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冷链物流的再认识及2011年的中国冷链刘卫战北京中冷信息技术研究院中国物流技术协会全国物流标委会冷链物流分技术委员会中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会一冷链物流再认识冷冷链冷链物流产生的机理不同历史经验积累：需要保证食品的品质；环境从产品自身需求出发，由于制冷等技术应用而使产品品质变化产生首先是一种经济体系；是现代物流的一种形式;冷链产品的特性造成了物流作业的特定要求推广和发展的目标不同古代奢侈品；无法推广1保证产品质量:疫苗等2保持产品品质,减少腐败:肉类,水产品,果品蔬菜__食品安全问题3维持商品价值:冰淇淋1保证基本生活：必需品2降低成本:专业化的公共服务资源外包;3提高效率:4延长初级农产品产业链:增加农民收入:加工环节5政治经济中心城市：稳定基础品类对象：农产品加工途径：腌，烤防腐处理：GB2760包装加工：惰性气体要求特定储运环境条件：冷链食品加工业工艺要完成时空转移：物流技术与装备保障物流供应链信息追溯药品冷链物流关联六面体模型六面模型的外部环境成为推动力政府：行政，监管市场：消费，竞争，成本文化包容度结论：冷链物流是从环境要求角度看的条件物流；由于80%的农产品，100%的药品需要进行温度控制，所以冷链物流实际是农产品物流和医药物流的另一个维度；冷链系统能否实现受品类对象、加工工艺、技术装备条件以及物流供应链完善程度和外围环境等多重因素互相影响二2011年的中国冷链物流12011年中国冷链物流的总体评价：总体偏冷，局部保温；农超对接基本失败；大型第三方没有走出困境；行业进步全面开花：标准与法规；教育培训，技术创新，商业模式探索；产业链合作与多业联动发展；企业探索前进脚踏实地：食品配送；产业链合作走向深入：大型连锁餐饮企业基地建设冷链物流的盈利模式和专业化物流发展道路问题是探索的重点；产业集中度是影响行业发展的关键2011年中国农产品流通成为社会关注热点：价格不断剧烈波动，是？“菜贱伤农”与“菜贵伤民”的“矛盾怪圈”：最近一段时间以来，“菜贱伤农”和“菜贵伤民”的话题成为媒体热炒的焦点。从2011年春节期间蔬菜价格的“一路攀高”转变成了今天的“持续走低”，近年来蔬菜价格似乎总是在高与低之间“徘徊”，因此有人担心当下蔬菜价格的过“贱”，是否又会马上引起市民的再次喊“贵”？农产品价格呈现出上下打“摆”的现象，事情陷入了一个两头难的怪圈菜价打“摆子”引发政策打“摆子”2011年3月1日国家发改委、财政部、农业部、商务部四部委在京组织召开了“建立北方大城市冬春蔬菜储备制度工作会议”2011年4月下旬以来，国家商务部接连发出通知，要求采取更有针对性的措施，组织开展蔬菜“卖难”紧急救助行动流通环节能否人为减少或增加？问题背后的真实是什么？1流通环节过多：价格增长传递——造成价格高2物流成本高：推高了农产品价格2011年4-5月份，中央电视台经济频道对于菜价问题的连续报道，使得农产品流通环节过多、物流成本过高的问题引起社会的普遍关注。在这些相关报道中，流通环节过多的“罪过”被部分人士等同于流通的“罪过”，物流业经营中存在的问题被放大成了物流业的问题。那么，农产品的流通环节是否真的过多，物流成本是否真的过高？农产品价格上下打摆的原因又到底是什么？2011年5月：农产品流通环节真的过多吗？1.经济学常识：商品流通环节是组成商品流通过程的每次买卖行为。2.商品流通环节的多与少，从根本上来讲，取决于商品流通的实际需要。3.商品生产和流通的规模、交通运输条件、商品生产布局、商品经营特点以及商业经营机构（特别是批发商业经营机构、商品价格状况等）是决定流通环节多或少的主要因素。合理性判断的依据要科学至于商品流通环节的存在是否合理，则要看流通环节带来的经济效益如何，即：增加或减少某一道流通环节，是否比原来经过该环节更能缩短商品流通时间、节省流通费用、发挥商品效用。中国农产品生产和流通现实中国：8亿农民组成的2亿个家庭(按照4口之家简单计算)为生产单位；面对14亿人口组成的3.5亿个家庭消费单位和几千万个企事业农户农户农户农户小贩小贩乡贩县贩批发批批发批发批批批批家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭农户农户小贩数量众多的物流企业数量众多的物流企业家庭家庭家庭家庭家庭家庭连锁商业家庭农场美国大卖场美国集约化的物流业家庭农场家庭农场协会美国大卖场农户农户农户农户合作社连锁商业零售店农户农户合作社零售店零售店日本集约化的物流业家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭加工企业1.中国农产品的生产与流通基本是依靠农户和进行农产品批发、零售的个体户为主体进行的。2.“我国的农产品生产是由世界上最小的农户完成的——由8亿农民组成的2亿个（按照4口之家简单计算）生产单位，户均经营耕地面积约为7.94亩。”3.中国农民和农业的组织化程度又是最低的。有关资料显示，我国集体组织运销的蔬菜只占蔬菜总量的7.8%，农户联合运销的比例占12.9%，更大量的农户自行运销则达到70.1%，而他们所面对的则是14亿人口组成的3.5亿个家庭和几千万个企事业消费单位。中国农产品生产和流通现实辛勤劳作的农民：时间：2010年7月18日正是由于生产、流通过程的分散和无序，以及环节的多重，造成了农产品流通信息的不对称和失灵，也决定了处于产业链两端的农民和市民个体成为最弱者的处境。不提升农产品生产与流通的组织化和集约化水平，市民的“买菜贵”和农民的“卖菜难”问题就不会得解决。中国农产品生产和流通现实流通环节问题分析结论1.我国当前的农产品流通是市场化程度最高的领域之一；很少受到行政的干预。2.我国农产品当前存在的多重流通环节，是小农经济的必然产物；是市场自然的、无奈的选择。3.“从当前我国农产品生产和流通的规模来看，显然不具备压缩流通环节的条件。”媒体调查结论——基本和协会调查一致；4.当前存在的流通环节与我国目前的实际情况是吻合的，各个流通环节是适当的；是合理的现实存在。物流成本分析：1.农产品物流成本和其他品类的物流成本并没有本质的差别，仍然分为储和运两个主要功能部分来体现；2.从各地冷库企业运营情况看，电费占运营成本的50%以上；人工和管理成本大约占企业运营成本的30%；其余为财务成本。农产品领域的物流成本过高吗？仓储环节成本占农产品最终销售价格的比例产品品类蔬菜、水果、水产类鲜活农产品产品冷鲜肉水饺、汤圆等药品比例根据行业统计，有不超过5%的鲜活初级农产品是用冷库储存。即：基本不储存基本不储存4%左右2-3%农产品运输环节的成本构成1.包括燃油费、过（桥）路费、罚款、损耗、人工成本、维修费、管理费分摊等几个部分。根据对北京、上海、山东、河南等地农产品运输企业抽样调查数据显示，各个部分的成本比例构成大致为：2.规范运行时燃油费比例在总的运输成本中已经占到了35-45%。3.过（桥）路费：占到总运输成本的25-30%左右4.交通罚款：在5-10%之间5.货物损耗：1%以内6.人工成本（包括工资、福利保险）：在总的运输成本中占10-12%；说明企业员工工资待遇非常低7.维修费：占总的运输成本的2-3%8.管理费：占总的运输成本的7-8%运输环节成本结构对农产品流通领域进一步的成本分布结构的分析表明，前端的集约和后端配送环节的成本比例占农产品成本的60%以上，而这与前后两端物流集约和分拨配送作业的特点是相一致的。不得不增加的大量的人力劳动成本——并没有给产业链两端带来更多利益；城乡结合部的个体商贩山东寿光最大批发市场的个体商贩北京最大的新发地批发市场的个体商贩北京西南郊批发市场众多的个体商贩冷链运输环节占不同产品最终销售价格比重品类蔬菜等低附加值初级农产品活鱼等鲜活产品水饺、汤圆等速冻食品药品比例50-60%左右20-30%左右8%左右3-5‰农产品物流成本分析结论1.农产品所体现的物流成本比重过高的问题是农产品产业没有升级，低价值的初级农产品占主要比重的比较结果。（对比汽车、手机、药品等高附加值产品，则不存在物流成本过高造成产品价格上扬的问题）2.农产品的物流成本中，很大一部分是社会运行高成本的被迫转移，如油价，交通费，罚款等。运输、仓储服务自身的收费却很低廉。农产品物流行业是社会运行高成本的主要受害者。3.简单得出物流成本过高造成农产品价格上涨的结论并不可靠。4.各项成本几乎没有下降空间。高物价时代已经到来。流通困境背后的真实是什么？1农产品种植、养殖的规模过小、过散与无组织化，以及销售、物流环节的过度分散，是我国农产品流通环节多的根源；农民与农业养殖、种植的组织化也是最大的难点；2农产品流通的充分市场化，选择并形成了与目前我国实际的生产、流通水平相适应的多重复杂的流通环节和流通体系；3同时，由于竞争充分，利润微薄，也是当前难得的没有被垄断权力所污染的净地之一；4在我国多重和复杂的流通、物流环节中，是众多的社会低层人员谋生与就业的主要领域。流通困境背后的真实是什么？5过多的流通环节造成了信息的不对称，也决定了处于供应链两端的市民与农民个体都是弱者；其中，处在产业链最前端从事养殖、种植的农民是漫长产业链中的最弱者；6居高不下和越来越高的社会运行成本使农产品在终端的销售价格下降没有空间；7城市价格上升与农民破产自杀问题都没有短期解决的答案什么是合理的对策？1目的的正确性与手段的正确性：保护最弱者原则：农民与市民尊重行业/市场规律原则：不人为增加或减少环节问题对策原则：最薄弱环节是否得到合理加强政策稳定原则：充分的行业研究基础上制订。不是面子工程、政绩工程、权力工程成本与效率检验原则：最终的实践结果防止政策“打摆子”加剧价格“打摆子”改变农业生产组织方式是提高农民话语权的基础——农产品种植与养殖的组织化：农业经济互助合作社——避免失败的循环：不被权力所污染；农产品加工规模化：中粮、双汇、众品农产品商业流通连锁化：合作社-连锁商业、餐饮业等：解决信息不对称农产品物流集约化：解决效率和物流成本“四化”是长期解决“菜贱伤农，菜贵伤民”问题，构建适合中国国情的农产品产业链的关键生产（养殖和种植）的组织化、加工与流通的集约化（企业规模化）是避免政府直接介入（扰乱）成熟的市场经济、使企业能主动组织“农超对接”的前提；在满足上述条件时，企业会主动的、按照市场规律自觉组织“农超对接”；农产品冷链物流的作用形式1.产地阶段：适当规模的冷库建设是农民商业合作互助组织实现农产品生产（种植、养殖、加工）组织化、规模化的手段；2.消地阶段：建立以产地为依托、以农产品应急物流为手段的储备联动机制；3.流通过程：农产品冷链物流集约化是实现农产品流通的高效率和低成本的必由之路。4.农产品加工企业：农产品冷链物流是食品加工企业控制流通渠道，形成行业集约的手段防止冷库成为“游资”操作的工具1.农产品生产组织程度低、流通环节长提供了游资炒作的条件；是问题的内因；2.不要让“游资问题”掩盖自身存在的根本问题;3.构建以农产品生产组织化、加工规模化、商业流通连锁化、物流集约化为基础的我国农产品仓储体系和信息系统。防止出现“信息陷阱”，制止游资操作。冷库预冷和加工运输冷库分拣配载零售店销售中国农产品流通未来的理想蓝图农户农户农户农户合作社连锁商业零售店农户农户合作社零售店零售店中国未来集约化的物流业家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭加工企业结束：农产品在流通中表现出的问题要从生产的前端入手，在尊重市场规律的前提下，长远和系统化的解决问题菜贱伤农、菜贵伤民问题，表现在流通环节，问题的根源却是从生产组织开始：单靠那个部门无法解决问题！更不能在没有深入研究的情况下，盲目出台短期政策，反而加剧问题的发生！农产品的“四化”建设（组织化、规模化、连锁化、集约化）是良好的农产品流通体系建设的前提！对于国八条不可期待过高关于交通规费问题虽然有了些政策，但是，在行政部门严重功利化的今天，政策的可持续性和落实程度都严重打折扣；政府虽然有1000亿的投资，但很可能再次重复八五期间，60-80%投资失败的历史；永续经营的企业最终要靠市场，不是市长LOGO产业集中度是制约冷链发展的核心要素品类总量（2009年