2018中国酒店行业研究报告

2018中国酒店行业研究报告目录1.酒店行业发展概况2.酒店用户多维洞察3.典型酒店预订平台用户画像4.酒店行业趋势分析1PartOne酒店行业发展概况3酒店定义根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店传统式酒店•定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施•特点：标准化、程序化、规范化•包含：星级酒店、招待所、旅馆等•定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择•特点：多样化、分散化、个性化、性价比高•包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等个性化酒店酒店42013三公消费受限2014OTA诞生“互联网＋”与酒店产业加速融合酒店行业发展阶段历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素2016出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；2017-20181996经济型酒店萌芽锦江之星诞生星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版《旅游涉外饭店星级的划分与评定》1993共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠2010净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001成本上行同质化竞争加剧行业进入微利阶段2013-2015跨界合作不断5中产崛起政策红利行业黄金十年2002-2012品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能经营模式百花齐放2016-2018中国国内旅游人次与收入1.92.32.63.43.94.65.121.026.429.632.636.13.340.044.450.059.420142015201620172018E国内旅游收入（万亿元）国内旅游人次（亿）旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展2010201120122013注释：CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1CAGR=18.9%1.3CAGR=26.6%Source：国家文化和旅游部，MobData研究院整理6酒店业产业链图华住首旅如家铂涛旅行其他渠道资源端国外酒店集团招待所民宿单体酒店万豪&喜达屋希尔顿洲际OTA综合平台分销直销&服务触达分销营销传统渠道旅社酒店UGC社区国内酒店集团媒体渠道端营销端用户端酒店预订平台旅店注释：部分UGC社区也提供酒店预订服务7锦江国际21.0%首旅如家11.9%华住11.7%海航6.7%尚美生活3.0%格美5.9%都市2.4%东呈国际2.5%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集团CR10市场份额酒店业运营现状——传统式酒店我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善高端精品简约高端中高端商旅高端中端经济CR10=67.2%Source：中国饭店协会，MobData研究院整理8酒店三巨头品牌布局各星级酒店经营情况酒店业运营现状——传统式酒店近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势2018Q1数量平均房价平均出租率（元/间夜）（%）一星级62105.942.3二星级1683161.247.5三星级4613208.247.7四星级2401328.750.8五星级827626.556.5合计9586343.150.6条形长短代表同类数值大小与2017Q4对比中国星级酒店数量营收情况2292.92151.52106.82027.32158.01988.4112451108010466986197759586营收（亿元）数量（家）CAGR=-2.3%201320142015201620172018E注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店CAGR=-2.6%Source：国家文化和旅游部，MobData研究院整理9酒店业运营现状——个性化酒店依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人共享住宿融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%Source：国家信息中心，MobData研究院整理1040342619天使轮A轮B轮之后轮次酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧2018年酒店业融资事件统计2018年酒店业融资方向统计Source：统计2018.1-9月酒店业投融资事件，公开资料整理11122PartTwo酒店用户多维洞察出行频率情况出行目的划分出行类型——出行几次？为什么出行？出行中一次的频率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因1次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商务出差33.4%家庭亲子24.7%朋友出游14.9%情侣出游11.2%独自出游6.7%代人预订2.3%其他6.8%Source：众荟信息，MobData研究院整理13酒店提前预定天数10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天当天时间偏好——提前多少天开始预订？大多数用户选择当天或提前一天预定酒店，仅一成用户会提前一周及以上预订当天提前1天54236Source：众荟信息，MobData研究院整理147天及以上酒店预定时间2.4%6.6%6.9%6.0%6.1%6.0%6.2%121314151617凌晨上午5.1%20.8%4.4%2.8%1.2%1.5%0.6%0.3%0.2%0.3%0.7%5.4%6.1%下午37.7%6.5%6.4%夜间36.4%6.4%6.5%6.0%4.5%000102030405060708091011181920212223时间偏好——什么时间预订？七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店Source：众荟信息，MobData研究院整理15入住天数分布入住时间分布时间偏好——住几天？周几住客更多？入住1天是最多的选择，三成住客会集中在周五周六入住，以欢度周末入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5%13.4%Source：众荟信息，MobData研究院整理1613.8%16.1%16.9%13.1%地点偏好——住客来自几线城市？住到几线城市？五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店9.5%22.2%20.8%18.1%18.3%11.1%24.2%30.6%20.9%14.7%6.4%3.2%一线新一线二线三线四线五线来自哪里住到哪里Source：MobData提供住客来源数据，众荟信息提供住客去向数据，MobData研究院整理17住客来源去向：城市等级地点偏好——住客来自哪些城市？住到哪些城市？住客的来源城市分布相对分散，而去向城市则相对集中住客来源去向：热门城市住客来源城市分布相对分散Source：众荟信息，MobData研究院整理18住客去向城市分布相对集中北京上海广州成都住客去向的十大热门城市地点偏好——住客最喜欢哪些城市？北上广依旧是最热门城市，成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围19Source：众荟信息，MobData研究院整理。注释：热度是对某区域某段时间内产生的间夜量进行指数化而得到。上海北京广州成都重庆杭州深圳西安武汉厦门16821668840835713672648578489454酒店类型偏好酒店价位偏好酒店偏好——住客喜欢住在哪类酒店？什么价位？四成用户出行选择经济型的酒店，六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店33.0%30.1%13.1%7.2%16.6%0-200200-400400-600600-800800及以上经济型中端型高端型舒适型40.3%20.1%23.1%16.5%0-200元单位：元Source：众荟信息，MobData研究院整理20性别分布年龄分布7.0%40.6%18.0%26.1%8.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上49.2%50.8%男女25-34岁Source：MobData研究院，2018.5-7月2118-24岁基本属性男女均等，18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高学历分布收入分布14.4%26.9%32.4%18.9%7.4%3-5K5-10K10-20K小于3K20K以上3-5K5-10K基本属性专科、本科学历近七成，收入大部分处于中等偏下水平高中及以下专科本科硕士及以上32.7%Source：MobData研究院，2018.5-7月2226.4%35.3%5.6%医生2.3%基本属性企业白领是线上预订酒店的主要人群，其次是假期较多的学生职业分布企业白领44.9%在读学生17.8%服务业人员13.3%教师1.9%个体户/自由职业6.2%政府/事业单位人员2.2%工人9.0%其他职业2.4%Source：MobData研究院，2018.5-7月23基本属性六成用户为有房族，大部分无未成年子女59.3%有房24.7%有车财产情况家庭及子女情况75.1%5.5%9.1%7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）已婚：61.5%4.0%6.3%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）Source：MobData研究院，2018.5-7月24触媒偏好视频服务84.1%旅游出行83.5%电话通讯81.6%电子商务75.6%便捷生活72.5%音乐音频66.5%金融理财66.0%游戏服务65.1%8.8%智能设备运动健康21.9%亲子服务12.0%汽车服务26.1%教育培训36.2%拍摄美化43.1%电子阅读60.8%聊天社交60.4%办公管理57.5%系统工具88.9%综合资讯61.2%视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App触达率较高媒介触达一级分类排名休闲生活类Source：MobData研究院，2018.5-7月25触媒偏好酒店用户更关心天气和出行情况，短视频等App的触达度也较高43.1%42.2%30.5%抖音短视频腾讯视频爱奇艺视频服务休闲生活45.6%32.2%24.5%携程旅行百度地图高德地图旅游出行51.2%39.5%28.2%拼多多美团手机淘宝电子商务35.4%16.0%8.8%Source：MobData研究院，2018.5-7月26饿了么58同城天气便捷生活273PartThree典型酒店预订平台用户画像学历分布高中及以下18.6%专科33.7%本科39.8%年龄分布18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁3.3%28.0%42.1%45岁以上8.5%18.1%5-10K10-20K收入分布小于3K10.4%3-5K23.4%19.3%典型平台-用户画像分析已婚人士和女性用户较多，多为中等收入和企业白领，有车比例高达31.5%职业分布企业白领44.9%在读学生16.6%携程App用户画像36.8%女性50.9%已婚60.8%有房65.9%10.1%20K以上硕士及以上7.9%有车31.5%Source：MobData研究院，2018.5-7月28专科36.8%本科26.5%18岁以下18-24岁25-34岁10.1%25.9%43.2%45岁以上7.2%35-44岁13.6%5-10K10-20K17.4%典型平台-用户画像分析女性较多，多为企业白领，专科及以下学历近七成，收入整体偏低女性51.2%已婚53.0%有房54.2%企业白领44.9%在读学生17.8%飞猪App用户画像35.7%学历分布高中及以下30.2%年龄分布收入分布小于3K19.3%3-5K21.7%职业分布5.9%20K以上硕士及以上6.5%有车20.3%Source：MobData研究院，2018.5-7月2918岁以下18-24岁25-34岁35-44岁3.5%18.6%41.6%45岁以上13.1%23.2%5-10K10-20K23.5%典型平台