拉丁美洲市场概况ppt20130827

2013年8月26日拉丁美洲市场概况LatinAmericamarketprofile目录1、拉丁美洲概况2、拉丁美洲汽配市场3、主要自由贸易区4、加勒比海地区概况5、重点市场——巴拿马6、如何进入巴拿马7、嘉诺展览2014年拉美地区展会计划content拉丁美洲拉丁美洲概况拉丁美洲概况Generalsituation一、拉丁美洲：由墨西哥、大部分的中美洲、南美洲以及西印度群岛组成。包括：巴拿马、墨西哥、巴西、秘鲁等在内的三十四个国家。拉丁美洲概况二、人口：5.99亿（78%的人口居住在城市）三、拥有8座大城市（人口超500万）：城市人口数墨西哥城2000万圣保罗1900万布宜诺斯艾利斯1300万里约热内卢1200万利马900万波哥大900万加拉加斯750万圣地亚哥600万Generalsituation四、自然资源：拉美地区矿业资源丰富，现代工业所需最基本的20多种矿物资源的绝大部分都有，有些矿物储量居世界前列。例如：1、墨西哥已探明石油储量103亿吨（世界第七大原油出口国，占其财政收入的1/3）2、委内瑞拉的石油储量为80多亿吨（占据全球4%，是南美洲最大的产油国）3、拉美地区天然气已探明储量约3万亿立方米（中国可开采量2万亿立方米）4、铁矿储量约1000亿吨（中国储量450多亿吨）5、巴西的铁矿储量居世界前列，其产量和出口量均居世界第2位6、铜、煤等储量均居世界前列拉丁美洲国家概况Generalsituation五、拉丁美洲的种族具有多样性的特征拉美居民包括：西班牙人、葡萄牙人、意大利人、法国人、德国人、乌克兰人以及巴尔干半岛等地人、黑人日本人、印度人、华人以及亚洲其他民族的移民（华侨和华裔主要集中于巴西、秘鲁、墨西哥、古巴和巴拿马等国）西班牙语（19个国家）葡萄牙语（巴西）法语（法属圭亚那等）拉丁美洲国家概况主要语言：Generalsituation2013年全球主要经济体经济增长预期：亚洲：6.8%拉丁美洲：3.9%全球：3%美国：2%日本：1.1%欧元区：0.2%拉丁美洲经济概况Generalsituation年度/金额GDP总量人均GDP1990年1750亿美元4000美元2000年2400亿美元4200美元2011年3300亿美元5800美元拉美近年来的经济发展数据：拉丁美洲经济概况Generalsituation拉美主要国家近年GDP增长情况国家/年度03-0810-1112-14巴拿马8.3%8.5%10.7%阿根廷8.5%9%3.2%巴西4.2%5.1%3.2%智利5.1%6%4,7%哥伦比亚5.2%5%4.4%墨西哥3%4.7%3.6%秘鲁7%7.9%6%委内瑞拉7.5%1.3%4.1%拉丁美洲经济概况Generalsituation主要经济数据近年来中产阶级迅速增长人均消费能力高于亚洲拉丁美洲：1700USD亚太地区：900USD东欧地区：2300USD美国及欧盟地区：6000USD（2012年数据）拉丁美洲经济概况Generalsituation主要区域自由贸易经济组织：北美自由贸易区（NAFTA）科隆自由贸易区南方共同体市场（又叫：南锥体市场,MERCOSUR）安第斯国家共同体（CAN)中南美洲国家共同市场（MCC）拉丁美洲一体化协会（ALADI）主要自由贸易区commerce科隆自由贸易区：在巴拿马境内，位于巴拿马运河大西洋入海口处，西半球最大的自由贸易区，同时也是仅次于中国香港的世界第二大自由贸易区。1、自由贸易区内货物进口自由，无配额限制，不缴纳进口税；2、货物转口自由，也不缴税。3、设在贸易区内的企业，其产品向美国和欧洲出口不受配额限制并享受优惠关税。贸易政策：供货来源：中国大陆（含香港，29.5%）、中国台湾（11.3%）、美国（9.7%）、日本（7.1%）、意大利（4.9%）、韩国（3.8%）；出口市场主要为委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马、危地马拉、墨西哥、美国、古巴、巴西等主要自由贸易区commerce北美自由贸易区：由美国、加拿大和墨西哥3国组成，成立于1992年自由贸易区内的国家货物可以互相流通并减免关税（汽车产品关税相关）1、美、加逐步取消了对墨西哥制汽车征收的关税2、轻型卡车的关税从25%减到10%，并在5年内全部取消；3、重型卡车、公共汽车、拖拉机的关税则在10年内取消4、墨则将在10年内取消美、加汽车产品的关税及非关税壁垒，其中对轻型卡车在5年内取消关税。贸易政策：主要自由贸易区commerce拉丁美洲汽配市场2012年全球20个主要汽车制造国中，拉美国家占有3席，分别是：在汽车维护养护市场，预计2012-2017年的5年间拉美地区这一市场会实现28%左右的增长，2017年达到325亿美元。Market7巴西8墨西哥20阿根廷加勒比海：世界最大的内海南接委内瑞拉、哥伦比亚和巴拿马海岸；西接哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉、伯利兹和尤卡坦半岛；北接大安地列斯群岛，东接小安的列斯群岛。加勒比海地区概况CaribbeanSea加勒比海地区概况CaribbeanSea1、中国在加勒比海地区的发展：曾经称加勒比海地区为“第三条国界”的美国在该地区的势力不断收缩，中国正趁此机会扩张在该地区的战略影响力，并且目前也已在该地区外商投资领域占据了重要地位。2、加勒比海地区很多国家相继独立，相继出台了一系列吸引外国投资的政策，包括：减免税收、贴息贷款及关税保护。3、加勒比海地区能够吸引外国投资的主要原因是能够始终如一地为国外投资者提供良好的、具有吸引力的投资环境。这一良好的投资环境主要表现为政治稳定和经济发展，同时与工业化国家保持着良好的关系。中国在加勒比海地区的发展优势：加勒比海地区概况CaribbeanSea4、加勒比海地区几乎辐射了所有的市场，可享受众多优惠条件：投资者不仅能进入加勒比海共同体和共同市场，而且能够进入北美、中美和南美市场、欧盟市场、甚至是由非洲、加勒比海地区、太平洋岛国和欧盟共同组成的叫做ACP/EU的大市场；不仅保证本地的投资者能够获得优惠的进入市场的条件，而且保证选择到本地区投资的所有外国投资者都能获得优惠的进入市场的条件。加勒比海地区概况CaribbeanSea委内瑞拉千人汽车保有量为147辆石油价格非常便宜，不到10美分一升拥有汽车零配件厂140余家委总统宣布拒绝将技术传至委内瑞拉的外国车企，委内瑞拉不需要它2010年，委内瑞拉本币对美元贬值，国际名牌车企受到重挫，出现了中国车企进入的好契机！吉利、东风、海马、奇瑞等中国车企进军委内瑞拉市场2012年1-6月，委国内市场累计销售汽车67579辆，同比增长18.5%，其中84%为国产组装车，16%为进口车。加勒比海部分国家概况CaribbeanSea哥伦比亚：哥伦比亚是拉美地区的第五大汽车生产国2011年哥伦比亚汽车零部件总产值为38亿美元市场销量较好的是雪佛兰、雷诺、现代以哈飞、长安、奇瑞等为首的中国自主品牌汽车因性价比出众，受到越来越多的哥伦比亚人喜爱，目前已占有该国约5%的汽车市场份额。加勒比海部分国家概况CaribbeanSea哥斯达黎加：2012年，哥总统访华，参观了苏州金龙海格客车，据哥斯达黎加贸促会统计，2012年哥自中国客车进口额约7030万美元，增幅42%。目前，哥斯达黎加市场上的中国客车品牌有海格、金龙、亚星、中通、宇通等。加勒比海部分国家概况在日前落幕的哥斯达黎加国际车展上，江铃、吉利、永源、华晨、江淮、长安、长城、比亚迪等8家汽车品牌纷纷亮相，备受观众青睐。哥民众对中国品牌汽车认可度越来越高，除价格外，中国汽车的科技应用和安全性能等也是重要参考因素。CaribbeanSea位居拉美和加勒比首位，连续第二年成为拉美和加勒比地区经济增长最快的国家。失业率（8月）降至4.0%，创历史新低全年通胀率略降至5.7%赤字占GDP比例缩减至2.1%公共部门债务占GDP比例降至39.5%2012年巴拿马经济数据：名义GDP——362.5亿美元，增长率8.9%人均GDP——9570美元吸引外资30.2亿美元，同比增长9.6%2012年产值增长较快的行业为：矿业（30.0%）、建筑业（29.3%）、水电煤气业（11.7%）、运输、仓储及通信业（11.2%）、酒店餐饮业（10.6%）和金融业（10.2%）。重点市场——巴拿马Panama2012年销售新车50609辆，同比增长8.5%，创历史新高2013年1-6月，新车销量26872辆，与2012年同期相比增长了15%巴拿马平均每四人拥有一辆车，主导汽车市场的为日韩系车型，包括：现代、丰田、日产、起亚、铃木、本田、雪佛兰、福特、五十铃、三菱等巴拿马汽车市场动态：重点市场——巴拿马Panama在科隆自由贸易区做汽配进出口的公司大概有10家，其中华人占到了一半巴拿马本国的汽配市场并不是很大，但转口贸易的市场很大，周边国家基本上都从巴拿马中转。（委内瑞拉最近的外汇管制很严重，跟伊朗有点像）华人占据科隆自贸区汽配进出口的一半份额目前市场竞争还不是很激烈，市场广阔目前从中国出口、或通过巴拿马转口的产品还主要以轻工业品和日常用品为主，这点跟10年前的迪拜很像，说明这个市场中国企业竞争还不是很激烈，利润率还不错。接下来进来的产品，将是机电产品，如汽配、五金、照明等。重点市场——巴拿马Panama1、政策稳定，手续简便巴拿马政府专门立法给予保证和优惠，投资者享有法律保障。在自由区注册公司手续简便、审批快。2、位置优越，物流发达位于巴拿马运河大西洋入海口处，拥有多个优良港口、码头和数量众多的国际化航运、物流公司，有利于存仓售现和商品周转。此外，巴拿马是中美洲航空枢纽，目前已经开辟了通往美洲30个国家、65个城市的航线，人员往来及货物空运十分方便。3、流通美元，结算便捷巴拿马流通美元，投资者不必为货币的贬值和升值而担忧。巴拿马拥有90多家国际银行，世界主要银行均在此设有分支机构，贸易结算、资金往来安全便捷。在巴拿马银行存款不需纳税，无外汇管制，利润可自由汇入汇出。巴拿马国际贸易优势：重点市场——巴拿马Panama进入科隆自由贸易区的货物可以被进口、储存、加工、再包装及再出口而不需缴纳进口关税或其它税金；对于驶入自由贸易区和驶出自由贸易区开往外国的货船不收取领事费和其它任何手续费（海关征收监管服务费）；自由区内免销售税、生产税、投资税；对用于生产的机器、原材料、设备免进口税；对持有两年以上的资产进行资本买卖无需交纳资本收益税；对于外来投资，仅对获取利润部分收取较低的税金（法律规定按累进原则收取2%-5%的利润所得税，实际执行稍有出入）。4、税收优惠，税率较低重点市场——巴拿马Panama（1）巴拿马是美国加勒比盆地计划的受惠国，也是普惠制的受惠国，因此在巴拿马生产的产品向美国和欧洲出口可不受配额限制并享受优惠关税（但须符合原产地规定）。（2）巴拿马和与之签订贸易协定或其它优惠协议的国家之间的进出口贸易免征关税。在巴拿马的外资企业视同本国企业，可享受这些优惠待遇。目前已同巴拿马签订自贸协定的国家和地区有：美国、加拿大、秘鲁、多米尼加（仅限部分产品）、哥伦比亚（仅限部分产品）、墨西哥（仅限部分产品）、古巴（仅限部分产品）、智利、新加坡、中国台湾、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、哥斯达黎加、尼加拉瓜等。5、贸易自由，转口便利重点市场——巴拿马Panama1、巴拿马工业基础薄弱，无重工业。近年来巴国经济虽有成长，但并未扶植其工业发展，所需工业产品多由亚洲国家进口，另方面因原物料及油价上涨，生产成本相对提高，消费者亦缩减支出，巴拿马产品无法与进口货竞争而逐渐被取代。2、巴拿马营造建筑业成为近年巴国工业发展的火车头，在政府推动重大公共工程外来游资带动下，建筑业明显成长，惟2011年房价已高及在新成屋量大影响下略有放缓。建筑业的发展将带来包括汽车在内的消费大幅上涨。巴拿马汽配市场优势：重点市场——巴拿马Panama企业进入拉美市场的途径：2、外贸网1、国内外展会，通过国际上的买家进入国际市场3、国外公司在中国的采购