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汽车金融商业计划书一、中国汽车金融市场现状1、中国市场发展：2012年-2015年据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会统计预计2015年销量2513万辆总销售额接近3万亿消费信贷市场规模近9000亿预计2015年销量1100万辆总销售额接近8000亿消费信贷市场规模近2500亿汽车金融在中国的渗透率仅为15%-20%，远低于发达国家的70%，预计到2019年渗透率将提升至41%，隐含22%的复合增速。9000亿2500亿2、2015年中国汽车金融市场规模预估据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会统计3、汽车金融市场格局分析商业银行：车贷利率6%起资质要求：收入证明、房产声明、信用记录等申请周期：贷款30天，信用卡7天额外要求：首付不低于40%，主要服务新车贷款民间借贷/财务公司：车贷利率20%(贷款利率10%+手续费3%-5%+保证金1%)资质要求：收入证明、房产声明、信用记录等申请周期：7-15天额外要求：手续费，首付50%，指定保险公司融资租赁：折算利率8-12%资质要求：收入证明、信用记录等申请周期：7-10天额外要求：不必交付首付款，保证金2%-5%（到期归还），1年1%手续费。主要服务新车业务。汽车金融公司：车贷利率10%起，合计最高20%资质要求：无担保、收入证明、居住证明等申请周期：符合要求1-3天额外要求：1、无车价优惠。2、首付20%起3、保证金+手续费+保险等。4、大部分针对本公司车型。5、主要服务新车业务。现有汽车金融业务主要服务新车销售，专业二手车金融业务空白！4、中外汽车金融发展对比1.中国汽车金融渗透率不到20%，不仅远低于美国、日本，甚至被巴西、印度、俄罗斯远远抛在身后。2.中国2013年汽车产销量突破2100万辆，连续5年位居全球汽车产销第一，是美国年产销量的将近一倍。而汽车金融却和美国市场形成强烈反差。3.中国汽车金融市场潜力巨大。4.汽车金融是中国汽车行业改变盈利模式的关键一环。二、二手车金融市场潜力巨大2001年-2014年，二手车交易量由25.17万辆上升到600多万辆，增长近20倍。2015年中国二手车交易量将超过1000万辆，年均增长率达到15%。据中国汽车流通协会数据，2014年全年累计交易二手车605.29万辆，同比增长16.33%。交易额3675.65亿，同比增长26.03%。未来十年，二手车的年交易规模将达到3640万辆，市场容量将达到20000亿元以上，新车和二手车交易量1:1的成熟汽车市场标志将在全国显现。1、中国二手车市场发展前景据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会统计2001年-2014年中国二手车交易量走势2、二手车金融是尚未开发的巨大蓝海中国市场美国市场a.美国年均二手车交易量约4000万辆，二手车与新车比例在3.5。b.中国2014年二手车交易量约600万辆，二手车与新车比例为0.25。c.中国汽车保有量接近2亿辆，二手车市场发展前景广阔。d.预计到2025年，中国汽车金融业将有5250亿的市场容量e.2020年，中国二手车交易额将有望超过20000亿元，若二手车金融渗透率达到10%，则二手车金融市场容量将达到2000亿元以上。f.目前国内尚无专业的二手车金融服务平台。3、二手车市场分析30岁以下人群为二手车交易主体其中26-30岁工作不久人群占比最高月收入在4000-8000元之间15万元以下车型是主力成交区间其中5-15万元车型占比超过50%主要为工作代步，或者过度车型。2014年全国二手车发布量仍然以中东部沿海地区为主，其中广东、山东、浙江发布量均超过7%，合计占全国的27%，北京、河北、江苏、福建发布量均超过5%，合计占全国的23.5%。德系和日系车关注度较高，尤其是大众、丰田、本田等品牌。在欲购车客户中，以26-35岁的男性为主，以高中和本科学历为主，以工人、技术人员和销售人员为主。1.二手车电商平台发展迅猛，需求强劲。2.二手车商数量庞大，份额萎缩，处境艰难。3.二手车交易需求增长前景广阔。4.中国汽车保有量接近2亿辆，资产规模庞大。5.中国消费者超前消费意识增强。与之相对应的汽车金融服务薄弱，尤其是专业的二手车金融服务！4、市场变局中酝酿更大机遇三、定位：中国最大的二手车金融平台互联网金融的风控是核心，平台对资产的专业程度至关重要，垂直专业化势在必行。车友的财富增值管家汽车金融服务一站直达1、二手车市场痛点二手车市场交易环节中，用户从选车到交易到保险到售后，都享受完善的服务，唯独在车贷和车抵贷环节，没有健全的平台，能够提供类似新车汽车金融的标准化服务。为什么？市场需求波动性、单车个性化鲜明，难于标准化，工作复杂，地域性差异等。1、厂家指导价。2、全新商品，标准品。3、金融服务齐全，价值明确。4、配套体系成熟健全。新车二手车用户需求1、市场需求定价，影响因素较多，波动性较大。2、使用过的商品，差异较大，难于标准化。3、金融服务空缺，市场真空。4、配套体系有待搭建。5、二手车电商平台发展迅猛，二手车经销商处境艰难。6、二手车保有量迫近2亿辆，资产庞大。7、用户信贷消费习惯逐渐养成。市场变化已经发生！交易场景已经革新！用户习惯已经形成！解决方案已经成型！金融服务尚未破局？2、模式创新领先技术理念•10年以上一线互联网公司技术团队•借鉴银行和汽车金融公司的风控模型，自建CMFC风控模型。•FICO、芝麻征信合作•车载智能硬件+APP打通•大数据分析•移动互联网+车联网，可视化操作成为可能。专业团队运营•10年以上互联网+汽车从业经验•5年以上金融行业从业经验•5年以上二手车评估+交易经验•培养自建汽车+金融复合型运营团队一体化金融平台•“互联网+金融”理念垂直化拓展汽车金融，打破理财端和资产端界限。•实现更高效的资金匹配，更安全的资产筛选，更便捷的业务模式，更优质的用户体验。•开放的对接各二手车电商、二手车经销商和车主。金融方案灵活•二手车贷（易分期）、车抵贷（好伙计）需求标准化接入•为融资用户提供同等于新车汽车金融的服务方案•上门服务，更多优惠，更快速审核，去中介服务，直接完成资金和需求的匹配。•从贷款、车险、售后进行一体化服务。创新模式3、聚焦二手车金融服务平台车辆评估申请贷款贷前审核评估放款完成交易车主汽车金融平台理财贷款用车社交•评估：车辆专业评估师•方案：借款灵活多样金融计划•资金：理财用户投资权益保障•挖掘：车主长尾需求跟踪服务4、我们的操作：贷前审核违约处置•智能硬件+APP监控车辆位置/车况•贷后人员定期回访沟通•专职客服进行还款管理•建立车主信用体系，会员奖励计划购车用户车主符合条件车辆评估贷前风险评估签订协议放款不符合条件贷后管理移动互联网实时智能管理平台云端数据管理分析车联网数据管理个人金融信用评估实时管理智能硬件数据终端抵押物实时监控后装&前装•贷款逾期•借款人断供，协调二手车平台出售等。•车辆重大事故出险，保险公司理赔。4、二手车金融规划车贷车抵贷类型市场份额借款利率申请周期资质要求额外要求商业银行65%6%起车贷申请30天信用卡分期7天收入证明、房产声明、信用记录等1、主要服务新车贷款2、首付40%以下很难获批。传统汽车金融公司20%10-20%符合要求1-3天无担保、收入证明、居住证明等1、无车价优惠。2、首付20%起3、保证金+手续费+保险等。4、大部分针对本公司车型。5、主要服务新车业务。融资租赁10%8-12%符合要求7天左右收入证明、信用记录等1、不必交付首付款，保证金2%-5%（到期归还）2、1年1%手续费。3、主要服务新车业务。民间借贷/财务公司5%15-20%7-15天收入证明、房产声明、信用记录等1、贷款利率15%-20%+手续费3%-5%+保证金1%。2、首付50%，指定保险公司。3、新车和二手车业务都有涉及。二手车金融平台--12-20%最快当天放款收入证明、房产声明、信用记录等•低首付，不影响购车优惠。•0手续费。保证金1-3%，结清后归还。（还可选择保证金理财计划）•专职客服，上门服务，审核快捷。•放款快，符合条件最快1天放款。•智能硬件免费赠送，挣积分领红包。数据完整记录，卖车多卖10%。•按时还款，循环授信，灵活资金计划。5、竞争对手对比车贷&车抵贷业务操作流程贷前危机界定获客方案•车载硬件失联•用户未能按计划还款•用户贷款申请延期•车辆出现重大事故理赔•合作平台服务推荐，获得客户。•业务员在二手车交易市场地推。贷款金额+还款计划+客户信息确认4级审核风险评估客户确认方案(贷款金额+还款计划+智能硬件安装)客户经理上门，车价评估放款贷后专职客服管控还款计划客户信息收集个人信息+抵押物资质业务小组构成：•债权部门负责人•风控•客服•产品经理•危机应对人员理财产品（债权）上架6、业务操作流程CMFC风控模型四、运营发展规划汽车金融平台新车二手车增值服务金融服务对接方案1、业务拓展规划•汽车电商平台：汽车之家、团车、腾讯汽车等•线下销售平台：经销商集团、4S店、大型交易市场等•二手车电商平台：人人车、淘车网等•线下销售平台：二手车交易市场、二手车经销商•相关协会：•车险服务：保险公司等•售后服务：用车、养车、交易等•汽车电商平台：汽车之家、团车、腾讯汽车、新浪汽车等•线下销售平台：经销商集团、4S店、大型交易市场等2、目标市场线下拓展规划2014年中国二手车区域交易情况据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会统计2014年来，二手车交易量持续走高，全年二手车交易已达605万辆，单月平均交易价格保持在6万元左右。分区域而言，交易量前三的分别是广东、四川与北京；中南、华东以及西南所占比重尤其偏大；重点发展区域为：华北（北京市花乡旧机动车交易市场）、华东（上海二手车交易市场、上海市莘庄旧机动车交易市场等）、西南（重庆西部国际车城二手车交易市场）、华南（广州宝利捷旧机动车交易市场、广州广骏二手车交易市场、广州华南汽贸广场）第一阶段：2015年7-9月产品上线、塑造品牌第二阶段：2015年10-12月品牌推广、市场拓展第三阶段：2016年1-6月结合O2O尝试商业模式1、2015年7月，产品定型1.0，PC、微信版，开发，上线，基础功能。2、2015年7月-9月，品牌塑造，第一阶段预热传播。口碑、事件营销、媒介传播。微博&微信&联合推广。3、2015年7-9月，二手车平台合作对接。4、2015年8-9月，金融产品设计。5、人员招聘，产品经理+技术+风控。阶段核心KPI：PC/移动端产品上线，前后台正常运营，开拓1-2家二手车平台合作，交易模式初期运营。1、2015年10-12月，品牌推广。2、2015年10-12月开发微信端版本。3、2015年10-12月，对外合作拓展。4、2015年10-12月，线下车友活动，线上签到挣得积分。阶段核心KPI：专注二手车贷、车抵贷业务，平台知名度拓展，2.0产品研发上线，新拓展1-2家合作平台，核心区域城市拓展。1、2016年3月进行下一轮融资。2、2016年1-3月，双系统2.0开发，增加会员功能。3、2016年1-6月，推高品牌知名度，同步品牌推广传播。4、2016年1-6月，注册用户回馈，提高用户满意度，增强融资能力。阶段核心KPI：专注二手车贷业务，开拓车辆抵押业务，金融产品多元化涉及。3、整体发展规划4、核心业务团队要求技术团队•车载智能硬件•云计算大数据处理•数据安全•CMFC风控模型不断优化运营团队•专业评估团队上门服务•具备信贷出身能力复合型人才•贷前确保3小时完成初审•贷后跟踪追偿•多样性贷款方案设计•多渠道业务合作客服团队•前端业务专业服务能力•后需客户需求对接•单一客户需求挖掘能力风控团队•金融行业•5年以上风控从业经验•4级审核机制（初审-中审-审委会-终审）•确保24小时完成终审依据“互联网+金融”创业班底，平台核心业务划分为技术、运营、客服、风控四大部门，技术团队包括平台多渠道产品优化，车载智能硬件功能完善，数据数深度挖掘等核心内容；运营团队分为贷前和贷后两大业务范畴，包括打通多平台业务合作，信息审核和贷后跟踪，追偿，以及不良业务处置；客服