中国联通增值业务运营分析报告

产品创新部2010年8月内部资料注意保密增值业务7月份经营分析12G/3G增值业务固话增值业务无线市话增值业务互联网增值业务固网增值业务统计口径以上统计口径根据财务报表中列示项目为准，在以下的分析中不包含标红的部分统计口径(来自财务报表)主要内容一、增值业务概况二、KPI指标执行情况三、重点业务介绍-3-7月份增值业务收入总体情况7月月环比日均环比年度累计收入年度累计收入同比年度累计收入占比(业务/通服)固网固话增值4.048.55%5.05%26.201.59%5.21%互联网增值3.05-9.09%-12.02%21.6122.71%4.30%无线市话增值0.49-15.87%-18.59%4.37-41.43%0.87%合计7.58-1.02%-4.22%52.192.59%10.37%移动网2G17.37-2.19%-5.35%120.178.52%30.41%3G2.2511.61%8.01%10.66—21.83%合计19.63-0.78%-3.98%130.84—28.56%单位：亿元数据来源：财务月报7月份，移动网增值业务日均下降3.98%，固网增值业务日均下降4.22%42G主要增值业务发展情况数据来源：财务月报,2G数据类业务收入情况7月2G增值业务收入17.37亿元，日均收入环比下降5.35%。7月2G增值业务月收入同比增长2.83%,通服月收入同比增长2.64%。7月，2GGPRS业务日均收入环比负增长。山西、吉林、安徽、湖南、重庆、陕西、青海等省日均收入下降较大，主要省分公司对短信、炫铃、手机上网等收入进行了不同程度的调账，部分省份新的ERP上线，存在收入归集错误现象。指标（亿元）当月月环比累计收入同比在增值收入中占比占比变化(PP)功能服务费收入0.37-3.21%5.64%20.91%0.06数据类增值收入5.35-5.6%35.2%21.84%-0.78其中：手机上网3.77-17.47%50.57%16.80%-3.11数据类非增值收入9.90-6.16%1.04%53.56%-2.26其中：短信6.96-6.02%-0.11%36.85%-1.51炫铃2.57-7.59%7.19%14.60%0.86服务类收入0.66417.9%54.82%3.69%2.992G增值业务收入构成变化注：包括数据类增值和数据类非增值370038003900400041004200430044004500460047001月2月3月4月5月6月7月-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%日均收入(万元)左轴日均收入环比(右轴)日均收入占比(右轴)2G增值年度累计收入占比与日均收入环比福建、河北、江苏、海南、浙江累计收入占比较高，贵州、新疆、黑龙江、重庆、宁夏累计收入占比较低。重庆、上海、甘肃、陕西日均收入环比增长较快，21个省日均环比收入负增长，其中四川、黑龙江、山西、安徽、西藏日均收入负增长较为突出。数据来源：财务月报,2G累计收入占比=2G累计收入/2G通服收入2G增值累计收入占比全国平均值为30.41%2G增值业务日均收入环比全国平均值为-5.35%15%20%25%30%35%40%福建河北江苏海南浙江广西湖北山东广东北京陕西云南山西河南内蒙古四川湖南甘肃江西上海辽宁青海安徽吉林西藏天津宁夏重庆黑龙江新疆贵州-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%累计收入占比(左轴)日均收入环比(右轴)2G增值、2G通服日均收入环比增长率对比数据来源：财务月报7月上海、重庆、陕西、甘肃、天津等增值日均收入环比增长高于通服，四川、西藏、安徽、山西、黑龙江等增值日均收入环比增长低于通服。2G增值日均收入环比全国平均值为-5.35%2G通服日均收入环比全国平均值为-1.29%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%内蒙古西藏青海北京甘肃重庆新疆辽宁贵州上海广东吉林海南福建四川湖北广西天津陕西安徽湖南山西浙江河北山东江西河南江苏黑龙江云南宁夏2G日均收入环比(右轴)通服日均收入环比(左轴)73G主要增值业务发展情况数据来源：财务月报,3G数据类业务收入情况7月3G增值业务收入2.25亿元，日均环比增长8.01%。通服收入日均环比增长9.07%。7月3G增值业务占收比（3G增值业务收入/3G通服收入）21.83%，较6月下降了0.21个百分点。指标（万元）当月月环比在增值收入中占比占比变化(PP)功能服务费收入823.77-39.08%3.65%-3.05数据类增值收入15559.6419.94%69.03%5.99其中：无线上网卡4587.57115.27%20.35%9.8数据类非增值收入5996.383.44%26.6%-1.1其中：短信5585.46.45%24.78%-1.2炫铃320.4611.16%1.42%-0.01服务类收入161.41118.67%0.72%0.353G增值业务收入构成变化注：包括数据类增值和数据类非增值01002003004005006007008001月2月3月4月5月6月7月-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%日均收入(万元)左轴日均收入环比(右轴)日均收入占比(右轴)3G增值年度累计收入占比与日均收入环比数据来源：财务月报,3G累计收入占比=3G累计收入/3G通服收入湖南分公司进行了套餐分摊调账（本月分摊了1、2、7月的收入），日均收入环比增长异常，未在下图中列示。0%10%20%30%40%50%60%安徽宁夏西藏江苏上海云南海南广东四川山西北京内蒙古贵州甘肃青海陕西广西浙江山东天津重庆河北辽宁江西河南福建湖北黑龙江-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%累计收入占比(左轴)日均收入环比(右轴)3G增值、3G通服日均收入环比增长率对比数据来源：财务月报湖南分公司进行了套餐分摊调账，日均收入环比增长异常，未在下图中列示。3G通服日均收入环比全国平均值为9.07%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%青海贵州江西新疆宁夏云南广西福建北京甘肃陕西四川山西内蒙古上海广东黑龙江西藏天津辽宁浙江海南山东湖北安徽吉林河南江苏河北重庆3G日均收入环比(右轴)通服日均环比(左轴)主要内容一、增值业务概况二、KPI指标执行情况三、重点业务介绍11手机音乐业务渗透率数据来源：信息化部数据管理平台手机音乐业务用户包括手机音乐俱乐部会员、炫铃用户、手机音乐客户端用户、使用点歌的音乐用户手机音乐出账用户渗透率=手机音乐出账用户/移动网出账用户全国音乐业务炫铃渗透率平均为35.99%，其中2G用户的渗透率为37.18%，3G为10.75%其中陕西、河北、浙江、四川、福建等分公司连续3个月渗透率保持增长；山西、内蒙、黑龙江、吉林、河南等省连续3个月渗透率下降手机音乐(炫铃)渗透率35.99%0%10%20%30%40%50%60%辽宁新疆陕西浙江云南上海广东青海海南重庆北京四川安徽湖北湖南江苏全国平均天津福建广西内蒙西藏河南河北山西宁夏山东江西贵州甘肃黑龙江吉林12手机报业务渗透率数据来源：信息化部数据管理平台手机报业务用户包括新闻早晚报用户和全国性报纸用户手机报出账用户渗透率=手机报出账用户/移动网出账用户全国渗透率平均为3.60%，增长了0.3个百分点其中安徽、上海、福建、山东、广东、重庆、湖北等省连续3个月渗透率保持增长，广西、海南、西藏、宁夏连续3个月渗透率下降全国手机报渗透率3.60%0%2%4%6%8%10%12%14%陕西福建云南天津北京上海江苏湖北四川海南广东山西重庆全国平均湖南青海广西河南新疆甘肃西藏山东黑龙江吉林河北内蒙宁夏江西安徽浙江辽宁贵州13手机电视业务渗透率数据来源：信息化部数据管理平台手机电视渗透率=手机电视出账用户数/3G手机出账用户数全国渗透率平均为3.28%，增长了1个百分点其中内蒙、上海、湖南、江西、四川等省连续3个月渗透率保持增长，辽宁、福建、宁夏连续3个月渗透率降低手机电视渗透率3.28%0%2%4%6%8%10%上海北京宁夏广东内蒙浙江甘肃湖北四川云南贵州西藏重庆全国平均天津江西河北福建广西山东辽宁海南河南陕西湖南江苏青海安徽新疆吉林黑龙江山西14全国渗透率平均为6.23%，增长了1.2个百分点其中内蒙、西藏分公司连续3个月渗透率下降，其他分公司都有不同程度的增长手机邮箱业务渗透率数据来源：信息化部数据管理平台手机邮箱出帐用户渗透率=手机业务出帐用户/移动网出帐用户数手机邮箱渗透率6.23%0%2%4%6%8%10%12%14%16%福建北京河南广东重庆湖南湖北山西陕西天津全国平均云南上海河北四川广西江苏山东浙江海南安徽辽宁吉林宁夏江西新疆贵州甘肃青海黑龙江西藏内蒙153G手机上网户均流量发展情况全国户均流量平均为58.40MB，增长了8.4MB数据来源：信息化部数据管理平台、经分系统流量来自经分系统，用户数来自信息化部数据管理平台3G出账用户户均流量=3G手机上网流量/3G移动网手机出账用户数，（不包含上网卡用户）3G手机上网户均流量(MB)58.40020406080100120140吉林云南上海江苏广东海南重庆北京贵州四川江西青海全国平均辽宁甘肃浙江内蒙广西福建湖北天津安徽山东湖南陕西山西宁夏河北河南黑龙江新疆西藏主要内容一、增值业务概况二、KPI指标执行情况三、重点业务介绍17手机音乐-炫铃渗透率数据来源：财务月报,信息化部数据管理平台2G/3G炫铃渗透率7月（2G+3G）炫铃用户渗透率下降了0.07个百分点，但3G炫铃用户渗透率增长0.5个百分点，2G增长率0.02个百分点。7月炫铃业务收入环比下降了7.40%，主要是山西、黑龙江、上海、安徽、浙江、四川、河南下降明显；但3G炫铃收入增长了11.16%。炫铃收入/出账用户变化情况37.18%10.75%0%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月7月2G渗透率(左轴)3G渗透率(右轴)-70%-50%-30%-10%10%30%50%70%湖北甘肃河南北京重庆山东内蒙河北青海新疆辽宁西藏天津海南广西安徽湖南上海吉林宁夏贵州江苏云南浙江广东江西福建山西黑龙江四川陕西炫铃收入增长率出账用户增长率音乐产品订购量情况门户日均访问量与访问用户趋势万户万次数据来源：中音平台受世界杯活动影响，6月手机音乐门户的日均访问量较高，7月份有所回落，但独立访问用户数有小幅增长整曲下载量持续增加，7月环比增长了16.09%，在音乐产品订购中，整曲占到80%手机音乐—门户访问情况102.4138.8186.1215.4250.029.232.733.936.031.221.133.027.727.128.73.04.13.67.37.00501001502002503003501月2月3月4月5月6月7月整曲炫铃振铃MV万次801001201401601802002202401月2月3月4月5月6月7月1012141618202224访问用户数（万户）日均访问量（万次)19手机报-全网手机报渗透率全国手机报渗透率数据来源：信息化部数据管理平台全网手机报渗透率持续增长，7月手机报的渗透率为3.6%。其中新闻早晚报的渗透率为3.53%7月份新闻早晚报月租版用户（收费用户）为535.0万，环比增长9.70%渗透率备注新闻手机报(2G+3G)3.53%新闻早晚报出账用户/移动网出账用户2G手机报6.44%2G手机报出账用户/2G移动网出账用户3G手机报7.38%3G手机报出账用户/3G移动网出账用户2%2%2%3%3%3%3%3%4%4%1月2月3月4月5月6月7月注：新闻早晚报1、2为分公司自主选用于营销推广工作的特殊产品：新闻早晚报1为免费体验1个月产品，新闻早晚报2为不定期免费体验产品。7月全国《新闻早晚报》总用户数到达811.3万，环比增64.3万各类用户中，月租版用户535万