2019年IT培训行业分析报告

12019年IT培训行业分析报告2019年3月2目录2019年IT培训行业分析报告..................................................11.IT培训行业现状分析......................................................31.1IT培训行业市场需求情况分析...........................................31.2IT培训行业供给情况分析..................................................31.3IT培训行业趋势渐起.......................................................42.IT培训行业前景分析......................................................53.IT培训行业市场规模......................................................74.教育信息化行业拥有千亿市场空间竞争分析..................84.1.教育信息化行业市场空间....................................................84.2教育信息化行业市场参与者众多，竞争格局高度分散........931.IT培训行业现状分析1.1IT培训行业市场需求情况分析巨大的学员数量与高额的生均收费驱动行业海量市场空间。IT培训机构的学员可以分为直接接受课外培训的学员、机构与学校合作授课的在校学员以及接受在职培训的企业员工。（1）现阶段直接接受课外培训的学员约有80万人，单次培训课程费用以1.8万元计，此细分行业约有150亿元的市场规模；（2）与学校合作做专业课程及与企业合作做在职培训的受众学员达300万人，这部分课程周期较短，费用较低，人均费用约为4,000元，市场规模为120亿元。综合来看，估计目前IT培训市场的规模为270亿元，未来仍有较大的上升潜力，2017-2020年复合增长率为25%~30%。1.2IT培训行业供给情况分析竞争格局高度分散，拥有品牌和管理优势的培训机构市占率将逐步提升。IT培训市场中，达内科技（TEDU.O）作为行业巨头公司，市场占比约为6%。（1）2016年达内科技实现收入15.80亿元，5年CAGR为58%。（2）翡翠教育2016年营4业收入和净利润分别为2.92亿元和1260万元，扣非后归母净利润5716万元，营业收入和扣非归母净利润分别同比增长297%和150%；（3）火星时代（百洋股份收购002696.SZ）2016年实现收入4.07亿元，同比增长52%，毛利率为61%。（4）三板公司IT培训领域挂牌公司2016年营业收入前三的公司为传智播客（839976.OC）、易第优（839467.OC）和光环国际（838504.OC），2016年分别实现营业收入5.37亿元、1.35亿元和5,368万元。（5）另外千锋互联、青麦教育和蓝科教育2015年分别实现1.6亿元、4,632万元和1,227万元的营收。IT培训从业公司的管理费用率和销售费用率比较。对比2016年各IT培训从业公司的销售费用率，达内科技、易第优、火星时代分别为33.40%、27.40%、25.91%，销售费用率远高于其管理费用率，公司用于广告宣传等费用较大。传智播客管理费用率15.81%高于其销售费用率，其在教研人员支出、课程开发等方面投入占比较大。1.3IT培训行业趋势渐起IT培训行业趋势渐起。（1）IT培训机构开始进军二三线市场。达内科技由2011年的11个城市34个直营教学点扩张到了2017年的51个城市160个直营教学点，覆盖51个城市5的教学网络成为达内快速打开市场的有效渠道。（2）双师课堂趋势渐起。达内、翡翠教育、火星时代、传智播客等都采用面授培训与双师课堂授课相结合的模式。（3）培训费仍有上升空间。（4）学生数量均处于上升状态。达内科技2016年招生人数增长28%至107,493人，2016年火星时代年培养学员数增长54%至24,100人，翡翠教育2016年培训学员10,000人以上，兄弟连2016年招生超过3,000人。结合IT课外培训每年近100万人的潜在需求，未来各大机构的学生数量仍有较大的增长潜力。2.IT培训行业前景分析IT培训行业市场规模：2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元。2017年IT培训行业的规模约为400亿元，包括18岁+校外IT培训300亿元、18岁+校内IT专业共建50亿元、3-12岁校外IT素质培训54亿元三大领域。行业未来潜在的市场规模有望达到约2000亿元，我们预计行业未来2年的复合增长率将超过30%。（1）18岁+校外IT培训市场规模：直接接受课外培训的学员约有150万人，学员主要为本科大四、研三或毕业1-2年内的学生，培训课程费平均为2.0万元，此细分领域2017年约有300亿元的市场规模。（2）18岁+校内IT专业共建市场规模：随着《产教融6合意见》的出台，说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋，未来将有越来越多的优质IT培训机构与学校合作提供专业课程。目前大专院校在读学生约5000万人，包括约3200万人大学生和2000万人大专生，假设校企合作比例为10%对应约500万人，每年专业共建培训费约1.5万元，潜在市场规模约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（3）3-12岁校外IT素质培训市场规模：人工智能等IT课程进入高中课程标准，将加强学生家长对信息技术课程的重视程度，随着高中向小学和初中的传导、课内向课外的传导，3-12岁的IT培训市场空间有望打开。目前3-12岁阶段学生数量约为1.6亿人，假设参培率为8%对应约1280万人，目前行业平均客单价7000元/年，潜在市场空间约890亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约54亿元市场规模。IT培训行业规模（单位：亿元）73.IT培训行业市场规模随着互联网行业的飞速发展，IT技能培训需求与日俱增，行业在经历2012-2014年的爆发期后，增速略有放缓。根据测算，2016年IT技能培训行业规模为179亿元，预计到2020年将达到359亿，规模实现翻番，四年复合增速为19%。IT培训市场规模预测8目前，IT培训市场竞争格局相对分散，龙头市占率不足10%。IT技能培训领域的竞争格局可分为三大梯队，第一梯队为全国性龙头培训机构，以达内科技为代表，市占率约8.8%，这类企业一般规模较大，师资力量雄厚，渠道能力强，具备一定品牌效应，占据全国中高端培训市场较大份额，第二梯队为区域性龙头机构，这类企业规模适中，渠道能力不及第一梯队，但部分课程内容具备一定优势，代表企业包括传智播客、火星时代、翡翠教育等，第三梯队为地方性中小培训机构，这类企业一般体量较小，数量较多，但在课程内容、渠道、师资等方面均不占优势。未来，市场将逐步向具备教研优势、运营优势、课程覆盖全面的龙头企业集中。IT职业培训受下游IT技术热点更迭影响较大，这一方面有助于IT机构更好地推出新课程，扩充课程覆盖面，但另一方面快速的技术更迭也对IT培训机构的课程研发能力及课程质量提出更高要求。同时，教育培训行业现金流良好，行业准入门槛较低，这使得IT培训机构子在异地扩张过程中面临较大难度，较强的运营能力和成本控制能力将成为培训机构快速扩张的优势。4.教育信息化行业拥有千亿市场空间竞争分析4.1.教育信息化行业市场空间9国家财政性教育经费占GDP比重已从2005年的2.82%提升至2016年4.15%左右。在《教育信息化十年发展规划》和《2012~2016年教育信息化工作要点》等政策驱动下，教育信息化的经费投入占比也从2009年4%增长至2016年8%。预计2017年B端市场空间超过2800亿元，其中K12领域占比将超过50%，约1400亿元；按2020年我国中小学在校生目标2.12亿人，每位在校生通过体制内通道，在内容、服务和终端等领域年均支出1000元计算，教育信息化潜在的C端市场空间约2200亿元。4.2教育信息化行业市场参与者众多，竞争格局高度分散K12教育信息化市场的竞争格局高度分散。目前K12教育信息化产业的上市/挂牌公司主要包括科大讯飞、天喻信息、拓维信息（收购海云天科技）、立思辰（收购康邦科技和敏特昭阳）、全通教育、中教股份、威科姆、颂大教育、能龙教育、星立方、网龙、华腾教育和文化长城（收购联汛教育）13家公司，2016年营收共计约73亿元，在B端和C端合计约3600亿元的K12教育信息化市场中占比约为2%。