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2014年11月26日中国邮政速递物流的改革发展一我们及行业三转型发展二我们的服务四发展展望✔股份公司演变过程1.1脱颖于百年邮政，开创中国快递物流业击鼓传声、烽火传信开创了古代通信3000年前600里加急军情传递催生了邮驿制度2000年前1896年，大清邮政创办，中国现代邮政开端1896年创办快递服务，开创中国快递业中国速递服务公司成立，成为中国首家专业快递公司20世纪80年代跟踪查询系统上线布局完成覆盖全国、通达全球的快递网络20世纪90年代布局完成覆盖全国、通达国际的自有全夜航网络本世纪初进军供应链物流业率先开创嵌入电子商务交易平台的快递服务模式2003年至今脱颖于百年邮政开创中国快递业完善产业链和价值链2010年，普遍服务与竞争性业务分业经营，中国邮政速递物流股份有限公司成立1998年，邮电分营，国家邮政局成立2007年，邮政政企分开，中国邮政集团公司成立邮政改革焕发活力2004年8月19日，邮政航空公司开办全夜航，成为国内唯一一家夜航公司2007年，合同物流服务延伸至港澳等亚太地区2007年正式开办国内电子商务速递业务和经济快递业务2012年，56城市会战2013年，实行产品整合。2008年12月19日，全国速递、物流完成整合，成立中国邮政速递物流公司2003年1月18日，成立中邮物流有限责任公司2014年，跨境电商业务拓展2010年6月10日，完成股份制改造，成立“中国邮政速递物流股份有限公司”2009年，推出100个重点城市间的国内时限承诺服务•中国邮政速递物流股份有限公司成立于2010年6月10日，由中国速递服务公司（EMS）、中邮物流有限责任公司（CNPL)重组而成。•整体承继了邮政集团的速递与物流业务，主要经营国内标准快递、国内经济快递、国际速递、合同物流等业务。•网络覆盖全国31个省（自治区、直辖市）的所有市县乡（镇），通达全球200多个国家和地区。•员工：近13万名•飞机：波音737、757全货机共计22架；•车辆：运输生产汽车2.3万余台，其他机动车（含摩托车）及非机动车近1.4万辆；•专列：行邮（包）专列车厢13节；•经营网点：自营网点近6000个，超过4.7万个（含邮政代理网点）,日收件量约300万件，峰值日收件量接近800万件。1.2基本情况1.3人员现状全部从业人员约为13万人单位：亿元2010-2013年业务量情况1.4发展情况2010-2013年业务收入情况单位：万件1.5行业持续快速发展快递行业连续5年快速发展2008年至2014年1-10月份行业业务量2008年至2014年1-10月份行业业务收入截至2014年10月业务量完成106.8亿件，同比增长51.9%，超过2013年全年业务量；业务收入完成1592.6亿元，同比增长41.5%，超过2013年全年业务收入。业务量连续45个月平均同比增长50%以上。全行业营业网点超9万处，遍布全国31个省、区、市和港澳台地区，从业人员达到125万人。中国电商市场规模（亿元人民币）中国快递行业发展规模（亿元人民币）电商推动快递行业快速发展•电子商务市场交易额自2008年1282亿元增长至2013年1.8万亿元，年均增长率在70%以上。•预计2015年，中国快递行业规模将达2800亿元，年均复合增长率将在40%以上。•预计2020年，快递年业务量达到600亿件，比2010年翻四番以上；年业务收入达到7500亿元，比2010年翻三番以上，从业人员突破300万。国家重视快递物流行业发展2009年，国务院出台《物流业调整和振兴规划（2009~2011）》。2010年，国家“十二五”规划正式通过，将发展物流产业链作为国民经济十大支柱产业之一。2011年，国家正式确立了物流业在国民经济发展中的地位，明确物流业发展的政策和经济支持。2014年，李克强总理对快递行业“一年两考察”。在不久前结束的首届世界互联网大会举行期间，李克强总理考察了义乌“淘宝村”，再次对快递做出明确定位——物流业作为“现代经济核心之一”的“重要组成部分”，并重点强调了快递扩大就业、缩小城乡差距的重要作用。国家邮政局预计今年中国快递量将会超过美国成为全球第一。2014/42014/3联想创投和复星创富入股韵达快递红杉基金、金石基金出资5亿元，占中通速递10%的股份获苏州元禾投资、招商局集团和中信资本超80亿元注资全峰速递分三次从鹏康投资、力鼎资本、凤凰资本、云峰资本融资菜鸟网成立，成为中国最大的快递企业联合体联想增益供应链并购全日通快递、飞康达快递和D速快递更名为增益快递20112013/22013/32013/52013/82013/102013/112013/122014/72014/82014/6-9“三通一达”组建蜂网投资有限公司，投资快递上下游领域天地华宇并购凡客旗下的如风达快递顺丰速运并购了星程宅配等“落地配”公司菜鸟28亿港元收购海尔日日顺宅急送从复星基金融资10亿元各路资本抢滩快递市场，行业重组和并购持续进行中。越来越多的规模以上快递企业获得资本注资后，将实现自身战略转型，从单一快递服务商向综合物流服务商转变。1.6竞争情况---资本注入序号公司营业网点通达范围人员数（人）空运能力运输揽投车辆（台）投资情况海外布局自营网点社会代理点1EMS52824万余个邮政支局280个城市1289个区县区县覆盖率60.6%12.6万22架全货机其中20架自有20架B7372架B757260002顺丰78001000多家嘿客1000多便利代理乡镇代理点加盟，首批预计5000家300多个城市1900多个区县区县覆盖率89.3%28万预计年底30万33架全货机其中15架自有3架B737-4007架B757-2004架B737-300270002013年获苏州元禾投资、招商局集团和中信资本超80亿元注资顺丰在香港、台湾、澳门、新加坡、韩国、马来西亚、日本、美国、泰国、越南、澳大利亚通过直营方式通达；顺丰的海淘转寄服务平台“海购丰运”已经在2014年4月正式上线；成为上海自贸区跨境电商平台“跨境通”承运商3申通920015万2014年7月份向民航局递交了组建航空公司的申请书20000在美国加州成立北美申通，并已经开始投入运作；在香港、美国、日本冲绳建立海外物流枢纽中心及分仓开通美国到香港快递业务。收购国内知名美国海淘论坛4圆通70001000多便利代理点300多个城市1900多个区县区县覆盖率90%22万4架全货机600多条航线4架B737-300200002013年起积极推进直营，向IPO迈进，计划2015年底前A股IPO圆通已顺利完成在18个国家和地区的商标注册工作。2014年4月23日，圆通速递与CJ大韩通运签署战略合作协议，推出中国大陆至韩国全境统一收费的快件服务，72小时可到达。7月17日圆通航空正式批复成立，将投资55亿元，计划至2020年，达35架全货机序号公司营业网点通达范围人员数（人）空运能力运输揽投车辆（台）投资情况海外布局自营网点社会代理点5韵达400003200多个县级以上城市长三角、珠三角、京津冀延伸至乡镇村12万各大省会城市设立航空部800多条航线12000联想创投和复星创富入股，金额不详。继圆通之后，2013年下半年开始收回直营，欲开启IPO韵达快递在中国•杭州跨境贸易电子商务进口业务启动暨产业园开园仪式上宣布，将携手中外运进入跨境电子商务领域。6中通800010万中通快递航空基地在无锡奠基400002013年红杉基金、金石基金出资5亿元，占中通速递10%的股份计划2018年前上市7百世汇通10000直营网点覆盖核心城市5万1053百世汇通国际快件直接从上海统一发往世界各地，业务覆盖可达全球200多个国家和地区。而港台地区的快件则主要以专线为主，其它国际区域的快件与国际快递企业合作，并在部份线路上开通专线服务8宅急送3000325个城市1682个区县区县覆盖率80%2万与国航、南航、东航合作780多航线，5000个航班一我们及行业三转型发展二我们的服务四发展展望✔基于网络的产品体系公司组建后，加快了市场化改革，通过产品整合，形成以国内标准速递、国内经济速递、国际速递和合同物流四个主要产品，在此基础上叠加增值服务，服务四个细分市场。国内标准快递通过航空网络，为全国重点城市提供高效快速的次晨达、次日递服务合同物流定位于电子、高科技、快消品、汽车、医药类等细分行业，重点是提供解决方案及高水平的项目管理团队服务国际速递提供国际特快专递、跨境电子商务、国际包裹等服务国内经济快递通过陆路网络，围绕B2C电子商务平台，提供“仓储+配送+供应链金融”的一体化解决方案服务公司产品产品体系•依托航空网的优势，通过南京集散中心辐射全国经济发达城市，为城市间商务、政务市场，打造高品质、高时效的次晨达和次日递服务2.1航空网－标准快递服务活跃客户3531个收入占比52.44%活跃客户13515个收入占比21.07%活跃客户13563收入占比7.10%活跃客户64506个收入占比10.77%活跃客户168617个收入占比3.97%杭州上海北京广州深圳天津济南武汉成都沈阳福州石家庄郑州西安青岛厦门大连长沙长春呼和浩特重庆珠海南昌哈尔滨昆明太原兰州贵阳温州南宁海口银川烟台乌鲁木齐宁波金华合肥洛阳南阳南充秦皇岛泉州汕头拉萨西宁南京拥有国内唯一自主集散式航空网络，以南京为集散中心，上海为辅助中心，直接通达北京、天津、石家庄、沈阳、大连、长春、上海、广州、深圳、福州、厦门、西安、成都、昆明、台北、大阪等近30个国内和国际节点城市拥有22架全货运飞机（4架757,18架737，综合利用民航运能，开通近3000条航空线路，在200多个城市实现次日递2.1.1航空网网络情况网络节点示意图ThecopyrightbelongstotheChinaPostalExpress&LogisticsLimitedCompany｜InSeptember,2011厦门深圳青岛大连烟台大阪南京速递物流航空集散中心设计处理能力亚洲第一、世界第三•征地面积1200亩，总投资43.9亿元•其中一期投资24.1亿，中心主楼建筑面积17万平方米，停机位19个；二期建成后总面积近34万平方米,停机位41个•一期分拣中心主楼为矩型两层建筑，南北宽139m，东西长546m，所有进入南京集散中心的邮件都将实现集中快速分拣、封发作业•一期分拣效率：每小时处理9.6万件包裹和17.4万件文件•一期项目投入使用后，有1195名员工航空网--委办民航74个航空集散（处理）中心通过民航航线进行运输2014年夏秋季使用航班数量17245条标准航班10454个，经济航班6349个覆盖31个省200多个重点城市标航日均发运量320吨；经航日均发运量153吨民航一级干线线路3143条作为邮航运能不足和异常情况的备补运能2.1.2民航合作情况“京沪穗深”流程优化点的突破•2010年7月15日启动“京沪穗深”流程优化项目•以提高次日上午递率和次日递率为目标，突破原有流程，实现精品线路三大区域发展从“京沪穗深”项目开始，点对点、连成线、形成面聚焦56个重点城市覆盖主要城市•全面实现互寄次日递，提高网络核心竞争能力，支撑业务发展区域内推进•建成了环渤海区域和珠三角区域集散网（3个频次）•2010年9月，启动长三角”310”项目•2012年7月1日，开展重点区域业务发展营销活动扩展73个重点城市进一步推广•下一步，将增加次日递城市数量•扩大城区承诺投递范围2.1.3重点城市会战实现质量提升据国家邮政局50个重点城市时限测试：EMS时限水平已与行业领先水平基本持平EMS72小时准时率排名行业首位EMS出口时限和运输时限居行业首位2005年2月，广东省公安厅出入境管理局联合广东省邮政速递推出护照及港澳通行证速递服务和港澳通行证同城再次签注服务，居民通过邮政速递EMS营业网点或拨打11183服务热线可方便办理，解决了群众办证来回奔劳之苦，同时也节省了公安部门的警力，缓解了服务窗口压力，成为一项“政府支持