26募投项目分析&上市一体化设计演示文稿

立德咨询中国最值得信赖的专业上市咨询机构LeadCentury北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]以人才为基础视质量为根本专注、专业，携手券商为企业上市及投资服务立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务公司规范化阶段（视情况而定）上市工作阶段（约4个月）证监会审核阶段（约3-4个月）发行上市阶段（约4个月）按上市要求公司规范化治理引进战略投资者讨论确定上市方案募投项目设计细分市场深度研究国内准则审计起草招股说明书等制作整套申报文件向证监会报送申请上会审核回答证监会反馈问题取得证监会发行批文立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]上图为上市流程，绿色底色部分为立德服务内容立德咨询定位科学选择中介机构立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询工作的重要性创业板发审会未通过企业分析：截至到2010年3月31日，审核了106家企业的创业板上市申请，其中通过86家，通过率为81.13%，未通过17家。未通过原因如上。(证监会创业板发行监管会副主任曾长虹)13%26%10%10%3%22%16%独立性问题4家持续盈利能力问题8家主体资格问题3家募集资金运用问题3家信息披露问题1家规范运作与内部控制7家财务问题5家立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务立德咨询服务内容IPO、再融资细分市场研究（满足招股说明书“业务与技术”章节）IPO前财务整体规划（根据证监会要求、完善公司财务治理结构)上市前媒体文章发表（确认数据、提高公司影响力）PE、VC研究工作外包（客观中立，科学合理、全面分析）协助政府对计划IPO企业监测（协助当地金融办、发现企业、及时跟踪）IPO、再融资募投项目可行性分析（满足备案和“募集资金运用”章节)IPO一体化解决方案设计（公司治理、引进投资者、筛选中介，上市服务)北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务立德优势IPO、再融资细分市场研究优势IPO、再融资募投项目可行性分析优势IPO一体化解决方案设计优势北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO、再融资细分市场研究优势立德咨询对证监会法律法规的把握不是一般的行业研究机构能够比拟的，因为我们的人员更多来自于投行本身。立德咨询的咨询顾问至少是3+2的知识结构，有效的将细分市场和资本市场完满结合在一起。合理的行业界定、深度的行业前景的分析，对上市企业来说尤其重要。没有明确的产品行业定位，进行创业板IPO几乎是不可逾越的鸿沟。对这一点，立德的优势更加明显，我的优势在于对行业研究和上市规则的充分结合，合理的进行行业设计和产品界定。立德咨询建立了覆盖600多个细分市场的数据库，这个数据库以国家统计局、中国海关、国务院经济发展研究中心、各行业协会数据为基础，经过不断的细分市场调研完善和缜密的推理得出立德数据库。并且这个数据库一直在持续的更新。立德咨询对于那些细分市场中从来没有上市公司的行业研究有独特的优势，我们的优势来自于实地调研能力和科学合理的缜密推理。立德咨询的细分市场研究报告涵盖券商招股说明书或募集说明书“业务与技术”章节需要的全部内容。当一个细分市场，有协会没有数据，甚至说就没有行业协会，那么这个时候，一个有深度的细分市场研究报告90%依赖于实地调研工作。立德咨询设立了高层访谈部门，专门针对政府、主管单位、技术研究院、企业高层进行实地访谈。通过专家充分进行行业了解，找出行业亮点，发掘企业投资价值。立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO、再融资细分市场研究与传统市场调研区别北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO、再融资募投项目可行性分析优势IPO募投项目设计不同于普通的投资项目设计。IPO募投项目设计更多的是符合上市规则，结合公司具体情况、行业前景、技术含量、环保要求等多方面因素，进行充分分析论证，才设计出的募投项目方案。在这一点上立德咨询基本是垄断性的把握了这一优势。就目前而言，我们接触到的很多设计院设计或公司的设计IPO募投项目，对上市来说基本是不可用的。因而我们的项目有一部分是对原来募投报告进行重做或大部分章节的修改。IPO募投项目可行性研究工作不同于传统意义的设计院、研究院。传统意义的设计院、研究院制作的募投项目可行性研究报告主要是提供给当地发改委备案，券商只能使用其中的30%内容，由此造成了募投项目可研报告的不完善。即使是做完了，券商也需要再花费大量的时间去完善和加工。能发改委备案的募投项目可行性研究报告，未必能在证监会100%过会。立德咨询的募投项目可行性研究报告是直接指向证监会和券商内核部的可行性研究报告，我们的募投可行性研究报告提供给券商，已经相当于完成了招股说明书“募集资金运用”章节100%的工作。立德咨询在募投项目可行性研究过程中，我们会提前与潜在的证监会发审委或预审员进行沟通，将问题消化解决在证监会所需要的招股说明书之前。所以我们保证我们执行的所有项目没有一个因为募投项目被证监会否决。北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO一体化解决方案设计优势立德咨询每年有上百个项目，充分熟悉每个券商投行部、律师事务所、会计师事务所，甚至每个保荐代表人的情况。经过立德咨询进行设计的IPO一体化解决方案，能够充分的协调各个中介机构，根据公司、行业特点为企业引进最佳的中介机构，从而保障公司上市工作的顺利进行，以达到最高的过会率。上市前的引进战略投资，是现在很多企业非常愿意的做法。引进战略投资者主要是为了公司快速做大，以达到上市的目的。从战略投资的层次来说有国家层次级别战略投资者，例如财政部直投基金；国有企业投资级别战略投资者，例如中信集团；地方企业自有资金战略投资者例如雅戈尔集团。立德的优势在于根据各个公司的特点进行合理的战略投资者引进，以达到企业快速做强、尽早上市的目的。立德咨询的通过N多家企业高层访谈，对现代企业管理制度非常了解。从而更加有利对企业进行规范化评估、财务规范、完善内控、合理化组织架构、健全激励制度以便对企业进行战略规划，合理的引进战略投资者。北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务咨询价值IPO、再融资细分市场研究的意义和价值IPO、再融资募投项目可行性分析的意义和价值IPO一体化解决方案设计的意义和价值企业上市前在媒体上发表文章的意义和价值北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO、再融资细分市场研究的意义和价值给证监会、投资者充分描述细分市场的发展现状及未来成长性。清晰描述细分市场竞争格局以及竞争对手的优劣势。立德细分市场研究从多个角度去分析企业市场地位，突出企业在细分市场中的地位和市场份额，突出企业亮点。也就是“讲故事”。细分市场调研工作是募投项目可行性研究的前期最关键环节。IPO和再融资发审委不仅只关注数据，现更加关注数据的深度分析及推理过程。发审委尤其反感弄个小文章发表一下就引用，缺乏依据。细分市场研究完全不只是为企业上市招股说明书，并为企业制定今后发展战略提供科学依据。北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO、再融资募投项目可行性分析的意义和价值历史沿革、财务会计信息、业务与技术、募集资金运用是招股说明的4大核心章节。历史沿革、财务会计信息基本是硬件要求，不能满足证监会要求，券商也基本不会报申报材料；而业务与技术、募集资金部分是完全在于对公司实际情况的把握下，充分的突出公司亮点和前景、行业亮点和前景的好时机。IPO（或再融资）募投项目设计和可行性研究是企业能否上市（或募集资金）成功的关键。募集的资金只有投入到科学合理的项目才能助企业飞速发展，才能给企业和投资者带来丰厚的回报。证监会会依据募投项目的必要性和可行性分析结果做出判断，是否能成功过会。募投项目是资金到会后即将实施的项目，更能直观的看出企业的成长性。证监会和投资者会根据企业的募投项目的市场前景、技术含量、财务数据等综合来判断企业的投资价值和成长潜力北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO一体化解决方案设计的意义和价值由于对各个中介结构非常的了解，更能找出适合企业上市的中介机构，从而保障公司上市工作的顺利进行，以达到最高的过会率，减少时间成本、资金成本。合理的找略投资者引进，更能帮助企业快速做大做强，增加销售渠道或增加“上市资本”以达到尽快上市的目的。完善的现代企业制度对其企业上市来说是必不可少的环节。北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务企业上市前在媒体上发表文章的意义和价值证监会可以通过权威财经类媒体看到计划上市企业的投资价值，传递投资价值给潜在投资者（包括基金公司、股民），突出企业亮点，让证监会和投资者在企业上市前就对企业和企业所在行业有一个充分的了解，提高过会成功率。提升拟IPO企业的品牌知名度；提高企业IPO后的投资价值；引起潜在投资者对企业的广泛关注；为企业股票的成功发行创造良好的市场条件。支撑企业IPO后的股价，让投资者在企业上市前就对企业有个充分的了解北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务业务介绍IPO、再融资细分市场研究（满足招股说明书“业务与技术：章节）IPO前财务整体规划（根据证监会要求、完善公司财务治理结构上市前媒体文章发表（确认数据、提高公司影响力）PE、VC研究工作外包（客观中立，科学、合理全面分析）协助政府对计划IPO企业监测（协助当地金融办、发现企业、及时跟踪）IPO、再融资募投项目可行性分析（满足备案和“募集资金运用”章节IPO一体化解决方案设计（公司治理、引进投资者、筛选中介，上市北京立德世纪咨询有限公司电话：[phone]立德咨询—专注、专业，携手券商，为企业上市及投资服务IPO、再融资细分市场研究分析行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策；深度分析其所处行业的基本情况；深度分析其在行业中的竞争地位；深度分析产生重大不利影响的所有因素。采用实地调研、高层访谈等方法，保证了细分市场的研究深度。我们的目的：满足招股说明书“业务与技术”章节所需的全部资料；满足企业制定发展战略、销售战略的需要。立德最大的优势：用专业性分析将细分市场研究与资本市场结合在一起。我们与上市企业或