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課程目標1.使充份瞭解專案企劃在組織運作中扮演之角色與使用之場合。2.全面性瞭解專案企劃與管理所需具備之各項管理知識與技能。3.熟練地運用專案企劃中最關鍵之分析評估技術。4.使能在各種不同情境下，提供一份完整且深入之企劃書。5.使能掌握或引導專案企劃進行之方向及管理控制專案成效。6.對專案企劃與管理中常見之問題能提出對策及因應方法。主題一內容大綱壹、什麼是專案企劃貳、專案企劃在管理系統中之角色與功能參、專案企劃之一般步驟與程序肆、專案企劃管理所需具備之能力與概念伍、撰寫一份好的專案企劃書之關鑑KNOW-HOW內容大綱壹、常見專案企劃表單格式與關注焦點貳、好的專案企劃應具備之要件參、專案企劃書面表達之技巧與原則肆、專案企劃口頭表達之技巧與原則伍、專案企劃過程中常見之問題陸、專案企劃常見問題之可能對策主題二壹、什麼是專案企劃組織中之個人或群體，針對特定之現在或未來內外部問題，進行有系統之思考、規劃，並提供因應方案或解決對策，以供決策或執行者決行之參考依據，稱為專案企劃。二.專案企劃之類型及運用場合1.依時間區分1)即時企劃2)短期企劃2.依層級區分1)高層企劃：策略性任務為主2)中層企劃：戰術性任務為主3)基層企劃：作業性任務為主3)中期企劃4)長期企劃3.依功能區分1)業務性企劃2)擴充性企劃3)改良性企劃4)預防性企劃5)備用性企劃二.專案企劃之類型及運用場合4.依性質區分1)活動導向型企劃2)問題解決型企劃3)設備採購型企劃4)人力評估型企劃5)綜合型企劃1)行銷企劃2)員工訓練企劃3)新產品開發企劃4)廣告企劃5)CIS企劃6)建廠或設店企劃7)財務企劃二.專案企劃之類型及運用場合8)組織變革企劃9)股票上市企劃10)公關企劃11)開會企劃12)設備採購維護企劃13)日常作業問題解決企14)人力評估及調整企劃5.依企業活動需求區分貳、專案企劃在組織管理系統中之角色與功能一.專案企劃是年度經營計劃之一環，與例行計劃形成一完整之組織規劃體系。二.專案企劃是有效凸顯企業經營目標及營運焦點之管理工具。三.專案企劃是落實目標管理理念之主要手法。四.專案企劃是結合組織策略性思考與具體行動方案之結合體。五.專案企劃能提供組織中資源分配及使用之彈性並發揮其機動之作戰力。六.專案企劃能有效地橫向整合人才及相關資源。七.專案企劃能有效地培養企業長期規劃及具宏觀視野的人才。八.專案企劃可減少部門本位，促進通暢之溝通。九.專案企劃是經營人員展示長才之絕佳工具。十.專案企劃能增進每一工作內容之多樣性及挑戰性。貳、專案企劃在組織管理系統中之角色與功能參、專案企劃之一般步驟與程序一.懷有夢想，體察大勢。二.發掘問題，釐清權責。三.設定企劃目標。四.進行內外環境因素之現況分析。五.構思填補目標與現況差距手段。六.擬定各種可行企劃方案及所屬之各項資源投入。七.評估各企劃方案並選擇最適方案。八.建立企劃之衍生輔助備案。九.執行專案企劃。十.評估企劃實施效果。參、專案企劃之一般步驟與程序肆、專案企劃所需具備之能力與概念一.體察問題分析資料之敏感性能力。二.設定一適當專案目標之概念與技能。三.安排專案計劃及運用時程掌握技術之能力。四.組織及爭取資源之能力。五.運用成本效益分析工具之能力。六.溝通、協調之能力。七.書面及口頭簡報專案能力。八.形成、引導及激勵專案團隊之能力。伍、撰寫一份好的專案企劃書之關鍵四大關鍵要素一.如何發展專案企劃目標及衡量指標二.如何進行現狀分析及辨認問題技巧三.如何發展可行方案及提供備案四.如何評估各可行方案之效益一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標1.專案企劃目標及衡量指標之作用1)引導資源分配之方向2)建立溝通協調之共同語言3)形成參與專案人員之共識4)評估專案執行成效5)與其他之專案目標形成網路，凝聚綜效。2.專案企劃目標及衡量指標設定原則一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標1)以上級單位的工作目標為藍本2)在個人職責內，具挑戰性但確實是可達成的。3)須具體可衡量，且設定達成水準。4)目標之排定須有優先順序，但不宜過多。5)以成果導向為主，過程導向為輔。6)須包含定性及定量指標。7)可以數量、質量、時間及資源效率為主要之指標設定工具。1.目標之設定應明確（Specific）2.目標之設定應可衡量（Measurable）3.目標之設定應可達成（Achievable）4.目標之設定應以結果衡量（Result-oriented）5.目標之設定應有時間限制（Timeconstraint）好的目標之五大要件3.專案企劃目標與衡量指標之形成一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標1)定量部分在（什麼時間內）以（什麼方式）達成（量的水準）衡量指標/時間類可行方案發展衡量指標/數量類3.專案企劃目標與衡量指標之形成一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標2)定性部分在（什麼時間內）以（什麼方式）達成（質的水準）衡量指標/時間類可行方案發展衡量指標/質量類4.設定專案企劃目標及衡量指標實案練習一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標1)請為公司決定採購交通車乙案設定目標及衡量指標2)請為公司計劃中之員工旅遊設定目標及衡量指標3)請為貴單位中之增加員額申請案設定目標及衡量指標4)請為影印機之使用辦法研擬案設定目標及衡量指標1)量的目標與衡量指標a.達成率：收入、金額、數量、邊際利益b.成長率：收入、金額、數量、邊際利益、市場占有率、貨款回收率c.降低率：成本、耗損不良率、工時、員工流動率d.週轉率：資本、庫存、應收帳款一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標5.各類型之專案企劃目標及衡量指標5.各類型之專案企劃目標及衡量指標一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標2)質的目標與衡量指標a.滿意度：顧客滿意度、員工滿意度b.品質水準：口碑、再使用率、品牌知名度c.合理化：投入產出分析d.向心力：溝通頻次、提案件數、員工流動率e.組織學習：組織擴散程度5.各類型之專案企劃目標及衡量指標一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標3)時間的目標與衡量指標a.絕對時間：完工期b.相對時間：總工時減少c.競賽時間：與競爭者比較4)資源效率的目標與衡量指標a.生產力：總體生產力、人員生產力投入產出分析b.人員減少：年營業額生產力之變化、工時變化5.各類型之專案企劃目標及衡量指標一.如何發展專案企劃之目標及衡量指標二.如何進行現狀分析及問題辨認技巧1.現狀分析與問題辨認技巧之重要概念1)先有清楚之目標與衡量指標方能有效辨認問題2)辨認問題是所有專案企劃之源頭3)現狀分析是所有可行方案發展之基礎4)清楚辨認問題之重要性大於可行方案之設計5)現狀分析主要強調資料蒐集及整理分析能力6)問題辨認主要強調知覺敏感及邏輯推理能力7)方案發展主要強調認清事實及開創視野能力2.問題分析與解決程序（見表一）3.問題分析結構表（見表二）4.問題三次因及對策發展表（見表三)二.如何進行現狀分析及問題辨認技巧三.如何發展可行方案及提供備案1.發展可行方案及提供備案之關鍵概念1)有備無患2)選擇備案比放棄全案佳3)可行方案之創造是賦予專案企劃生命力之主要元件4)創造力之培養是可行方案發展之礎石5)發展可行方案，其現實面及理想面之考量均不可或缺6)善用小規模試驗方式、推動大型專案2.強化創造力之思想及行動三.如何發展可行方案及提供備案1)不受限於常識2)培養多元性思考3)培養矛盾思考、多擇善固執4)對異質事務保有好奇心5)不受限於言語模式與既定之社會意義6)永遠不放棄可能之機會7)只有成功與不成功，而沒有失敗8)充實結構性之創造力技法，涵詠非結構之創意情懷3.創造力之簡易技法三.如何發展可行方案及提供備案1)發散技法a.自由聯想法：腦力激盪法b.強制聯想法：檢查表法c.類比法：NM法2)收束技法a.演繹法：分類法b.歸納法：KJ法c.因果法：魚骨圖d.時間系列法：PERT法3.創造力之簡易技法三.如何發展可行方案及提供備案3)態度技法a.冥想法b.交流法c.角色扮演法4)綜合技法3.創造力之簡易技法三.如何發展可行方案及提供備案四.如何評估各可行方案之效益1.方案評估技術使用之基本原則1)只考慮可行之行動方案2)必需使用衡量單位來從事方案之評估3)只考慮各方案間彼此差異的部分4)部考慮沈沒成本5)必需在同一規劃水平的基礎來評估各方案6)需要考慮貨幣之時間價值7)不同決策應該分別定期制定其指標，及評估方式8)考慮未來情況之不確定性9)儘量考慮非量化之因素2.方案評估可使用之方法四.如何評估各可行方案之效益1)經濟性評估方法a.成本分析法b.成本效益分析法c.邊際貢獻分析法（增量分析法）d.損益兩平分析法e.價量分析法2)非經濟性評估方法2.方案評估可使用之方法四.如何評估各可行方案之效益a.成本-效果分析法b.定性目標達成度分析法c.組織氛圍力場分析法d.多元指標權重分析法e.無異曲線分析法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益1)成本現值評估法a.使用情況：已決定執行並具有特定目的方案，為精確該成本負荷，對其可能發生之影響加以計算，以供財會單位綢繆b.主要運用概念a)進行過去相似案例之成本資料蒐集b)需有現值比較之概念c)需有生命週期之概念d)若有背景之比較，應儘量具有相同之成本基礎c.案例分析3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益1)成本現值評估法2)成本效益比值評估法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益a.使用情況：在確定執行方案中，期能掌握成本效益甚至進而發展不同方案，以求取最大之成本效益b.主要運用概念a)需計算投入之成本當量與投資效益當量比值決定方案之取捨b)以成本當量與投資效益之當量比值決定方案之取捨c)單一方案以比值大於1為決策原則，多方案之評選則以增量邊際分析判別c.案例分析2)成本效益比值評估法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益3)邊際貢獻分析法（增量分析法）3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益a.使用情況：在成本效益比值法運用於多方案之抉擇時使用之，但並非以比值之最大為最佳,而需視成本效益增量為準b.主要運用概念a)個別方案以成本效益比1決定取捨b)若為多方案之評選以最低成本之方案為起點探究，其餘方案之效益，改採用相對增量之概念c)案例分析3)邊際貢獻分析法（增量分析法）3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益4)損益兩平分析法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益a.使用情況：提供之決策方案，可創造營收，且投入該方案之成本，可區分為固定與變動成本時運用之b.主要之使用概念a)可透過變數之運用推論產能或根據產能推論最高固定或每單位之變動成本b)每一發生成本其屬性之了解，有助於深化損益兩平分析之使用c)可與敏感度分析結合使用，進行各種增減量之分析c.案例分析4)損益兩平分析法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益a.使用情況：對於預算數字增減變化進行結構分析，以尋找變化真正原因時，或對人力變化之質量結構進行分析時使用5).價量分析法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益b.主要之使用概念a)正確判別變異之來源，方能有效提供對策，亦能釐清責任歸屬b)以控制價，分析量的變化，控制量，分析價的變化，並扣除價量同時變化部份為分析之主要原則c)案例分析5).價量分析法3.經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益4.非經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益1)成本-效果分析法a.使用情況：同於成本/效益分析法，其差別在於方案之評估指標，為非貨幣單位時使用之b.主要之使用概念a)建立共同效果尺度是基本之關鍵動作b)若為多元尺度則可採用圖表呈現在各尺度上之表現c)若每一尺度權重不相同，則需採用多元指標權重分析法c.案例分析4.非經濟性之評估方法介紹四.如何評估各可行方案之效益1)成本-效果分析法2)定性目標達成度分析法a.使用情況：在不需考量成本之情況下，運用各種定性目標所建立之尺度後，衡量各方案之表現4.非經濟性之評估方法介紹四.如何評估