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教育信息化行业现状分析王泽洋（一）行业发展现状及前景1、我国教育信息化行业的发展现状与趋势（1）我国教育信息化行业的发展现状教育信息化的基本特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化；基本属性包含开放性、共享性、交互性与协作性。总体来说我国现阶段的教育信息化具有以下特点：①硬件投入比例过大但应用滞后当前我国教育信息化的应用水平不高，与教学实践结合不紧密，硬件环境的大投入与应用效果的低产出是当下我国教育信息化发展进程中的主要矛盾。在过往的教育信息化建设中，政府和学校往往只考虑购买哪些和多少硬件设备，计划预算也是按照硬件投入来，很少将软件费用计入预算。在应用中，往往是投入极大代价建成的信息化硬件却少有使用。在已建成的校园网中，信息化教学资源的使用程度往往较低，相当一部分还处于闲置状态；真正用得好的、能应用硬件开展与信息技术相整合的课程还很少，大多停留在初步探索的层面上，师生没有充分享受到有效的教育技术成果，对教育的影响远未达到预期目标。②教育信息化资源优质资源匮乏，整合难度大教育信息化资源包括电子音像教材、媒体素材、课件、案例、文献资料、题库、教学工具等多种类型。但目前我国的教育应用软件往往从单一学科、单一功能角度进行设计，各学科各功能之间不能相互结合，造成了操作困难和资源互不兼容的问题。同时社会资源向教育系统的开放不够，资源分散、重复建设、标准化程度低，整合与共享难度大，未建成良好的共建共享机制。③信息化建设缺乏统一规划，资源浪费严重我国的教育信息化建设往往是以区县或者学校为基础，区县教育局或学校往往根据上面下达的项目工程来实施，昨天是“校校通”工程，今天是“班班通”工程；昨天是校园网建设，今天是数字化校园和“智慧校园”建设。每家学校各自为政，按照自己的需求和能力配置不同标准的信息化项目。教育信息化建设比较散、乱，缺乏整体、统一规划，区域、校际之间不能链接，“资源孤岛”现象严重。不同区域之间，同区域不同学校之间，数据封闭，资源封锁，不能交互操作，存在重复建设问题，不能发挥信息化硬件和资源共享分享优势，造成严重的资源浪费。④教育信息化人才培养数量及质量不足教师信息化的准备不足，新课程培训与信息技术应用培训存在严重脱节情况。有人尖锐地指出这是“有思想没有技术”和“有技术没有思想”的并存，相当部分的应用培训仍停留在演示型的课件制作上，或者是机械地套用国外的某一种课程设计模式，真正把信息技术应用融入教与学全过程中的培训很少，培训在质的方面没有创新，应用仍在初级层次徘徊。（2）我国教育信息化行业发展趋势联合国教科文组织亚太地区办公室将信息与通信技术在教育教学中的应用发展分为四个阶段：兴起、应用、融合、革新。根据上述阶段划分，我国的教育信息化已经经过了兴起的阶段，正处于“初步应用整合”阶段，并逐步向着“融合创新”阶段推进。未来的发展重点是：在过去十年大规模信息基础设施建设的基础上，着力推动信息技术与教育的深度融合，推进信息技术在各级各类教育教学、管理、科研等方面的深入应用，促进相关流程优化与再造，变革传统教育理念、模式与方法，支撑和引领教育创新发展。因此我国教育信息化未来深层次的发展必然会走出重硬件、轻软件、忽视应用的误区，指导思路将从以硬件为核心转变为以应用的发展为核心：从注重信息化的基础设施建设转变为注重信息化设施应用的效能；从注重基础设施的信息化转变为注重教师与学生的信息化发展；从注重信息技术的表面应用转变为注重各学科教学质量和促进学生学习能力的提高；从注重个别学校的实验转变为实现教育均衡发展的区域规模应用；从而真正实现教育信息化“革命性”的目的。2、我国教育信息化行业的市场规模情况随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为了必然趋势。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%。2012年，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。仅从对教育行业的IT总投资这一单方面的投入来看，2011年中国教育行业IT投资总规模为363.3亿元，同比增长18.3%。自2012年起，国家财政性教育经费支出占到GDP的4%，教育经费支持力度持续稳定，IT总体投资稳定增长，云计算等新技术、新应用的推广也成为推动教育行业IT投资增长的动力。2012年中国教育行业IT投资总规模为442.2亿元人民币,同比增长率达到21.7%。2013年中国教育行业IT投资总规模为522.2亿元，同比增长率达到18.1%。2014年中国教育行业IT投资总规模达到571.9亿元，同比增长速度达到9.5%。预计2015年中国教育行业IT投资总规模将达到611.8亿元，同比增长速度达到7.0%单位：亿元年度2011年2012年2013年2014年2015年国家财政性教育经费18,586.7022,236.2324,488.2226,420.5827,068.32中国教育行业IT投资总规模363.3442.2522.2571.9611.8同比增长率18.30%21.70%18.10%9.50%7.00%资料来源：计世资讯(CCWResearch)2015年中国教育行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》。2015年国家财政性教育经费为根据历史经验按2015年GDP估算。数据耒源：CCWResearch,2015/1财政支出的常态化和持续化，为教育行业信息化建设的长远期规划和顶层设计创造了有利条件。在信息化建设初期，教育信息化建设多是项目制，受到资金投入的不可持续性，以及短期效应考核等因素的影响，教育行业信息化在初期往往出现建设分散、缺乏顶层设计、以及投入大量成本而没有获取相应的效益或者进行很好的应用等问题。而未来，随着财政支出的常态化和持续化推进，充裕的可持续资金保障，将会给教育行业信息化建设部门提供有力条件，促使相关部门制定顶层设计规划，从中国教育发展的战略目标和战略要求入手考虑教育行业各个主体信息化的发展水平与建设现状，在战略驱动的基础上制定规划，进行统筹分配和建设。教育信息化的整个市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。随着信息化教学方式的逐步普及，家庭教育支出和学校对于教育产品采购的支出中对于信息化产品及服务的购买比重在逐渐增加，因此可以判断未来中国的教育信息化市场的规模将逐步超过政府的财政投入，其规模及成长空间巨（三）进入行业的主要壁垒和特点1、进入行业的主要壁垒（1）技术与行业知识融合的壁垒教育信息化行业的特殊性要求参与者既要具备教育行业的知识和经验，能够准确理解客户的需求和业务难点；又要熟悉信息技术领域的技术和方法，具备将客户需求转化为产品需求，并进行系统开发、功能升级的技术实力。两者密切结合才能开发出有针对性的产品，为用户提供与其实际业务匹配程度高、适应性强、稳定性强、能够解决实际工作难题，提高其工作效率的产品与服务能够深入理解教育系统的客户需求和业务难点，需要深入了解教育系统的各个环节，和不同参与对象的目标、需求，这需要多年的实践经验和不断的总结积累。一般的软件企业很难做到这一点，因此也就难以开发出符合客户需求且使用率高的产品。（2）人才壁垒教育信息化行业是近年来伴随着互联网而兴起的一个新兴行业，是一个跨学科的行业。因此从事这一行业的人才也需要具备跨行业的知识储备和业务能力。由于发展年限较短，目前教育信息化领域内真正有水平和能力的产品设计和技术开发人员数量与行业的发展速度相比是严重短缺的。人才是企业发展的核心竞争力，没有优秀的产品研发和技术开发人员做为支撑，任何一家新进入的软件企业都很难在这一领域内具备竞争力。（3）产品粘性壁垒目前教育信息化软件产品的消费主要来自教育行政管理机构主导建设的信息系统采购。软件系统的核心是数据的采集、管理与应用。系统使用后会生成大量数据，这些数据都有着不同程度的应用价值。如果要替换产品，则需要新旧产品有良好的融合性，能够将既有数据安全、准确、全面地导入新系统中。这会增加后来者的开发难度和开发成本，从而形成较高的行业壁垒。（4）品牌壁垒教育历来都受到各级教育主管部门和众多家庭的关注。教育管理部门在开展教育信息化建设时，往往采用公开招标的方式选定供应商或合作伙伴。因此在行业内已经建立起良好的品牌效应，拥有一定数量成功案例的公司与市场的新进竞争对手相比，往往具备了很强的品牌优势和竞争门槛。2、行业特征（1）周期性教育信息化行业依托于现代信息技术，致力于服务和促进教育行业的发展。教育行业是关系国计民生的基础行业，国家和家庭对教育行业的投入近年来一直持续增加，基本没有受到经济周期的影响，因此该行业的周期性特征不太明显。（2）季节性公司主要针对教育行业提供信息化解决方案。客户多为高等院校，且大多通过招投标形式开展实施。而教育主管单位一般会根据财政预算实施相应的项目招标。此类项目一般具有上半年规划、下半年实施的特征，因此公司业务收入以后半年为主，尤其集中在第四季度。（3）地域性我国教育部、各省的教育厅及各地市的教育局之间是非垂直管理和业务指导的关系。实际上，各省份、各地市的教育环境、教育资金投入、资源配置、信息化程度等方面均存在明显差异。因此，在教育信息化应用领域存在一定的地域性特征。（四）公司所属行业的基本风险特征1、市场竞争加剧的风险国家对教育信息化产业的大力支持，一方面促进了教育信息化产业的快速发展，另一方面也使越来越多的企业跻身到教育信息化的浪潮中。竞争对手的不断涌现，在推动行业向前发展的同时也加剧了市场竞争。因此，如果行业内公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中提升自身的竞争力，未来的经营业绩将受到不利影响。2、新产品研发风险企业的持续创新能力对于一个其发展起着关键性的作用，虽然行业企业一直重视新产品的技术研发，随着下游客户群的持续发展，以及下游客户对产品性能要求的不断提高，如行业企业不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新模块及新产品，以满足市场的要求，其的市场竞争力将受到影响3、人才流失风险教育信息化属于人才密集型行业。卓越的人才队伍往往代表着高效的管理体制、先进的产品理念和持续的创新动力，亦是企业在激烈的市场竞争中的重要法宝。而软件行业具有人才流动性高的特点，这一方面使企业能够较为容易的招揽更多的人才，另一方面也加剧了企业人才流失的风险。4、因行业的季节性因素，导致的现金流紧张甚至断裂的风险由于教育行业具有明显的季节性特点，导致教育信息化产品供应商的销售回款等具有相应的季节性特点。行业企业的销售、回款主要集中在下半年，尤其是第四季度，因此，如果行业企业在前三季度有较大的现金支出，将会导致公司现金流紧张甚至断裂的风险。（五）行业竞争情况近年来，随着国家对教育越来越重视，对教育信息化的投入不断加大，该行业的吸引力越来越强。巨大的市场规模、广阔的发展前景和较低的进入门槛造成了行业参与者众多的现状。但由于行业的地域性特征明显，所涉及的教育信息化硬件、软件及服务的种类繁多，绝大多数参与公司规模较小，普遍存在研发投资少、技术含量较低、产品单一且适应性不强等问题，且跨区域的市场推广能力较弱。因此教育信息化行业的集中度很低，没有出现较大规模的提供综合教育信息化产品的企业作为行业的领军企业。目前，已在A股上市的教育信息化公司有天喻信息（300205）、立思辰（300010）、科大讯飞（002230）、方直科技（300235）、全通教育（300359）、拓维信息（002261）等；已在纽交所上市的教育信息化公司有学而思（XRS）;已在全国中小企业股份转让系统挂牌的教育信息化公司有金智教育（832624）、开维教育（834593）、颂大教育（430244）等。