1-项目管理责任制培训-v11

北京中科金财科技股份有限公司项目管理责任制培训资料项目管理部2013年11月议题一．为什么要实行项目管理责任制二．项目管理责任制需要一个长期的推广和完善的过程三．项目管理责任制简介四．项目管理责任制下的员工考核五．关于跨部门计价（讨论稿）六．项目管理责任制的推广计划七．需要各部门做的工作前言项目管理责任制不仅仅是一项制度，关键点有：a.如何根据目前公司的管理流程，人员的情况，预期的目标落实各项管理措施，避免流于形式，对管理没有有效的提升b.要明确部门经理和项目经理的责任c.要梳理和明确相关的流程和要求：预算，预算变更，Charge填写，Charge审批，npCharge管理，费用审批，结项等d.核心的问题是如何设定考核指标，并进行绩效管理因此，准备的过程比较复杂，不是一个简单的发文和宣讲的过程议题一．为什么要实行项目管理责任制关于项目的理解1.项目是公司商业活动的最重要的组成单元①商业目标的达成②成本归集（人力资源成本，费用成本）③人力资源组织④个人及部门业绩体现很多公司都是以项目为基本管理单元，所以明确项目的责权利是公司管理的基本要求，目前我公司还没有完全做到公司现有的项目管理模式1.员工绩效2.人力资源预算和费用报销3.出差4.奖励措施主要问题：•绩效管理过于扁平，项目经理没有深度参与员工的绩效•员工考核缺乏明确的考核指标•没有针对续约，赢单，费用节约等的奖励措施，不能有效的调动项目经理及成员的积极性部门员工员工员工员工推行项目管理责任制之后的管理模式1.员工绩效2.费用报销和人力资源预算3.出差4.奖励措施项目管理责任制推行之后•针对项目的明确的、相对量化的指标有了定义•项目经理对项目成员有了考核权，将有利于方法，质量，计划，交付的统一管理和控制•根据项目的完成情况，费用控制情况，续单情况，赢单情况来评价项目经理绩效，并给以合理的奖励，以此来调动项目经理及其成员的积极性项目A部门项目B议题二、项目管理责任制需要一个长期的完善的过程项目经理需要长期培养1.充分掌握项目管理的方法2.提升综合能力，加强在技术和业务方面的专业素养培养的方法：a)在项目过程中培养b)培训c)公司和部门经理督导项目管理的方法和过程需要不断改进1.通用的项目管理方法需要加强：预算、范围、计划、问题、交付物。2.软件过程需要优化，尤其是需求管理过程、测试管理过程、质量管理过程、版本管理过程等。3.此外，变更管理的意识要提升（目前很多项目的亏损主要是因为客户需求范围的不停变化，客户对项目进行延期）注重复用的交付物管理模式和部门资源结构的合理性1.在部门层面提倡开放的文化：文档、系统功能及源代码、知识要有效的管理和共享2.类似的项目要注重成果的复用，避免在不同项目之间重复开发3.建立合理的人力资源结构，注重专家级支持和知识共享议题三、项目管理责任制简介13项目管理责任制简介0201关键角色在不同阶段的职责简述项目成本控制的改进措施项目奖励说明03合同续约奖励说明04项目主要阶段部门经理职责项目经理职责项目立项申请项目成本控制项目成本监控项目预算变更申请项目结项申请项目成员任务书说明05项目完成奖说明项目费用控制奖说明1401-关键角色在不同阶段的职责简述•项目主要阶段15部门经理的职责（一）•交付阶段•质保期阶段部门经理的职责（二）•部门人力成本管理（npcharge项目的管理）①授权：系统根据HR提供的部门组织架构，自动设置部门成员均可填报工时②审批：成员提交工时后，一级部门总经理/或特批授权人，具有审批权③监控：项目管理部每月统计报工数据，并分析该项目工时在部门总工时中所占比重：15%将做严重提醒，并汇报公司高管。④Npcharge只针对不在项目或者在项目中没有预算的项目组成员（病假，年假等不属于此列）。17项目经理职责•交付阶段•质保期阶段18目录0201关键角色在不同阶段的职责简述项目成本控制的改进措施项目奖励说明03合同续约奖励说明04项目主要阶段部门经理职责项目经理职责项目立项申请项目成本控制项目成本监控项目预算变更申请项目结项申请项目成员任务书说明05项目完成奖说明项目费用控制奖说明1902-项目成本控制的改进措施•项目立项申请–申请时提供的资料有：•项目立项时，除了规定的立项资料外，需编写《项目费用预算》•同时提交的相关资料，还有：–软件交付项目需要提交《SOW》–研发项目需要提交《产品立项报告》–审批路径：起草PM复审二级部门负责人和部门负责人研发+软件交付-复核项目管理部-综合项目部【目的：复核资料是否齐备、多个文档之间信息一致性】经营分析财务部-经营分析部【如必要，经营分析部可发起项目立项评审会】终审总经理在系统中创建项目，设置项目号财务部-经营分析部其他项目2002-项目成本控制的改进措施•项目立项–以后的人力成本立项统一采用职级工资和charge系统保持一致，不允许用实际工资做预算–职级工资需要严格保密•项目成本控制–项目费用报销路径•初审：项目经理【新增】•终审：部门经理–项目人力成本（charge的工时）管理•授权：项目经理可设置哪些成员可以填报该项目的工时•审批：成员提交工时后，项目经理有审批权【新增】02-项目成本控制的改进措施•项目成本监控–项目预算执行情况的查阅功能•登录个人工作台（个人网上报销系统）；•从左部导航条，进入“立项信息查询”视图；•该视图将罗列出项目经理负责的项目的预算(人力预算、报销预算)、成本(人力成本、报销成本)信息。–项目人力成本（charge的工时）预算执行情况的提醒功能【新增】•执行到90%时，charge系统自动给项目经理及相关人员发提醒邮件•执行到95%时，charge系统自动给项目经理及相关人员发提醒邮件•执行到100%之后，charge不允许继续填报工时•每月项目管理部做charge工时汇总时，将向一级部门总经理、及公司高管汇报项目信息2202-项目成本控制的改进措施•项目预算变更申请–申请时提供的资料有：•项目预算变更时，除了规定的变更资料外，需编写《项目费用预算》•同时提交的相关资料有《项目预算变更说明(技术&研发)》–审批路径起草PM复审二级部门负责人和部门负责人研发+软件交付-复核项目管理部-综合项目部【目的：复核资料是否齐备、多个文档之间信息一致性】经营分析财务部-经营分析部【如必要，经营分析部可发起项目变更评审会】终审总经理更新系统数据财务部-经营分析部其他项目2302-项目成本控制的改进措施•项目结项申请–申请时提供的资料有：•项目结项时，做项目交接、进行项目资料归档、做结项总结（进度是否逾期、成本是否超支等）–审批路径：起草PM复审二级部门经理、一级部门副总经理、一级部门总经理收集项目资料研发+软件交付项目管理部-综合项目部&知识管理部经营分析财务部-经营分析部终审总经理关闭在线系统账号财务部-经营分析部其他项目24目录0201关键角色在不同阶段的职责简述项目成本控制的改进措施项目奖励说明03合同续约奖励说明04项目主要阶段部门经理职责项目经理职责项目立项申请项目成本控制项目成本监控项目预算变更申请项目结项申请项目成员任务书说明05项目完成奖说明项目费用控制奖说明2503-项目奖励说明•项目完成奖说明–前提条件：一级部门总经理确认项目已按任务书要求完成、满足任务书规定的目标（包括进度、成本、客户满意度、人员培养等价值目标），项目管理部确认项目结项流程执行完成，且经营分析部确认合同回款可以正常执行后。–具体奖励：按任务书约定的项目完成奖金进行发放。–奖金分配方案：项目经理提出项目组奖金分配方案，通过以下方式获得审批：•纯利考核部门：由一级部门总经理及HR总经理决定；•非纯利考核部门：由一级部门总经理、公司总经理审批后，报董事长审批，HR备案。2603-项目奖励说明•项目费用控制奖说明–前提条件：一级部门总经理确认项目已按任务书要求完成、满足任务书规定的目标（包括进度、成本、客户满意度、人员培养等价值目标），项目管理部确认项目结项流程执行完成，且经营分析部确认合同回款可以正常执行后。–具体奖励：任务书中约定的总成本（一级部门总经理审核）节余部分的20%~50%，作为项目奖金发放，在签订项目经理任务书时一级部门总经理和项目经理确定发放的具体比例。–奖金分配方案：项目经理提出项目组奖金分配方案，通过以下方式获得审批：•纯利考核部门：由一级部门总经理及HR总经理决定；•非纯利考核部门：由一级部门总经理、公司总经理审批后，报董事长审批，HR备案。27目录0201关键角色在不同阶段的职责简述项目成本控制的改进措施项目奖励说明03合同续约奖励说明04项目主要阶段部门经理职责项目经理职责项目立项申请项目成本控制项目成本监控项目预算变更申请项目结项申请项目成员任务书说明05项目完成奖说明项目费用控制奖说明2804-合同续约奖励说明•奖励额度：–正常续约：由一级部门总经理决定项目组的奖励额度；–客户满意度高（收到客户签字盖章的表扬信）的情况下续约，合同毛利的2%（由续约合同的成本承担），做为奖金奖励给项目组；–涨价（特指固定单价的项目）：如果涨价是由于项目组的努力、且合同毛利实现增长【与上期合同毛利进行对比】，一级部门总经理在续约合同签单后，根据HR发布的绩效考核基本原则获得到相应的部门奖金后，明确项目组成员应获得的奖金总额及分配方案，于当年年底统一分配。•奖金分配方式：项目组奖金分配方案由项目经理提出、通过以下方式获得审批：•纯利考核部门：由一级部门总经理及HR总经理决定；•非纯利考核部门：由一级部门总经理、公司总经理审批后，报董事长审批，HR备案。29目录0201关键角色在不同阶段的职责简述项目成本控制的改进措施项目奖励说明03合同续约奖励说明04项目主要阶段部门经理职责项目经理职责项目立项申请项目成本控制项目成本监控项目预算变更申请项目结项申请项目成员任务书说明05项目完成奖说明项目费用控制奖说明3005-项目成员任务书说明•项目成员在项目期间的工作任务书，由项目经理下达；•项目经理对项目组成员有考核权，每个项目组成员的年终考核，所有项目经理的考核结果占权重70%，计入人力资源档案。议题四、项目管理责任制下的人员考核项目人员考核－角色项目人员考核－项目活动/能力及评分标准考核模版考核流程项目开始项目经理：•考核指标定义•权重定义考评周期截止/项目结束员工自评项目经理评价及面谈提交HR部门任务书员工自评部门评价及面谈员工接受考核目标员工接受考核目标项目考核部门考核•项目成员考核：•目前是通过excel文档逐级进行考核，在数据汇总、归档、追溯方面，都存在一定的难度。•HR和项目考核－矩阵式的管理需要明确标准和规范•项目按照角色，部门按照什么来定义考核指标•各自的权重如何定义•系统建设要加快，保证数据的统一和管理的一致性目前考核存在的问题议题五、跨部门计价（讨论稿）跨部门计价•方案一：如果被借调人员填报的是npcharge工时【以项目管理部提供数据为准】内部计价单价=职级工资【业务部门提供人员职级】*公司公摊【1.3】*部门公摊【1.2，或由业务部门提供数据】同时，取消该员工支持期间，在本部门对应的任务【HR取消】•方案二：双方议价前提条件：被借调人员在支持常规项目、不填npcharge工时【以项目管理部提供数据为准】：内部计价单价=职级工资【业务部门提供人员职级】*公司公摊【1.3】*部门公摊【1.2，或由业务部门提供数据】+该员工在本部门预计挣得的利润【双方协商】同时，取消该员工期间，在本部门对应的任务【HR取消】相关措施影响分析①部门立项要单独列出借调成本②在CHARGE系统中，如果属于跨部门借调，直接计时不计价③双方协商：周期性（或按照商务收款背靠背）完成借调资金结转议题六、项目管理责任制的推广计划推广计划议题七、需要各部门做的工作需要各个部门配合的工作•针对本部门的情况完善项目角色，考评指标，指标权重，报送项目管理部审核、汇总（发给肖金萍）•梳理各个项目的组织结