施鹏飞风电产业的发展

风电产业的发展THEDEVELOPMENTOFWINDPOWERINDUSTRY施鹏飞ShiPengfei中国水电工程顾问集团公司HYDROCHINA专家委员会委员MemberofExpertsCommitteeE-mail:[e-mail]2009年12月20日20December2009双馈异步风力发电系统直驱永磁型风力发电系统直驱永磁型风力发电系统直驱励磁型风力发电系统半直驱型风力发电系统多发电机型风力发电系统多发电机型是风轮通过齿轮箱的多个输出轴，带动多个发电机来运行。功率和风轮直径越来越大世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment国外风电现状和市场前景根据世界风能协会对全世界风力发电的装机容量、产业的统计：2007年新增19,700MW（1970万kW），累计93,850MW（9380万kW）。2008年新增27,000MW（2700万kW），累计超过120GW（1.2亿kW）世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment风电新增装机容量增长率2008年为29%。有并网风电的国家70多个，超过10万kW的32个，超过100万kW的16个。超过1000万kW的4个。累计装机容量美国时隔十几年后再次超过德国位居第一、中国超过印度从第5位升至第4位。风电高速发展的地区由欧洲转向北美和亚洲。风电的电量达到2600亿kWh，占1.5%。风电就业岗位从2005年的23万个增加到2008年的44万个，3年增长约一倍。风电产值达到400亿欧元。世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2008年世界新增风电装机最多的10个国家(MW)美国中国印度德国西班牙8,3516,2981,7371,6551,595意大利法国英国葡萄牙澳大利亚1,010949899732677世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2008年世界累计风电装机最多的10个国家(MW)美国德国西班牙中国印度25,17023,90316,75412,2109,645意大利法国英国丹麦葡萄牙3,7363,4043,2413,1802,862世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2008年世界风电机组制造商的前10名(MW)Top10manufac.当年新增容量市场份额前10名达到90%90%marketsharedbytop10VestasGEGamesaEnerconSuzlon5581523933732806252619.8%18.6%12.0%10.0%9.0%Siemens华锐SinodelAcciona金风GoldwindNordex194714031290113210756.9%5.0%4.6%4.0%3.8%世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2003年欧洲风能协会提出2010年规划的目标是75GW（7500万kW），占欧洲电力装机容量的10.6%；2020年的目标是180GW（1.8亿kW），占欧洲电力装机容量的21%。世界风能协会提出2010年全世界风电装机170GW（1.7亿kW）2020年全世界风电装机1500GW（15亿kW)世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment近海风电技术逐步发展。海岸线附近的海域风能资源丰富，面积辽阔，适合更大规模开发风电。2008年世界近海风电总装机容量已达到140多万kW。德国也将大规模开发，由于成本和技术的原因，比原来预测的时间推迟了。随着近海风电场的建设，需要单机容量更大的机组，在海上安装的最大样机是德国REpower公司5MW机组，风轮直径为124m。世界风电发展现状WorldWindPowerDevelopment2008年世界风电机组制造商的前10名(MW)当年新增容量市场份额前10名达到90%VestasGEGamesaEnerconSuzlon5581523933732806252619.8%18.6%12.0%10.0%9.0%Siemens华锐Acciona金风Nordex194714031290113210756.9%5.0%4.6%4.0%3.8%国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina并网风电2008年当年新增容量6,246MW（625万kW）与2007年当年新增装机330.4万kW相比，2008年当年新增装机增长率为89%。截止2008年底，累计装机11600多台，容量已达12,153MW（1215万kW），与2007年累计装机590.6万kW相比，2008年累计装机增长率为106%。。分布在24个省（区），比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市，超过100万kW风电装机的省区有内蒙、辽能、河北和吉林。2008年风电上网电量估计约120亿kW•h。国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008分省装机容量2007累计(万kW)2008新增(万kW)2008累计(万kW)内蒙古156217374辽宁5273125河北4962112吉林6146107黑龙江404384江苏293565甘肃343064新疆302858山东352257宁夏363.839其余6864132全国合计5916251215国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008累计容量内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额已达62%，首次超过了外资。2008当年新增容量中，内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额达到76%，远远超过了外资。国内主要的风电场开发商是中央和地方企国有发电企业和能源投资企业，民营和国外企业较少。央企发电集团和能源集团的新增容量达到76%。国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008开发商新增装机比例（不是权益容量）电力企业61%龙源22%大唐17%华能15%中电投5%华电2%能源企业15%中广核8%国华6%中节能2%其他企业河北建投3%国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008新增装机容量（前十名占内资97%，占全部73.2%）制造商容量(kW)占当年内资制造商比例占当年新增总装机比例华锐Sinovel140250029.71%22.45%金风Goldwind113175023.98%18.12%东汽DEC105300022.31%16.86%运达Windey2332504.94%3.73%上海电气Sewind1787503.79%2.86%明阳Mingyang1740003.69%2.79%航天-安迅能CASC-Acciona1500003.18%2.40%湘电XEMC1200002.54%1.92%新誉NewUnite735001.56%1.18%北重BEIZHONG600001.27%0.96%其他Others1436803.04%2.30%合计Total4720430100.00%75.57%国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008累计装机容量制造商容量(kW)占内资制造商比例占总装机比例金风Goldwind262905035.02%21.63%华锐Sinovel215700028.74%17.75%东汽DEC129000017.19%10.61%运达Windey3302504.40%2.72%航天安迅能CASC-Acciona2505003.34%2.06%上海电气Sewind2012502.68%1.66%明阳Mingyang1755002.34%1.44%湘电XEMC1280001.71%1.05%新誉NewUnite825001.10%0.68%北重BEIZHONG600000.80%0.49%其他Others2021702.69%1.66%合计Total7506220100.00%61.76%国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina内资与合资制造商全称简称全称北重北京北重汽轮电机有限责任公司BEIZHONGBeijingBEIZHONGSteamTurbineGeneratorCo.,Ltd东汽东方汽轮机公司DECDongfangElectric航天安迅能南通航天万源安迅能风电设备制造有限公司CASC-AccionaNantongCASCWanyuanAccionaWindTurbineManufactureCo.,Ltd华锐华锐风电科技有限公司SinovelSinovelWindCo.Ltd金风金风科技股份有限公司GoldwindGoldwindScience&TechnologyCo.,Ltd明阳广东明阳风电技术有限公司MingyangGuangdongMingyangFengdianPowerElectronicsLtd.上海电气上海电气风电设备有限公司SewindSEWINDCO.,LTD湘电湖南湘电风能有限公司XEMCHaraXEMCWindpowerCo.,Ltd.新誉江苏新誉风力发电设备有限公司NewUniteNewUniteWindTurbineGeneratorCo.运达浙江运达风力发电工程有限公司WindeyZhejiangWindeyEngineeringCo.,Ltd国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008外资企业新增装机容量制造商容量(kW)占当年外资制造商比例占当年新增总装机比例Vestas59970039.30%9.60%Gamesa50830033.31%8.14%GE1455009.53%2.33%Nordex1440009.44%2.31%Suzlon1285008.42%2.06%合计Total1526000100.00%24.43%国内风力发电现状WindPowerDevelopmentinChina2008外资企业累计装机容量制造商容量(kW)占当年外资制造商比例占当年新增总装机比例Gamesa155250033.41%12.77%Vestas145520031.32%11.97%GE63750013.72%5.25%Suzlon3472507.47%2.86%Nordex3287507.08%2.71%其他Others3253707.00%2.68%合计Total4646570100.00%38.23%并网风电设备制造业迅速成长BoomingofDomesticWindTurbineManufacturers国内企业已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技术，主要零部件国内能够自己制造。2008年生产量成倍增长，华锐、金风和东汽年产量分别超过了100万kW，运达、上海电气、明阳和湘电分别超过了10万kW，共有20多个整机厂的产品投放市场，形成市场竞争格局。2兆瓦到3兆瓦容量机组的多种样机陆续研制出来，有的投入小批量生产，需要在野外运行考核，暴露问题，得到改进。并网风电设备制造业迅速成长BoomingofDomesticWindTurbineManufacturers风电制造企业面临激烈竞争，2008年风电整机制造企业累计超过70家。每家最低经济规模年产50万千瓦，合计达到3500万千瓦。风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面，也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临。未来风电设备需求增速减缓，市场容量有限。即使风电累计装机容量2020年达到1亿千瓦，平均每年新增800万千瓦。目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业的年产量就达到600万千瓦，其他60多家要竞争另一个200万千瓦。并网风电设备制造业迅速成长BoomingofDomesticWindTurbineManufactu