全球无线运营支持系统计费市场概况

全球无线运营支持系统计费市场概况Frost&Sullivan公司中国部主管王昕一、整体市场状况无线运营支持系统(WirelessOSS)计费解决方案提供商目前面临着较大范围的竞争，除了有来自其他的OSS计费公司的直接竞争之外，还有来自无线服务提供商的竞争，我们称之为内部竞争。而且在广大的无线计费解决方案市场内竞争的还有咨询公司以及系统集成商。本文着重讨论无线OSS计费公司，为了解该特定的市场细分，也有必要了解一个范围较大的无线计费市场的情况。无线OSS计费市场有一种条块分割的特征，几家大的壁垒分明的市场竞争者占据了绝大部分的市场份额。同时无线数据解决方案是一个正在迅速成长的市场，在该市场中，OSS新兴公司（原来是ISP计费公司）以及传统的语音服务提供商正在争夺市场份额。本文中，市场竞争者被划分成两个级别。下面是每个级别的特性的描述，以及每个级别中的竞争者名单。第一级别竞争者的特点：通常提供一套整合的计费解决方案满足全球大多数无线服务提供商的需求通常他们不只是提供计费解决方案，例如，他们将客户关系管理(CRM)、服务实施软件、服务保障软件或者网络硬件与计费服务捆绑起来一同提供在提供语音计费解决方案方面有很耀眼的历史业绩他们收入中的绝大部分通常通过服务协议或者外包来持续获得他们通常是较老的一些计费公司，有很高的品牌知名度第一级别的公司主要有如下几家：AmdocsConvergysSemaLucentEHPT第二级别竞争者的特点：着重提供一个计费解决方案中的一个模块或者特别方面的服务许多公司是做IP计费或者新一代通信计费专门技术出身通常来自ISP或者有Internet计费解决方案背景借助合作伙伴关系一同提供多种解决方案、网络硬件、或者CRM其收入的绝大部分来自软件的授权使用费多是最近几年刚成立的新公司第二级别的公司主要有如下几家：DaleenTechnologiesPortalSoftwareComptelNortelApogeeNetworksInnovaware二、潜在的无线计费解决方案市场为了计算计费解决方案市场规模，很重要的一点就是看最终用户的数量。表1显示了按照全球地区、人口、无线用户以及无线渗透的百分比。2000年，需要为将近6亿用户的无线服务计费。为了最佳地量化无线计费市场的潜在收入，首先设定单位用户的费用，然后乘以用户数。Frost&Sullivan公司评估后认为，每月为一个无线用户出具一张无线服务帐单的全部费用不会超过1.50美元。这笔费用包括了从提供端到端计费解决方案的制作与简化过程中的所有工作支出。表1、无线OSS计费市场：2000年全球按照地区划分的无线用户渗透率地区人口（百万）无线用户（百万）用户渗透率（％）北美403.7113.928.2欧洲818.0195.223.9亚太3,484.3197.25.7拉美416.442.010.1其他915.548.75.3总计6,037.9597.09.9注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost&Sullivan如果按每个用户18美元计算，我们就得到表2所示计费解决方案市场的潜在规模。2000年为全球手机服务的最终用户计费的潜在市场规模超过了100亿美金。我们看实际市场规模，我们注意到OSS计费解决方案提供商仅仅占了17.6％，实际实现收入大约19亿。我们也注意到按照地区的变化，在北美，OSS计费解决方案提供商实际收入占潜在收入的46.1％，而在亚太地区，这一数字仅为4.6%。表2、2000年全球无线OSS计费市场：按照地区划分的用户市场—潜在市场规模与实际市场规模地区无线用户（百万）潜在市场规模（百万美元）实际市场规模（百万美元）规模实现比例（％）北美113.92,050.2945.046.1欧洲195.23,513.6580.016.5亚太197.23,549.6163.04.6拉美42.0756.0104.013.8其他48.7876.6101.011.5全球（合计）597.410,746.01,893.017.6注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost&Sullivan表3与图1展示了为获得更多计费解决方案的潜在收入的竞争情况。无线服务提供商，或者称为内部竞争者，除了在北美，在其它地区都占有最大的市场份额。但在北美很不幸，它被OSS计费提供商挤了出去。以下是潜在的无线计费市场的竞争群体的优劣对比。内部竞争者优势：费用最低客户信息安全度最高对系统拥有最大限度的控制咨询公司/系统集成商优势比内部竞争者对市场的反应快比内部竞争者具有更高的专业水平通常比OSS计费解决方案费用低比内部竞争者的可靠性高OSS计费提供商优势对市场的反应时间最快专业知识水平最高最先进或最前沿的系统可靠性最高劣势：对市场的反应较慢缺乏专业知识通常不是最先进的系统劣势比内部竞争者的费用高比OSS计费解决方案提供商反应慢比OSS计费解决方案提供商的专业水平低其客户信息安全性相对较低对计费解决方案的控制较少劣势最为昂贵一般认为其客户安全性最高一般认为其对系统的控制最低表3、无线OSS计费市场：2000年全球按地区划分的不同公司类型的整体市场收入（百万美元）地区OSS计费公司（百万美元）占该地区收入比例（%）无线服务提供商（百万美元）占该地区收入比例（%）咨询公司/系统集成商（百万美元）占该地区收入比例（%）总计（百万美元）北美945.046.1880.242.9225.011.02,050.2欧洲580.016.52,200.062.6733.620.93,513.6亚太163.04.62,700.076.1686.619.33,549.6拉美104.013.8550.072.8102.013.5756.0其他101.011.5700.679.975.08.4876.6全球总计1,893.017.67,030.865.41,822.217.010,746.0注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost&Sullivan图1、无线OSS计费市场：2000年全球按照地区划分的不同公司类型的整体市场收入估计（百万美元）注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost&Sullivan三、全球无线OSS市场规模与市场份额如表4所示，2000财政年度全球无线计费解决方案市场规模为19亿美元。两大竞争者Convergys公司与Amdocs公司占整个份额的62.2%。五个一级解决方案提供商囊括了全球市场份额的82.2%。Convergys公司致力于北美市场，Amdocs在全球市场占据显要地位，其收入的绝大部分来自北美与欧洲。实际上，全球计费收入的80.6%来自欧洲与北美，使得它们成为最盈利的地区。如表3所示，OSS计费提供商只占潜在全球无线计费收入的17.6%。表4、无线OSS计费市场：2000年全球按照收入划分的公司市场份额公司2000年收入（百万美元）2000年市场份额（％）Convergys/Geneva626.033.1Amdocs550.029.1Sema/LHS178.09.4Lucent100.05.3EHPT100.05.3Comptel22.01.2Portal15.00.8Nortel15.00.8Daleen12.00.6其他275.014.5全部1,893.0100.0其他包括传统固定电话运营商、地区竞争者以及其他无线服务提供商。注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost&Sullivan个案分析CONVERGYS在美国，Convergys公司是计费收入的市场领袖，由它所计费的美国移动用户比例最高。它为2000财政年度美国财政收入贡献了20多亿美元，该公司在其外包计费方面的专业知识闻名遐迩，随着近来收购日内瓦技术公司（GenevaTechnology）,它正在步入软件授权使用市场。Convergys公司从美国服务提供商那里获得了其收入的绝大部分，收购Geneva公司将有助于它们在全球扩展，尤其是进入利润较高的欧洲市场。AMDOCSAmdocs公司全球市场份额比例较大。它宣称全球无线用户的25％由它来计费，这超过了其他任何一家计费服务提供商。其知名度在计费市场中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％来自软件授权使用，93％来自服务。PORTALSOFTWAREPortalSoftware公司在新一代通信计费、IP计费方面的知名度极高。其核心能力在于ISP计费，它在利用该技术来进入计费市场。近来，Portal公司宣布了它接到了美国在线（AOL）的大定单。AOLAnywhere是AOL的无线门户网站，Frost&Sullivan公司认为PortalSoftware不久将会介入无线服务计费解决方案市场。由于无线服务提供商提高了数据服务的覆盖程度，Portal公司会通过其IP计费方面的专业知识以及良好的市场定位来赢得市场份额，SEMASema电信公司近起伏较大。在收购其对手LHS后，Sema公司被一家油田服务、资源管理以及测试与交易公司－－Schlumberger公司购买。如果所有权以及合并问题能够尽快解决，那么Sema公司有能力快速增长。其品牌知名度由于近来的动荡而收到影响，业内人士在观望。Sema公司有实力Convergys公司和Amdocs公司在计费市场的顶端竞争。其目前较低的品牌知名度可能会被其在硬件领域的一个新优势所抵销。Schlumberger公司在智能卡以及智能卡交易方面的经验对于Sema公司的未来意义重大，这可能会使得Sema公司在欧洲市场推出更有效的预付费解决方案。而且，有了Schlumberger公司的智能卡技术，推出电子钱包服务可谓万事俱备，只欠和金融机构建立进一步合作关系。这将为Sema电信公司在计费系统领域提供又一个难得的机会。