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中国石油ERP系统实施项目工程建设ERP培训销售管理模块CNPCERP项目组2009年9月2单元目录一、SAP系统及操作简介二、销售管理模块的组织层次三、销售管理模块的主数据四、市场开发管理五、销售合同管理六、销售开票管理什么是ERP？ERP的作用•ERP的科学定义为企业资源计划系统•建立在信息技术基础上、以系统化的管理思想、为企业决策层及职员提供决策运行手段的管理平台•ERP不仅仅是一个软件，更重要的是一个管理思想•其实质是在MRPII（制造资源计划）基础上进一步发展而成的面向供应链的管理思想ERP是种管理思想ERP是管理平台什么是ERP？•通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来•实现资源优化和共享ERP系统是一套将财务、分销、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统。——GartnerGroup定义注：GartnerGroup是世界领先的IT研究与顾问咨询公司；MRP是物料需求计划，实现对企业的库存和生产的有效管理ERP简介ERP在中国的应用与推广已经历了近20年从起步、探索到成熟的风雨历程•引进的MRPⅡ系统的应用范围局限于传统机械制造业•一批先驱者如沈阳第一机床厂、广州标致汽车公司等先后从国外引进了MRPⅡ•企业对于应用MRPⅡ作为一个竞争的工具缺乏认识•软件系统开放性、通用性差、设备庞大，操作复杂，投资巨大，系统性能提升困难•MRPⅡ过度到ERP的时期，并推出了供应链管理•大多数的ERP用户都获得了或多或少的收益，从而以事实说明了ERP的有效性•企业管理与信息化基础还比较薄弱•ERP的用户以及ERP的成功用户多为国外独资企业或中外合资企业。在国有企业中，ERP的用户以及ERP的成功用户都比较少ERP风雨历程ERP在中国•ERP的应用范围已从制造业扩展到分销和服务业，推出了客户关系管理；并且由于不断的实践探索，应用效果也得到了显著提高•企业利用ERP作为工具来扩大经营管理范围，紧跟瞬息万变的市场动态，参与国际大市场的竞争，获得丰厚的回报•在当时还是认为ERP的应用范围仅限于制造业，而ERP和MRPⅡ的区别主要是在技术上。从管理理念上来说二者并没有显著的区别，所不同的只是ERP明确地强调了客户•经历数轮管理革新浪潮的冲刷后，85％以上的国外企业都用ERP武装自身，ERP已经成为国外企业商业管理利器，成为他们的商业桌面、生意方式和业务拓展最佳平台•国家统计局调研数据表明，目前中国中小企业数量达到360万家，却还有80%左右没有实现信息化管理，没有装备ERP•以ERP为工具的管理现代化浪潮正席卷而来。中国企业的未来就是已经到来的建立在企业信息化和自主研发能力基础上的国际化1997—2004发展期ERP简介2004—……普及期1980—1990启蒙期1990—1997导入期注：MRPⅡ也叫制造资源计划是一种生产管理的计划与控制模式，因其效益显著而被当成标准管理工具在当今世界制造业普遍采用。SAP是实现ERP概念的一种管理软件-ERP软件的全球市场份额(2003)-SAP55%Oracle12%PeopleSoft12%Siebel10%微软11%•从ERP这一抽象的理念变成具有操作性、具有实现意义的实践是需要“固化”的，固化的最好方式就是运用软件系统•实现ERP概念的软件有很多种类：SAP,Oracle,PeopleSoft…•SAP公司是全球最大的企业ERP软件及协同商务解决方案供应商，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市。目前，全球有120多个国家的超过19,300家用户正在运行着60,100多套SAP软件，财富500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。•从1994年正式进入中国至今，SAP在中国已有300多家用户，其中包括中国石化、联想、海尔、长虹、康佳、红塔、一汽大众、上海通用、李宁集团、三菱电梯、上海浦发银行等一大批行业领头羊。SAP是本次ERP项目使用的软件SAP简介工程建设ERP实施项目涉及财务会计、项目管理等模块BW业务决策支持FI财务会计CO成本控制PS项目系统MM物料管理SD销售管理PP生产管理AM固定资产管理QM质量管理PM设备管理HR人力资源WF工作流SAP行业解决方案（21个）SAP简介SAPSCM供应链管理SAPCRM客户关系管理SAPBI商务智能7状态栏-状态栏的左边将显示诸如确定或错误之类的系统信息。其他的一些信息如数据库，会话，改写/插入等等也将在状态栏中显示这是应用菜单栏。通过应用菜单，你就能选择该模块中的不同的业务标准工具栏应用工具栏这是菜单栏.当你登录SAP时，首先将显示主菜单屏幕布局8菜单结构点击后勤，显示后勤子菜单。在子菜单选项后面的箭头表明该选项中还包含有更多的选项。后面没有箭头的选项被叫作功能。9使用查询窗口你要在限制值范围窗口输入你要查找的物料的有关信息屏幕点此按钮10使用命令行与动态菜单－－事务码在SAP中,除了用菜单一步步地到达指定的任务，你也能用事务码来到达指定的任务.事务码由字母或数字组成，一般由4个字符组成。事务码将使你直接达到指定任务的第一个屏幕提示：使用事务码能使你在SAP中快速移动。/n....结束现有的会话并创建一个新的会话/o....保留现有的会话并创建一个新的会话。在命令行中输入/nfd01然后回车.SAP将会结束当前的会话，创建一个新的会话并且直接到达客户创建的第一个屏幕。如果使用菜单，其路径是会计财务会计应收帐款主记录创建11单元目录一、SAP系统及操作简介二、销售管理模块的组织层次三、销售管理模块的主数据四、市场开发管理五、销售合同管理六、销售开票管理SD－第一级的架构公司代码工厂库位集团仓位13第一级架构——组织层次公司代码工厂仓库中国石油工程建设公司L400中国石油工程建设公司工厂L4A1本部0001项目乙料库A001项目乙料库A001SD－第二级的架构销售渠道销售组织公司代码工厂库位集团仓位15SD组织等级——销售组织销售组织销售组织位于销售模块组织结构的最高一级；销售组织通常与实际的销售单位相对应，可依据业务需求进行设置16第二级架构——组织层次公司代码销售组织CPECC苏丹分公司L401CPECC苏丹分公司销售L401中国石油工程建设公司L400………….公司中国石油工程建设公司总部销售L400………..公司销售17SD组织等级——销售渠道，产品组销售渠道是销售分销模块组织结构的中层，对应于实际销售业务的销售方式，通常用来区分销售单位如何给客户供货，可依据业务需求进行设置代理商销售组织销售渠道代理直销18SD组织等级——销售渠道，产品组产品组是指具有共同特性的产品的组合，不同的产品组可以实行不同的市场策略，如:定价，交货方式，付款方式部门主机部门配件销售组织19第二级架构——组织层次公司代码销售组织中国石油工程建设公司L400中国石油工程建设公司总部销售L400销售渠道产品组直销10EPC总包项目19咨询20监理21勘查22PC项目24其它99SAP销售范围的定义定义销售区域定义为销售机构、分销渠道及产品组的组合21单元目录一、SAP系统及操作简介二、销售管理模块的组织层次三、销售管理模块的主数据四、市场开发管理五、销售合同管理六、销售开票管理22主数据是企业运作过程中必须使用的基本数据；长期存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织结构上维护和使用，这样就能防止重复存储数据。什么是主数据23销售管理中的主数据客户主数据物料主数据24SD主数据——客户与支付业务有关的数据和相关控制帐户(统驭科目)的编号等销售、发运、发票伙伴功能、输出地址、控制数据联系人、市场数据基本数据销售数据公司数据。。。。。。其它信息客户主数据客户主数据——主要信息：25SD主数据——客户客户主数据——账户组：客户科目组确定了是否为一次性客户是否为内部编码编号范围字段选择客户子范围及工厂特定数据合作伙伴确定中油上市公司及所属公司2000中油未上市公司及所属公司2009中石油集团一次性客户中石油集团一般客户9100中石油集团其它(财务专用)9901SD主数据——客户客户主数据——账户组分类及编码段100000000－999999999A0000000－Z9999999S00000000－S99999999C0001－CZZZZ500000－599000客户主数据维护流程主流程相关表单实现方式岗位SD维护销售范围数据维护公司代码层数据客户信息维护申请表手工经营部负责人经营部相关人员根据MDM平台获取编码判断系统内是否有编码层级审批主数据维护申请提出维护客户主数据申请SAP手工主数据维护岗主数据维护岗SAP主数据维护岗SAP主数据维护岗创建客户主数据SAP主数据维护岗SAP客户主数据操作界面输入销售范围，直接输入或者单击图中圈中部分，弹出下图所示销售范围。可以在下图蓝色圈中部分输入销售组织回车查找销售范围。双击选定输入公司代码依照客户主数据中财务部门对客户的分组进行选择根据科目组情况,填写编码或由系统生成流水码输入之后点击回车或者单击此处进入下一画面SD主数据-物料(服务)主数据客户主数据物料主数据定义物料主数据是SAP系统中最为重要的数据之一.用于存储原材料，经营用料，半成品，产成品，生产资源，生产工具.....SD主数据-物料(服务)采购销售工作计划存储质量管理库存仓库管理分类预测财务基本数据MRPABStt物料主数据31SD主数据-物料(服务)中间产品原材料成份原料半成品产成品产成品其它其它行业类别与物料类型：行业类别决定了物料主数据的：字段选择屏幕次序物料类型决定了物料主数据的：编号范围字段选择评估类型价格控制...32SD主数据-物料(服务)物料主数据——维护步骤1：物料类型行业类别物料编码33SD主数据-物料(服务)物料主数据——维护步骤2：视图的选择34SD主数据-物料(服务)物料主数据——维护步骤3：组织层次的选择35SD主数据-物料(服务)物料主数据——维护步骤4：维护对应视图中的数据内容36单元目录一、SAP系统及操作简介二、销售管理模块的组织层次三、销售管理模块的主数据四、市场开发管理五、销售合同管理六、销售开票管理SD模块销售流程概览前期销售活动项目销售合同处理项目执行项目交付项目开票支付发票SAP可以便捷企业销售和市场管理，对企业业务发展和客户服务活动起到支持作用。•在系统中存储：客户信息、销售前景描述及审批、对方企业联络人信息、竞争者信息及其产品基本信息。•对销售活动进行管理。•在系统中对销售所需要的数据进行整理分析。SAPAG销售活动是如何整合到SAPSD模块中Masterdat主数据Vertriebs-unterst?zungVertriebs-unterst?zungVerkaufVerkaufShipping运输DATAWAREHOUSE数据库MMPPPMCOFIPSMaterialwirtschaftProduktionsplanunInstandhaltungControllingFinanzwesenProjektsystemMMFI物料主数据管理财务记账CO财务记账会计控制FIBilling结算SalesSupportSalesprospectsContactpersonsCompetitors,competitorproductsSalesactivitiesMailingcampaigns销售支持销售前景对方企业联系人竞争对手、替代品销售活动SD前期任务单号维护流程项目前期任务通知单费用报销单经营部相关人员总帐会计前期活动报表经营部相关人员主流程相关表单岗位项目营销活动记录项目营销活动项目机会跟踪审核项目前期活动报表创建项目前期任务单号项目前期费用报销经营部相关人员总帐会计经营部相关人员经营部相关人员经营部相关人员审核项目前期任务单号经营部负责人项目前期成本结转项目前期阶段结束经营部相关人员总帐会计ERP处理系统外ERP表单系统外单据前期项目任务单号在SAP中创建项目任务单号便于管理销售前期任务费用，创