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WALMART&HENGAN★WALMART&HENGAN★福建恒安国际集团有限公司联合商业计划JointBusinessPlan（04）联合商业计划JointBusinessPlan（04）福建恒安国际集团有限公司2恒安国际集团与沃尔玛（中国）经过历年来的积极合作，在市场运营方面能够通诚协商并达成共识，至此，双方在生意发展上都有了很大的提升，为了企业更好的发展，并在生意上达成双赢，双方互相借力进行一个战略性的合作提升整合已势在必行!3恒安集团简介恒安集团简介4恒安集团概述恒安国际集团有限公司（1044）创立于1985年，是最早进入中国卫生巾市场的外资企业之一，经营领域涉及妇幼卫生用品、纸类产品、化妆及护肤类产品等，是目前国内最大的妇女卫生巾和婴儿纸尿裤专业生产企业，拥有固定资产三十多亿元，员工一万余人，销售和分销网络覆盖全国。公司目前生产“安乐”卫生巾、“安尔乐”卫生巾及卫生护垫、“安儿乐”婴儿纸尿裤、“安而康”成人纸尿裤、“心相印”、“柔影”生活用纸、“美媛春”化妆品等七大品牌，500百余个规格品种的系列产品。2005年11月9日，由中国社科院民营经济研究中心等单位发布的《中国民营企业品牌及其竞争力分析报告》中，恒安集团有限公司入选前50强，排名全国第28位。5恒安精神恒安将持续发扬“诚信、拼搏、创新、奉献”的企业精神，秉承着“追求健康，你我一起成长”的使命，以“建立一个高效的企业管理团队，培养一支高素质、有职业道德、有敬业精神的员工队伍”为目标，缔造良好的企业文化氛围，重塑品牌形象，以消费者为导向，建设中国顶级的妇女卫生用品、纸尿裤和家庭卫生用品的生产企业；6恒安发展简史1985.3.16恒安实业有限公司投资136万一条生产线安乐几十名员工1993福建恒安集团有限公司2至3亿元十几条生产线安乐1至2千名员工1998恒安国际固定资产15亿117条生产线六大品牌八千八百多名员工2005恒安国际固定资产逾30亿141条生产线七大品牌一万两千多名员工7恒安大事记1985年——成立恒安实业有限公司，成为中国最早生产卫生巾的企业，主要品牌为“安乐”；1990年——引进先进设备，开始自行配套生产卫生材料；1991年——扩大生产基地，先后在全国14个省、市设立20余家附属公司；1993年——“恒安实业有限公司”改制为“福建恒安集团有限公司”，成为规范的股份制企业，新增加“安尔乐”品牌，在国内首家生产护翼卫生巾；1995年——引进先进设备，生产“安儿乐”婴儿纸尿裤，扩大了公司产品线；1998年——恒安国际集团有限公司在香港联交所成功上市（1044）；1999年——引进成人纸尿裤生产线，开发“安而康”品牌；2001年——引进TCT管理，对公司进行管理改革；8恒安大事记2002年——成立“恒安丽人堂（吉安）日化有限公司”，经营“美媛春”品牌化妆品，迈出相关多元化经营的步伐。2003年——“心相印”系列产品荣获国家质量技术检验检疫总局“国家免检产品”称号。恒安推进纸业的规模扩张，从国外引进造纸设备，以期在湖南常德、在山东潍坊、福建晋江形成三大大型造纸基地，并在重庆、辽宁抚顺、山东潍坊、福建晋江、湖南安乡形成五大纸品加工基地，总投资超过20亿元人民币，到2006年，恒安纸业将形成年加工纸品30万吨的生产能力。2004年——恒安国际将非上市产业恒安纸业全资收购。恒安控股收购“香港威信药业公司”，不仅延伸了企业多元经营的触角，并为恒安产品进入国际市场建立了通道。2005年----“心相印”系列生活用纸荣获“中国名牌”荣誉称号；心相印消毒湿纸巾成了太空人自发选用的产品。9集团组织架构研发部供应链部行政部生产运营部财务部人力资源部市场部销售部项目部特别助理首席运营官COO审计部首席执行官CEO研发部供应链部行政部生产运营部财务部人力资源部市场部销售部项目部特别助理首席运营官COO审计部首席执行官CEO06年将再次进行事业部制改革。10营销组织架构行政从属关系业务指导关系强大的营销团队支撑11目前，恒安为中国区域内快速消费品厂商销售网络覆盖最健全的企业之一！恒安的网络12恒安主打品牌13恒安纸业产品架构干巾类湿巾类干巾类湿巾类手帕职皮甲纸面巾纸卫生纸餐巾纸消毒洁肤润肤手帕职面巾纸面巾纸消毒洁肤目前，恒安纸业不仅拥有完善的产品链，不断地在产品技术创新及功能上进行完善，更在积极地探索新的消费领域，如厨房用纸等；14国内市场份额由中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布，2004年1--12月卫生纸市场综合占有率前十名品牌如下：心相印、维达、清风、戒肉、唯洁雅、舒洁、五月花、小宝贝、银雅、洁云。品牌市场综合占有率%市场销售份额%市场覆盖面%心相印22.6835.4614.16维达8.847.239.62清风7.324.279.35洁柔5.993.497.65唯洁雅4.751.676.8舒洁4.4335.38五月花3.642.34.53小宝贝3.395.082.27银雅2.093.950.85洁云1.721.321.98其他35.1532.2337.1115生意发展远景生意发展远景16沃尔玛沃尔玛中国发展现状简析：至04年止，中国区门店数共43个，仅占全球数量5311个的0.81%，而本年度全球销售2881.89亿美元，在中国销售仅76.35亿RMB，名列中国零售百强中的第20位，这与中国占全球人口比例大相径庭；04年12月11日中国零售业全面解禁后，如何顺利进行扩张，是摆在沃尔玛人面前的第一大事；作为是世界500强企业中位列第一的零售企业，具有“天天平价”、“三米微笑”、“日落原则”等等超强的企业文化，有引领行业进步和消费趋势发展的潜力，在中国具有强大的发展优势；在美国同业中具有的最大优势是物流供应管理系统，更成为全球供应链业学习的标准模版，但在中国区受门店分布的限制，该优势未能发挥；在人力资源方面，受文化差异和行业发展影响，难于满足面临的市场扩张需求；发展远景：完善在中国区的门店覆盖，强化物流配送能力，加大消费者的开发广度与深度，提高在中国区的市场占有率；发展需求：在中国区域发展上，需要具有优势竞争力、优势品牌力、优秀营销团队的商家，提供比同行业竞争对手更好、更快、更优质的服务，从而满足沃尔玛服务顾客的日常需求。在国际战略平台上，需要有一个处于良性而快速发展、具有远大目标、超前经营理念及雄厚资金实力的战略合作伙伴；17恒安纸业的发展：发展远景：国内目标：成为国内造纸行业的第一强企业；国际目标：用5年的时间，将恒安打造成具有国际竞争力的跨国集团公司；目前需求：与具有先进营销及企业管理经验、有国际市场基础的企业携手合作；恒安集团生产基地现状规划中造纸生产湖南恒安纸业有限公司（常德）重庆山东恒安纸业有限公司（潍坊）抚顺恒安（中国）纸业有限公司（福建晋江）广西后加工生产晋江恒安心相印纸制品有限公司西安晋江恒安家庭生活用纸有限公司上虞重庆（心相印）纸品有限公司孝感重庆恒安纸业有限公司广西抚顺（心相印）纸品有限公司抚顺恒安纸业有限公司18OTSM产品品种丰富，功能齐全，满足不同层次消费者；产品市场占有率及品牌影响力大，品牌之间互动性强；企业分销网络广，物流配送有充分保障；较早进入生活用纸行业，在消费者中有一定的基础；有专为沃尔玛服务的强大团队支撑；促销条槛大，毛利空间要求高；各区域销售份额及单品贡献差异甚大；全国各级区域销售人员对沃尔玛的认识参差不齐；零售商价格竞争激烈，供应商价格体系遭受破坏；在对沃尔玛生意运作管理上，沟通协调能得到进一步加强；与沃尔玛形成战略联盟，共享竞品信息、共同取得在竞争上的主动；消费者对大卖场的需求，随着人们生活水平的提高而不断增长；传统销售渠道萎缩，大卖场越来越受重视和青睐；优势机会威胁劣势合作的SWOT分析19双方共同的远景忠实消费者国内销售第一企业国际化发展20行业状况分析行业状况分析212005年宏观经济形势概述消费需求将继续平稳较快增长自2004年4月我国社会消费品零售总额增速突破11％以后，一直保持在12％－13％的高位区间。未来几个月在城乡居民收入继续较快增长和预期收入增加的带动下，消费品市场仍将继续平稳较快增长，预计全年增长13％左右，扣除价格因素实际增长12％，比去年加快1.8个百分点。出口将明显回落，顺差可达790亿美元今年后几个月出口增长面临较大的调整压力。近期国际油价再度暴涨，将在一定程度上降低世界经济和贸易增长速度，从而降低我国的外贸需求。加之受去年四季度基数过高、我国与其他国家的贸易摩擦加大等因素影响，四季度出口增长可能出现较大幅度的回落。不过，前三季度出口一直保持30％以上的高增长为全年奠定了坚实的基础。因此，今年我国出口将再次实现超常增长，预计全年出口增长25％左右，进口增长18％，贸易顺差创历史纪录，达790亿美元左右。此外，预计全年规模以上工业增加值增长16％左右，比去年回落0.7个百分点左右；居民消费价格同比上涨2.3％，比上年回落1.6个百分点，工业品出厂价格同比增长5％，比上年回落1.5个百分点。22经济环境分析中国人民银行发布公告称，自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。自2005年7月21日19时，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价。中国人民银行发布公告称，自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。自2005年7月21日19时，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价。23近两年，随着经济的持续高速增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，生活用纸特别是高档生活用纸的市场容量大幅提升，消费量的年增长率达到10％左右，迎来又一轮黄金发展期。2004年表现为生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求，不少企业上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，正在建设和计划建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。我国各地区的经济发展不平衡，东西部差距大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8公斤左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。广东省是生活用纸的主要产区，根据广东省造纸协会资料，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2004年广东省生活用纸产量44万吨，年人均消费量约为6公斤。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60％以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。今年以来，在中国纸业市场上，一方面国外巨头布局中国的企业相继投产，另一方面，国内企业的大型项目连续上马，一场没有硝烟的战场正在中国拉开序幕行业近况242004年中国纸业运行情况分析行业增长趋势2004年国内造纸工业的产能在迅速扩大，效益创历史最好水平，充分显示国内造纸业强劲的发展势头。原料与成本控制国内木浆的用量占到全世界用量的10%，其中80%依靠进口，价格不断上涨，不均衡的纸业快速发展已经显露出我国造纸原料资源短缺的弱势。环境保护与节水问题水和森林资源既是纸业生产的必备物质也是环境保护的重要资源，企业要从全社会的根本利益出发来谋生存、求发展，才能做到经济发展与资源环境相协调。产品结构与竞争力由于受限于原料、技术因素，有些中高档的纸和纸板仍需进口，加上2005年纸制品关税的降低，国外纸业巨头为避开反倾销措施，大多已在国内设厂生产，因此国内造纸业的竞争将日趋激烈。其趋势是优胜劣汰，行业集中