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中国网络文学市场年度综合报告2019研究背景及研究方法优质的文学IP是核心竞争力，在跨领域合作中，内容制作方需在保留优质IP的核心价值观。在合作中，利用文学作品背后的粉丝效益，一方面减少宣传成本，另一方面提高产品曝光。新兴合作方式:明星作者与产品制作合作，开拓内容衍生领域，面对消费人群更加细分。随着文娱市场的日趋成熟，现阶段阅读网络文学小说的用户规模呈现规模性增长态势，商业模式愈来愈成熟。研究定义：网络文学网站建立了完善的以创作、培养、销售为一体的电子在线出版机制，承担起原创文学作者的挖掘与培养工作，文学作品的编辑、运营和渠道分发等工作。报告主要研究中国网络文学市场现状、市场竞争环境分析、典型网络文学集团阵营分研究范畴：析和发展趋势分析。本报告研究对象主要是以提供原创文学内容生产的网络文学网站。限于中国大陆地区移动阅读业务，不包括港澳台地区。涉及厂商：阅文集团、中文在线、百度文学、阿里文学、掌阅文学、塔读文学等。研究方法：数据来源为千帆产品的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。16/7/15指数成长的比特动能2发现和建议发现建议伴随着互联网时代的到来，人类的生活方式发生了巨大的变化。在阅读领域，人类的阅读习惯由传统的纸质文本阅读逐步向互联网阅读，越来越多的读者除了阅读传统读物外，网络文学作品也成为主流。网络文学产业中，内容正版化后，渠道方和用户越发注重内容的质量。随着2019年IP火爆、IP价值凸显，网络文学作为IP最重要的源头之一，各大文学网站纷纷开始全力转型商业模式，向全版权运营、打造泛娱乐生态模式发力，以期最大化实现IP的商业价值。16/7/15指数成长的比特动能3结合对于中国网络文学市场的发展现状、市场竞争环境分析、典型网络文学集团阵营分析和发展趋势分析。Analysys认为，互联网巨头也借助网络文学产业进行泛娱乐产业的整合，不再局限单一环节，利用自身资源优势，大力打造文学集团化，通过收并购方式，达到资源统一管理、运营的目的，并纷纷向产业链上下游延伸，实现生态化产业布局。目录网络文学市场发展背景及现状123416/7/15指数成长的比特动能4网络文学市场竞争环境分析典型网络文学集团阵营分析网络文学市场发展趋势分析中国网民规模，移动互联网市场规模高速增长2.13.03.84.65.15.66.26.56.924.0%39.5%60.8%66.2%69.3%74.5%81.0%85.8%90.1%0%20%40%60%80%100%012345672019201920092019201920192019201920192019-2019年中国网民规模及手机网民占比中国网民规模（亿人）手机网民占比©･CNNIC715.61,835.04,734.213,437.723,134.334,575.345,220.92019201920192019F2019F72.2%49.5%30.8%0%50%100%150%200%01000020000300004000020192019市场规模（亿元人民币）增长率183.8%156.4%158.0%500002019-2019年中国移动互联网市场规模©16/7/15指数成长的比特动能5中国网络文学发展概述及时间轴水木清华BBS成立，“读书·文学·武侠”板块开始发表原创作品中国加入国际互联网大型网站“榕树下”成立•2019年为网络文学的发端年•痞子蔡《第一次亲密接触》在BBS上的发表开启了华语网络文学时代•中文在线在清华大学成立•网络文学评奖活动出现20192019201920192019201920192019201920191994201920192000•盛大文学成立，旗下拥有7家主流网络文学原创网站•开始涉足版权运营•充分整合了中国互动娱乐产业和文化创意产业•腾讯文学成立•组建“内容”、“产品”、“版权”三大专业团队•开始泛娱乐产业布局•百度文学成立完成旗下各文学子品牌架构，试图打造文学产业链•腾讯收购盛大文学•IP爆发元年•中文在线作为数字出版第一股登录深交所创业板•腾讯文学和盛大文学联合，成立阅文集团•阿里文学成立，用创新和开放的思维打造泛娱乐产业链•掌阅文学成立，加强原创内容生产输出•泛娱乐产业大爆发，各巨头陆续以集团化运作，对优质IP运作更加成熟•盗版长期困扰•文学网站和论坛／BBS／贴吧找到各自的商业模式•起点模式－以VIP阅读付费为主•天涯模式－网民自愿担任版主，论坛提供作品发表园地，聚集流量•盗墓笔记《鬼吹灯》系列引人入胜军事题材也受到热捧•网络写作回归理性，开始注重题材的挖掘、人性的反思16/7/15指数成长的比特动能6•起点中文网•起点中文网被盛大成立网络收购•更多优秀网•天鹰、读写、翠微站（如新浪等网站接连被审查网）开始为甚至关闭，起点、作者提供写幻剑等网站展开了作平台自查活动IP热潮袭来，网络文学发展潜力大Ø2019年—国家版权局—《关于制作数字化制品的著作权规定》Ø2019年—国家版权局—信息网络传播权写入《著作权法》Ø2019年—国家版权局—《关于规范网络转载版权秩序的通知》Ø2019年—中国作协成立网络文学委员会，推动网络文学的发展Ø2019年—国家新闻出版广电总局—《关于推动网络文学健康发展的指导意见国家相关部门对网络文学作品的版权保护加强S社会文化E经济环境Ø“全民阅读”计划的推进，在社会上形成了良好的阅读氛围Ø国家“大众创业、万众创新”的理念引导和自由的创作环境，更多创作者加入网络文学创作大军Ø网络文学经过近二十年的发展，养成了大批的网络文学读者自由的创作环境，促进网络文学内容供应充足P政治环境Ø中国宏观经济增长前景良好，推动了互联网产业的繁荣发展ØBAT纷纷入局部署泛娱乐生态，资本市场看好网络文学领域Ø2019年，文学IP大爆发，巨额营收推动网络文学市场横向、纵向深入发展居民对网络的娱乐消费已成为社会文化常态T技术环境Ø大数据和云计算的技术逐步成熟，使得网络文学用户阅读的多屏互动、智能推荐等需求可以得到更好的满足Ø大数据技术对于市场热点的预测，指导了网络文学作者的创作和整个IP衍生路径互联网技术的发展为网络文学大数据分析奠定基础16/7/15指数成长的比特动能7中国网络文学产业生态图谱第三方服务方版版权权管管理理智智能能硬硬件件支支付付应应用用商商店店网络运营商互联网运营方阅读工具阅阅读读论论坛坛运营商阅读基地出版社音频听书T恤开衫储物袋徽章收藏证书网络文学平台内容提供方网络文学作家|工作室网络文学网站阅读商店社交入口浏览器入口移动阅读短篇小说经典阅微小说读小说网络文学IP衍生运营方动漫公司游戏公司影视剧公司内容衍生版权代理知名网络作家或工作室唐家三少、天蚕土豆、辰东、我爱西红柿、风凌天下、血红、梦入神机、骷髅精灵、风凌天下、鱼人二代、月关、忘语、打眼、猫腻、柳下挥等风行烈、丁墨、穆丹枫、潇湘冬儿、鹦鹉晒月、流潋紫、秋雨夜寒、唐七公子、顾漫、明晓溪、桐华、柳暗花溟、Fresh果果等草根网络写手16/7/15指数成长的比特动能8中国网络文学产业链分析网络支撑应用分发支付渠道技术/渠道服务广告主平台支撑服务提供方n从网络文学产业链条来看，上游是网络文学内容的版权提供方；为网络文学网站或APP获取版权内容或进行网站运营，将平台内容供给用户来获取订阅收入。服务支撑的技术厂商为产业链的中游核心环节的网络文学网站等提供技术渠道支撑，版权提供方授权作品改编权是目前网络文学作者和平台变现的重要方式。获取版权改编权｜发行权游戏｜动漫｜影视剧｜网络剧｜有声书｜出版实体书等网络文学网站｜APP成本支出网络文学内容版权提供方作家入驻平台创作｜平台签约作家作品订阅分成｜版权费｜推广运营内容分发版权改编费版权授权用户会员订阅费、打赏内容供给16/7/15指数成长的比特动能9IP价值凸显：网络文学商业模式转向全版权运营，聚力粉丝经济，打造泛娱乐生态转型全版权运营电子版权分销其他周边衍生品开发游戏改编纸质书出版影视改编全版权运营动漫改编随着2019年IP火爆、IP价值凸显，网络文学作为IP最重要的源头之一，各大文学网站纷纷开始全力转型商业模式，向全版权运营、打造泛娱乐生态模式发力，以期最大化实现IP的商业价值。具体来说，主要采取全版权IP入股、共同投资出品、系列工作室和IP反响定制等方式实现自身的全版权运营与外部版权合作。力争把每一个版权都运营到极致，除了对作品的挖掘，同时也要从源头上培养优质作者，利用粉丝粘性打造粉丝经济，做好精细化的版权开发计划。粉丝经济16/7/15指数成长的比特动能10传统商业模式付费阅读u普通付费阅读：按本、按章支付uVIP特权：月付/季付/半年付/年付u用户打赏广告收入uPC端、移动端页面广告目录网络文学市场竞争环境分析123416/7/15指数成长的比特动能11网络文学市场发展背景及现状典型网络文学集团阵营分析网络文学市场发展趋势分析2019上半年搜索指数：阅文集团旗下文学网站受关注度高6274628968235792272216454133971320595797215682129322513200015041114起点中文网小说阅读网飞卢小说网晋江文学城潇湘书院红袖添香17k小说网纵横中文网言情小说吧创世中文网起点女生网云起书院掌阅书城逐浪网塔读文学2019年上半年中国网络文学网站搜索指数分布©说明：搜索指数是指互联网用户使用移动设备和PC设备对网络文学网站关键词进行主动搜索行为，搜索指数为2019年上半年度搜索均值。16/7/15指数成长的比特动能12网络文学网站格局已定，起点中文网用户量行业领先Ø根据Analysys《中国网络文学市场季度监测报告》数据显示，阅文集团旗下起点中文网以31.9%的用户覆盖率位居行业第一；17K小说网和创世中文网用户覆盖率分别为24.5%和16.8%，位居行业第二、三名；晋江文学城用户覆盖率提升至12.0%；潇湘书院和飞卢小说网用户上升明显，用户覆盖率分别为10.3%和10.0%。Ø阅文集团核心是在构建泛娱乐全产业链，通过整合腾讯文学、原盛大文学两大原创优势，无论是在内容的品质数量、作者影响力还是IP价值上，是行业内实力最强的文学集团。未来除了起点中文网、17K小说网、纵横中文网等老牌原创网站外，也将涌现更多的细分原创网站。1.8%0%5%10%15%20%25%30%35%4.0%5.5%5.4%7.7%7.7%8.3%8.7%11.2%12.7%20.4%31.1%起点中文网17k小说网创世中文网晋江文学城潇湘书院飞卢小说网言情小说吧纵横中文网小说阅读网红袖添香起点女生网逐浪网2019年度中国网络文学网站用户覆盖率©千帆数据说明：基于2019年第4季度千帆27.5万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结果。千帆采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在PC上的行为轨迹。16/7/15指数成长的比特动能13网络人气小说TOP50，起点中文网占据半壁江山起点中文网52.0%17K小说网14.0%纵横中文网14%创世中文网10.0%2019年第4季度中国网络人气小说TOP50覆盖率起点中文网52.0%17K小说网14.0%纵横中文网14%创世中文网10.0%晋江文学城2.0%逐浪小说网2.0%红袖添香2.0%起点女生网2.0%香网2.0%数据说明：1、中国网络人气小说TOP50是通过对主流网络文学网站的人气作品排名得出。2、覆盖率为主流文学网站覆盖TOP50作品数量的占比。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观千帆产品以及推算模型得出。©Ø根据2019年第4季度中国网络人气小说TOP50覆盖率排名情况可知，起点中文网有26部作品入围，以52%的市场份额位居行业第一，《超品相师》、《武动乾坤》是本季度新进入榜单的两部作品。17K小说网本季度上榜作品上升至7部，以14%的市场份额位居行业第二。纵横中文网占有14%的市场份额。ØAnalysys分析认为，在资本的热捧下，“IP热”的背后，网络文学的地位也越发凸显。虽然网络文学并不像影视剧、电子游戏等娱乐形式那么有吸引力和