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1物流行业研究报告行业研究中心李建文2002年10月2目录•第一章现代物流基本概念---------3•第二章我国物流的现状---------13•第三章我国物流产业的规模--------43•第四章我国物流的产业政策--------54•第五章第三方物流------------67•第六章第四方物流------------87•第七章我国物流企业概况----------94•附录：关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知---------1263第一章现代物流基本概念4物流（中国定义）物流是物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、存储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实现有机结合。--《物流术语》国家标准物流（美国定义）物流是供应链运作的一部分，是以满足客户需求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和消费地之间实现高效且经济的正向和反向的流动和存储所进行的计划，执行和控制的过程。--美国物流管理协会2002年5供应链供应链是围绕核心企业，通过对信息流，资金流，物流的控制，将参与原材料供应，中间产品以及最终产品的制造，销售，服务，信息反馈过程中的供应商、制造商、分销商，以及最终用户，连成一个相互依赖，相互合作的功能网络。物流、信息流、资金流制造商采购制造销售客户供应商供应商的供应商客户或最终用户6物流的发展历程物流的产生和发展是经济发展到一定阶段、社会分工不断深化的产物：•传统上的物流活动分散在不同的经济部门、不同的企业以及组织内部不同的职能部门之中。•随着工业化进程的加快，大规模生产使得物流规模日益庞大和复杂，传统的、分散进行的物流活动已远远不能适应现代经济发展的要求。•80年代以来，经济全球化使得专业化分工进一步深化。美国、欧洲等发达工业集团开始对各种物流功能、要素进行整合。首先，整合企业内部物流资源，形成企业的物流系统；然后整合发展到产业链上，形成以供应链管理为核心的社会化物流系统。•逐渐地，物流活动从生产、交易和消费过程中分化出来，成为一种专业化的、由独立的经济组织承担的新兴经济活动。发达国家出现了为工商企业和消费者提供专业化物流服务的企业，即“第三方物流”。7物流产业的基本特征•物流产业是国民经济的动脉系统，它连接社会经济的各个部门并使之成为一个有机整体。•物流产业通过对各种物流要素的优化组合和合理配置，实现物流活动效率的提高和社会物流总成本的减低。•物流产业可以为全社会提供更为全面、多样化的物流服务，并在各个环节实现价值的增值。8物流业的发展在国民经济中的作用•降低物流成本在GDP中的比重。•减少企业流动资金的占用，加快资金周转速度。•带动固定资产投资。•降低企业的物流成本，提高市场竞争力。•使电子商务成为现实。•增加就业•加快产业结构的调整。•强化中心城市的功能。9物流的分类各个领域中的物流，基本要素都相同，但由于物流的对象和目的不同，其范围、范畴也不同，按对象可分成社会物流和企业物流。社会物流指超越一家一户的以一个社会为范畴面向社会为目的物流。这种社会性很强的物流往往是由专门的物流承担人承担的。企业物流从企业角度上研究与之有关的物流活动，是具体的、微观的物流活动。企业物流又可以区分为以下具体的物流活动。10民航铁路客运长途客运公交，轨道交通出租车市内客运公路客运航运客运大众交通快递,包裹普通平信邮政通信城市配送废品回收生活物流社会物流社会物流的细分11批发业物流零售业物流商业物流工业物流农业物流供应物流生产物流销售物流返品回收物流废弃物物流企业物流企业物流的细分12本章小结•物流是从原始的运输，仓储演化而来的概念，它将企业的计划、采购、存储、运输、配送、信息传递与反馈等过程形成的供应链进行统一管理，整合企业内部和外部资源，降低企业运营成本，或提高客户服务水平，以提高企业竞争力，实现企业利益最大化为目的。•物流分类的方法很多，根据服务的对象群体分成社会物流和企业物流。社会物流包括大众交通，邮政通信和生活物流。企业物流又可细分为工业物流，商业物流以及农业物流。13第二章我国物流的现状14我国物流业的发展背景第一阶段计划经济时期1997年之前，整个经济发展处于卖方市场，商品的仓储，运输由国家统一的商品批发，商业储运企业及运输业来完成。没有物流的概念与认识，只有分割的运输，仓储，批发，零售等企业。15我国物流业的发展背景第二阶段认识、思考、试点阶段80年代至90年代中期，流通体制发生了重大变化，“生产自售，零售自采”的模式发展很快，批发企业的作用下降，生产、零售企业纷纷建库，买车。一些储运企业开始直接与生产企业打交道，从生产企业到零售企业的直达运输发展很快，国家主管部门组织物流配送中心的试点，引导传统储运、批发企业向现代物流配送企业发展，传统储运处于主导地位。16我国物流业的发展背景第三阶段起步发展阶段90年代中期以来，随着社会主义市场经济体制的初步形成，市场由卖方市场转向买方市场，竞争日益加剧，企业逐渐认识到将资金集中到自己的主业的必要性，同时受外资企业带来的现代物流管理理念的冲击，一些生产、零售企业开始退出物流领域，逐渐地将一部分物流业务外包给专业的储运公司，从而促使一些传统的储运企业向第三方物流企业转型，而且一批新的雏形的第三方物流企业出现。17我国物流业发展的历史包袱(1)•管理体制现行的国家行政设立体系不能适应现代物流业的要求，条块分割，多头管理，同一物流链上的环节被不同的政府部门管理，造成物流过程环节多，成本高，效率底。•物流资源分散，物流基础设施社会化，市场化程度不够。许多大型的基础设施（地皮，仓库，专用码头，专用铁路线等）被企业，集团所占有，资产利用率底，造成设备陈旧，老化，作业效率低下，是社会资源的极大浪费。•缺乏具有一定规模的物流主流企业。18我国物流业发展的历史包袱(2)•很多生产，零售企业（尤其是国有企业）拥有自己的仓库，车队，物流人员。投入很大，但由于管理水平差，业务量小，实际效益很低。据统计，目前我国自货自运车辆占社会运输车辆的70%，货车空载率达到37%左右，运输平均时速只有50km/小时左右。仓库大量闲置，有的年久失修，造成商品损耗率大。•实际需求不足，但潜在需求巨大。据调查，只有10%左右的企业会将物流业务外包给专业的第三方物流公司。•物流人才缺乏。19我国物流基础设施—营运里程交通运输、仓储设施和大型的物流中心，配送中心构成了物流业的基础，是物流业持续、健康发展的必备条件。表2-1中国主要运输方式运输线路长度极其增长率单位：万公里年份国家铁路营业里程公路里程内河航道里程民用航空航线里程输油(气)管道里程19804.9988.3310.8519.530.8719855.2194.2410.9127.721.1719905.34102.8310.9250.681.5919955.46115.711.1112.91.7219965.67118.5811.08116.651.9319975.76122.6410.98142.52.0419985.76127.8511.03150.582.3119995.79135.1711.65152.222.4920005.87140.2711.93150.292.472000年增长率1.38%3.77%2.40%-1.27%-0.80%资料来源：《中国统计年鉴》2001，综合统计,P55120我国物流基础设施—公路(1)“九五”期间，是我国公路建设投资建设的最快的时期，以高等级公路为主体的国道主干线系统建设取得重大进展。到2001年底，全国公路通车总里程169.8万公里，列世界第四位；高速公路里程达1.94万公里，超过了加拿大，列世界第二位；路网密度17.7公里/百平方公里，比2000年增加0.2公里/百平方公里。2001年公路建设总投资金额2670亿人民币2001年新增公路总长32,000（公里）其中高速公路3017总里程169.8占百分比到2001年底，全国等级公路133.678.68%公路通车里程二级及以上公路22.713.37%（万公里）有路面公路154.691.05%高速公路1.941.14%比2000年占社会总2001年公路运输量增长率运量比重总货运量1.60%77.20%总周转量(亿吨公里）6330.43.30%周转量集装箱（万标箱）1115.619.70%13.60%集装箱（万吨）12356.419.90%资料来源：《中国统计年鉴》2001，综合统计,P551105.6亿吨21在中国版图上，五条纵线与七条横线纵横交错，连通首都、各省（自治区）省会（首府）、直辖市、经济特区、主要交通枢纽和重要对外开放口岸，构成了全国交通的大动脉—这就是公路“五纵七横”国道主干线布局图。“五纵”路线1、黑龙江省同江——海南省三亚（含长春——珲春支线），长约5200公里。2、北京——福州（含天津——塘沽支线和秦安——淮阴连接线），长约2500公里。3、北京——珠海，长约2400公里。4、内蒙古自治区二连浩特——云南省河口，长约3600公里。5、重庆——湛江，长约1400公里。“七横”路线1、绥芬河——满洲里，长约1300公里2、丹东——拉萨（含天津——唐山支线），长约4600公里。3、青岛——银川，长约1600公里。4、连云港——霍尔果斯，长约4400公里5、上海——成都（含万县——南充——成都支线），长约2500公里。6、上海——瑞丽（含宁波——杭州——南京支线），长约4000公里。7、衡阳——昆明（含南宁——友谊关支线），长约2000公里。我国物流基础设施—公路(2)“五纵七横”公路交通网22我国物流基础设施—公路(3)“五纵七横”公路交通网“八五”、“九五”期间，我国公路交通事业进入持续、快速、健康发展时期。特别是1998年以来，交通行业牢牢把握住历史机遇，利用国债带动作用加快公路建设，公路基础设施呈现跨越式发展，交通对国民经济的“瓶颈”制约得到缓解。经过10年的建设，到2002年4月底，“五纵七横”已建成2.31万公里，占总里程的64．5％；在建8800公里，占总里程的24．5％；未开工3900公里，占总里程的11％。到2005年“十五”计划完成时，我国二级以上公路里程将达到28万公里，其中高速公路2．5万公里以上，“两纵两横三个重要路段”将全面建成，“五纵七横”国道主干线系统将完成75％左右。到2010年，我国将全部建成国道主干线系统。23我国物流基础设施—铁路(1)铁路建设•“九五”期间，铁路建设全行业完成投资2441亿元。重点完善干线网的建设配套工作，集中力量打通主要限制口和扩大西南通道。重点完成了若干条大能力干线建设和既有线改造任务，为扩大运输能力，提高运输效率创造了条件。•1997年以来，全国铁路先后实施了4次大规模列车提速，提速总里程达到1.3万公里，覆盖了全国铁路主要干线，使客运列车运行速度平均提高了25%，形成了“四纵两横”干线提速网络，扭转了我国铁路列车长期在低水平徘徊，不适应市场需求的局面。•我国铁路总营业里程由1989年的56899公里增加到2001年的70057公里，年均增长1.7%。其中复线里程由1989年的12528公里增加到2001年的22640公里，年均增长5.1%，复线率达38.3%；电气化里程由1989年的6372公里增加到2001年的16877公里，年均增长8.5%，电气化率达28.6%。24我国物流基础设施—铁路(2)铁路2001截止2001年底，全国铁路机车拥有量为14955台，铁路货车449921辆。在确保了粮食，棉花等国家重点物资的运输的基础上，完成国家工业物质运量：煤炭76625万吨，石油9852万吨，冶炼物资41365万吨，磷矿石1424万吨。2001年铁路投资总金额509.3亿元，其中大中型项目476.9亿元。新建铁路新线复线电气化铁路（公里）121014432669铁路所国家合资地方有制比例591006100480084.43%8.71%6.86%25我国物流基础设施—水运(1)经过50年的建设，我国港口已初步形成码头种类齐全，布局合