世界炼油行业发展现状与趋势

国际石油经济2012.5ANNUALFEATURES年度专稿·20·2011年，受欧洲债务危机拖累经济复苏、美国经济增长趋缓以及新兴经济体经济减速等影响，世界炼油行业复苏缓慢，总体表现依然不容乐观：欧美炼厂关闭导致其炼油能力大幅减少，亚太地区炼油能力继续增长；尽管原油加工量和开工率有所提升，但增长乏力，经合组织（OECD）国家原油加工量依然低于金融危机前的水平；受中间馏分油需求走强的影响，世界主要炼油中心炼油毛利有所改善；欧洲炼油业继续萎缩，美国炼油业深度调整，经营困境和战略调整迫使炼油商出售更多美国东北部的炼油厂；新兴经济体根据自身特点和不同需要继续发展炼油业。一、炼油能力与产业结构1.欧美炼厂关闭导致炼油能力下降亚太地区炼油能力继续增长据美国《油气杂志》公布的2011年世界炼油业调查报告显示，截至2011年底，世界炼油能力为44.03亿吨/年，比2010年减少875万吨／年，同比下降0.2%。2011年，欧美地区炼厂关闭导致其炼油能力大幅减少。其中，西欧炼厂数减少2座，区内净减炼油能力980万吨/年；北美炼厂数减少4座，区内净减炼油能力325万吨/年。亚太地区净增炼油能力约220万吨/年；中东地区新增能力160万吨/年；南美地区新增能力62.5万吨/年；非洲地区炼油能力减少10万吨/年；东欧地区与上年持平。《油气杂志》公布的数据显示，2011年中国新增炼油能力300万吨/年，而中国国内研究机构的跟踪统计数据显示，中国实际新增炼油能力达2650万吨/年。扣除当年区内减少的炼油能力，则亚太地区净增炼油能力应为2570万吨/年，与欧美等地区炼油能力减少量抵消后，世界炼油能力实际净增长1470万吨/年。2011年，各地区占世界炼油能力份额增减不一。亚太地区占世界炼油总能力的份额从2010年的28.2%略升至28.3%，比例逐年上升的态势趋缓；北美地区从24.2%降世界炼油行业发展现状与趋势徐海丰胡艳（中国石油集团经济技术研究院）（中国石油华东化工销售公司）摘要2011年，全球炼油能力比上年增加1470万吨／年，同比增长0.3%。欧美炼厂关闭导致该地区炼油能力下降，亚太地区炼油能力继续增长，占世界炼油总能力的份额从2010年的28.2%略上升到28.3%。世界炼厂总数回落至2008年的水平，加氢处理总能力同比增长0.7%；发达国家炼厂开工率仍保持较低水平，而新兴经济体炼厂开工率保持较高水平；世界炼油毛利水平总体小幅攀升，西欧地区毛利下滑。总体看，发达国家炼油业进入结构性调整期，欧洲炼油业继续萎缩，美国炼油业深度调整，日本炼油业遭受地震重创；而新兴经济体根据自身特点和不同需要继续发展炼油业。中东资源国提出新建炼厂和扩能计划，但融资困难及局势动荡使炼厂项目建设步伐缓慢。油品质量标准进一步趋严。预计2012年世界炼油能力过剩状况将加剧，炼油毛利可能持续承压，世界炼厂开工率仍将维持较低水平。关键词世界炼油能力装置结构开工率炼油毛利炼厂建设战略布局油品质量2011年2012年2012.5国际石油经济·21·年度专稿ANNUALFEATURES至24.1%；西欧地区从16.5%下降到16.3%，延续了多年不断下降的态势；中东地区所占比例略有增加；其他地区基本不变。2011年，世界炼厂总数从2010年的662座减少到655座，回落到2008年的水平，炼厂总数在连续两年增长之后再次出现下降；世界炼厂平均规模从2010年的666万吨/年增加到672万吨/年。2.世界前25家炼油公司总能力下降多家炼油公司能力排名座次发生变化2011年，以埃克森美孚公司为首的世界前25家的炼油公司合计能力为26.1亿吨/年（见表1），低于2010年的26.4亿吨/年，占世界总能力的份额为59.4%，也略低于2010年的59.8%。多家炼油公司排名发生变化：美国瓦莱罗能源公司因增加800万吨/年的炼油能力，排名从2010年的第八名升至第五名；韩国的SK公司因增加1490万吨/年的炼油能力，名次从24位升至19位；康菲公司因炼油能力减少1050万吨/年，排名从第5名下降到第8名；美国雪佛龙和太阳（Sunoco）石油公司的排名也因炼油能力减少而下滑。2011年，世界规模在2000万吨/年以上的炼厂数量达到22座（见表2），排名基本无太大变化。马拉松石油公司因增加炼油能力430万吨/年，排名从2010年的17名上升到13名。3.深加工能力继续增长装置适应能力继续提升世界原油总的趋势是变重变劣，硫含量、金属含量越来越高，加工难度也越来越大。而市场对轻质石油产品、低硫和无硫的清洁燃料、优质石油化工原料、环境保护要求愈来愈迫切，标准愈来愈高。表12011年世界前25家炼油公司的排名单位万吨/年 排名 公司名称 原油加工能力 2011年 2010年 2011年 2010年 变化 1 1 埃克森美孚公司 28940 28915 25 2 2 英荷壳牌集团公司 20971 22546 -1575 3 3 中国石油化工集团公司 19855 19855 0 4 4 BP公司 16611 16625 -14 8 5 美国瓦莱罗能源公司 13883 13083 800 7 6 委内瑞拉国家石油公司 13390 13390 0 9 7 中国石油天然气集团公司 13375 13075 300 5 8 康菲石油公司 12841 13891 -1050 6 9 雪佛龙公司 12798 13778 -980 11 10 沙特国家石油公司(沙特阿美) 12258 12165 93 10 11 道达尔公司 11570 12256 -686 12 12 巴西石油公司 9985 9985 0 13 13 墨西哥国家石油公司 8515 8515 0 14 14 伊朗国家石油公司 7255 7255 0 15 15 新日本石油公司(Nippon Oil) 7115 7115 0 16 16 俄罗斯国家石油公司（Rosneft） 6465 6465 0 17 17 俄罗斯卢克石油公司 6085 6085 0 18 18 美国马拉松石油公司 5965 5940 25 24 19 韩国SK公司 5575 4085 1490 19 20 雷普索尔-YPF公司 5525 5525 0 20 21 科威特国家石油公司 5425 5425 0 21 22 印尼国家石油公司 4965 4965 0 22 23 意大利阿吉普石油公司 4520 4520 0 25 24 美国弗林特希尔（Flint Hills）资源公司 4083 4083 0 23 25 美国太阳（Sunoco）石油公司 3375 4125 -750 能力合计 261344 263666 -2322资料来源：Oil & Gas Journal, 2011-12-05.国际石油经济2012.5ANNUALFEATURES年度专稿·22·因此，全球炼油企业必须配备足够的深度加工能力和加氢能力，包括加氢裂化和加氢处理等。2011年，世界加氢处理总能力已达24.24亿吨/年，同比增长0.7%，较2000年增长25%；加氢裂化总能力达2.9亿吨/年，同比增长1.3%，较2000年增长29%。2011年，亚太地区加氢处理能力达到5.42亿吨/年，同比增长1.9%，较2000年增长了30%。加氢裂化能力达到6580万吨/年，比2000年增长了69.8%。随着深加工能力的不断增长，其占世界炼油总能力的比例也逐年递增。2011年，世界加氢处理能力占炼油总能力的份额从2010年的51.5%进一步提升至51.9%（见图1），较2000年提高了近7个百分点。提高深加工能力和炼油装置适应能力是目前世界炼油工业调整发展的主要内容之一，已成为炼厂新建和改扩建时必须认真考虑的关键要素。二、炼厂开工情况2011年，世界石油需求小幅增加，炼厂原油加工量仍保持较低水平，OECD国家炼厂开工率低位徘徊。受经济形势的影响，世界石油需求增长乏力。据IEA预测，2011年世界石油需求量约为8900万桶/日，比上年实际日需求仅增加70万桶，低于上年的增幅。虽然在金融危机过后，世界需求已连续两年增长，但由于全球经济复苏步伐放缓，特别是多个新兴经济体增长低于预期，世界石油需求的增幅也明显下降。受石油需求疲软的影响，全球炼厂原油加工量仍保持在较低的水平（见图2）。2011年，全球炼厂月度平均原油加工量约为7470万桶/日，比2010年的7430万桶/日仅高出40万桶/日。从月度来看，呈上下波动震荡走势，2011年7月原油加工量一度高达7610万桶/日的水平，达到年内峰值，基本与2010年7月保持同一水平。从季度来看，仅在第一季度日加工量超过2010年同期水平，其他时间基本与2010年持平。原油加工量高峰出现在第三季度，表22011年世界2000万吨/年以上炼厂排名单位万吨/年 排名 公司名称 炼厂所在地 炼油能力 2011年 2010年 变化 1 委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心 委内瑞拉胡迪瓦纳 4700 4700 0 2 韩国SK公司 韩国蔚山 4200 4085 115 3 韩国GS-加德士公司 韩国丽水 3800 3750 50 4 印度信诚石油公司 印度贾姆讷格尔 3300 3300 0 5 埃克森美孚炼制与供应公司 新加坡亚逸查湾裕廊岛 3025 3025 0 6 印度信诚石油公司 印度贾姆讷格尔 2900 2900 0 7 韩国双龙精油株式会社 韩国汶山 2825 2825 0 8 埃克森美孚炼制与供应公司 美国得克萨斯州贝敦 2800 2803 -3 9 沙特国家石油公司（沙特阿美） 沙特拉斯塔努拉角 2750 2750 0 10 中国台湾台塑石化公司 中国台湾麦寮 2700 2700 0 11 埃克森美孚炼制与供应公司 美国路易斯安那州巴吞鲁日 2513 2518 -5 12 Hovensa 股份公司 维尔京群岛圣克罗伊岛 2500 2500 0 13 美国马拉松石油公司 美国路易斯安那州加利韦尔 2450 2020 430 14 科威特国家石油公司 科威特艾哈迈迪港 2330 2330 0 15 壳牌东方石油公司 新加坡武公岛 2310 2310 0 16 中国石化镇海炼化公司 中国浙江省宁波市 2300 2000 300 17 BP公司 美国得克萨斯州得克萨斯城 2256 2256 0 18 美国雪铁戈（Citgo）石油公司 美国路易斯安那州查尔斯湖 2200 2200 0 19 中国石油大连石化公司 中国大连 2050 2050 0 20 壳牌荷兰炼制公司 荷兰佩尔尼斯 2020 2015 5 21 沙特国家石油公司（沙特阿美） 沙特阿拉伯拉比格 2000 2000 0 22 沙特阿美-美孚 沙特阿拉伯延布 2000 2000 0资料来源：Oil & Gas Journal, 2011-12-05.2012.5国际石油经济·23·年度专稿ANNUALFEATURES为7550万桶/日，与上年同期持平。2011年，OECD国家的原油加工量与非OECD国家表现完全不同。受经济疲软和需求减少的影响，OECD国家的原油加工量较2010年出现下降，也远低于2007－2008年的水平；而非OECD国家的加工量全年一直高于2010年水平，保持连续增长的态势。2011年，OECD国家炼厂平均开工率维持在80.8%的水平，仍在低位徘徊。其中，OECD北美地区的开工率为83.4%，与2010年基本持平；OECD亚太地区的炼厂开工率为80.2%，略高于2010年的水平；