光伏、风电政策及趋势

光伏、风电政策及趋势第一部分光伏2019年光伏市场回顾1、2019年新增电力装机市场份额2019年，光伏新增装机5306万kW，首次超过火电，成为第一大新增电力装机。2019年光伏市场回顾2、2019年累计电力装机市场份2019年，光伏累计装机13025万kW，占电力总装机的7.3%。2019年光伏市场回顾3、2019年光伏发电量占总发电量比例2019年底，光伏累计发电量为1182亿kWh，占总发电量的1.8%2019年光伏市场回顾4、分布式光伏逐渐成为市场主要增长力量2019年，光伏电站3362万kW，占比63.4%；分布式光伏1944万kW，占比36.6%。2019年光伏市场回顾5、家用光伏逐渐成为增长最快的市场2019年累计新增约50万套。浙江、山东、河北累计超过10万套；安徽、山西、广东、江西、河南，也有不俗的表现。2019年光伏市场回顾6、可再生能源补贴当年亏空320亿元以上2019年风电、光伏、生物质的发电量分别是3057亿kWh、1182亿kWh、794亿kWh，所需的补贴累计1331.41亿元以上。如下表所示。上述金额尚未考虑接网补贴、独立电源项目补贴等。2019年光伏市场回顾6、可再生能源补贴当年亏空320亿元以上2019年，第二、第三产业的累计用电量为53227亿kWh,按照1.9分/kWh的标准，理论上可以征收到1011.31亿元可再生能源附加补贴。即使按照最理想状态，2019年当年的可再生能源附加的补贴缺口在320亿元以上。实际上，可再生能源附加的征收率不足80%。2019年光伏市场回顾6、可再生能源补贴当年亏空320亿元以上2016年理论可征收951.31亿元，实际征收647.84亿元，征收率为68%!2019年光伏市场回顾7、绿证的签发量与出售量截止2019年1月20日，光伏绿证的核准量是出售量的9060倍！2019年光伏市场回顾7、绿证的签发量与出售量截止2019年1月20日，风电绿证的核准量是出售量的525倍！国家能源局光伏、风电、生物质“十三五”规划实施的指导意见（国能发新能[2019]31号）最新政策1、上述新增建设规模是根据“十三五”规划、本地消纳能力和各地区报送方案提出的初步规模，预警结果为绿色地区可在实际建设中自行调整；2、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆自治区、新疆兵团暂不下达各年度新增建设规模，待弃风限电缓解后另行下达；3、表中不含特高压输电通道配套的风电基地和海上风电建设规模。特高压通道配套风电基地规模，根据特高压通道规划、启动时间和建设周期另行单独配置，原则上风电可按特高压通道输送风电最大能力配置。国家能源局光伏、风电、生物质“十三五”规划实施的指导意见（国能发新能[2019]31号）最新政策1、表中“2020年规划并网目标”是全国太阳能发展“十三五”规划以及经国家能源局批复的各省（区、市）能源发展“十三五”规划确定的目标，为到2020年底累计的并网装机容量；2、北京、天津、上海、福建、重庆、西藏、海南7个省（区、市）自行管理本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，根据本地区能源规划、市场消纳等条件有序建设；3、本表规模不包括不限建设规模的分布式光伏发电项目、村级扶贫电站以及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站；各种结合农业大棚、牲畜养殖建设的光伏电站项目均按集中式电站纳入年度规模管理；4、甘肃、新疆（含兵团）、宁夏目前弃光限电严重，暂不安排2019-2020年新增建设规模，待弃光限电情况明显好转后另行研究确定；5、各省（区、市）2019年度新增建设规模优先建设光伏扶贫电站，不再单独下达集中式光伏扶贫电站规模；河北、山东、河南、江西、湖南、湖北、云南、广东等提前使用2019年建设规模超过50万的省份新增建设规模全部用于建设光伏扶贫电站；国家能源局光伏、风电、生物质“十三五”规划实施的指导意见（国能发新能[2019]31号）最新政策6、有关省（区、市）依据《国家能源局关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知》（国能新能〔2016〕383号）调增的建设规模计入2016年。对有关省（区）能源主管部门据此文件安排的调增建设规模，符合文件规定的均为有效，国家能源局不再单另下文确认。调增规模超过100万千瓦的，请有关省级能源主管部门自行对超过部分剔除；7、2019-2020年每年安排领跑基地项目800万千瓦，由国家能源局统一组织竞争优选确定；8、张家口市光伏发电建设规模根据国家批复的有关专项规划建设，不占表中所列河北省各年度建设规模；9、河南省2019年度建设规模中的40万千瓦用于专项支持兰考、永城、虞城、商水农村能源革命试点。《关于2019年光伏发电项目价格政策的通知》（发改价格规〔2019〕2196号）最新政策《关于2019年光伏发电项目价格政策的通知》（发改价格规〔2019〕2196号）最新政策说明：为简化说明，表中“2019年旧电价”是指0.65元/kWh、0.75元/kWh、0.85元/kWh和0.42元/kWh；“2019年新电价”是指0.55元/kWh、0.65元/kWh、0.75元/kWh和0.37元/kWh。2月2日，国家能源局新推出了《分布式光伏发电项目管理办法》(讨论稿)最新政策变化1：分布式光伏发电项目的定义：明确分布式光伏项目主要包括两种：一种是自发自用余电上网(上网比例不超过50%)且单点并网，总装机容量不超过6MW的小型光伏发电设施;一种是全部自发自用，总装机容量大于6MW但不超过20MW的小型光伏电站。变化2：上网模式改变：户用项目可以3种并网模式；自发自用余电上网(上网比例不超过50%)且单点并网，总装机容量不超过6MW的小型光伏发电设施只能选择全部自发自用和自发自用余电上网两种模式;装机容量大于6MW但不超过20MW的小型光伏电站只能选择全部自发自用。变化3：纳入规模指标管理变化4：参与竞争性电价2月2日，国家能源局新推出了《分布式光伏发电项目管理办法》(讨论稿)最新政策变化5：对屋顶租赁要求更严格：项目单位与项目所依托的建筑物、构筑物及附属场所所有人非同一主体时，项目单位应与所有人签订建筑物、构筑物及附属场所的使用或租用协议。使用或租用期限一般不少于15年。变化6：禁止项目开发投机行为变化7：鼓励分布式光伏发电项目以各种方式参与市场化交易。虽然这只是修订意见函，还没有正式发文，但也足见国家分布式光伏发电的方向在哪里。随着国家补贴的逐步下调，国家更倾向自发自用余电上网，无论是这次的修订意见函，还是微电网示范区，国家都给出了很明显的信号，国家的目的不是鼓励大家安装光伏电站赚补贴，而是鼓励大家使用清洁能源。当然，国家不是不给咱们出路，比如储能，比如绿证交易，比如售电交易，都将逐步实现，利用清洁能源赚钱的途径还是很多的。2月2日，国家能源局新推出了《分布式光伏发电项目管理办法》(讨论稿)最新政策变化5：对屋顶租赁要求更严格：项目单位与项目所依托的建筑物、构筑物及附属场所所有人非同一主体时，项目单位应与所有人签订建筑物、构筑物及附属场所的使用或租用协议。使用或租用期限一般不少于15年。变化6：禁止项目开发投机行为变化7：鼓励分布式光伏发电项目以各种方式参与市场化交易。虽然这只是修订意见函，还没有正式发文，但也足见国家分布式光伏发电的方向在哪里。随着国家补贴的逐步下调，国家更倾向自发自用余电上网，无论是这次的修订意见函，还是微电网示范区，国家都给出了很明显的信号，国家的目的不是鼓励大家安装光伏电站赚补贴，而是鼓励大家使用清洁能源。当然，国家不是不给咱们出路，比如储能，比如绿证交易，比如售电交易，都将逐步实现，利用清洁能源赚钱的途径还是很多的。2019年我国光伏整体装机容量45GW-65GW2019年前瞻根据当前统计，2019年剩余的普通地面电站及少数未在1230并网的领跑者项目，规模在25-30GW；第三批领跑者：山西大同等10个基地为应用领跑基基地，总规模为5GW；山西长治等3个基地为技术领跑基地，总规模为1.5GW；工商业分布式光伏项目：预期超过20GW的规模，自发自用、余电上网项目将超过全额上网项目；户用分布式项目：预期规模在80万套以上，总体市场容量为6GW；扶贫项目：预期扶贫项目会大量增长，规模可能超过10GW（这里排除了许多地区会将没有指标的普通地面电站变更为扶贫项目）仅靠0.5MW以下的村级电站，这一目标的实现也能比较容易的实现。因此整体看来，在政策情况没有变动的情况下，2019年的装机容量虽然会比2019有所下降，但幅度不大。投资倾向的变化2019年前瞻在发改委价格司更新了2019年的光伏补贴后，可以明确的是2019年是属于自发自用、余电上网的分布式光伏发电项目。全额上网分布式光伏项目在下半年电站成本下降后，可能会有一定的机会。但是现在网传全额上网分布式光伏项目可能会被纳入指标的管理，如果属实，可能也会对全额上网分布式光伏项目带来负面影响。地面电站的最后一次疯狂抢装依然能维持光伏市场上半年的繁荣。地面电站吸引力大降2019年前瞻考虑到领跑者基地所在地的电价均较低，再竞价降低上网电价的情况下，大部分资金成本高的企业都会被“现金奶牛们”用成本挤出竞争。当然，在第三批光伏领跑者优选中已规定：为尽可能防范企业恶意低价竞争，此次新增领跑者基地在竞标过程中明确申报最低电价比次低电价每度电低5分钱以上的，直接判定不得入选。此外领跑者基地的要求会给竞标企业带来更高的挑战：领跑者项目的要求：1）应用领跑基地应于2019年3月31日前完成竞争优选，6月30日前全部开工建设，12月31日前全部容量建成并网；技术领跑基地应于2019年4月30日前完成竞争优选，2019年3月31日前全部开工建设，6月30日前全部容量建成并网。2）竞标电价以2019年电价为基准。3）中标企业不建将受惩罚；融资通道受阻，影响光伏项目的融资2019年前瞻从2019年12月以来，银监会、保监会、中基协轮流登场发布相关的金融监控政策多达30多条，全社会去杠杆的前提下，光伏项目融资，特别是户用光伏的项目融资难以复制2019年的便利。对光伏的发展有实质性的利空。当然，对于融资来源充足、成本低的企业，是进场收割的极佳机会。土地风险的集中爆发2019年前瞻山东、天津、安徽、浙江在2019年均发生了光伏地面电站因土地合规问题被拆除的问题。在2019年，随着国土局的排查进一步落实，我们预期会有更多的光伏电站暴露出相关问题。部分上市公司有相关的雷区可能会被引爆。分布式光伏售电试点将会开展，探索补贴替代方案2019年前瞻2019年1月3日，国家能源局官网就开展分布式发电市场化交易试点下发了补充通知。通知补充说明省级发展改革委（能源局）会同国家能源局派出监管机构协调省级电力交易中心作为交易平台；此外选择全额就近消纳的项目，如自愿放弃补贴，可不受规模限制。市场化交易模式：1.分布式发电项目与电力用户进行电力直接交易的模式。鼓励选择此模式，分布式发电项目单位与电力用户以合同方式约定交易条件，与电网企业一起签订三方供用电合同。在电网企业已经明确自身责任和服务内容的前提下，也可只签订两方电力交易合同，国家能源局派出监管机构在电网企业配合下制订合同示范文本。2.分布式发电项目单位委托电网企业代售电的模式。由电网企业起草转供电合同文本。3.电网企业按国家核定的各类发电的标杆上网电价收购并在110千伏及以下的配电网内就近消纳的模式。绿证可能会被强制推广2019年前瞻绿证自2019年开始交易以来，除了刚开始大家凭借着情怀购买，后面仅有少数公司少量购买，交易量低，对于大量待售的绿证杯水车薪。如何保证绿证的交易量和市场活跃度是未来的工作设计重点，目前看来绿证可能有强制推广的需要，但相关的交易机制还需要研究。东部地区限电及接入问题将会浮现2019年前瞻安徽毫州市发改委下发《关于促进全市新能源产业有序发展的通知》。为促进光伏产业持续健康有序发展，防止发生弃光现象，避免各类市场主体投资风险，从2019年1月1日起，全面暂停全市商业光伏发电项目备案，亳州地区电网全面暂停受理商业光伏发电项目。根据全省调峰能力提升和亳州