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樺德科技股份有限公司營運企劃書內部機密資料密20080009WINDOWTOUCH2008公司簡介、企業經營願景及營運方向觸控螢幕(TouchPanel)市場及研發規劃網路通訊(WebDiY、P4st網路開店及VoIP網路電話)系統整合事業(PhotoKiosk、POS、Gaming、Gambling)募資計劃內容及投資價值分析目錄公司簡介、企業經營願景及營運方向WINDOWTOUCH2008公司簡介公司名稱：樺德科技股份有限公司設立日期：96年11月12日資本總額：新台幣200,000,000元實收資本：新台幣50,000,000元公司所在：台北縣板橋市三民路2段37號10樓之2目前服務據點：台灣─台北總公司、高雄辦公室大陸─上海辦事處WINDOWTOUCH2008企業經營願景TouchSYS&WebCommunicationTotalSolutionProvider在觸控系統及網路通訊領域中，積極扮演專業完整解決方案之提供者提供廠商及客戶完整、豐富且便捷之服務與產品並透過多元化之產品整合提供專業之服務，與客戶共同創造新經濟時代之價值！WINDOWTOUCH2008觸控螢幕TouchPanel系統整合PhotoKiosk、POS、Gaming、Gambling網路通訊WebDiY&P4stVoIP網路電話樺德科技WindowTouch營運方向觸控螢幕(TouchPanel)市場及研發規劃WINDOWTOUCH2008觸控面板無所不在WINDOWTOUCH2008觸控面板市場現況蘋果iPhone引發觸控式面板熱潮、白牌手機引發商機2007年觸控面板在手持設備中的普及率為7%，總產量為7000萬片，預計2008年將增加到1億～1.2億片預估2007至2010年將以每年19％的速度成長預估2012年觸控面板產值將達44億美元資料來源：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心產業策略評析2007/06/11WINDOWTOUCH20082011年全球產值超過120億美元單位百萬美元百萬個美元資料美林證券Display-search台灣主導產業顧問公司整理2008/1/20上列數據為終端模組估算，不包含中間產值及後段應用產品產值例如玻璃、控制IC、LCM模組廠、封裝測試、後段產品，衍生產值應有七倍衍生產業鏈價值超過840億美元WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(1)小尺寸(2.5”to4.3”)數位電容式觸控(DCT)面板使用Cypress控制晶片解決方案(X軸/Y軸及按鈕/拉欛)WINDOWTOUCH2008WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(2)大尺寸(5.0”to8”)數位電容式觸控(DCT)面板使用二顆Cypress或Pixcir控制晶片解決方案(X軸/Y軸)WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(3)設計表面電容觸控面板控制晶片表面電容的優勢：1.表面電容著重於大尺寸觸控面板，市場價值高於投射電容2.市場上提供表面電容觸控晶片解決方案的廠商很少，屬寡佔市場，毛利較高3.觸控表現及感應速度較優WINDOWTOUCH2008觸控技術研發規劃(3)開發觸控螢幕專用筆(電容及電阻式皆適用)樺德觸控筆之優勢：1.可同時運用於電容式及電阻式觸控螢幕2.適用於AppleiPhone/iPODTouch及有所有Koisk觸控螢幕3.價格具優勢4.專利申請中WINDOWTOUCH2008投射式電容觸控開發階段WINDOWTOUCH2008電容觸控面板控制晶片開發進度網路通訊(WebDiY、P4st網路開店及VoIP網路電話)WINDOWTOUCH2008WebDiY網路開店－最簡易便宜的網路開店平台P4st批貨大街－提供消費者與製造商或供應商方便好用的網路批貨交易平台企業架站服務－全方位企業客戶專屬網站建置T-2FreeVoIP網路電話網路通訊服務項目WINDOWTOUCH2008預估年收入1100萬–產品•WebDiY網路開店350萬•企業客製架站200萬•VoIP網路電話400萬050100150200250300350400產品、服務、專案WebDiY網路開店企業客製架站VoIP網路電話P4st批貨大街其他專案網路通訊預估年營收–服務•P4st批貨大街50萬•其它40萬–專案60萬系統整合事業(PhotoKiosk、POS、Gaming、Gambling)WINDOWTOUCH2008樺德科技憑藉著在觸控面板領域的優勢、專業的軟體開發團隊，以及長期與硬體廠商配合的默契，可針對各種需求設計開發出專業的Kiosk機台，目前以照片立即沖印機(PhotoKiosk)、POS系統、遊戲機(Gaming)及博弈機台(Gambling)為主要產品系統整合事業規劃WINDOWTOUCH2008系統整合應用─Kiosk範例WINDOWTOUCH2008系統整合應用─POS系統及博弈機台範例募資計劃內容及投資價值分析WINDOWTOUCH2008募資動機與目的觸控面板及觸控筆之研發已有初步成果，並將逐步進入生產階段網路服務、VoIP網路電話及系統整合營運規模逐漸擴大產品量產及增添人力等所需營運週轉金相對增加為加速未來成長動能，降低因成長所將面臨之資金壓力故擬進行現金增資，以助於未來業務推展WINDOWTOUCH2008觸控面板營收方向觸控面板及觸控筆之研發預計將於2008年9月底依序進入完成階段目前已接觸且表示未來預計將使用樺德Controller之觸控面板光學廠：1.成都光Ｘ玻璃儀器廠2.時Ｘ3.信Ｘ高新4.明Ｘ光電5.達Ｘ光電預計以上各廠之投射電容觸控面板商業通路規模至2009年Q2將達50~100萬片(預估利潤為每片美金2元)WINDOWTOUCH200898年度預估損益表項目第一季第二季第三季第四季合計營業毛利-觸控面板15,698,70016,638,75024,562,80031,758,75088,659,000銷售量：小面版Countroller154,000180,000300,000450,0001,084,000銷售量：白牌手機TouchPanel75,00075,00075,00075,000300,000銷售量：大尺吋TouchPanel2202502802501,000銷售量TouchPen0040,00060,000100,000營業毛利-相片機570,000810,000810,000810,0003,000,000銷售量：PhotoKiosk38545454200營業毛利合計16,268,70017,448,75025,372,80032,568,75091,659,000營業費用類6,929,9548,212,7409,171,0269,694,42834,008,148營業利益9,338,7469,236,01016,201,77422,874,32257,650,852營業外收入00000營業外費用300,000300,000300,000300,0001,200,000本期損益9,038,7468,936,01015,901,77422,574,32256,450,852所得稅費用2,259,6872,234,0033,975,4445,643,5814,135,812納稅後損益6,779,0596,702,00711,926,33016,930,74152,315,040預估EPS：股數：50,000,000股本：5,000,00010.46100,000,00010,000,0005.23※小面板利潤US$1.2150,000,00015,000,0003.49WINDOWTOUCH200899~100年度預估損益表項目99年度100年度營業毛利-觸控面板310,635,000445,635,000銷售量：小面版Countroller3,000,0004,500,000銷售量：白牌手機TouchPanel900,0001,500,000銷售量：大尺吋TouchPanel1,0001,000銷售量TouchPen900,000900,000營業毛利-相片機3,000,0003,000,000銷售量：PhotoKiosk200200營業毛利合計313,635,000448,635,000營業費用類51,012,22276,518,333營業利益262,622,778372,116,667營業外收入00營業外費用450,000675,000本期損益262,172,778371,441,667所得稅費用47,561,33074,887,619納稅後損益214,611,448296,554,048預估EPS：42.9259.3121.4629.6614.3119.77WINDOWTOUCH200898~100年度各項產品銷售預估明細(1)類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板Controller利潤制度片1,084,0003,000,0004,500,0001.2萬/美元1,300,8003,600,0005,400,000匯率30台幣39,024,000108,000,000162,000,000類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板TouchPanel白牌手機利潤制度片300,000900,0001,500,0004.5萬/美元1,350,0004,050,0006,750,000匯率30台幣40,500,000121,500,000202,500,000類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板TouchPanel大尺吋利潤制度片1,0001,0001,0004.5萬/美元4,5004,5004,500匯率30台幣135,000135,000135,000WINDOWTOUCH200898~100年度各項產品銷售預估明細(2)類別產品預估方向單位98年度99年度100年度觸控面板TouchPen利潤制度片100,000900,000900,0003萬/美元300,0002,700,0002,700,000匯率30台幣9,000,00081,000,00081,000,000谷先生利潤3台幣300,0001,350,0001,350,000類別產品預估方向單位98年度99年度100年度相片機PhotoKiosk利潤制度台200200200500萬/美元100,000100,000100,000匯率30台幣3,000,0003,000,0003,000,000WINDOWTOUCH2008投資價值分析在目前觸控面板的趨勢中，樺德擁有極大優勢：1.電容式觸控硬體及軔體專業技術團隊2.累積豐富觸控面板控制晶片研發經驗3.達諾光電等面板大廠之技術支援及生產4.規劃將成為可同時提供觸控面板及控制晶片的整體觸控解決方案技術中心(如同：3M、Cypress、禾瑞亞)5.著重於3C(包含手持裝置及家電…等)產品的投射式電容觸控面板整合應用技術提供迅速切入並佔領等待開發的電容觸控面板市場輔以網路通訊及系統整合的資源運用投資獲利能力強，可為股東創造最大利潤