中国物流及发展

中国物流及发展2004-8-12目录中国物流行业发展状况中国第三方物流行业发展状况国内第三方物流的竞争格局宝供集团介绍中国物流行业发展状况中国的物流市场：四分格局低端拼杀格局：乱价浮利，始乱终弃；中底端无所适从格局：低价损利，自损轮没；中高端空档格局：行价薄利，大牌难求；高特端聚集格局：高价藏利，进难止退。热潮中的中国物流业现状宏观议论多，微观分析少；政府呼吁多，企业动作少；外国模式多，本国经验少；理论重复多，实践创新少；局部智慧多，系统知识少；纸上蓝图多，见效项目少；蛮干哄上多，风险控制少。中国的物流企业：大势和格局老板三分天下•国企：资源和部分垄断优势，三成生、七成死；•民营：自发乘空艰难而起，笑敖江湖，左顾右盼，分化加速•外资：自带饭票霸高端侵中，将国企和民企卷进自己的商业供应链，变其为操作手。国内流通方式需求变化的特征制造业的渠道和直销趋势商业和物流业的整合趋势供应链关系整理和交叉趋势电子商务催生的新流通方式中国物流行业现状：物流成本高（资料来源：）物流行业现状：发展初期，市场潜力大真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿元人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的3年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。而中国国内运输和物流费用2001年为2万亿元，预期年平均增长率为8%。（资料来源：《中国第三方物流市场调查报告》）物流行业现状：增值服务薄弱中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85％来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15％。85%15%0%20%40%60%80%100%基础服务增值服务•中国物流行业市场以6%年的增长，未来增长速度将更快火车公路水运空运管道1283.60469.491755.222.2359.0019951333.66501.881907.922.7358.2919961385.67536.512073.913.3357.5919971439.71573.532254.344.0756.9019981495.86613.112450.474.9756.2219991554.20655.412663.666.0855.5420001614.82700.642895.407.4354.8820011677.79748.983147.309.0754.2220021743.23800.663421.1211.0953.5720033572.963801.634044.934303.814579.254872.335184.155515.945868.96总和3.90%6.93%8.65%22.21%-1.21%年增长1990-19956.39%总货运量预测(千万吨/公里)中国物流市场•家电、食品及日用品物流业的市场为90多亿人民币百万人民币年增长=8%title01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000199819992000200120022003国企合资集体国企集体合资物流市场容量食品及日用品家电小计20033,5192,8913,5389,9483,41520023,2582,6773,2769,2113,16219982,3951,9672,4086,7702,3249,09419992,5872,1252,6017,3122,5109,82220002,7932,2952,8097,8972,71110,60820013,0172,4783,0338,5292,92811,45713,36312,373中国物流行业市场中国物流地域分布目前中国物流市场的地域集中度很高，近80%的收益都来自长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。这里集中了大部分中国大中型工商企业，也是外商投资建厂最多的地区，是中国市场要素最活跃的地区，同时也集中了中国几乎所有的港口枢纽和最好的交通基础设施。中国物流业的进展状况中国物流业近年来取得了重要进展，主要体现在：*对物流概念认识逐步深入，一体化物流概念开始为企业接受*物流行业不同的参与者开始瓜分物流市场*供应链管理的新概念开始引入并进入实际操作阶段*现代物流业的四大支柱凸现现代化的物流基础设施（水、陆、空）全国性和区域性物流枢纽、物流园区网络的完善专业化的物流管理成为必须信息技术日益显示出重要性中国物流业的发展特点与发达国家相比，中国的物流业尚处于起步阶段，其特点为：*企业物流仍是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求已初露端倪*专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展*物流基础设施和装备发展初具规模*物流产业发展正在引起各级政府的高度重视中国物流业存在的主要问题及表现主要问题物流社会化、市场化程度低专业物流企业提供的服务尚不能满足日益增长的物流需求物流管理不统一，阻碍了全国性综合物流体系的建立发展物流的法制环境尚未完善表现物流成本高，比发达国家高一倍左右周转慢，库存大，效率低传统流通方式仍占相当比例中国物流业的布局特征中国物流业的格局已形成*以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海物流圈*以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲物流圈*以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈*以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈地区物流产业的发展差距越来越大*东中西部物流产业的发展差距*南北物流产业的发展差距城乡物流业发展不平衡5235134823296128110%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1984年1992年1999年东部地区中部地区西部地区中国第三方物流行业发展状况中国第三方物流市场发展趋势第三方物流服务提供商行业整合将产生少数几家大型物流服务提供商。大型国有企业物流服务商的重组：他们将很快制定重组战略，其中一些将成为实力强劲的市场参与者。大量新兴公司进入市场。资金雄厚且具有专业性的公司有望成功。其他专业性不强的小公司将无法生存下去。跨国公司的地位不断提高，他们将加强在国内的运营能力，并利用全球的客户资源强占更多的市场份额。物流服务提供商对多服务的行业和所提供的服务将更为专业化。新的行业标准将很快建立起来。第三方物流客户现有客户将减少所使用的物流服务提供商数目。提供高附加值的“咨询式物流服务提供商”将比单纯的执行式的物流服务提供商更受欢迎。客户将对物流服务提供商的信息系统提出更高的要求。全国份额—第三方物流2003年中国第三方物流的市场规模在600亿人民币左右。占中国物流总支出的2.7%。中国第三方物流市场上升趋势整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发展的主要因素：*跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包来降低供应链成本；*中国企业面临着由于竞争日趋激烈而产生的降低成本的压力而增加物流外包的需求；*中央政府加强产业政策、市场规范发展和地方政府出台的相关优惠政策也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展。第三方服务的用户与提供者之间的战略联盟、物流伙伴关系均要求彼此更多的信息公开，打破传统的业务关系束缚，从“基于交易上”的业务关系向更为一体的、长期的“伙伴关系”转变。这种业务关系带给双方的明显利益，是系统的可靠性提高、顾客服务的改善以及更有效率的成本业绩。在物流领域，第三方物流的应用继续扩大，并在90年代不断地融入新的关系、新的手段，以改进分销渠道，满足顾客服务需求。企业如何选择第三方物流（一）企业如何选择第三方物流（二）标准生产企业商业企业综合物流满足能力13%13%作业质量40%25%没有考虑47%62%合计100%100%我国企业选择第三方物流的标准大部分企业还没有考虑过以什么样的标准来选择第三方物流服务商。我国企业由于受诸多因素的制约，对第三方物流的选择还比较谨慎。据调查，生产企业和商业企业选择新型第三方物流的标准如下表：企业如何选择第三方物流（三）对于很多企业来说，成本还是首先要考虑的因素。据调查，企业外包的条件包括：容许企业保留足够的控制权，根据不同需求（包括质量和准时性）提出相应的要求及所提供的价格具有竞争力。作业质量和提供综合物流服务的能力成首要标准。这说明，企业已经意识到物流效率的重要性企业如何选择第三方物流（四）100%12．70%10家以上033．30%4-10家033．80%2-3家015．90%1家商业企业生产企业第三方物流的数量企业使用第三方数量情况表•生产企业使用第三方的数量主要为2－10家，商业企业则为10家以上•主要采用“分包”。在这种现状下，物流运作被人为地分离开来，尤其是商业企业，物流系统的优化难以实现。第三方物流业发展的动力及增值服务物流服务的需求方对高水平顾客服务的需求减少设施投资，集中资金能力及场地的限制专业知识的缺乏劳动力问题物流服务供给方行业竞争（为了生存）增值服务的种类运输、存储、分装、集运、定单分拣、存货控制、分拣包装、货物跟踪、车辆维护、托盘化、包装/重新包装、贴标签、质量控制/产品试验、客户化、售后服务、咨询服务等第三方物流如何创造价值比客户更高的运作效率，并能提供较高的成本服务比整合客户运作，取得规模效益引入多客户运作，或在客户中分享资源物流服务资源的横向（结合类似和但不是竞争的公司）和纵向（发展与低层次服务的供应商关系）整合发展客户的运作该创造价值方法的目的不是通过内部发展，而是发展客户服务公司及组织来获取价值。即传统意义上的物流咨询公司的工作第三方物流的利润来源1.通过帮助客户提高运作效率，降低物流费用2.由于需要其支持庞大的运作网络，因此，在业务上取得规模经济效益是第三方物流的主要利润来源第三方物流企业的效益原理（一）组织优化生产流通系统的作用：多个企业和第三方物流形成了一个各自能发挥自己的核心竞争力，互相之间优势互补、资源优化配置，各自集约化、规模化运作的生产和流通系统，系统中的各个企业都能实现资源配置优化和效益最大。规模效益源泉：集多家企业的物流业务于一身。物流业务规模的扩大，可以让企业的物流设施、人力、物力、财力等资源充分利用，发挥效益；还可以采用专用设备、设施，提高工作效率；采用先进的技术，跟高科技接轨、跟全国、甚至全世界接轨，取得超级效益。规模效益是第三方物流的一个最重要的效益源泉，也正是第三方物流比第一、二方物流优越的地方。第三方物流企业的效益原理（二）•系统协调：是指第三方物流公司在自己所占有的供应商群及其各自的客户群中进行的协调活动，这些协调活动包括：1，联合调运活动，打破各个供应商、各个客户群之间的界限，在这些供应商、客户之间统一组织运输，这样不但可以更节省车辆，还可以更充分利用车辆。2，打破各个客户群之间的界限，统一组织配送，即进行联合配送，这样将比在原来的各个客户群内部组织配送更节省。3，在自己的系统内部调剂供需，因为自己掌握了众多的供应商和他们各自的客户群，其间相互间可能会有互为供需的关系，通过自己的协调，促使他们之间形成新的更合理的供需关系。这种新的供需关系不但可以帮助供应商开拓市场，而且也可以大大有利于第三方物流公司节约物流费用。4，统一批量化作业，例如订货、质检、报关、报审等，实行批量化作业可以节省时间，提高工作效率。对使用第三方物流的调查反应内容反应物流成本物流表现顾客满意职员态度非常好32%12%12%7%好63%78%78%74%不好5%10%10%16%非常不好0%0%0%3%物流需求方对第三方物流的采购•集中于企业自己的核心能力，企业资源有限，非核心能力外包，集中于自己的制造、销售、售后、研发等核心能力•不断的提供新技术、新做法以改善企业物流运作水平。一般企业自己难有精力、时间和资源来改善自己物流运作能力•提供灵活的拓展空间——第三方一般具有辐射全国的物流网络系统，能满足企业不断拓展业务的需求，而在有效的成本之