线束矢崎（日）住友电气（日）德尔福（美）LS（韩）莱尼（德）李尔（美）古河（日）藤仓（日）科络普（德）天海（中）连接器、MSD泰科（美）安费诺（美）莫仕（美）矢崎（日）巴斯巴（中）中航光电（中）永贵电器（中）江苏瑞可达（中）得润电子（中）继电器继电器是用小电流去控制大电流的一种“自动开关”，具有输入回路（控制系统）和输出回路（被控制系统）之间的互动关系。新能源汽车主电路电压一般都大于200V，远高于传统汽车的12-48V，新能源汽车除需要传统汽车所需的低电压继电器以外，还需配备特殊的高压直流继电器。每台新能源汽车需配备5-8只高压直流继电器——2个主继电器、1个预充电器、2个急速充电器、2个普通充电继电器和1个高压系统辅助机器继电器。电动汽车中电路属于高压直流，一般继电器无法满足要求，目前应用最多的是真空型和充气型继电器。熔断器熔断器是当电流超过规定值时，以自身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电气件。熔断器有交流和直流用途之分，交流应用于工业配电系统。车载的锂电池、储能电容、电动机、变流器和电控线路均属直流系统，都需要直流类型的熔断器做短路保护，才能保证安全可靠的正常运行和超强能力的短路开断效果。电动汽车高压配电盒中，输出端主要连接汽车辅助电源系统，在配电盒内部一般情况下会包括电加热风机支路，空调压缩机支路，DC/DC支路及充电机支路。这4个支路上，每个支路都需要安装线路保护熔断器，目的是在各负载发生短路时能够及时切断电源保护线路，避免车辆火灾发生。熔断器以体积小、抗震好、价格低的综合优点，得到了广泛认可和大量使用，成为国内外公认的担当电动汽车短路保护的主要元器件。根据目前电动汽车行业使用的熔断器，