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ISTISSM专利分析和预警报告撰写肖沪卫2012年5月25日上海科学技术情报研究所©上海科学技术情报研究所马斯洛需求理论自我实现需求尊重需求社会需求安全需求生理需求饥、渴、衣、住、性自身安全、事业和财产威胁、避免职业病、严酷的监督友情、爱情、归属社会地位，能力和成就得到社会的承认。内部尊重和外部尊重。实现个人理想、抱负，发挥个人的能力到最大程度，完成与自己的能力相称的一切事情的需要©上海科学技术情报研究所本讲内容一、专利预警的概念二、专利预警的方法三、专利分析和预警报告撰写四、如何撰写警示语言五、专利分析和预警报告具体案例©上海科学技术情报研究所一、专利预警的概念预警无处不在©上海科学技术情报研究所专利预警价值举例•在Kodak与plariod案中，美国Kodak未利用专利预警分析进行规避设计，导致其侵犯Polariod拍立得相机专利，造成30多亿美元损失，使Kodak10年的研发和市场推广的努力付之东流。•在Microsoft与WebTV案中，Microsoft通过专利预警分析，发现WebTV拥有35项核心专利。当WebTV出现暂时危机时，Microsoft及时收购了该公司，掌握了这35项核心专利，并由此在庞大的网络电视产业中，占领了巨大的地盘。©上海科学技术情报研究所预警概念•预警一词源于军事。它是指通过预警飞机、预警雷达、预警卫星等工具来提前发现、分析和判断敌人的进攻信号，并把这种进攻信号的威胁程度报告给指挥部门，以提前采取应对措施。•手段：预警飞机、预警雷达、预警卫星等工具•警报：进攻信号及其威胁程度•受体：指挥部门•目的：提前采取应对措施©上海科学技术情报研究所预警概念--事先发出警报英文称之为Early-Warning针对即将来临的警情如灾害、危害或威胁等进行预先估计、推测和通报使人们能提前采取应对措施避开危害和威胁，或把可能的损失降低到最低限度©上海科学技术情报研究所企业专利预警（定义1）•收集和分析与本企业相关的信息，对可能发生的专利危机及其危害程度向企业决策层发出警报。•手段：收集和分析与本企业相关的信息•警报：专利危机及其危害程度•受体：企业决策层要点：从现有信息推断专利风险©上海科学技术情报研究所企业专利预警（定义2）•收集和分析与本企业相关的专利信息，对可能发生的危机及其危害程度向企业决策层发出警报。•手段：收集和分析与本企业相关的专利信息•警报：危机及其危害程度•受体：企业决策层要点：从现有专利信息推断风险©上海科学技术情报研究所企业专利预警（定义3）•监视和分析与本企业相关的专利信息，对可能发生的危机及其危害程度向企业决策层发出警报。•手段：监视和分析与本企业相关的专利信息•警报：危机及其危害程度•受体：企业决策层要点：监视未来专利信息推断风险©上海科学技术情报研究所专利预警的概念要点实质上是一种危机预警。一定是以专利信息为基础。一定与未来有关。可以是实时监控，也可以是分析现有信息。可以是发现危机苗头（定性），也可以是从苗头推断危机程度（定量）及其后果。©上海科学技术情报研究所专利预警的宏观定义•专利预警是从危机管理角度出发，将关乎我国企业生存、行业发展以及国家战略层面中的关键技术与国外相关专利进行比较，用于发现和警示在科技、贸易、投资、引资等活动中潜在的知识产权风险©上海科学技术情报研究所专利危机主要方面专利危机侵权风险壁垒风险重复风险技术风险市场风险©上海科学技术情报研究所专利预警三个层次国家专利预警行业专利预警企业专利预警•层次不同，预警的范围有大小之分，但是预警的本质和思路却是相同的。©上海科学技术情报研究所专利预警系统功能风险识别解释评价预测警示预控免疫©上海科学技术情报研究所专利预警的基本因素警源•指导致风险发生的根源性因素，除专利因素外，还应包括市场因素、法律因素、人力资源因素等。警兆•指专利风险发生前的征兆信息或风险因素的异动。通过对所收集整理的专利信息与专利预警指标值的监控对比，判断企业是处于正常状态或危机状态。警情•指专利预警的警源中各种因素的不良变化，在发展到一定程度时所产生的对企业的负面影响或威胁。警度•根据实际警度值与警度临界值的差距，判断是否发出预警信号以及发出哪一个等级的预警信号。©上海科学技术情报研究所预警机制的四个环节专利预警实际上是通过分析各种可能触发危机的信息，及时发出危机警报的过程。因此，信息是影响预警效果的关键因素。监测和发现到各种可能导致危机发生的信息后，就应当对这些信息进行整理分析，发现其中的焦点问题。如果监控危机事件的判断指标突破了危机警戒线，也就是指标超过了临界阈值，就需要向危机处理部门发送警情通报。当警情超过了临界阈值时，就要快速地采取应急措施。召集相关方面的专家建立起应急预案，并快速有效地予以实施执行。搜集信息数据分析警情通报采取应急措施©上海科学技术情报研究所专利预警的主要客体（对象，WHAT）技术关键词分类号竞争对手申请人专利权人专利号码申请号文献号©上海科学技术情报研究所专利号码预警触发事件权属法律状态引文阶段公开专利族©上海科学技术情报研究所竞争对手预警触发事件新专利新同族新领域新地区新发明人新合作伙伴新诉讼©上海科学技术情报研究所技术预警触发事件改进技术替代技术新方法新应用竞争者©上海科学技术情报研究所警度评价指标警度正常状态警界状态危机状态©上海科学技术情报研究所二、专利预警的方法专利软件监视专利软件分析©上海科学技术情报研究所构造表达式，设定预警周期，定期关注行业内的最新专利。©上海科学技术情报研究所点击时，显示各个预警周期内的新增专利。©上海科学技术情报研究所©上海科学技术情报研究所专利预警指标体系专利占有率专利成长率被引证率研发能力同族专利率专利预警指标体系专利技术竞争对手专利寿命技术领域被引证次数技术生命周期同族专利数专利类型名称摘要说明书权利要求书通过比对两个文本在语义上的相似性来作为判断两者技术重合的标准。在调研CHI等国内外专利指标体系的基础上，归纳总结专利预警指标体系。©上海科学技术情报研究所ThomsonInnovation预警选择©上海科学技术情报研究所©上海科学技术情报研究所监视选中的记录©上海科学技术情报研究所监测记录的最新动态©上海科学技术情报研究所三、专利分析和预警报告撰写专利分析和预警流程报告基本结构报告各部分内容撰写©上海科学技术情报研究所©上海科学技术情报研究所报告结构课题领导小组和课题组人员摘要目录第一部分引言第二部分概要第三部分主要分析内容第四部分主要结论第五部分应对措施和政策建议第六部分附录©上海科学技术情报研究所第一部分引言•项目立项背景、立项的重大意义、项目的运行情况和研究过程•例：锁具行业专利预警分析报告引言目前，各行业的最新技术成就往往都是通过申请专利的方式以获取法律保护，并使潜在的竞争对手面对法律风险，特别是掌握本行业最核心前沿技术的跨国大企业尤其重视利用专利保护其新成果。因此，通过对本行业专利文献蕴藏的信息全面分析加工，可以对本行业的技术发展趋势、竞争对手的研发情况、专利保护布局等进行预警报告，使我市的锁具行业能及时采取有效对策，促进行业发展。本期的专利预警分析报告是对上期报告的补充完善，并对上期报告完成后的新增加数据作补充分析。©上海科学技术情报研究所第二部分概要1、分析目标2、技术背景3、专利数据库与检索策略4、数据处理原则5、分析方法和分析工具6、专利分析模块选择©上海科学技术情报研究所1、分析目标1）重大专项知识产权风险分析•主要针对重大国有资产或是涉及与国家经济命脉相关的重点技术领域；•目的：确认技术上实施可行性，是否具备自主知识产权，是否存在潜在的知识产权风险，为项目顺利实施提供准确及时的知识产权建议；•主要分析内容：相关领域专利现状分析（A-F模块）；重大专项知识产权现状分析（J01模块）；国外主要竞争对手在我国的专利布局（D模块）；重大专项中知识产权风险等级判定（J02模块）。©上海科学技术情报研究所1、分析目标2）行业专利现状分析•目的：摸清国内外行业技术发展状况，理清与竞争对手的优势或差距，根据我国实际情况，为行业内技术的顺利实施提供强有力的专利策略或专利布局建议；•主要分析内容：技术生命周期分析（A、G模块）；重点专利技术分析（B模块）；技术发展趋势分析（C模块）；主要竞争对手研究（D模块）；专利区域分布研究（E模块）；主要研发团队分析（F模块）©上海科学技术情报研究所1、分析目标3）国外公司专利布局分析•目的：帮助我国企业或行业规避可能存在的国外公司的技术威胁，确认技术发展趋势，协助企业或行业占领国外公司的技术盲区，并建立具有自主知识产权的技术体系提供专利布局方面的支持；•主要分析内容：确定国外公司中的主要竞争对手（D01模块）了解竞争对手的技术特征和发展趋势（D03、D04模块）；明确竞争对手的技术占领区域、竞争区域、有机会合作区域（D05-D08模块）©上海科学技术情报研究所1、分析目标4）特定技术领域专利分析•目的：确定该领域技术发展趋势、核心构成技术、技术空白点，是否国内企业或行业进入机会，为国内企业或行业在该领域专利布局提供政策性的建议；•主要分析内容：特定技术领域专利现状（A-F模块）；技术发展路线图（H模块）；核心技术（G模块）；空白技术点（I模块）；特定技术领域主要竞争对手（D模块）；研发团队分析（F模块）©上海科学技术情报研究所2、技术背景•领域或行业技术现状•特定技术发展历史•技术领先者或竞争对手•投资动向•市场情况•政策情况•本次分析项目涉及的产业状况•产业分类信息•背景资料研究方法：文献检索、问卷调查、实地调研、专家研讨©上海科学技术情报研究所产业分类•项目分解的基本原则–行业分类为主–专利分类为辅–兼顾课题需求例：煤液化项目分解1、煤直接液化煤直接催化剂煤直接液化工艺煤直接加氢提质催化剂煤直接加氢提质工艺2、煤间接液化费-托合成工艺费-托合成设备费-托合成催化剂费-托油品加工工艺费-托催化剂处理费-托油品加工设备费-托油品加工催化剂费-托成品油©上海科学技术情报研究所3、专利数据库与检索策略•1）专利数据库–根据分析目标选择–根据数据库收集的文献量及分布特点选择–根据数据库特有字段选择•2）检索策略–列举关键词–列举分类号–确定关键词与分类号组合关系©上海科学技术情报研究所4、数据处理原则•1）数据转换•2）数据清洗–著录项目不同–标引不一致–数据输入错误–表达习惯不同–重复或同族专利•3）数据标引–著录项目标引–技术内容标引©上海科学技术情报研究所5、分析方法和分析工具•一般对数理统计原理、分析理论、分析方法、和分析工具简明介绍；特殊分析方法才详述原则和步骤。•分析方法–专利分析–商业分析方法（经济、政策、环境等分析）•SWOT分析法•波特五力分析法•PESTEL产业六力分析法©上海科学技术情报研究所5、分析方法和分析工具•软件选择时考虑–根据分析目标的特点及涉及范围，结合国内外软件特点选择–考虑软件运行环境、数据处理方式、系统响应时间等特点–根据分析目标的重要程度及分析软件收费情况–某一软件无法覆盖全部需求时，备选软件补充©上海科学技术情报研究所6、专利分析模块选择©上海科学技术情报研究所第三部分主要分析内容编号内容模块1技术生命周期分析A2重点专利技术分析B3技术发展趋势分析C4主要竞争对手分析D5专利区域分布研究E6研发团队分析F7核心专利分析G8重点技术发展线路分析H9技术空白点分析I10重大专项知识产权风险判定J©上海科学技术情报研究所第三部分主要分析内容编号内容模块技术地图技术生命周期分析A技术发展趋势分析C重点专利技术分析B重点技术发展线路分析H核心专利分析G技术空白点分析I竞争地图主要竞争对手分析D专利区域分布研究E研发团队分析F风险结论重大专项知识产权风险判定J©上海科学技术情报研究所内容分解内容模块技术地图技术生命周期分析专利数量测算法A01图示法A02TCT计算法A03技术发展趋势分析专利量逐年变化分析C01专利分类号逐年变化分析C02技术主题词逐年变化分析C03重点专利技术分析分类号频次排