我国氯碱行业结构调整方向及耗氯产品调整机会分析

我国氯碱行业结构调整方向及耗氯产品调整机会分析石油和化学工业规划院蔡杰010-64283134,13161622069主要论点低成本和精细化是氯碱企业发展最重要的手段技术进步和“去过剩产能”是氯碱行业调整的主题新技术推广、拓展新的市场领域、原料多元化将为氯碱行业产品结构调整带来机会论点主要内容行业现状及竞争态势1234发展建议耗氯产品结构调整分析氯碱行业产品结构调整方向氯碱行业特点能源消耗•高耗能，电价对氯碱产品的生产成本影响很大氯碱平衡•电解时按固定质量比例同时产出烧碱和氯气，而消费是不一定符合这一比例，因此就出现了碱与氯的平衡问题•氯碱行业下游主要氯产品包括聚氯乙烯（PVC）、环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲烷氯化物、聚碳酸酯（PC）、异氰酸酯（MDI、TDI等）、氯化高聚物（CPE、CPVC等）、含氯中间体(氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等•聚氯乙烯（PVC）是氯碱工业最重要的耗氯产品，其耗氯量约占氯气生产总量的30-40%行业特点决定了节能减排、加强对氯气、氢气的综合利用和保持氯、碱相对平衡是行业发展的核心问题行业现状及竞争态势行业发展现状2003年以来，我国经济的快速发展和城市化进程加快，城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，烧碱、PVC及其他氯产品的需求量迅速增长国家推进的西部开发和中部崛起战略，使中西部地区凭借丰富的资源优势，大力发展氯碱工业，其产业规模扩张迅猛目前，烧碱、PVC、甲烷氯化物等很多氯碱产品的生产能力、产量和消费量已位居世界首位，成为世界第一氯碱大国我国已转变成为世界氯碱行业主要产品的重要货源供应地行业现状及竞争态势行业现状及竞争态势2015年，国内烧碱和PVC生产能力分别达到3873万吨/年和2348万吨/年，稳居世界首位，约为居第二位的美国产能的2倍2015年，国内烧碱和PVC产量分别达到3028.1万吨和1609.2万吨，产量首次超过3000万吨，PVC出口和进口基本持平按照国内烧碱、PVC产能和表观消费量测算，目前我国烧碱和PVC富余能力分别达到800万吨/年和600万吨/年，过剩率分别达到27%和36%，装置开工率下降，在一定程度上造成了资源浪费，导致行业和企业经济效益下滑2013～2015年期间氯碱行业全行业连续三年亏损，亏损面超过50%；“十三五”，随着经济发展步入“新常态”，国内需求将有所复苏，一定程度上可以缓解销售压力，但市场价格仍将较长时间处于低位行业现状及竞争态势消费：市场进入稳定、相对低速增长的“新常态”，近两年消费增长停滞不前需要巩固下游市场，开发新市场近十二年中国烧碱供需情况近十二年中国PVC供需情况生产：产能增速已明显放缓，乃至负增长，但基数很大，消化不易需要淘汰过剩和重复同质化产能行业现状及竞争态势行业面临的“去产能化”形势十分严峻，过去大规模的投资使行业主要产品的产能供大于求，“去过剩产能化”和“去重复同质化产能”将是一个较长的博弈过程烧碱和PVC等大宗氯碱产品市场已进入稳定增长期，合理的需求增长速度是保持与国民经济发展基本同步今后三年市场消化现有产能、淘汰过剩产能的工作相当艰巨供给侧结构性改革：资源有效配置给最有竞争力的企业，扩大有效和中高端供给（为市场提供满足需求的产品），减少无效和低端供给，通过提供高品质、多品种的产品扩大市场份额氯产品发展状况目前我国PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、氯乙酸、氯代异氰尿酸、氯化芳烃（氯化苯、硝基氯化苯、氯甲苯、氯化苄等）和氯化聚乙烯等主要氯产品产能均居世界第一位，分别约占世界总产能的30-70%，我国已成为世界氯产品生产和消费大国存在问题•结构单一，较多企业仍为传统的氯碱-电石法PVC简单生产模式，精细化工产品和专用料生产严重不足•与上游石油化工、新型煤化工和生物化工，及下游的加工行业的发展脱节，存在较大的原料供应和市场销售风险•在参与国际竞争的策略、体制、途径上存在着脱节现象，在国际市场上严重缺乏话语权，议价能力较弱•企业间技术水平差距很大，生产工艺先进与落后并存，落后工艺技术在总产能中占有较大比例，生产技术的差距主要体现在环境保护、产品品种和产品质量等方面行业现状及竞争态势产业发展潜力和方向我国氯碱行业具有资源、市场等方面的优势，已成为世界第一氯碱大国，但行业也存在产能过剩、经济效益较低、资源和环境压力大等诸多问题今后的发展潜力和重点是摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，调整优化产业结构，包括原料结构（与石油化工、新型煤化工、生物化工结合，多种原料组合）、技术结构（进一步提高各项节能减排技术的应用比例和高技术含量氯产品的产出比例）、产品结构（提高高端产品比重），提升行业增长质量氯碱与相关上下游行业企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术的研发推广、环境友好型工艺的广泛应用，将成为今后我国氯碱行业实现规模优势向竞争力优势转化的必然选择行业现状及竞争态势氯碱行业产品结构调整方向需求不振新背景新要求自主创新转型升级产能过剩新背景下氯碱企业如何发展氯碱行业产品结构调整方向•摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进一步抑制行业低效、无序发展，提升行业增长质量。调整优化产业结构，包括原料结构、技术结构（进一步提高各项节能减排技术的应用比例和高技术含量氯产品的产出比例）、产品结构（提高PVC专用树脂、氯化法钛白粉等高端产品的比重），逐步解决长期积累的结构性矛盾和资源、环保约束问题，实现由氯碱大国向氯碱强国的转变•利用政策平台，以安全、环保、能耗等指标为标准，对已有产能和新增产能执行严格监管，淘汰落后产能及工艺，实现行业的有序、高效发展•全面推广电石法PVC减汞集成技术，加紧无汞触媒和PVC新工艺路线的开发和工业化示范，在有条件的地区推动氯碱化工与煤制烯烃、甲醇制烯烃和石油化工等相结合•优化产品结构，发展PVC专用树脂、氯化法钛白粉、氯化高聚物，以及新型含氯农药中间体、医药中间体、食品添加剂和化工新材料等高附加值氯产品•研发和推广氧阴极电解、膜（零）极距电解、催化制氯、国产化离子膜等高新技术，以及高附加值氯产品生产技术，提高行业节能减排和自主创新水平1、技术进步，节能减排2、产业转型，创新驱动3、整合产业链，打造产业集群4、革新观念，因地制宜拓展新领域氯碱行业产品结构调整方向1、技术进步，节能减排烧碱氧阴极（ODC）电解氯化氢催化氧化制氯（Deacon)电石法PVC减汞技术集成姜钟法新工艺聚氯乙烯生产无汞化改造与煤制烯烃和甲醇制烯烃结合的乙烯路线PVC专用PVC树脂研发生产与推广环氧丙烷（PO）清洁工艺改造环氧氯丙烷清洁生产工艺改造连续醋酐法氯乙酸酮连氮法制水合肼、连续化无酸缩合制ADC发泡剂丁二烯法氯丁橡胶氯化法钛白粉聚碳酸酯氯碱行业产品结构调整方向2、产业转型，创新驱动关键是核心技术，技术门槛是最大的限制，技术门槛比较低的产品必然是产能过剩的产品，市场情况好的时候一哄而上，市场不好的时候压价拼成本通过技术创新实现结构升级是应对激烈市场竞争、实现企业持续发展的必由之路，打造技术垄断型企业长期以来，氯碱企业在基础型原材料生产方面做了大量工作，但始终徘徊于新材料和功能化学品领域之外从基础型原材料企业转型为提供精细化、高端化、差异化、高附加值产品的新材料和功能化学品企业氯碱行业产品结构调整方向2、产业转型，创新驱动研发方式•与相关高校、研究院所合作研发•企业技术中心•抓住机会，引进消化海外技术机制创新•从需求出发，提高研发和生产的针对性，以为下游应用提供解决方案为重点，培育和引导市场，超越原材料提供者的地位，成为实际需求解决方案的提供者•综合考虑产品研发、生产、销售、下游应用和服务等产业链各个环节，形成连贯、完整的创新体系，构建适宜创新机制氯碱行业产品结构调整方向坚持长期、可持续创新国内氯碱企业创新还处于起步耕耘阶段，还只有部分成果实现产业化，没有为企业创造明显的高额利润贵在坚持，选择发展方向和产品长期跟踪和技术积累，才能有所收获热点耗氯产品特种PVC、聚碳酸酯、氟硅材料、聚苯硫醚、人造金红石-四氯化钛-氯化法钛白粉、芳纶、PVDC、氯化亚砜-三氯蔗糖、氯化高聚物（CPVC、CM、CPP、CR）等氯碱企业产品结构调整的方式与方向3、整合产业链，打造产业集群成本领先型•将企业氯碱产业尽可能地向上下游拓展延伸，实现垂直一体化，“煤-电-碱”、“煤-电-电石-PVC-建材”、“盐-碱”等，有条件的企业实现可实现煤、盐、电、化、材的大联合•规模经济，资源优势突出，采用新技术带来的后发优势，具有较强的竞争能力和抗风险能力，但灵活性相对较差•近几年，新疆、内蒙古、陕西等西部能源丰富地区已形成了一批成本领先型企业，成为国内氯碱行业的重要力量，但也存在过于强调资源优势，忽视区域水资源、环境承载能力和市场容量，短期内过度发展的问题•受到资金、水资源、环保、物流和市场等方面的限制，发展规模和速度要根据内外部条件理性确定，实现边际效益最大化氯碱企业产品结构调整的方式与方向3、整合产业链，打造产业集群园区合作型•融入园区发展，在化工园区内多个企业构建上下游一体化基地，通过产业集群和产业耦合的方式，优势互补，降低生产成本，实现互利共赢•上海氯碱化工股份公司在上海化工区发挥了产品链中承上启下的核心枢纽作用；与跨国公司形成高度一体化的循环经济运行模式，为跨国企业MDI、TDI、PC等装置提供氯和烧碱。同时，利用上海赛科的乙烯原料实现二次用氯，消化下游企业副产氯化氢用以生产二氯乙烷•安全环保的客观要求，《烧碱行业安全准入条件》：商品液氯外售量用钢瓶和槽车运输的应限制在本企业氯气产能（以安全生产许可证为准）的三分之一以内；原则上液氯运输半径不超过500公里氯碱企业产品结构调整的方式与方向在产业价值链中找到适合自己的一段做到极致氯碱企业产品结构调整的方式与方向园区合作型发展模式相互合作，4、革新观念，因地制宜拓展新领域抓住机会，根据资源、市场和技术等条件，在新型煤化工、生物化工、石油化工、新材料等其他领域中寻求发展机遇能源丰富地区企业在煤制烯烃、煤制乙二醇、低阶煤提质、电石炉气化工利用等领域，中东部地区企业在生物化工、石油化工、新材料等领域具有广阔的发展空间传统氯碱企业通过公用工程供应、对外提供技术服务、物流服务等手段积极创收，提高劳动生产率氯碱企业产品结构调整的方式与方向综述•耗氯产品的关键是核心技术，技术门槛是最大的限制•技术门槛比较低的产品必然是产能过剩的产品，市场情况好的时候一哄而上，市场不好的时候压价拼成本•技术门槛比较低的产品，也有原料供应、技术掌握、技术管理水平和下游配套深加工等深层次差异，也就是做精的问题•选择氯产品的时候，要清楚周边可能的配套，比如原料条件、下游补链。向下游扩展，是自己上还是园区、区域来补链•贵在坚持，选择好几个产品要长期跟踪和技术积累，才能有所收获（巨化氟化工、PVDC；扬农的二氯苯；上海氯碱CPVC等）耗氯产品结构调整分析PVC•今后一段时期，PVC仍将是我国氯碱行业的核心产品，但国内PVC面临着市场环境、原料供应、环境保护等多方面挑战，汞污染、原料及技术多元化和美国成本竞争力恢复带来的影响，将对今后国内PVC发展产生重大影响•产品差异化程度较低，集中于少数品种，与配套的助剂行业和下游的塑料加工行业脱节发展•我国PVC生产和市场消费还是以通用型号产品为主，高端及特种树脂缺乏，还不能满足国内下游行业的需求。今后的发展趋势是提供能够满足下游差别化需求的特种、专用树脂，同时应用领域也有待进一步拓展耗氯产品结构调整分析PVC•加强高附加值新产品研发，通过产品结构调整增强竞争力–与塑料加工协会和塑料加工企业合作开发符合市场需求的高性能、系列化、专门化的PVC品种–参与开发生产符合环保要求的高性能加工助剂–尝试生产混配料，逐步转向个性化需求的柔性制造，低成本大规模制造和小批量个性化生产相结合•把握低成本和差别化的分寸，理顺生产、技术开发和市场开发方面的体制•核心问题是做大蛋糕，如何凭