金融危机下的意大利纺织服装产业

金融危机下的意大利纺织服装产业纺织服装产业是意大利工业经济的重要支柱之一。2007年，意大利纺织服装产业企业总量为5.8万户，就业人数达51.3万人，实现销售收入540亿欧元，出口总额280亿欧元。该行业是典型的外向型行业，出口占销售收入的比重为52%；该行业主要由广大的中小企业组成，90%以上的纺织服装企业员工不到10人；该行业还是意大利制造业的中流砥柱，就业人数占其总量的11%，贸易顺差占25%，工业增加值占7%。随着金融危机对全球经济的负面作用加大，对意大利实体经济的影响层面也在逐步延伸，影响范围不断扩大。特别是传统的纺织服装产业，由于欧美市场占其出口的份额超过60%，这些国家消费市场的下滑直接影响了意大利的纺织服装产业，表现为出口增长停滞，订货明显下降，加之国内消费疲软，生产连续下降，其面临的形势不容乐观。一、意大利纺织服装产业运营现状（一）三季度工业生产指数为全年最低。据意大利国家统计局数据显示，三季度意大利纺织服装业生产指数为72.4，是全年最低水平，也是近年来季度生产指数的最低水平，而一季度和二季度分别是88.9和91.6。1-9月份，该行业的工业生产指数比去年同期下降0.9%，仅9月份当月就下降了8.4%。从分月看，除1月、4月和6月的行业生产有所增长外，其他月份均有不同程度下降，且自8月份起下降幅度加大。2008年意大利纺织服装业生产指数分月增长图-10-50510151月2月3月4月5月6月7月8月9月月份同比增幅%数据来源：意大利国家统计局（ISTAT）。（二）销售收入总体下降，但三季度较二季度有所回升。据意大利国家统计局数据显示，三季度，意大利纺织服装业销售收入指数为93，比去年同期下降了5.9%，但比二季度回升了14.1%。1-9月份，该行业的工业销售收入指数比去年同期下降2.7%，9月份当月下降了3.7%。从分月看，销售收入指数仅有1月、2月、4月和7月有所增长，其他月份均有不同程度下降，其中8月份下降幅度最大，降幅达18.8%。2008年意大利纺织服装业销售收入指数增长变化图-20-15-10-505101月2月3月4月5月6月7月8月9月月份同比增幅%数据来源：意大利国家统计局（ISTAT）。（三）订货下降，但三季度也有所回升。据意大利国家统计局数据显示，三季度，意大利纺织服装业订货指数为92.3，尽管比去年同期下降了4.2%，但比二季度回升了17.6%。1-9月份，该行业的订货指数比去年同期下降3.5%，仅9月份当月就下降了5.6%。从分月看，除2月、4月和7月的订货有所增长外，其他月份均有不同程度下降，8月份下降幅度最大，降幅达20.8%。2008年意大利纺织服装业订货指数增长变化图-25-20-15-10-5051015201月2月3月4月5月6月7月8月9月月份同比增幅%数据来源：意大利国家统计局（ISTAT）。（四）意大利纺织服装业的出口增长停滞不前。据意大利国家统计局数据显示，1-9月份，意大利纺织服装业对全球的出口金额为209.55亿欧元，与去年同期基本持平，9月份当月增长了3.3%。从分月看，除3月、5月、6月和8月的出口比去年同期有所下降外，其他月份均有不同程度上升，2月份上升幅度最大，增幅达11.7%，8月份的降幅最大，降幅为13.4%。2008年意大利纺织服装业出口增长变化图-15-10-50510151月2月3月4月5月6月7月8月9月月份同比增幅%数据来源：意大利国家统计局（ISTAT）。（五）意大利纺织服装产品进口下降。1-9月份，意大利纺织服装业从全球的进口总额为134.38亿欧元，比去年同期下降0.9%，但9月份当月增长了8.1%。从分月看，除3月、5月、6月和8月的进口比去年同期有所下降外，其他月份均有不同程度增长，8月份下降幅度最大，降幅达14.5%。2008年意大利纺织服装业进口增长变化图-20-15-10-50510151月2月3月4月5月6月7月8月9月月份同比增幅%数据来源：意大利国家统计局（ISTAT）。（六）纺织服装企业对短期形势担忧加剧。据意大利纺织时尚产业联合会（SMI-ATI）于11月所作的抽样调查结果显示，纺织服装企业主对短期内经济形势信心不足，对未来预期担忧加剧。在调查的企业中，50.6%的企业对未来表示悲观，41.5%的企业认为仍将保持稳定，他们尽管对短期金融危机大环境影响下的外部形势表示忧虑，但有信心利用“意大利制造”的竞争优势度如产品创新、产品多样化、分销加强战略等等现有资源度过难关。在调查的企业中仅有7.9%的企业持乐观态度。意大利纺织服装业主对短期形势的预期乐观7.9%悲观50.6%稳定41.5%数据来源：意大利纺织时尚产业联合会（SMI-ATI）。二、意大利纺织服装产业运营主要特点（一）纺织行业运营状况不佳，服装行业基本保持稳定。据意大利纺织时尚产业联合会11月份对200个纺织服装企业的抽样调查结果显示，三季度大部分企业运营增长放缓，样本企业销售总收入下降了2%。然而，纺织行业（毛条、纱线、面料等）和服装行业出现明显分化，纺织行业三个季度的销售收入和订货均呈下降趋势，而服装行业的销售收入均有不同程度增长，订货在2季度出现小幅下降后三季度又有所回升。三季度，从销售收入看，纺织行业同比下降了6.6%，而服装行业增长了1.2%。从订货看，纺织行业的降幅超过10%，而服装行业增长了0.4%，保持稳定。（二）出口对传统市场出现下降，对新兴市场继续增长。据意大利国家统计局数据显示，1-9月份，意大利纺织服装业对欧盟的出口同比下降1.9%，而对非欧盟的出口增长2.5%。另据来自意大利纺织时尚产业联合会的数据显示，上半年意大利对传统市场国家的出口出现不同程度下降。其中：对德国的出口下降了7.7%，对西班牙下降了3.7%，对英国下降了8.7%，对美国下降了5.9%，对日本下降了8%。而对新兴市场俄罗斯的出口则增长了14.1%，仍呈两位数增长势头。（三）中国仍然是意大利纺织服装进口的第一大来源国。据来自意大利纺织时尚产业联合会的数据显示，上半年，意大利自中国进口各类纺织服装产品18.7亿欧元，比去年同期增长3.3%，占意大利纺织服装进口总额的21.4%，仍然是意大利纺织服装产品的主要来源国。其他主要进口国分别是德国、土耳其、法国、罗马尼亚、突尼斯、印度等。（四）在米兰证交所上市的10家意大利知名纺织服装企业中仅有3家的利润较去年有所增长。1-9月份，在米兰证交所上市的10家意大利纺织服装集团中，仅有贝纳通（BENETTON）集团、Mariellaburani集团、Ratti集团和经营运动品牌KAPPA的BasicNet股份公司的利润较去年同期有所增长，其他企业均有不同程度下降。而经营中档品牌的STEFANEL集团销售收入较去年同期下降了15.2%，经营高档品牌的ITHOLDING则下降了6.9%。在米兰证交所上市的意大利纺织服装集团（公司）1-9月份运营情况表销售收入（亿欧元）同比增幅%利润（EBITDA）（万欧元）去年同期（EBITDA）（万欧元）类型STEFANEL集团2.08-15.2-802420服装BENETTON集团15.344.32490023200服装AEFFE集团2.44.636323922服装ITHOLDING4.68-6.983209870服装MariellaBurani时装集团5.627.9106626058时装、皮具Ratti集团0.73-5.7280-180面料BasicNet股份公司2.4317.324441738纺织、服装CspInternat0.83027022761内衣、袜业FilaturaPoll0.12-1.7-20-15纺织纱线Zucchi1.71-6.6-1772-82家用纺织数据来源：各大上市公司季报。（五）意大利纺织时尚产业联合会认为转折点将在今年年底及明年年初。尽管目前内需和对欧盟出口均有所下降，但据意大利纺织时尚产业联合会预计，考虑到各项刺激国内消费政策的出台及对非欧盟国家出口的良好势头，在其拉动下，意大利纺织服装整个行业将有可能在今年年底和明年年初有所回升。三、意大利纺织服装产业应对危机的主要措施意大利纺织时尚产业联合会副主席特龙考尼（M.TRONCONI）近日在年会上指出，全球性的金融危机已经危及到意大利的服装生产行业和纺织时尚行业，而该行业对意大利经济的影响力甚至超过汽车行业。他还指出目前行业面临的最大问题是在出口增长乏力的外因上，国内需求也出现了结构性的下降。他呼吁意大利政府和欧盟积极关注该行业的走势，并采取相应刺激消费和投资的措施以有效应对。（一）政府资金支持补贴产业收入。联合会认为意大利纺织时尚产业有应对市场反应迅速的特点，因此对于外来资金支持也会有迅速、积极的反应。此举对于经济萧条时期提升整个产业界信心，带动生产、刺激消费走向良性循环轨道无疑是一剂良药。（二）采取有效政策刺激国内消费。该会提出政府应采取多种优惠政策刺激消费者购买新的服装产品，如消费者购买儿童服装的支出可以凭借发票享受税收抵减；衣物以旧换新享有折扣等；对旅馆业重新装修所购买的纺织产品采取税收刺激；公共采购如军队制服等应鼓励采购方更加注重产品质量和技术含量，而不是过去主要以成本为目标；对那些符合欧洲生态毒理学法令及社会标准的健康面料产品和劳动安全产品提供税收便利化。由于游客消费是意大利纺织服装国内消费的重要组成部分，联合会还要求政府采取有效措施刺激旅游业，增加旅游消费。（三）企业贷款便利化，扩大优惠贷款适用范围。企业在研究创新方面的投入可以申请享受税收优惠政策的贷款，但是使用范围不广。联合会认为纺织服装企业制作样品和新服装系列的过程也是企业创新的过程，因此其投入应参照研究创新投入优惠政策，也应获得政策优惠贷款的支持。（四）呼吁欧盟实施原产地强制标识。在欧盟层面，该会认为，过多的限制类措施使得欧洲的投资环境复杂，降低了对资本的吸引力，限制了制造业的发展，因此呼吁欧盟将“限制排放”的理念转为“鼓励高效”。联合会还呼吁欧盟实施原产地标识，强制规定来自欧盟外的产品标注原产地。（驻米兰总领馆经商室付云雁熊俊彦供稿）