电子信息产业价值链分析-毕博

业务和系统一体化，增强企业竞争力电子信息行业的产业链分析2002年11月毕博咨询2©2002BearingPoint,Inc.行业概况价值链行业发展趋势分析示例：RosettaNet信息交互平台的必要条件分析小结中国的现状与展望附：信息交互平台运营模式探讨目录3©2002BearingPoint,Inc.电子信息行业概况电子信息行业是当今世界上最具竞争力的战略性产业。20世纪90年代以来一直高速发展，其增长速度一直保持在8%—10%，平均发展速度是同期世界国民生产总值的1.5倍。行业范围:半导体元器件制造集成电路设计&制造电子消费品制造通信业计算机工业电子制造业计算机制造计算机设备制造软件业电子信息行业基础设施提供网络系统开发网络服务4©2002BearingPoint,Inc.行业概况价值链行业发展趋势分析示例：RosettaNet信息交互平台的必要条件分析小结中国的现状与展望附：信息交互平台运营模式探讨目录5©2002BearingPoint,Inc.客户服务分销&零售消费品&可交付服务工业产品研发电子信息行业价值链传统电子制造网络服务IC设计芯片制造一级封装二级封装配件生产&装配PCB制造PCB设计产品分销直销渠道传统渠道客户网络安全系统集成系统开发软件开发测试、升级软件业6©2002BearingPoint,Inc.行业概况价值链行业发展趋势分析示例：RosettaNet信息交互平台的必要条件分析小结中国的现状与展望附：信息交互平台运营模式探讨目录7©2002BearingPoint,Inc.发展趋势（1）——基本特点产业全球化使发达国家优势更加明显：发达国家凭借资金、技术和品牌优势，主要从事系统集成和高技术产品的开发和销售，而把生产技术含量较低的产品向发展中国家和地区转移。在全球电子信息产业总规模中美国占28%，日本占23%，西欧占20%，我国仅占4.2%。数字化、网络化、智能化成为主流：数字化、网络化、智能化技术正在发展成为电子信息产业的主流技术。进入90年代以来，数字化技术全面展开，目前已成为通信和消费类电子产品的共同发展方向。以计算机技术和通信技术为基础的计算机网络在90年代得到迅猛发展，已成为不可逆转的发展潮流与方向。软件、集成电路、新型元器件是电子信息产业竞争的核心：在一定意义上，美国、日本等发达国家在电子信息产品制造业的领先优势是由于他们掌握并垄断了核心软件和关键元器件设计与生产所致。美国垄断了微处理器系统芯片的技术；日本在半导体存储器、电子生产设备以及平板显示器、硬盘驱动器、打印机等方面占有优势。各种技术相互渗透，产品和产业界限日趋模糊：电子技术与机械、汽车、能源、交通、轻纺、建筑、冶金等产业互相融合，形成新的技术领域和更广阔的产品门类。电信网、有线电视网和计算机通信网彼此融合，交叉经营，资源共享。个人计算机、传真机、手机大量进入家庭，导致投资类和消费类产品的边界趋于模糊，数字化多媒体等信息技术促进了PC和TV的融合，使家电与计算机通信逐步融为一体。8©2002BearingPoint,Inc.发展趋势（2）——国际分工趋势美国及部分欧洲国家处于产业价值链的高端：美国大规模的开展基础研究与实验，有完善的风险投资机制，着重于信息技术的研究、开发和利用，不断推出新的技术和产品，始终保持在信息技术的世界领先地位。欧盟国家也在部分领域致力于研发，制定标准，处于价值链的高端。日本是世界电子信息产业第二大国：在日本政府宏观政策的指导下，日本电子信息产业以家电制造业为切入点，通过消化先进信息技术，推进信息技术应用带动产业发展，取得成效。日本在世界电子信息产业发展中有其一定的地位。韩国、新加坡等国家以及我国的台湾省处在产业价值链的中端：韩国、新加坡等国家和我国台湾省已进入以生产技术为主的电子信息产业，处于价值链的中部。一方面为提高其电子信息产品的国际竞争力，大力发展集成电路和关键元器件，进行产业升级；另一方面由于成本因素，又把更低端的产品向劳动力成本更低的国家和地区转移产业价值链的低端是具有劳动力比较优势的发展中国家和地区，主要从事加工和装配。我国在世界电子信息产业的地位不断提高，正在向世界电子信息产业制造基地发展。9©2002BearingPoint,Inc.发展趋势（3）——供应链一体化生产方式的演变在上个世纪，美国的制造资源规划(MPR)强调的是推动式系统，物料订货以可分配需求为基础。日本发明了准时生产制（JIT）与精细生产/供应（Leanproduct/supply)，生产开始演变为拉动式系统，企业能够采用柔性的制造系统，对生产的每一个阶段进行持续改进。当今时代，企业更多地被要求，尽可能与最终需求同步生产。这就要求企业具备快速反应、供应柔性、集成合作伙伴间的能力，供应链一体化的思想应运而生。客户多样化需求的驱动随着人们生活水平的提高，对产品/服务的评判标准已从原先的“符合性”工业标准过渡到“适应性”人性标准。如何在最短时间内满足客户的细化需求，是产品/服务提供商考虑最多的问题。供应链一体化可以改进信息流、资金流、物流的流动效率，降低库存及反应时间，为大规模定制(masscustomization）商品提供可能。信息技术的发展随着集成电路制造行业的技术突破，计算机应用技术越来越多的被用于企业运营管理。从最早的单个系统中的BOM、PUR，到部分集成系统的CAD/CAM，到后来单个企业内部集成的MRP、MRPⅡ、ERP，到今天供应链集成的CALS/SCP，信息技术的发展使这些系统的应用成为了现实，同时也在不断推动着生产领域的革新。电子信息行业自身的特点电子信息行业是科技含量最高、理念更新最快的行业之一。宽领域、大规模、长时间的技术革新要求已不允许“小而全”式的企业存在。来自设计、制造、装配、分销、客户服务等环节的企业必须更加有效的分工与协作，才能真正突破地域限制，降低生产成本，提高产业链的效率。10©2002BearingPoint,Inc.战略协作1960～19701970～19801990～与供应链企业的集成度（合作紧密性）高中低传统的企业关系物流关系合作伙伴关系企业关系演变过程供应链中的企业关系演变制造创新与技术研发技术与管理创新（JIT/TQM）11©2002BearingPoint,Inc.供应链一体化对信息交互平台的需求制造、封装、测试分销&网络服务系统最终消费者零售商物流服务开发&设计装配&生产客户服务平台/标准/协议规范化交易流程，清除在制造商、批发商、分销商及终端用户中间存在的商业壁垒对产品信息表格进行基本分类.制定产品信息标准，降低内容的集中与分发过程成本，提高分销商效率要求更强大的搜索功能，能跨渠道查询存货及更深入的信息。制定规范化存货数据的协议，减少信息流通成本规范化订货/退货流程和系统界面,，降低零售商学习成本通过统一模板进行有效采购，缩短采购周期12©2002BearingPoint,Inc.行业概况价值链行业发展趋势分析示例：RosettaNet信息交互平台的必要条件分析小结中国的现状与展望附：信息交互平台运营模式探讨目录13©2002BearingPoint,Inc.示例：RosettaNet简介RosettaStoneRosettaNet是一个由全球400余家顶尖IT企业、电子原配件企业（EC）、半导体制造企业(SM)和企业解决方案供应商(SP)组成的非赢利机构，致力于创建、实施和推广公开的电子商务流程标准。RosettaNet成立于1998年2月，由40家IT企业共同创立。此后，一批电子原配件企业和半导体制造企业分别于1999年上半年和2000年10月先后加入该机构。RosettaNet建立了一种通用语言，即行业信息电子化分享的标准程序，为当今技术领域的供求双方开辟了巨大的信息交流平台。RosettaNet打破了语言之间的障碍，建立了一种国际性的电子商务语言。RosettaNet是世界统一编码标准理事会（UniformCodeCouncil）的辅助部门。14©2002BearingPoint,Inc.示例：RosettaNet标准RosettaNet伙伴界面流程®(PIPs®)-定义贸易伙伴之间的业务流程PIP名录-提高访问所需的PIP信息的速度词典-为PIPs®提供一套共同的用具-业务词典/技术词典RosettaNet实施网络架构(RNIF)-所有PIPs®信息与业务信号的打包、路由，和传输产品&伙伴编码-保证贸易伙伴之间业务流程联合的通畅、迅速。15©2002BearingPoint,Inc.RosettaNet对行业价值链的改造•大量的时间用于寻找供求客户•高成本用于营销、采购•质量，运输，价格存在较大变数•信息的不畅•产品部件的重复设计•产品目录单一，主要集中于本国市场•中小企业难以寻找可靠、稳定的合作伙伴传统的运营模式•提供及时的、可靠的客户资源•节省了时间和成本•高效、准确、高速的执行订单•提供及时的技术支持•帮助企业快速建立伙伴关系•帮助企业拓展了国际市场•提供一个公平交易的舞台RosettaNet的运营模式信息技术供应链平台半导体制造供应链平台电子商务供应链平台RosettaNet交易平台16©2002BearingPoint,Inc.RosettaNet的电子商务供应链平台网络集成装置制造商设备供应商原材料供应商无线装置生产商加工厂半导体制造供应链平台半导体供应商连接器供应商客户跟随型供应商分销商力量构成&代表性厂商电子商务供应链平台17©2002BearingPoint,Inc.RosettaNet的信息技术供应链平台制造商运输商电子技术终端用户软件发布商二次销售/升级服务商分销商力量构成&代表性厂商信息技术供应链平台18©2002BearingPoint,Inc.RosettaNet的半导体制造供应链平台集成装置制造商设备供应商原材料供应商无线装置生产商加工厂组装、测试服务提供商半导体制造供应链平台力量构成&代表性厂商19©2002BearingPoint,Inc.行业概况价值链行业发展趋势分析示例：RosettaNet信息交互平台的必要条件分析小结中国的现状与展望附：信息交互平台运营模式探讨目录20©2002BearingPoint,Inc.组织结构确保公正性处理价值链中的特殊问题优先性资源提供实施和采纳RosettaNet全球执行委员会交易平台合作伙伴由首席执行官和每个全球供应链及方案提供委员会的代表组成为全球组织指导方向并监控超过一个供应链以上的问题优先性决策以及跨平台整合RosettaNet管理委员会对标准进行投票选举鉴于本身运营及整个行业的利益需求，合作各方不但以财务投入作为支持，而且投入资源来参与行业标准的开发、准入、采纳与实施。–供应链上的公司，如制造商、批发商、分销商和终极用户都为本公司实施标准提供相关的技术及人力资源。–方案提供商提供产品与服务以促进行业标准的实施。–非盈利实体、交易协会及政府机关等有助于扩大交易平台的支持面和增加其曝光率。21©2002BearingPoint,Inc.合作伙伴确保先进性RosettaNet由全球IT、EC和SC业界最具领导地位的400家公司共同组成，因此它代表了此行业中的先进性。RosettaNet合作伙伴不但共同参与组建、制定标准，而且也是RosettaNet标准的积极使用者。RosettaNet合作伙伴在使用过程中不断地提出反馈意见，与RosettaNet管理委员会共同修定标准，以c此满足行业动态发展的需要，适应用户由于技术的快速发展而不断产生的新需求，具有非常强的柔性。RosettaNetEC合作伙伴IT合作伙伴SM合作伙伴SP合作伙伴22©2002BearingPoint,Inc.利益共享保证1.RosettaNet平台在多企业之间运用电子商务技术重新设计、实施操作流程,优化了产品采购，使企业省去了不必要的采购时间,整个系统通