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融通资本财富管理有限公司融通资本上海银行进取1号专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告经办业务部门：融通资本北京事业部日期：2013年7月11日融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告II声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。第一投资经理（签名）：沈晔第二投资经理（签名）：李坤、张俊杰部门负责人：陈珺融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告III专项资产管理计划项目要素表项目名称融通资本上海银行进取1号专项资产管理计划投资经理沈晔、李坤、张俊杰专项资产管理计划规模不超过人民币8,000万元资产管理费（年化）不低于2%资产委托人预期年化收益率按照优先（不同份额）、次级区别设置运用方式发放委托贷款资金用途补充流动资金期限24个月资产委托人合格投资者营销方案由中经贸资产管理有限公司募集√主动管理型业务；□被动管理型业务交易对手要求资金到位时间2013年8月20日委贷行/监管行/托管行上海银行融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告IV目录声明与承诺.....................................................II专项资产管理计划项目要素表....................................III第一章专项资产管理计划概述.......................................1一、专项资产管理计划背景........................................1（一）专项资产管理计划项目名称...............................1（二）项目需求背景...........................................1（三）交易简介...............................................1（四）项目设立的意义.........................................1二、专项资产管理计划交易结构说明................................2（一）交易结构...............................................2（二）交易流程...............................................2三、专项资管财产的管理运用......................................3（一）专项资管财产管理方式...................................3（二）专项资产管理计划财产运用方式...........................3（三）资产管理人报告义务.....................................4（四）资管财产退出方式.......................................4（五）资产管理计划增信措施...................................4（六）资管财产的归属与返还...................................5四、专项资产管理计划收益、费用、资产管理费......................5（一）专项资产管理计划收益...................................5（二）专项资产管理计划费用...................................5（三）专项资产管理计划管理费.................................6（四）专项资产管理计划利益分配...............................6第二章尽职调查内容...............................................7一、交易对手——中经国际........................................7（一）基本情况...............................................7（二）主营业务模式..........................................10（三）信用状况..............................................11（四）财务分析..............................................12（五）担保情况..............................................18二、增信措施分析...............................................18第三章合规性分析................................................19一、交易对手合规性分析.........................................19二、交易结构合规性分析.........................................19三、资金用途合规性分析.........................................19四、增信措施合规性分析.........................................19五、合规性分析结论.............................................19第四章专项资产管理计划可行性分析................................20一、行业状况分析...............................................20二、还款来源...................................................24三、中经贸资管承担声誉风险.....................................28四、可行性分析结论.............................................28融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告V第五章专项资产管理计划风险揭示与应对措施分析.....................29一、信用风险及其应对措施.......................................29二、系统风险、市场风险及其应对措施.............................29三、操作风险及其应对措施.......................................29四、其他风险及其应对措施.......................................30五、风险综合评价...............................................30第六章必备法律文件及签署节点安排................................31第七章综合结论..................................................32第八章附件......................................................33融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告1第一章专项资产管理计划概述一、专项资产管理计划背景（一）专项资产管理计划项目名称融通资本上海银行进取1号专项资产管理计划。（二）项目需求背景中经国际招投标有限公司是经国家工商总局批准设立的有限公司（以下简称“中经国际”或“公司”），成立于2001年10月，注册资本6,000万元，核心业务为招投标代理业务、监理业务和进出口业务。公司是2010年度中国最具竞争力招标代理机构百强，获2010年度北京地区最具竞争力招标代理机构第一名。截至目前，公司有正式员工1,500余人，设有15家全资、控股子公司和32家分公司，在国内已建立起覆盖全部省份的经营网络和服务团队，在国际上拥有覆盖中东和非洲地区的经营网络及服务团队。为扩大公司经营规模、在全国主要省区加强布局和经营服务网络，中经国际拟以14.5%的融资成本向我司申请8,000万元人民币流动资金委托贷款。（三）交易简介深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”、“资产管理人”）以专项资产管理计划资金（不超过8,000万元，以实际募集金额为准）委托上海银行向中经国际发放委托贷款。（四）项目设立的意义1、为中经国际补充流动资金；2、为投资者提供优质理财产品；融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告2二、专项资产管理计划交易结构说明（一）交易结构交易结构图如下图所示：（二）交易流程1、中经国际提供参与本次交易的授权和审批文件；2、融通资本、上海银行签订《委托贷款委托合同》；中经国际、上海银行签订《委托贷款借款合同》；融通资本与中经国际股东、实际控制人阿卜杜克日木˙吾序尔签订《股权质押合同》，并办理强制执行公证及股权质押备案登记等法律手续；3、本计划拟设立为期30日的初始销售期（资产管理人可以根据实际发行情况合理变更），初始销售期届满且募集金额达到6,500万元时，本计划成立；初始销售期内，发行规模达到8,000万元时初始销售期提前结束并成立本计划；如本计划成立日资金规模未满6,500万元，资产管理人向委托人退回委托金额，并退出方式专项资产管理计划增信措施专项资产管理计划中经国际补充流动性资金速中经国际资金用途57%股权质押到期还本付息优先级委托ren人次级委托上海银行发放委托贷款融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告3按照同期人民银行活期存款利率加计利息；4、融通资本以专项资产管理计划资金向上海银行放款，由上海银行向中经国际发放委托贷款；5、中经国际在本计划存续期内以年化14.5%的利率向融通资本按约定支付利息，届满24个月之时归还贷款本金及支付利息。融通资本按约定向资产委托人分配收益及本金，专项资产管理计划清算、结束。三、专项资管财产的管理运用（一）专项资管财产管理方式专项资产管理计划财产的管理与运用由资产管理人、资产托管人和监管银行共同完成。各方根据专项资产管理计划下的相关合同与协议履行各自的职责。资产管理人为本计划设立专用银行账户，对资管财产进行专项管理，单独记账、单独核算、单独编制财务报告，严格将专项资产管理计划财产与资产管理人的固有财产、资产管理人的其他专项资产管理计划财产分别管理。资产托管人对本计划专用银行账户进行托管；监管银行根据与资产管理人及中经国际签署的《资金监管合同》对中经国际接收专项资产管理计划资金的专用账户予以监管。专项资产管理计划资金运用时，资产管理人及监管银行对中经国际监管账户进行监管。同时，资产管理人将坚持合同管理与现场检查并举的方式，每季度对中经国际经营情况及资金使用状况进行监督检查。专项资产管理计划的闲置资金（含归集的资金）可存放银行，或购买资产管理人管理的其他专项资产管理计划、其他低风险、高流动性的金融产品。（二）专项资产管理计划财产运用方式资产管理人以专项资产管理计划资金（不超过8,000万元，以实际募集资金为准）向中经国际发放委托贷款，为此中经国际与上海银行签订《委托贷款借款合同》、资产管理人与上海银行签订《委托贷款委托合同》，约定委托贷款、本息支付等相关事宜。融通资本专项资产管理计划申报书暨尽职调查报告4（三）资产管理人报告义务1、资产管理人在每季度结束之日起的10个工作日内、每年度结束之日起的3个月内，编制完成资产管理计划季度和年度报告，披露投资状况、投资表现、财务数据、风险状况等信；资产管理人应将上述报告向资产委托人披露