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2019年8月2研究背景全球范围的小型化趋势：减排量、减缸特点全球主要汽车市场排量变化趋势2000-2017全球主要汽车市场发动机缸数变化趋势2000-201721世纪以来的近20年，中、美、欧三大主要地区市场在发动机排量上呈现出一致的变化规律——小型化。•2000~2017年，美国市场汽车平均排量降幅达15%•2000~2017年，欧洲市场汽车平均排量降幅达5%；•2000~2017年，中国市场汽车平均排量降幅达9%。•美国呈现为由4缸发动机取代长期流行的6缸、8缸产品，•欧洲市场呈现为3缸机的兴起并取代4缸机的趋势，目前欧洲市场，3缸发动机已经占据15%以上的市场份额Source：IHS、知乎小型化趋势Source：IHS、知乎2019年8月3研究背景国六、CAFC为代表的全球节能减排政策，推动汽车发动机进入节能小排量时代中国主要省份国六排放标准试点施行情况乘用车行业平均油耗达标值（WLTP工况下测算）单位：L/百公里国六加速影响双积分修订影响⚫明确低油耗车型积分标准：低于当年度油耗达标值的就是低油耗车型，低油耗车在算新能源积分达标值时按照0.2辆计算；⚫引导车企发展低油耗车型：鼓励新规则可以避免了新能源车核算倍数优惠掩盖了很多企业的传统车油耗过高的问题；⚫路测规则更加严格：路况测试条件从原来NEDC测试调整为WLTP测试（更接近真实行驶工况），同等情况下汽车的油耗、排放将大幅度增加，相当于节能减排标准的实质性提升；⚫排放限值要求更高：国六对污染物排放的限值更加严苛，以低温试验为例，国六相比国五的一氧化碳和碳氢化合物排放标准提高1/3；Source：中国内燃机工业协会Source：盖世汽车不牺牲动力情况下小排量三缸机更容易达标小型化趋势5.75.55.354.644.24.44.64.855.25.45.65.8202120222023202420252019年8月4研究背景中国小排量汽车已成规模，三缸机成为进一步节能小排量化的重点Source：罗兰贝格Source：车云研究院小型化趋势大排量时代1920~1990s四缸机时代2000~2018小排量节能时代2019年至今主流发动机6缸机、8缸机4缸机3缸机为代表典型特点大排量发动机发动机小排量化更关注节能减排典型车企福特、大众等绝大多数主流车企通用、大众、宝马、本田等世界顶级车企发展背景较低的汽车保有量，节能环保缺少对应的法规及政策要求；较高的汽车保有量，日益紧张的国际能源形势，及对碳排放的日益关注；节能减排意识及政策要求进一步提升，国家鼓励基于先进内燃机技术的低油耗车型；内燃机技术的进一步发展与成熟，电动车等零排放技术走向量产；技术方向动力、平顺性NVH、燃油经济性，及发动机小排量化效率提升、节能环保、更小排量发动机主要发展阶段及阶段特点趋势一：效率提升趋势二：节能环保趋势三：更小排量33472098510411192131414511761171902004006008001000120014001600180020002006200720082009201020112012201320142015201620171.6L及以下小排量乘用车销量2006-2017[万台，%]汽车发动机技术趋势：2019年8月5用户满意度中国三缸机市场，及调研方法主要厂商三缸机技术销量排名Top10车型上汽通用SGMECOTEC系列No.1英朗、GL6等长安福特EcoBoost系列No.4福睿斯等北美芯选择华晨宝马X1为代表欧洲芯注：大众三缸机型未大规模投放中国市场中国芯注：本次未选做用户调研对象各系车企全力布局中国三缸机市场Source：交强险2019H1调研方法与调研样本案头研究•政府机构、行业协会•厂商官网、媒体报告•第三方三缸机潜在用户调研报告•车云过往相关研究报告调研样本•问卷样本：三缸机车主•专家样本：专家评论或深度评测报告•访谈样本：车主抽样电话访谈⚫中国市场：以问卷样本为主，其他样本辅助方式开展；⚫国际市场：欧洲、日本以专家样本为主的方式开展。•中国三缸机车型实际车主•调研车型：别克英朗、本田凌派、宝马X1的在售车型；•样本数量：各车型不少于200人，共计660人；•覆盖城市：北京、上海、广东、深圳均匀分布；•包括专家访谈及深度测评报告；•欧洲目标车型：大众高尔夫、标致308、宝马i8；•日本目标车型：本田N-BOX车型。问卷样本专家样本基于中国市场三缸机车型销量2019H1数据整理调研方法主要厂商三缸机技术销量排名Top10车型华晨宝马宝马三缸机技术No.6宝马X1、1系神龙汽车PSA三缸机技术No.7无主要厂商三缸机技术销量排名Top10车型广汽本田本田三缸机技术No.3凌派东风本田本田三缸机技术No.6无日本芯主要厂商三缸机技术销量排名Top10车型吉利集团吉利三缸机技术No.2缤越、领克03选择广本凌派为代表选择别克英朗为代表2019年8月6用户满意度上汽通用：使用满意度95.4%，动力性能、NVH表现、可靠性表现优秀0.0%0.0%4.6%54.1%41.3%0%20%40%60%很不满意不太满意一般满意比较满意非常满意4.464.474.394.533.03.54.04.5动力性能NVH评价使用成本稳定性Source：数字100调研别克英朗主要维度用户满意度总体：动力性能、NVH表现、发动机可靠性表现优秀特殊满意项：“全工款动力性能的用户满意”“用户表示安静的达90.8%、无负面评价，认为抖动可接受及以上的达98.2%”，“长距离稳定性优秀”别克英朗整体满意度评价•调研车型：别克英朗2019款（1.0T/1.3T）、2018款（1.0T）•车型特征：紧凑型轿车，满足国六B，售价7.73~14.39万元95.4%注：用户调研完整信息请参见白皮书完整版报告。中国市场Source：数字100调研“三缸发动机的技术是比较先进的、现代化的，省油方面和噪音处理效果都比较好。我感觉我的这个别克英朗汽车动力十足，挺好的。8年16万公里质保，也给我吃了一颗定心丸。”——赵先生，35岁，北京，企业经营者，爱好羽毛球等2019年8月7用户满意度宝马：使用满意度98%，高速等全工款的动力性能满意度表现优秀0.0%0.0%2.0%53.0%45.0%0%20%40%60%很不满意不太满意一般满意比较满意非常满意4.514.464.514.613.03.54.04.5动力性能NVH评价使用成本稳定性宝马X1主要维度用户满意度总体：动力性能、NVH、稳定性、使用成本均表现优秀特殊满意项：“高速等全工况动力表现优秀”，“NVH表现优秀，表示安静的用户达97%、无负面评价，认为振动可接受的达99%”，“节油性表现优秀，无人不满意”宝马X1整体满意度评价•调研车型：华晨宝马X12019款（1.5T三缸发动机）•车型特征：紧凑型SUV，满足国六，售价27.68~29.68万元98.0%注：用户调研完整信息请参见白皮书完整版报告。中国市场Source：数字100调研“当时购买时主要是因为品牌，而且这款车一般道路比较省油，尤其高速更是省油。降躁功能也比较强，坐在里面比较安静。”——宝马X1车主郭先生，35岁，公司职员，爱好唱歌2019年8月8用户满意度本田：整体满意度95%，动力性能、使用成本、稳定性等满意度表现良好0.0%0.0%5.0%56.2%38.8%0%20%40%60%很不满意不太满意一般满意比较满意非常满意4.404.354.364.433.03.54.04.5动力性能NVH评价使用成本稳定性Source：数字100调研广本凌派主要维度用户满意度总体：动力性能、稳定性、使用成本均表现优秀特殊满意项：“平顺行驶等城市工况动力性能满意度较高”，“使用成本：节油性表现优秀、无人不满意”广本凌派整体满意度评价•调研车型：广本凌派2019款（1.0T三缸发动机）•车型特征：紧凑型轿车，满足国六，售价8.98~13.98万元95.0%注：用户调研完整信息请参见白皮书完整版报告。中国市场Source：数字100调研“比一般汽车节油很多，油箱加满可以跑很多的里程。发动机动力还是不错的，开长途和山路比较轻松自如，噪音有时候觉得有点大，但是全封闭的时候感觉不到。”——本田凌派车主刘先生，29岁，个体户，爱好理财2019年8月9用户满意度动力性能：分工况满意度表现良好，不同年龄段均表示满意4.384.394.444.324.004.104.204.304.404.50起步拥堵平顺高速4.334.384.504.474.004.004.104.204.304.404.504.6090后80后70后60后50后三缸机车主对动力性能整体满意度达97.3%，平顺、拥堵、起步、高速等各工况满意度良好各工况动力性能满意度表现良好不同年龄段人群对动力性能均满意注：4分为比较满意基准线在用户样本中占比较高的90后、80后及70后，对三缸机车型的动力性能满意，尤其70后人群对三缸机车型动力性能接近非常满意注：4分为比较满意基准线中国市场Source：数字100调研Source：数字100调研2019年8月10用户满意度可靠性：长距离行驶稳定性满意，三缸机厂商对耐用性均有极高的信心中国市场51.8%41.1%57.1%41.1%41.1%51.8%41.1%46.4%1.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%动力性能噪音控制振动控制节油性很不满意不太满意一般比较满意非常满意4.434.534.614.04.14.24.34.44.54.64.7凌派英朗宝马长距离行驶稳定性的消费者满意度表现良好注：4分为比较满意基准线Source：数字100调研在长距离行驶的稳定性上，有98.5%的用户给出了满意的评价，未收到不满意评价。其中，宝马和英朗获得超过整体平均表现水平的满意度。整体平均表现4.52宝马：三年车主对发动机耐用性表现满意Source：数字100调研上汽通用：用户享受8年16万公里超长质保升级上汽通用“质享无忧——小排量动力总成超长质保计划”•时间：该计划于2019年5月17日公布，一经推出备受消费者关注，体现了上汽通用对三缸机耐久性的强大自信；•车型：别克品牌的英朗、凯越、阅朗、GL6等，及雪佛兰品牌的科沃兹、科鲁兹、沃兰多、迈锐宝XL等；•新车主：一步到位，享受对应车型的动力总成8年或16万公里原厂质保；•老车主：采取跟车不跟人的原则，在已有政策基础上，动力总成质保免费延长至8年或16万公里。注：调研对象为宝马X1（2016款）实际车主三年使用表现厂商的信心2019年8月11用户满意度针对三缸机的动力与抖动控制性能，潜在用户存在较大的认知偏差47.9%49.4%2.7%0.0%0.0%非常满意比较满意一般不太满意很不满意41.37%16.89%12.90%9.96%6.74%6.16%5.98%动力不足振动更大更费油噪音更大没有劣势体积尺寸更大价格更高三缸机车主动力性能满意度潜在用户的认知未使用：潜在用户认为三缸机最大的劣势是动力不足；使用后：三缸机车主对动力性能非常满意。三缸机动力性能认知对比性能认知偏差分析：潜在用户基于猜想，实际车主基于体验。•动力性能：潜在用户中，超过56%的人群认为三缸机比四缸机的动力小，仅28%的人群认为难以基于缸数判断动力性能大小；•振动控制：潜在用户中，超1/3用户对三缸机振动的印象基于2000年前后的老三缸机，近1/3对于抖动情况缺乏独立的判断能力。注：用户调研完整信息请参见白皮书完整版报告。Source：数字100调研三缸机振动控制性能认知对比20.9%41.5%36.1%1.5%0.0%无感不明显可以接受比较强烈无法忍受33.78%28.46%6.36%31.40%三缸机比四缸机振动大三缸机比四缸机振动小三缸机与四缸机振动相…搞不清楚潜在用户的认知车主对三缸机的振动感受满意度97.5%无指向未使用：潜在用户对发动机振动存在较大误解使用后：实际车主体验满意度表现极其优秀中国市场V.S.V.S.满意度97.3%注：用户调研完整信息请参见白皮