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©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院一、产业分析...................................................................................................................................................................................................3◼基础概况◼传感器分类◼发展历程◼智能传感器◼产业链结构◼应用领域◼发展趋势二、市场分析...................................................................................................................................................................................................12◼市场规模◼市场结构◼竞争格局◼区域分布◼初创企业三、企业分析...................................................................................................................................................................................................18◼BOSCH博世◼歌尔股份◼睿创微纳目录一、产业分析©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|基础概况4传感器◼基本定义：传感器是一类将环境中的自然信号转换为电信号的半导体器件，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。◼传感器组成：一般由敏感元件、转换元件和变换电路三部分组成，有时还加上辅助电源。◼敏感元件：直接感受被测量，并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。◼转换元件：传感器的核心元件，以敏感元件的输出为输入，把感知的非电量转换为电信号输出。转换元件本身可以作为独立传感器使用，叫做元件传感器。◼变换电路：把传感元件输出的电信号转换成便于处理、控制、记录和显示的有用电信号所涉及的有关电路。图1传感器系统示意图资料来源：华辰资本整理传感器信号转换力学光学磁学热学电量输入输出图2传感器组成敏感元件转换元件变换元件显示器辅助电源记录仪数据处理仪器©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|传感器分类5资料来源：网络资料、华辰资本整理图3按测量对象分类的传感器传感器分类◼传感器用途广泛、种类繁多。◼按照测量对象可以将传感器分为检测光、放射线、声信号、磁信号、力、位置信息、温度、湿度、溶液流量流速等类型的传感器。◼每一种检测同样对象的传感器又有多种应用和不同的实现路径。©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|发展历程6发展历程◼传感器发展历程的三个阶段：1.结构型传感器出现；2.固体型传感器的发展；3.智能型传感器的发展。◼传感器采用的材料由单一材料发展到复合材料，并在结构上由简单结构发展成复合型微机电系统MEMS。单一材料经过一段时间敏感度衰减程度不一，导致传感器敏感度和精度下降，于是诞生复合材料传感器。图4全球传感器发展历程资料来源：中金公司研究部、华辰资本整理图5传感器的技术发展路径©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|智能传感器（1/2）7资料来源：华辰资本整理图6智能传感器结构构成智能传感器◼智能传感器：具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。◼优点：1.通过软件技术可实现高精度的信息采集，而且成本低；2.具有一定的编程自动化能力；3.功能多样化。◼实现功能：1.复合敏感功能；2.自检、自校、自诊断功能；3.信息存储功能；4.数据处理功能；5.数字通讯功能。◼根据中国信通院最新的数据统计，2015年智能传感器就已取代传统传感器成为市场主流（占70%）。被测量物传感器预处理及接口微处理机输出接口显示和记录输出接口传统传感器信号预处理模拟信号数字化输入接口MP、ROM、RAM信息处理及校正软件D/A转换、驱动电路©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|智能传感器（2/2）8资料来源：中金公司研究部、华辰资本整理图7传统传感器与MEMS传感器对比智能传感器：未来传感器的主流工艺◼微电子机械系统（MEMS）：是由半导体制造技术发展而来，是一种把微型机械元件（如传感器）与电子电路集成在同一颗芯片上的半导体技术。MEMS传感器的尺寸在1微米到100微米量级。◼优点：体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成。◼制造特点：不需要先进制程，封装为主要技术区分环节。由于MEMS产品结构独特，采用的制造技术与IC晶圆制造类似但不需要先进制程，制造主要难点在于将各类异构微机械、微电子元件、微能源封装在一个微系统中。◼主要技术变革：封装方式和新材料引入方面。封装方式通常为非标准异构式封装，封装技术是产品差异化的主要赋能者。材料方面，陶瓷、压电陶瓷、合成的多分子聚合物、以及碳纳米管技术将被引入以降低元件间的相互影响。◼应用领域：电子、工业、汽车等领域，未来物联网、自动驾驶、工业互联网都将是MEMS传感器发展的重要动力。图8智能手机MEMS传感器示意图©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|产业链结构9资料来源：华辰资本整理图9智能传感器产业链产业链结构◼产业链结构：整个产业链涉及设计、制造、封装测试、软件及应用方案环节。1.上游负责器件设计、材料和生产设备供应；2.中游生产制造出器件；3.下游使用器件制造终端电子产品。◼商业模式：商业模式以IDM为主，目前存在许多细分行业龙头。由于每类传感器都有各自不同的工艺和设计，厂商通常采用设计和生产一体的IDM模式。因此传感器行业存在许多小而美的细分行业龙头企业。材料◼制造材料：硅、锗、镍、铜、金等◼封装材料：金属、陶瓷、塑料产品设计◼需求分析◼方案设计生产设备•淀积/蚀刻•涂胶/显影•光刻/键合•电镀/电铸传感器器件•加工制造•封装测试终端设备•消费电子•汽车电子•其他领域上游：设计、原材料及生产设备供应中游：生产制造下游：终端产品制造©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|应用领域10资料来源：华辰资本整理图10传感器典型应用应用领域◼传感器是数据的采集入口，是物联网、智能工业、智能设备、无人驾驶等的“心脏”。◼1.工业领域：传感器是实现工业自动检测和控制的首要环节。和消费电子等民用领域相比，工业环境对传感器的要求更高，在其精度、稳定性、抗震动和抗冲击性方面要求更为苛刻。工业传感器分为光电、热敏、气敏、力敏、磁敏、声敏、湿敏等不同类别；◼2.消费电子：消费电子领域以智能手机的应用多为主；◼3.通信电子：射频传感器等；◼4.汽车电子：多功能传感设备高精要求；◼5.物联网；◼6.医疗保健。1.工业领域2.消费类电子3.通信电子4.汽车电子5.物联网6.医疗保健•加速度计•陀螺仪•惯性测量组合•惯性传感器•陀螺仪•麦克风•图像传感器•指纹识别•射频传感器•压力传感器•温度传感器•气体传感器•压力传感器•加速度计•微陀螺仪•气体传感器•激光雷达•生物传感器•压力传感器•微流体传感器•集成加速度传感器©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院产业分析|发展趋势11资料来源：公开资料，华辰资本整理图11MEMS传感器未来发展趋势◼国内传感器技术发展与创新的重点在材料、结构和性能改进3个方面。◼材料：敏感材料从液态向半固态、固态方向发展；◼结构：结构向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展；◼性能：性能向检测量程宽、检测精度高、抗干扰能力强、性能稳定、寿命长久方向发展；◼技术：产品正逐渐向MEMS技术、无线数据传输技术、红外技术、新材料技术、纳米技术、陶瓷技术、薄膜技术、光纤技术、激光技术、复合传感器技术、多学科交叉融合的方向发展。二、市场分析©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院市场分析|市场规模13资料来源：传感器产业发展白皮书、华辰资本整理图122010-2017年全球传感器市场规模增长情况（单位：亿美元，%）市场规模：2017年全球传感器规模近2000亿美元，中国增长最快◼由于世界各国普遍重视和投入开发，传感器发展十分迅速。目前世界上从事传感器研制生产单位已超过6500家。美国、欧洲、俄罗斯各自从事传感器研究和生产厂家1000余家，日本有800余家。◼近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，2016年市场规模突破1700亿美元，增速达到9.7%。我国传感器市场也持续快速增长，年均增长速度超过20%◼2017年12月工信部发布传感器产业三年行动指南，预计2021年市场规模将达到5937亿元，传感器技术已经成为国家发展的重中之重。图132010-2017年中国传感器市场规模增长情况（单位：亿元，%）720828862105512601587174119000%5%10%15%20%25%30%020040060080010001200140016001800200020102011201220132014201520162017397480513646865995112613000%5%10%15%20%25%30%35%40%020040060080010001200140020102011201220132014201520162017©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院市场分析|市场结构14资料来源：Yole、华辰资本整理图142017全球传感器市场结构（按产品类别分）市场结构◼从产品结构来看，CMOS图像传感器占据传感器市场的29%，MEMS传感器占20%的市场，而单一材料传感器中电压式指纹识别传感器占比达8%。另外射频传感器和雷达传感器在通讯、汽车、军事上有着远距离探测和信息传递的应用，分别占比16%和11%。◼从应用领域来看，工业、汽车电子、通信电子、消费电子四部分是传感器最大的市场。国内工业和汽车电子产品领域的传感器占比约42%左右，而发展最快的是汽车电子和通信电子应用市场。图152017年全球传感器市场结构（按应用领域分）20%29%4%2%8%1%4%11%16%5%MEMSCIS磁传感器气体传感器指纹传感器光谱传感器3D传感器雷达RF其他26%6%15%11%4%3%2%33%工业自动化消费电子数据处理工业医疗电子军工有线通信无线通信©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院市场分析|竞争格局15资料来源：前瞻产业研究院、华辰资本整理图17全球传感器区域分布竞争格局：美、日、德企主导传感器市场，国内企业竞争力弱◼全球传感器市场的主要厂商有GE传感器、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、日本横河、欧姆龙、施耐德电气、E+H等，中国传感器市场中70%左右的份额被这些外资企业占据。◼在全球消费类惯性传感器（加速度计+陀螺仪）市场，意法半导体处于市场领导者的地位，占据四成左右的市场份额。美国29%日本21%德国19%中国10%其他国家21%图16全球传感器区域分布©2019.04CelestialResearch华辰产业研究院市场分析|中国企业区域分布16资料来源：前瞻产业研究院、华辰资本整理表1中国传感器企业布局情况中国传感器企业区域分布（2017年数据）◼我国传感器企业正努力追赶国外企业，并出现区域的传