2020-2021年中国互联网青少儿英语教育行业市场现状与发展趋势分析报告

中国互联网青少儿英语教育行业市场现状与发展趋势分析报告目录CONTENTS行业概览：强需求驱动行业发展，多维度竞争下马太效应持续增强用户洞察：用户已形成明显的选择偏好，对头部品牌认可度高行业趋势：厂商以性价比抓住下沉红利，技术助力个性化教育落地010203PART1行业概览481.6458.4768.615.0%277.727.7%369.043.9%473.286.6%65.1%52.1%561.150.9%714.259.6%48.8%681.950.3%843.249.3%1066.448.7%1142.652.1%1037.439.2%1173.560%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%80060040020001,4001,2001,0002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2市场规模（亿元人民币）同比增长率互联网教育产业规模稳定增长，2019年第2季度交易规模达到1173.5亿元人民币⚫根据Analysys易观监测数据显示，截止2019年第2季度，中国互联网教育市场交易规模达到1173.5亿元人民币，同比增长39.2%。2016年下半年起，互联网教育行业进入高增速阶段，市场规模近年来保持稳定扩张。2016Q1-2019Q2中国互联网教育市场交易规模➢通过加速下沉扩大了近一倍的城市市场，将进一步激发低线城新东方51Talk➢瞄准三四线教育需求，依托B端战略实现教研能力下沉。➢以菲教一对一业务切入非一线城市，下沉战略效果明显，推动营收增长。32.9%43.3%56.3%49.2%36.6%32.1%26.1%20%10%0%90%80%70%60%50%40%30%100%2,0001,00008,0007,0006,0005,0004,0003,0009,0001117.31601.472502.32015201620173734.320185102.42019F6741.72020F8499.22021F市场规模（亿元人民币）增长率综合类教育好未来K12教育市用户需求。综合类教育➢目前三到六线城市用户作业帮已经成为作业帮旗下多款应用的主力客群。青少儿英语教育教育巨头共同关注低线城市，下沉市场将成为行业增长新引擎⚫战略发展方面，无论是新东方、好未来等综合类教育巨头还是作业帮、51Talk等各类垂直领域的头部厂商都在强调激发低线城市用户需求。随着厂商积极推进下沉，预计未来互联网教育行业仍将持续增长，将在2021年达到8499.2亿元规模。2019-2021年中国互联网教育市场交易规模预测34.2%42.5%44.7%50.6%74.1%49.2%42.1%43.3%30.6%10%0%40%30%20%60%50%80%70%50020015010030025040035017.8201325.3201436.6201555.1201695.92017143.12018203.32019F291.42020F380.52021F市场规模（亿元人民币）增长率市场规模：强需求推动互联网青少儿英语教育市场稳定增长⚫根据Analysys易观监测数据显示，预计2019年中国互联网青少儿英语教育市场规模将达到203.3亿元。并且，在新生代网民规模稳步扩张、外语教育时间趋前的背景下，未来两年青少儿英语教育市场将在需求驱动下继续保持增长态势。2013-2021年中国互联网青少儿英语教育市场规模5432101月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk1816141210864201月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：万人20厂商竞争：用户流量向头部集中，51Talk稳居第一且优势显著⚫随着头部玩家在师资力量、教材版权、相关技术等方面筑起护城河，在线青少儿英语教育赛道的竞争格局已初步明确。活跃用户方面，51Talk位于行业第一，用户规模优势显著、稳定；VIPKID居第二；vipJr与DaDa以较接近的活跃用户位居第三、四位。易观分析认为，随着头部厂商品牌效应的增强和技术优势的扩大，竞争壁垒持续巩固，未来行业的马太效应将进一步增强。2019年1-8月在线青少儿英语TOPAPP月度活跃人数2019年1-8月在线青少儿英语TOPAPP日均活跃人数单位：万人6403020100501月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk3503002502001501005004004501月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk使用行为：在线青少儿英语用户在学期内使用行为较稳定⚫在线青少儿英语教育领域用户的学习情况具有明显的阶段特征：在开学缓冲期达到高点；进入学期内，使用情况整体保持在稳定水平。51Talk基于领域内最大的用户体量，在启动次数上同样表现出明显的领先优势。2019年1-8月在线青少儿英语TOPAPP启动次数单位：万次2019年1-8月在线青少儿英语TOPAPP使用时长单位：万小时20151050251月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：次2.01.51.00.50.02.51月2月3月4月5月6月7月8月DaDavipJrVIPKID51Talk单位：小时用户粘性：头部厂商深耕个性化教育增强用户使用粘性⚫在线青少儿英语教育领域头部厂商的用户在学期中基本保持每月人均5至15次的启动次数和0.5至2小时的使用时长。在2019年的战略布局中，厂商主要通过优化课程体系和AI技术赋能进一步增强用户粘性和学习效率。2019年1-8月在线青少儿英语TOPAPP人均启动次数2019年1-8月在线青少儿英语TOPAPP人均使用时长PART2用户洞察6%41%潜在用户语教育，但未来有意愿使用非用户忠实用户市场需求：多数家长有意愿为孩子报名在线青少儿英语教育⚫以有4至16岁孩子的家长作为目标人群，1500名受访者中有85%的家长有意愿为孩子报名在线英语课程；47%的家长曾为孩子报过名。⚫在使用过的人群中，有意愿继续使用的用户和流失用户的比例接近7：1，在线青少儿英语教育的整体留存率较高。85%有意愿使用在线青少儿英语教育的家长占比47%使用过在线青少儿英语教育的家长占比儿英语非用户15%：未曾报名在线青少儿非用英户语教育，且未来也没有意愿流失用户6%：曾使用过在线青少流失用户教育，但未来不会再次使用英语教38%潜在用户在线青少儿英语教育目标人群分布流失用户忠实用户41%：使用过在线青少儿忠实用户育，且有意愿继续使用15%潜在用户38%：尚未报名过在线青少儿英数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。8.1%48.9%42.2%59.9%56.0%59.9%63.9%79.7%65.4%其他英语写作水平英语语法运用能力词汇量单词拼读能力阅读理解能力听力水平口头表达、交流能力口语发音数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。市场需求：培养学习兴趣、提高孩子口语交流能力是主要目的⚫74%的家长以培养孩子的英语学习兴趣为主要目的；80%的家长希望孩子能够在课程中提高英语口头表达、交流能力。⚫家长希望通过在线教育提升孩子多方面的英语能力，包括听、说、读、写等各项具体技能和英语综合运用能力。报名在线青少儿英语培训的主要目的希望通过培训具体提升的英语能力74%巩固学习成果，提升成绩72%培养英语学习兴趣和自信需求比例超过50%＞亲友推荐40%数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。官方网站、公众号37%线下体验门店36%搜索引擎、问答类网站35%电视节目（访谈、综艺植入等）22%渠道偏好：亲友推荐是了解在线英语教育品牌的最主要途径⚫亲友推荐是受访者了解在线青少儿英语教育品牌的最主要途径，占比达40%，这主要是由于头部厂商已经形成良好的行业口碑，如51Talk的亲友转介率已达70%。官方网站、线下体验店等官方宣传渠道也是受访用户获悉品牌的主要途径。⚫用户了解教育品牌的渠道呈多元化特点，打造良好口碑以及提供体验场景有利于提高目标客群对品牌的认知度。了解在线青少儿英语教育品牌的主要渠道46%外籍教师和中国教师共同授课，以外籍教师为主40%完全由外籍教师授课12%外籍教师和中国教师共同授课，以中国教师为主2%完全由中国教师授课数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。模式偏好：外教主授+中教辅导的教学模式更受欢迎⚫在授课类型偏好方面，希望以外籍教师为主和完全由外籍教师授课的家长占比之和达86%，外教仍是在线青少儿英语教育的主流选择；⚫46%的家长希望在外教授课的基础上增加中国教师辅导，以双师模式提高学习效率和效果。家长用户对在线青少儿英语教育授课模式的偏好TOP3未付费原因影响选择在线青少儿英语教育品牌的主要因素重视比例超过50%16.0%38.9%36.0%28.6%53.0%65.2%还想多了解一些机构进行对比孩子在体验课中没有学习兴趣课程价格过高对体验课内容不满意对体验课教师不满意对培训品牌不满意参与体验课后尚未付费的主要原因数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。选择偏好：效果为王，七成家长首要关注品牌的教学效果⚫面对繁多的在线青少儿英语教育品牌，69.2%的家长关注课程能否快速、明显地提升孩子的英语水平，是选择教育品牌的首要考虑因素。⚫对于参与了品牌体验课但尚未付费的家长而言，想要了解更多教育机构进行对比选择是最主要的未付费原因，占比达65.2%。69.2%61.3%58.1%52.9%52.6%46.8%能否快速、明显提升英语水平配套服务是否完善课程设计是否科学、合理师资团队水平课程价格和性价比品牌形象价格相对便宜，性价比高授课生动有趣，教学效果好不存在时差，可选时间多教学耐心，关心学生TEXTHERESupportingtexthereSupportingtexthereSupportingtextSupportingtexthereSupportingtexthere教师评价：菲教在下沉市场好评度最高，核心优势为性价比和授课生动有效⚫非一线市场作为在线青少儿英语教育的“新战场”，在面对目前市场中的几种主要教师类型时，对菲律宾教师的满意度最高。从受访用户的具体评价来看，菲教在下沉市场的核心优势体现在高性价比和生动有效的授课。菲教能够在下沉市场收获较高认可度一方面是因为其具备的核心优势，另一方面也由于以51Talk为代表的厂商严控菲教质量，通过完善招聘和培训流程为教育市场持续输送优质菲教。3.653.643.513.500.001.003.002.004.00非一线用户对各类主授课教师的满意度5.00菲律宾外教欧洲外教北美外教中国教师非一线用户对菲教的评价69%58%49%48%满意度评价：评分从5分到1分，分别代表非常满意、满意、一般、不满意、很不满意。数据说明：①数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。21.9%16.8%33.2%49.1%45.0%42.8%57.6%72.7%VIPKIDvipJrDaDaabc360兰迪少儿英语gogokidQkids久趣英语51Talk数据说明：数据来自2019年8月易观关于中国互联网青少儿英语教育行业家长用户的网络调研，N=1500。品牌知名度：51Talk知名度最高，头部品牌知名度均达45%以上⚫从品牌知名度排名来看，51Talk拥有最高知名度，72.7%的受访者表示知晓该品牌；VIPKID以57.6%的知名度居第二；vipJr